Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2014

Европейские фондовые индексы снизились сегодня после того, как вчера зафиксировали крупнейшее повышение более чем за неделю, что было связано с падением курса акций технологических компаний.

Читать далее

Фондовые индексы США упали, нивелировав вчерашние достижения после того, как Федеральная резервная система США оценила капитализацию небольших компаний сферы социальных медиа и биотехнологической промышленности как "существенно переоцененную".

Как стало известно сегодня после открытия рынка, майские товарно-материальные запасы в США выросли немного меньше, чем ожидали экономисты. В докладе, распространенном Министерством торговли во вторник, сказано, что товарно-материальные запасы поднялись на 0,5 процента в мае после роста на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали, 0,6-процентного увеличения запасов.

Вместе с тем, председатель ФРС Джаннет Йеллен, комментируя полугодовой отчет по денежно-кредитной политике отметила, что состояние экономики США продолжает улучшаться, но восстановление еще не завершено. В частности, по ее словам, широкий показатель использования рабочей силы заметно улучшился в последний год, а инфляция ускорилась в последние месяцы, но остается ниже целевого уровня ФРС 2%.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Johnson & Johnson (JNJ, -1.76%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM +3.78%) после публикации квартального отчета.

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всех вырос финансовый сектор (+0.1%). Самое большое падение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,041.79 -13.63 -0.08%

Nasdaq 4,415.39 -25.03 -0.56%

S&P 500 1,971.95 -5.15 -0.26%

10 Year Yield 2.54% -0.00 --

Gold $1,296.90 -9.80 -0.75%

Oil $99.32 -1.59 -1.58%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 34,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,020% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,32 по сравнению с 4,27 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,43% от объёма размещения по сравнению с 9,93% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,92% от объёма размещения по сравнению с 10,36% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (0 б.п.).

Золото $1,310.00 (+0.25%)

Нефть (WTI) $100.60 (-0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.21% до уровня 3927.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,395.16 +98.34 +0.64%

Hang Seng 23,459.96 +113.29 +0.49%

Shanghai Composite 2,070.36 +3.71 +0.18%

FTSE 6,748.83 +2.69 +0.04%

CAC 4,344.94 -5.10 -0.12%

DAX 9,783.67 +0.66 +0.01%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.15 за баррель (-0.75%)

Цены на золото торгуются в области $1309.20 за унцию (+0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают опубликованные квартальные финансовые отчеты ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий. В частности, превзойти прогнозы аналитиков сумели Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM).

Рост фьючерсов ограничивают более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. По итогам июня продажи выросли на 0,2% и на 0,4% без учета автомобилей. Средние прогнозы подразумевали рост на 0,6% и 0,5% соответственно. Негативный эффект от более слабых, чем ожидалось, данных несколько ограничил пересмотр значений за май в сторону повышения.

В фокусе участников рынка находится выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом США, начало которого намечено на 14:00 GMT. Йеллен может представить свой обновленный взгляд на ситуацию в экономике и, учитывая последние данные по рынку труда США, не исключено улучшение оценок ситуации с занятостью. Впрочем, навряд ли будет озвучена какая-либо новая информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС и планов ее нормализации.

Также после открытия внимание участников рынка привлекут данные по товарно-материальным запасам, публикация которых намечена на 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается рост запасов в мае на 0,6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $104

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Citigroup (C) до $68 с $67

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.55. Выручка выросла на 9,1% г/г до уровня $19.50 млрд против среднего прогноза $18.96 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на полный 2014 финансовый год до уровня $5.85-$5.92 в расчете на одну акцию с $5.80-$5.90, ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.90.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $105.65 (+0.26%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $4.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.06. Выручка выросла на 6,0% г/г до уровня $9.13 млрд против среднего прогноза $7.96 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $170.00 (+1.80%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.30. Выручка за отчетный период составила $24.45 млрд (-3.0% г/г) против среднего прогноза $23.67 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $57.85 (+2.77%).

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Условия сделки пока остаются неизвестными. В числе заказчиков называются Air Lease Corp. (ожидается заказ 20 самолетов серии 737 Max и шести сессии 777) и BOC Aviation Ltd. (ожидается заказ 50 самолетов серии 737 Max).

Акции BA на премаркете выроcли в цене на $129.79 (+0.21%).

Фондовые индексы Европы снижаются после того, как вчера индикаторы продемонстрировали самое значительное повышение более чем за неделю.

Инвесторы ожидают выступлений председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен с полугодовым докладом в Сенате Конгресса США 15 июля в 14:00 GMT и в Палате представителей, которое состоится 16 июля в это же время.

Ранее Дж.Йеллен подтвердила, что ФРС будет удерживать низкие ставки в течение длительного времени после завершения реализации программы покупки активов даже на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда.

Что касается вышедшей в регионе статистики, потребительские цены в Великобритании выросли в июне 2014 года на 1,9% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны.

Аналитики прогнозировали июньскую инфляцию на уровне 1,6%.

Инфляция в Великобритании составляла 1,9% последний раз в январе 2014 года и была впервые более чем за четыре года ниже целевого уровня в 2%, таргетируемого Банком Англии.

Потребительские цены в Великобритании повысились в прошлом месяце на 0,2% относительно мая, когда наблюдалось снижение на 0,1%.

Ускорение инфляции усиливает опасения участников рынка относительно раннего повышения ставки Банком Англии с текущего исторического минимума в 0,5% годовых. Улучшение ситуации в экономике страны является фактором, способствующим переходу к ужесточению монетарной политики, однако темпы роста заработной платы населения остаются подавленными.

Акции Software AG подешевели на 14,3% после снижения прогноза рентабельности по операционной прибыли до 26% с 26,8% за год этим разработчиком ПО для предприятий из-за увеличения сроков выполнения проектов.

Рыночная стоимость Draegerwerk AG просела на 12,4%, поскольку германский производитель медоборудования понизил оценку роста продаж на текущий год до 2-4% с 3-6%.

Между тем, капитализация Gjensidige Forsikring ASA повысилась на 3,2%. Доналоговая прибыль норвежского страховщика в прошедшем квартале оказалась выше прогнозов рынка.

Котировки Hennes & Mauritz AB увеличились на 1,8%, так как второй по величине в Европе ритейлер одежды увеличил сопоставимые продажи в июне на 12% при ожидавшихся 9,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,735.6 -10.54 -0.16%

CAC 40 4,327.41 -22.63 -0.52%

DAX 9,735.94 -47.07 -0.48%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вторую сессию подряд на фоне публикации позитивной отчетности Citigroup Inc. за прошедший квартал, укрепившей ожидания инвесторов относительно дальнейшего повышения котировок акций компаний в связи с подъемом финпоказателей. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,296.82 +132.78 +0.88%

Hang Seng 23,346.67 +113.22 +0.49%

Shanghai Composite 2,066.65 +19.69 +0.96%

FTSE 100 6,746.14 +55.97 +0.84%

CAC 40 4,350.04 +33.54 +0.78%

Xetra DAX 9,783.01 +116.67 +1.21%

S&P 500 1,977.1 +9.53 +0.48%

NASDAQ 4,440.42 +24.93 +0.56%

Dow Jones 17,055.42 +111.61 +0.66%

Фондовые индексы США оказались при закрытии в плюсовой зоне после крупнейшего еженедельного падения S&P 500 за три месяца. Катализатором сегодняшнего движения являлся отчет корпорации Citigroup Inc

Читать далее