Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2014

Фондовые индексы США начали сессию в минусе под влиянием сообщений о расширении США санкций против России. Накануне стало известно, что США ужесточили санкции против России. Новые санкции, которые затронут российские крупные банки, энергетические и оборонные компании, на текущий момент являются наиболее суровыми мерами с момента украино-российского конфликта. Под расширенные санкции, которые не ограничились финансовыми и визовыми ограничениями для нескольких десятков отдельных лиц, попали «Роснефть», «Газпромбанк», «Новатэк», «Внешэкономбанк» и многие другие. Пока жесткие санкции ввели только США, европейские страны все еще не могут достигнуть согласия в данном вопросе.

Негатив от расширения санкций был усилен данными по рынку жилья США, оказавшимися хуже ожиданий. Прогнозов не оправдали данные по закладкам новых домов и разрешению на строительство.

В течении сессии дополнительное давление на индексы оказали сообщения о том, что малазийский пассажирский самолет Boeing 777 был сбит боевиками в воздушном пространстве над востоком Украины. Самолет совершал рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. На борту самолета находились 280 пассажиров, в том числе 80 детей, и 15 членов экипажа, все они погибли.

Участники рынка опасаются, что трагедия с малазийским самолетом может усилить давление западных стран на Россию.

Среди сообщений корпоративного характера, которые сегодня находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить квартальный отчет UnitedHealth Group Inc (UNH) и новости о планах Microsoft (MSFT) сократить 18 тыс. сотрудников в течение года.

И прибыль, и выручка UnitedHealth оказались выше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по данным показателям за полный финансовый год. Акции UNH на премаркете выросли на 2,64%.

Акции MSFT также отреагировали ростом на озвучивание планов сокращения штата, повысившись на премаркете на 1,67%.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Наибольшее падение демонстрирует Intel Corporation (INTC, -2.12%), которые отступают после вчерашнего роста, составившего более 9%. Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.66%) под влиянием лучших, чем ожидалось, квартальных данных.

На текущий момент среди секторов индекса S&P выше нулевой отметки удерживается только сектор конгломератов (+0.1%). Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,059.40 -78.80 -0.46%

Nasdaq 4,385.25 -40.72 -0.92%

S&P 500 1,968.47 -13.10 -0.66%

10 Year Yield 2.48% -0.06 --

Gold $1,317.00 +17.20 +1.32%

Oil $103.11 +1.91 +1.89%

Фондовые индексы Европы снизились сегодня, зафиксировав при этом наибольший спад за неделю, поскольку инвесторы оценивали финансовые отчеты компаний.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (-4 б.п.).

Золото $1,306.20 (+0.49%)

Нефть (WTI) $103.08 (+1.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1967.50 (-0.37%), фьючерс NASDAQ упал на 0.32% до уровня 3910.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию на отрицательной территории, основные фондовые индексы Европы на текущий также несут потери.

Nikkei 15,370.26 -9.04 -0.06%

Hang Seng 23,520.87 -2.41 -0.01%

Shanghai Composite 2,055.59 -11.68 -0.57%

FTSE 6,748.63 -36.04 -0.53%

CAC 4,334.06 -35.00 -0.80%

DAX 9,785.23 -74.04 -0.75%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.78 за баррель (+1.57%)

Цены на золото торгуются в области $1304.90 за унцию (+0.39%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывают сообщения о расширении США санкций против России и макроэкономические отчеты, которые не оправдали прогнозы.

Накануне стало известно, что США ужесточили санкции против России. Новые санкции, которые затронут российские крупные банки, энергетические и оборонные компании, на текущий момент являются наиболее суровыми мерами с момента украино-российского конфликта. Под расширенные санкции, которые не ограничились финансовыми и визовыми ограничениями для нескольких десятков отдельных лиц, попали «Роснефть», «Газпромбанк», «Новатэк», «Внешэкономбанк» и многие другие. Пока жесткие санкции ввели только США, европейские страны все еще не могут достигнуть согласия в данном вопросе.

Негатив от расширения санкций был усилен данными по рынку жилья США, оказавшимися хуже ожиданий. Прогнозы не оправдали данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет UnitedHealth Group Inc (UNH) и новости о планах Microsoft (MSFT) сократить 18 тыс. сотрудников в течение года.

И прибыль, и выручка UnitedHealth оказалась выше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по данным показателям за полный финансовый год. Акции UNH на премаркете выросли на 0,64%.

Акции MSFT также отреагировали ростом на озвучивание планов сокращения штата, повысившись на премаркете на 2,77%.

Новостной фон после начала торгов будет ограничен только публикацией производственного индекса ФРБ Филадельфии в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.25. Выручка выросла на 7,1% г/г до уровня $32.57 млрд. против среднего прогноза $32.00 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям по итогам полного 2014 финансового года. Ожидается, что за данный период прибыль будет на уровне $5.50-$5.60 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $5.51) с ожидавшихся ранее $5.40-$5.60. Прогноз по выручке за аналогичный период составляется $130 млрд против среднего прогноза аналитиков на уровне $128.51 млрд. Предыдущий прогноз компании по выручке был на уровне $128-$129 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $84.16 (+0.48%).

В рамках программы трансформации компании Microsoft на протяжении года планирует сократить штат сотрудников на 18 000 человек, что является крупнейшим сокращением за всю историю компании. По расчетам компании, данный шаг позволит сэкономить от $1.1 млрд. до $1.6 млрд. ежегодно.

Акции MSFT на премаркете выроcли до уровня $44.55 (+1.07%).

Фондовые индексы Европы снижаются под влиянием "медвежьего" настроя из-за расширения санкций Запада в отношении России и сохраняющейся напряженности в Украине.

Что касается опубликованной в регионе статистики, инфляция в еврозоне в июне 2014 года в годовом выражении осталась на майском уровне и составила 0,5%, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Такой рост потребительских цен является минимальным с октября 2009 года. Июньская инфляция совпала с предварительной оценкой и средним прогнозом аналитиков.

Потребительские цены в июне выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда их снижение составляло 0,1%.

Инфляция в 28 странах ЕС в годовом выражении ускорилась до 0,7% после 0,6% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца потребительские цены увеличились на 0,1%.

Курс акций крупнейшей фармкомпании мира по объему продаж Novartis AG упал на 1,3%, так как ее прибыль за 2-й квартал не оправдала ожидания рынка. Скорректированная прибыль Novartis повысилась на 3%, до $3,28 млрд, или $1,34 на акцию при консенсус-прогнозе в $1,37 на акцию.

На такую же величину опустились котировки акций самого большого банка Северной Европы - Nordea Bank AB. Чистая прибыль банка в апреле-июне упала до 686 млн евро с 772 млн евро годом ранее.

Вместе с тем, бумаги немецкой SAP AG, ведущего производителя программного обеспечения для управления предприятиями, подорожали на 4,4%. Выручка SAP в апреле-июне поднялась на 4%, до 3,48 млрд евро (прогноз - 3,45 млрд евро).

Котировки ценных бумаг швейцарской Givaudan SA выросли на 1% - также благодаря позитивной квартальной отчетности. Крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций для парфюмерной промышленности, косметики и бытовой химии увеличил EBITDA во 2-м квартале до 562 млн швейцарских франков, лучше ожидавшихся в среднем 516,9 млн франков.

Рыночная стоимость британской телевещательной компании ITV Plc подскочила на 8,7%, поскольку Liberty Global приобрела миноритарный пакет ее акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,759.07 -25.60 -0.38%

CAC 40 4,346.81 -22.25 -0.51%

DAX 9,821.29 -37.98 -0.39%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, демонстрируя рост четвертый день подряд.

На торгах в Сиднее акции крупнейших горнодобывающих компании поднялись в цене, поскольку цены на железную руду достигли семинедельного максимума. Бумаги BHP Billiton Ltd. выросли на 1,8%, а Fortescue Metals Group Ltd на 4,2% соответственно.

На торгах в Токио акции производителя телекоммуникационного оборудования Otsuka Corp. упали на 1,9% после того, как агенство Nikkei сообщило, что прибыль компании не оправдала ожидания аналитиков.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,380.23 +0.93 +0.01%

Hang Seng 23,464.54 -58.74 -0.25%

Shanghai Composite 2,050.65 -16.63 -0.80%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,379.3 -15.86 -0.10%

Hang Seng 23,523.28 +63.32 +0.27%

Shanghai Composite 2,067.28 -3.08 -0.15%

FTSE 100 6,784.67 +74.22 +1.11%

CAC 40 4,369.06 +63.75 +1.48%

Xetra DAX 9,859.27 +139.86 +1.44%

S&P 500 1,981.57 +8.29 +0.42%

NASDAQ 4,425.97 +9.58 +0.22%

Dow Jones 17,138.2 +77.52 +0.45%

Фондовые индексы США закрылись в плюсовой зоне на фоне хорошего отчета компании Intel (INTC) и поглощения Time Warner Inc. (TWX), что компенсировало падение цен

Читать далее