Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2014

Глобальные изменение, как правило, всегда начинаются медленно, и первоначально встречаются с беспечностью, а затем и с паникой.

Бытует мнение, что и лучшие дни корпорации Apple (AAPL) уже сочтены. Давайте рассмотрим, почему.

Крупнейшим рынком для смартфонов на планете является Китай, где, по оценкам, в этом году будет продано 420 миллионов единиц этой техники. Китайский рынок охватывает треть мирового рынка смартфонов. Несмотря на огромные усилия, продукты Apple так и не завоевали большой популярности в Китае.

Квартальный отчет Apple показал неудовлетворительные продажи 28 миллионов iPhone и 15 миллионов IPAD-ов.

Первый квартал Samsung также не оправдал ожиданий инвесторов, но Samsung не сообщила, что она потеряла долю рынка - она сообщила о замедлении общего рыночного спроса в Китае. Samsung поставляет множество компонентов для смартфонов, что дает компании возможность находиться в уникальном положении и смотреть фактам в лицо. Китайский рынок замедляется.

Толчком для роста iPhone в Китае должно было послужить сотрудничество с крупнейшим оператором мобильной связи China Mobile (CHL) и ожидания, что CHL посодействует iPhone также, как это сделали североамериканские операторы. Но китайское правительство не дало этого сделать.

Известия о слабости на рынке Китая не снизили ажиотаж вокруг iPhone 6, который, как ожидается, будет запущен в сентябре этого года. Аналитик Canaccord Майк Уолкли прогнозирует рост средних отпускных цен на IPhone, связанных с премией, которую Apple рассчитывает взимать с новых моделей.

В то же время, Goldman Sachs (GS) уже предостерегает об уменьшении спроса на смартфоны. Credit Suisse(CS) также предрекает слабый спрос на iPhone в ближайшее время.

В недавней статье в Guardian Чарльз Линч писал, что пользователи iPhone отказываются от платформы в пользу смартфонов Galaxy. Но, несмотря на статью Линча, iPhone остается лидером продаж в Великобритании и на многих других европейских рынках, однако эта тенденция вполне может измениться уже нынешней осенью.

Рынок смартфонов в Европе и Китае растут существенно более низкими темпами, чем в прошлом году.

В Китае компания Upstart Xiaomi растет гораздо быстрее, чем Apple. Мото G успешно продается в Европе. Французский Wiko раскупают на французском рынке. Серию Nokia X встретили с большим интересом в странах Азии.

Фаны Apple не любят говорить о доле рынка и предпочитают говорить о доли прибыли. Но более высокий процент глобальных проданных единиц является необходимым условием для Apple, чтобы продать эту продукцию, если только тенденции на рынке не изменятся в течение месяца или двух.

Apple по прежнему остается интересным. Ожидания того, что Apple может нарастить свою долю на рынке смартфонов по всему миру с 15% до 20%, придают инвесторам уверенности в будущем компании.

Учитывая то, где, по прогнозам, будет наибольший рост рынка, увеличение доли на 33% будет непростой задачей для Apple. Рост рынка происходит в Азии, Африке и Латинской Америке. Apple едва ли присутствует на этих рынках, за исключением ее массивной доли на рынке Японии.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $96.25 (+0,97%)

Фондовые индексы США в плюсовой зоне на фоне хорошего отчета компании Intel (INTC) и поглощения Time Warner Inc. (TWX), что компенсировало падение цен на акции компаний малой капитализации.

Как стало известно сегодня после открытия рынка, промышленное производство в США слегка увеличилось в июне. Это последний знак неуклонного, но медленного улучшения потребительских и деловых расходов во втором квартале. Как сообщила Федеральная резервная система, промышленное производство, измеряющее выпуск американских производителей, коммунальной сферы и добывающих шахт, выросло с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Коэффициент использования производственных мощностей в июне составил в 79,1% и не изменился с мая.

Кроме того, в июле вырос американский индекс состояния рынка жилья, превысив при этом оценки экспертов и достигнув шестимесячного максимума. Это произошло за счет улучшения на рынке труда, повысившего прогнозы по продажам домов. Как сообщила Национальная ассоциация строителей жилья, июльский индекс доверия застройщика поднялся на 4 пункта - до уровня 53 пункта, что является самым высоким значением января. Напомним, показатель выше 50 обычно указывает на благоприятные условия. Экономисты ожидали повышение до уровня 51 пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (10 в минусе против 20 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Boeing Co. (ВА, -1.27%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC +7.16%) после публикации квартального отчета.

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всех вырос сектор основных материалов (+0.9%). Самое большое падение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,128.62 +67.94 +0.40%

Nasdaq 4,435.23 +18.84 +0.43%

S&P 500 1,981.01 +7.73 +0.39%

10 Year Yield 2.54% -0.01 --

Gold $1,302.10 +5.00 +0.39%

Oil $101.06 +1.10 +1.10%

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений с апреля текущего года в связи с подорожанием акций португальских банков и выходом положительных данных по Китаю

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (+1 б.п.).

Золото $1,298.70 (+0.12%)

Нефть (WTI) $100.60 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1976.50 (+0.43%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.65% до уровня 3938.00.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышает 1%.

Nikkei 15,379.3 -15.86 -0.10%

Hang Seng 23,523.28 +63.32 +0.27%

Shanghai Composite 2,067.28 -3.08 -0.15%

FTSE 6,788.19 +77.74 +1.16%

CAC 4,371.73 +66.42 +1.54%

DAX 9,862.82 +143.41 +1.48%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.73 за баррель (+0.77%)

Цены на золото торгуются в области $1300.40 за унцию (+0.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов. Сегодня позитивное влияние на динамику фьючерсов оказывают данные по ВВП Китая, которые оказались лучше ожиданий, квартальные отчеты некоторых компаний, а также другие сообщения корпоративного характера.

Согласно обнародованным сегодня утром данным, по итогам второго квартала текущего года ВВП Китая вырос на 7,5% в годовом исчислении, что выше среднего прогноза аналитиков, подразумевавшего повышение на 7,4%.

Порадовал инвесторов квартальный отчет компании Intel (INTC). И прибыль, и выручка компании за второй квартал были выше ожиданий, кроме того, прогнозы компании на следующий отчетный квартал и год в целом оказались лучше средних прогнозов аналитиков. Акции INTC на премаркете торгуются более чем на 4% выше цены закрытия предыдущей торговой сессии.

Касательно других сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка, стоит отметить новости о том, что компании Apple (AAPL) и IBM (IBM) договорились о сотрудничестве, в рамках которого планируется совместная разработка приложения для пользователей из бизнес-среды. Также планируется, что IBM будет реализовывать своим клиентам продукцию Apple (смартфоны, планшеты). Раньше обе компании были конкурентами. Рост акций обеих компаний на премаркете составляет около 2%.

После начала торгов внимание участников рынка привлечет выступление Джанет Йеллен (14:00 GMT) и Ричарда Фишера (16:00 GMT), а также публикация отчета ФРС бежевая книга" (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Сегодня о повышении целевой стоимости акций Intel (INTC) сообщили и Drexel Hamilton (до $50 с $40), Credit Suisse (до $40 с $35), Jefferies (до $45 с $40), Stifel (до $36 с $31), RBC Capital Mkts (до $34 с $31).

Аналитики Citigroup присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг "покупать", целевая стоимость $110

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $165 с $160

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07. Выручка упала на 4,3% г/г до уровня $21.96 млрд. против среднего прогноза аналитиков $21.67 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $15.77 (-0.25%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $13.83 млрд (+8.0% г/г) против среднего прогноза $13.72 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 3-го квартала выручку на уровне $13.9-$14.9 млрд. при средних прогнозах аналитиков $14.05 млрд. По итогам полного 2014 финансовго года выручка ожидается на уровне около $55.34 млрд (+5% г/г) при средних прогнозах аналитиков $54.72 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $33.21 (+4.73%), достигнув максимального уровня за более чем 10 лет. Выше текущих уровней сопротивлением акциям может оказать область отметки $35 (область максимумов 2003-2004 годов).

Компании Apple и IBM договорились о сотрудничестве, в рамках которого планируется совместная разработка приложения для пользователей из бизнес-среды. Также планируется, что IBM будет реализовывать своим клиентам продукцию Apple (смартфоны, планшеты). Раньше обе компании были конкурентами.

Акции AAPL на премаркете выроcли в цене до уровня $97.30 (+2.08%).

Акции IBM на премаркете выроcли в цене до уровня $192.50 (+2.13%).

Европейские фондовые индексы растут, восстанавливаясь после снижения накануне. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные об ускорении темпов роста в Китае, и падении безработицы в Великобритании.

Рост ВВП Китая ускорился во 2-м квартале до целевых 7,5% в годовом выражении с 7,4% в 1-м квартале, которые были самым слабым повышением с июля-сентября 2012. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов роста на уровне января-марта.

Между тем, китайское промышленное производство в июне также усилило подъем - до 9,2% относительно того же месяца 2013 года с майских 8,8%. Консенсус-прогноз составлял 9%.

Число граждан Великобритании, получающих пособие по безработице, сократилось в июне 2014 года на 36,3 тыс., свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Такое снижение стало самым значительным с февраля текущего года.

Снижение числа безработных в Великобритании продолжилось в июне 20-й месяц подряд, а за предыдущие три месяца их общее количество, рассчитанное по методике МОТ, сократилось на 121 тыс.

Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в марте-мае упала до 6,5% с 6,6% в феврале-апреле. Значение показателя является минимальным с конца 2008 года.

В США ожидается публикация данных о промышленном производстве и регионального экономического обзора Федрезерва Beige Book. Кроме того, внимание инвесторов может привлечь повторное выступление председателя американского ЦБ Дж.Йеллен с полугодовым докладом, на этот раз в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Цена бумаг второго по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto выросла на 1,8% на торгах в Лондоне. Rio Tinto увеличил добычу железной руды в январе-июне на 10%, поставки клиентам - на 20%.

Котировки акций итальянской компании Gtech SpA, мирового лидера лотерейного бизнеса, выросли на 3% после объявления о покупке американской International Game Technology (IGT), ведущего мирового производителя игровых автоматов.

Существенно лучше рынка торгуются акции португальского Banco Espirito Santo SA (+5,3%). По сообщения информированных источников, одна из холдинговых компаний банка подаст заявление о банкротстве в Люксембурге. На прошлой неделе финансовые проблемы Banco Espirito Santo спровоцировали резкое падение на европейских рынках.

Рыночная стоимость французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon SA увеличилась на 0,9%. Выручка компании во 2-м квартале составила 11,93 млрд. евро и оказалась выше прогнозировавшихся аналитиками 11,85 млрд. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,769.97 +59.52 +0.89%

CAC 40 4,363.21 +57.90 +1.34%

DAX 9,825.87 +106.46 +1.10%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после выхода данных о ВВП Китая, рост которого во втором квартале совпал с планами властей и превзошел ожидания рынка. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,395.16 +98.34 +0.64%

Hang Seng 23,459.96 +113.29 +0.49%

Shanghai Composite 2,070.36 +3.71 +0.18%

FTSE 100 6,710.45 -35.69 -0.53%

CAC 40 4,305.31 -44.73 -1.03%

Xetra DAX 9,719.41 -63.60 -0.65%

S&P 500 1,973.28 -3.82 -0.19%

NASDAQ 4,416.39 -24.03 -0.54%

Dow Jones 17,060.68 +5.26 +0.03%

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, нивелировав вчерашние достижения после того, как Федеральная резервная система США оценила капитализацию

Читать далее