Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2014

Продажи автомобилей в США в I полугодии текущего года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,162 млн единиц.

Как сообщает Forbes. лидерство в январе-июне захватила корпорация General Motors (GM), несмотря на крупнейшие в истории отзывы.

Продажи автомобилей в июне выросли по сравнению с июнем прошлого года на 1%, до 1,405 млн единиц.

GM за шесть месяцев прибавила 2,5%, реализовав 1,46 млн авто, а в июне увеличила продажи на 1%. При этом, доля GM на рынке составила уменьшилась до 17,8% с 18,1% годом ранее.

По данным Forbes, Ford занял второе место по итогам полугодия, в июне продажи автогиганта снизились на 6%, до 221 тыс. автомобилей. Далее расположилась японская Toyota, которая по итогам июня продала 202 тыс. авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Chrysler и Honda заняли четвертое и пятое места, раеализовав 171 тыс. авто и 129 тыс. авто в июне, что соответственно на 9% больше и на 6% меньше, чем в июне 2013 года.

Основные фондовые индексы Европы в пятницу продемонстрировали умеренный рост, однако неделя завершилась в минусе. Читать далее

Фондовые индексы США недалеко от справедливой стоимости. Индекс S&P 500 демонстрирует самую худшую неделю с апреля. На сегодняшнюю динамику влияние оказывает то, что инвесторы взвешивают последствия корпоративной долгового кризиса в Португалии и начисленных отчетов о доходах.

Сегодня свой квартальный отчет опубликовала компания Wells Fargo - четвертый по величине банк в США. Так, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию, что сопоставимо со средними прогнозами аналитиков. Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд.

А уже на следующей неделе глава ФРС Джанет Йелен представит полугодовой отчет перед банковским комитетом Конгресса США.

Йеллен отчитается о ситуации в экономике и, учитывая последние данные по рынку труда США, не исключается улучшение оценок ситуации с занятостью. Впрочем, вряд ли будет озвучена какая-либо новая информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС и планов ее нормализации.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 в минусе против 12 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Chevron Corporation (CVX, -1.34%). Лидируют акции General Electric Company (GE +0.90%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно.Больше всех вырос сектор конгломератов (+0.2%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,894.84 -20.23 -0.12%

Nasdaq 4,402.16 +5.96 +0.14%

S&P 500 1,962.62 -2.06 -0.10%

10 Year Yield 2.51% -0.02 --

Gold $1,336.90 -2.30 -0.17%

Oil $101.37 -1.56 -1.52%

Американский миллиардер Карл Икан, входящий в число пятидесяти богатейших людей мира, комментируя ситуацию на фондовых рынках США заявил, что для инвесторов настало время проявить осторожность. Икан добавил: имея на текущий момент хорошие результаты за 2014 год, он относится крайне избирательно к вложениям в компании.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-1 б.п.).

Золото $1,337.90 (-0.10%)

Нефть (WTI) $102.22 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.15% до уровня 3878.75.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,164.04 -52.43 -0.34%

Hang Seng 23,233.45 -5.54 -0.02%

Shanghai Composite 2,046.96 +8.62 +0.42%

FTSE 6,675.6 +3.23 +0.05%

CAC 4,312.59 +11.33 +0.26%

DAX 9,648.91 -10.22 -0.11%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.42 за баррель (-0.50%)

Цены на золото торгуются в области $1337.20 за унцию (-0.51%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки, продолжая восстанавливаться после потерь, понесенных накануне.

Вчера индексы упали из-за опасений относительно ухудшения ситуации в финансовом секторе еврозоны на фоне сообщений о сложном финансовом положении одного из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo. Однако со временем негативные настроения несколько утихли, чему способствовало заявление Банка Португалии о том, что платежеспособность Banco Espirito Santo является "прочной" и что были приняты меры для избежания распространения проблем за пределы материнской компании банка Grupo Espirito Santo.

Несмотря на то, что доля активов Banco Espirito Santo в в общем объеме активов банковской системы еврозоны является незначительной, инвесторы опасаются лавинообразной, цепной реакции, которая может последовать за дефолтом банка. Опасения по этому поводу хоть и снизились, но продолжают ограничивать рост индексов.

Новостной фон сегодня является ограниченным, каких-либо американских данных, способных повлиять на динамику фьючерсов, опубликовано не было. В течение сессии внимание участников рынка привлекут данные по выполнению бюджета США.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет Wells Fargo (WFC), четвертого по величине банк в США. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд. Несмотря на то, что выручка компании прогнозы превысила, а прибыли была на уровне средних ожиданий, акции WFC на премаркете упали в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $112 с $102

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд.

Акции WFC на премаркете упали до уровня $51.50 (-0.60%).

Европейские фондовые индексы выросли после резкого вчерашнего падения, вызванного опасениями в отношении стабильности финансовой системы Португалии. Фьючерсы на индексы США также поднялись, в то время как азиатские акции упали.

Накануне по европейским рынкам прошла волна распродаж на фоне проблем у крупнейшего банка страны Португалии Banco Espirito Santo, который пропустил купонный платеж по векселям и предупредил о возможном дефолте. С учетом такой ситуации португальский фондовый индикатор PSI 20 рухнул вчера на 4,1%. Его падение с начала этой недели достигло 11%, вернув индикатор на уровень октября прошлого года. Сегодня индекс поднялся на 1,5%.

«На рынки вернулась озабоченность состоянием банковской системы периферийных стран еврозоны, - констатировал брокер из Mitsubishi UFJ Securities Томас Рот. - Теоретически нельзя исключать, что нынешние события способны привести к крахам в банковском секторе и тем самым вызвать новую рецессию».

Небольшое влияние на ход сегодняшних торгов также оказали данные Федерального статистического управления, которые показали: инфляция в Германии выросла в июне 2014 года на 1% по сравнению с тем же месяцем 2013 года и на 0,3% по сравнению с маем. Цены на энергоносители в целом снизились на 0,3% г/г, на топочный мазут на -1.9%; моторное топливо на -1.1%; плата за теплоснабжение (-1,2%). Цены на электроэнергию увеличились на +1,8%. Цены на продукты питания остались без изменений в июне, в частности, цены на овощи снизились на -9,6%. Потребители платят меньше за фрукты на -3,1%. Цены были выше на молочные продукты. Не принимая во внимание цены на продукты питания и топливо в целом, уровень инфляции в июне 2014 года был бы заметно выше +1,4%г/г.

Стоимость акций британского производителя сигарет Imperial Tobacco Plc подскочила в ходе торгов на 2,9%. Компания сообщила о намерении выкупить ряд брендов у американских Reynolds и Lorillard, планирующих слияние.

Бумаги германской химкомпании Symrise AG подорожали на 0,9% на информации о том, что японская Ajinomoto Co. интересуется покупкой Symrise.

Акции Indesit Co. выросли в цене на 3,0% после того, как американская Whirlpool Corp. сообщила о покупке долей Fineldo SpA и членов семьи Мерлони в итальянской компании на общую сумму порядка 758 млн евро.

В банковском секторе наблюдался рост, акции французских кредиторов Societe Generale и BNP Paribas выросли на 2% и на 1,92%, а немецкий Deutsche Bank показал рост акций на 0,16%.

Среди периферийных кредиторов Европы акции кредиторов Италии Unicredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 1,51% и 2,16% соответственно, в то время как испанские банки BBVA и Banco Santander поднялись на 0,93% и 1,63%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,686.69 +14.32 +0.21%

CAC 40 4,325.68 +24.42 +0.57%

DAX 9,674.22 +15.09 +0.16%

• Италия разместила облигации BTP с погашением в мае 2017 г на 3 млрд евро,
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в мае 2017 г составила 0,84% против 0,89% 12 июня
  
• Италия разместила BTP с погашением в декабре 2021 г на 2,5 млрд евро
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в декабре 2021 г составила 2,17% против 2,12% 12 июня
  
• Италия разместила BTP с погашением в марте 2030 г на 2 млрд евро,
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в марте 2030 г составила 3,44%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонапрвленное движение. Котировки акций японских экспортеров снижаются вслед за продолжающимся укреплением иены относительно доллара США и евро. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,216.47 -86.18 -0.56%

Hang Seng 23,238.99 +62.92 +0.27%

Shanghai Composite 2,038.34 -0.27 -0.01%

FTSE 100 6,672.37 -45.67 -0.68%

CAC 40 4,301.26 -58.58 -1.34%

Xetra DAX 9,659.13 -149.07 -1.52%

S&P 500 1,964.68 -8.15 -0.41%

NASDAQ 4,396.2 -22.83 -0.52%

Dow Jones 16,915.07 -70.54 -0.42%

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, хотя и сумели восстановить часть понесенных потерь. Читать далее