Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2014

Фондовые индексы США в небольшом минусе после крупнейшего ралли индекса S&P 500 с апреля. Катализатором падения стала напряженность в Украине, которая может привести к более глубоким санкциям со стороны ЕС и США для России.

По прогнозам МВФ, среднесрочные перспективы Германии снизились на фоне "рискованного" международного контекста. В частности, эксперты фонда считают, что внутренний спрос в стране станет более разносторонним, а положительное сальдо платежного баланса Германии начнет постепенно снижаться.

Вместе с тем, МВФ рекомендует Германии повысить инвестиции и усилить внутренние источники роста, а также рекомендует быть бдительной относительно рынка жилья и страхового сектора.

Также стоит отметить, что по итогам исследования EY ITEM Club экономика Великобритании, скорее всего, зафиксирует самый сильный рост среди стран G7 в связи с заметным повышением инвестиций от фирм. Эксперты EY ITEM Club ожидают, что по итогам текущего года ВВП Британии вырастет на 3,1% - немного выше предыдущего прогноза +2,9%. Тем не менее, в EY ITEM Club ждут замедления роста ВВП до 2,5 процента в 2015 году на фоне предельного замедления расходов и инвестиций. Для 2016 года рост оценивается в 2,3 процента.

Большинство компонентов индекса DOW уменьшаются в цене (26 из 30). Наибольшее падение демонстрирует General Electric Company (GE, -1.63%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.18%).

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Самое большое снижение демонстрирует сектор услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,072.87 -27.31 -0.16%

Nasdaq 4,431.43 -0.72 -0.02%

S&P 500 1,975.29 -2.93 -0.15%

10 Year Yield 2.47% -0.01 --

Gold $1,313.60 +4.20 +0.32%

Oil $104.11 +0.98 +0.95%

Европейские фондовые индексы снизились после фиксации еженедельного прироста, что связано с геополитической напряженностью в Украине и на Ближнем Востоке. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (-1 б.п.).

Золото $1,315.80 (+0.49%)

Нефть (WTI) $103.52 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1967.00 (-0.23%), фьючерс NASDAQ упал на 0.12% до уровня 3925.50.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию снижение, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также находятся на отрицательной территории.

Hang Seng 23,387.14 -67.65 -0.29%

Shanghai Composite 2,054.48 -4.59 -0.22%

FTSE 6,724.88 -24.57 -0.36%

CAC 4,310.64 -24.67 -0.57%

DAX 9,622.24 -97.78 -1.01%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.39 за баррель (+0.25%)

Цены на золото торгуются в области $1316.40 за унцию (+0.56%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут умеренные потери.

Давление оказывают повышенные геополитические риски в мире. Ситуация на востоке Украины и в Секторе Газа продолжает оставаться напряженной, провоцируя инвесторов находится вне рынка.

Также сказывается отсутствие публикаций каких-либо макроэкономических отчетов.

Участники рынка ожидают квартальных отчетов компаний, сезон публикации которых продолжается в США (список основных отчетов текущей недели).

Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль около 76% компаний, опубликовавших к текущему моменту финансовые данные по результатам деятельности за последний отчетный квартал, оказалась выше средних прогнозов, в то же время выручка оказалась выше средних прогнозов у 68% компаний.

Каких-либо важных корпоративных сообщений, способных задать направление торгам, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов каких-либо макроэкономических публикаций не запланировано. Скорее всего, повышенная напряженность в мире продолжит держать индексы под давлением после начала торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Аналитики Belus Capital Advisors повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до "покупать" с "держать"

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $70 с $55

Снижение рейтингов:

Аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $100

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $28 с $ 24

22 июля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $12825.36 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.17, выручка $9746.49 млн.

Lockheed Martin (LMT). Cредний прогноз: EPS $2.66, выручка $11146.17 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.44, выручка $7286.52 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.07, выручка $5860.11 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.74, выручка $16871.97 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.90, выручка $31086.88 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $37929.59 млн.

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.61, выручка $23020.07 млн.

23 июля

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.99, выручка $22288.43 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $5336.20 млн.

PepsiCo (PEP). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $16795.41 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $33311.42 млн.

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.32, выручка $2802.12 млн.

24 июля

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.91, выручка $8087.49 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.52, выручка $14302.46 млн.

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.37, выручка $36425.13 млн.

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $39272.26 млн.

После окончания торгов:

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $-0.15, выручка $19310.53 млн.

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.66, выручка $4142.02 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $2.09, выручка $3151.35 млн.

Европейские фондовые индексы снижаются после фиксации еженедельного прироста, что связано с геополитической напряженностью в Украине и на Ближнем Востоке. Фьючерсы на индексы США упали, в то время как азиатские акции почти не изменились.

Участники рынка оценивают степень геополитической напряженности после падения самолета Malaysia Airlines на территории Украины и ждут новых квартальных результатов компаний в США и Европе.

"Влияние геополитических событий на фундаментальные показатели, обычно определяющие динамику финансовых активов, должно быть сдержанным в долгосрочным контексте, действия центральных банков дополнительно смягчат его", - заявил Financial Times Иэн Уильямс из компании Peel Hunt. По его словам, внимание инвесторов должно переключиться на финансовые результаты компаний. Пока сезон отчетности превосходит ожидания рынка: 68% из уже отчитавшихся компаний S&P превзошли прогнозы по прибыли.

Небольшое влияние оказали данные по Германии, которые показали: в месячном выражении цены немецких производителей остались без изменений в июне вслед за снижением на 0,2 процента в мае. Многие эксперты ожидали роста данного показателя на 0,1 процента. Также стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен производителей снизился на 0,7 процента по сравнению, немного замедлив темпы по сравнению с маем, когда было замечено падения на 0,8 процента. Добавим, последнее изменение совпало со средним прогнозами. Также отметим, что июньское снижение является наименьшим с декабря. Без учета стоимости энергоносителей цены производителей в июне снизились на 0,1 процента в годовом исчислении, но остались неизменными в месячном выражении.

Акции Airbus Group опустились на 0,80% даже несмотря на заявления, что компания на этой неделе может продать 100 или более экземпляров свежей модели самолетов A330neo на Farnborough International Airshow.

Акции Philips подорожали на 0,10% после того, как производитель электроники сообщил о сокращении прибыли во втором квартале, однако заявил, что ожидает увидеть улучшение во второй половине этого года.

Рыночная стоимость британского ритейлера Tesco Plc поднялась на 2,6%. Компания сообщила о назначении новым гендиректором Дейва Льюиса, ранее работавшего в Unilever. Д.Льюис приступит к исполнению обязанностей с 1 октября.

Цена бумаг Julius Baer Group Ltd. увеличилась на максимальные за год 5,9%, так как банк объявил о росте прибыли в первом полугодии 2014 года на 56%, до 178,3 млн швейцарских франков. Активы под управлением Julius Baer увеличились в январе-июне на 20 млрд, до 274 млрд франков.

Акции Commerzbank упали на 1,8 процента после того, как рыночный регулятор BaFin обнаружил высокие операционные риски и проблемы в системе внутреннего учета в 2013 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,735.91 -13.54 -0.20%

CAC 40 4,331.46 -3.85 -0.09%

DAX 9,670.03 -49.99 -0.51%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись на положительной территории. Рынки возобновили рост после снижения, связанного с крушением пассажирского самолета Malaysia Airlines над территорией Украины 17 июля. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе после небольшого падения на прошлой неделе. Напомним, сообщения о том, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Украиной и Израиль ввел войска в сектор Газа, стимулировали спрос на активы-убежища. Акции промышленных и технологических компаний снова прибавляют в цене. Японские рынки сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

На торгах в Тайбее, акции Hon Hai Precision Industry Co., сборщика Apple Inc.'s iPhones, выросли на 2,3 %.

Цена на акции Woori Investment & Securities Co. на торгах в Сеуле выросла на 5,4% и достигла восьмидневного максимума.

На торгах в Гонконге акции второй по величине в стране энергетической компании China Coal Energy Co. снизились на 1,7% после сообщении о снижении ожидаемой прибыли компании.

На текущий момент:

Hang Seng 23,466.03 +11.24 +0.05%

S&P/ASX 200 5,541.9 +10.24 +0.19%

Shanghai Composite 2,054.62 -4.45 -0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,215.71 -154.55 -1.01 %

Hang Seng 23,454.79 -66.08 -0.28 %

Shanghai Composite 2,059.07 +3.48 +0.17 %

FTSE 100 6,749.45 +11.13 +0.17 %

CAC 40 4,335.31 +19.19 +0.44 %

Xetra DAX 9,720.02 -33.86 -0.35 %

S&P 500 1,978.22 +20.10 +1.03 %

NASDAQ 4,432.15+68.70 +1.57 %

Dow Jones 17,100.18 +123.37 +0.73 %