Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2020

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы следили за распространением нового коронавируса и анализировали свежие экономические данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повышаются, c S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах, на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 1749, - это самый низкий показатель новых подтвержденных случаев с конца января.

Китай огласил несколько фискальных и монетарных мер, пытаясь ограничить экономический ущерб от приостановки работы компаний и ограничения туризма, и многие аналитики прогнозируют дополнительные стимулы, в том числе снижение базовой ставки кредитования центробанка сегодня ночью.

В фокусе также находятся несколько важных макро отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что в январе жилищное строительство в США упало меньше, чем ожидалось, в то время как количество разрешений выросло почти до 13-летнего максимума, что указывает на устойчивое укрепление рынка жилья на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство в прошлом месяце сократилось на 3,6% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний в 1.567 млн. Единиц. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост объемов жилищного строительства до 1,626 млн. единиц, что является максимальным уровнем с декабря 2006 года, вместо роста до 1,,608 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится до 1,425 млн. единиц в январе. В то же время Количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн. единиц в январе, самого высокого уровня с марта 2007 года, что было обусловлено ростом как в сегментах жилья на одну семью, так и на несколько семей.

В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что цены производителей США выросли в январе больше чем за год, чему способствовал рост стоимости услуг, таких как здравоохранение и проживание в отеле. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце подскочил на 0.5%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 0.2% в декабре. За 12 месяцев до января индекс цен производителей вырос на 2.1%, что стало самым большим увеличением с мая после роста на 1.3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.1% в январе и увеличится на 1.6% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей выросли на 0.4%, больше всего с апреля, после роста на 0.2% в декабре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до января, что соответствует росту в декабре.

Участники рынка также ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС США по вопросам монетарной политики (19:00 GMT), на котором центральный банк сохранил свои процентные ставки в диапазоне от 1.5% до 1.75%, указал на продолжающийся умеренный рост национальной экономики, а также заявил, что отслеживает риски, связанные со вспышкой коронавируса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.69%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) движутся к новым рекордным максимумам, поскольку очередные аналитики повысили их целевую стоимость, ссылаясь, на этот раз, не только на потенциальные продажи электрокаров, но и на генерацию и накопление энергии.

Акции Tesla (TSLA) подскочили в среду, что позволило им вернуться к своим рекордным уровням, чему способствовало очередное повышение их целевой стоимости аналитиками, - в этот раз это были аналитики компании Piper Sandlers, которые ожидают, что производитель электромобилей будет продолжать не только зарабатывать деньги на своих авто, но и на генерации и накоплении энергии для их зарядки.

Аналитики Piper Sandler Александр Поттер (Alexander Potter) и Винни Донг (Winnie Dong) повысили свою оценку целевой стоимости акции TSLA почти на $200 - до $928/акцию с $729. Однако, в отличии от других аналитиков с Уолл-стрит, которые повысили свои оценки целевой стоимости акций Tesla и в некоторых случаях их рейтинги, Поттер и Донг указали другие обоснования для своих ожиданий: потенциальный успех компании в производстве солнечной энергии и ее накоплении - то, что этот дуэт аналитиков испытал лично.

В аналитическом отчете для клиентов Поттер и Донг указали на свой собственный опыт недавней установки системы на основе солнечной энергии для зарядки Model X, назвав последние результаты "озаряющими".

"Легко забыть, что TSLA продает батареи и продукцию солнечной энергетики; ведь сегмент обеспечил только 6% продаж в 2019 году", - отмечают аналитики Поттер и Донг. "Но менеджмент заявляет, что направление "солнечная энергетика + накопление" в один прекрасный день будет конкурировать с автомобильным сегментом, и если это правда, то инвесторам в конечном итоге придется обратить внимание".

Стоить отметить, что аналитики Piper Sandlers находятся в авангарде "быков" в отношении потенциала Tesla. Брокерская фирма в январе повысила свою целевую стоимость акций TSLA в два раза на ожиданиях сильного потенциального роста в Китае - несмотря на краткосрочные опасения коронавируса.

"Если долю рынка Tesla Model 3 в Соединенных Штатах можно будет воспроизвести в Китае - и если эта закономерность распространяется и на Model Y - то годовой объем продаж Tesla в одном только Китае в конечном итоге превысит 650 тыс. единиц", - писал тогда Поттер.

Tesla начала поставлять свои седаны Model 3 китайского производства местным покупателям в прошлом месяце, через год после начала строительства своего первого завода за пределами США. В прошлом году Tesla поставила 367 500 автомобилей по всему миру.

На закрытии торгов во вторник стоимость акций Tesla составляла $858.40, или на 7.3% выше цены закрытия предыдущего дня. Скачек произошел после того, так аналитики Morgan Stanley и Sanford Bernstein сообщили о повышении своих оценок целевой стоимости акций производителя электрокаров.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) во вторник повысил свой годовой прогноз стоимости акций Tesla до $1200/акцию (c $650), что примерно на 50% выше, чем цена, зафиксированная на закрытии торгов в прошлую пятницу.

Целевая стоимость Джонаса предполагает для Tesla рыночную капитализацию в $220 млрд.

На текущий момент акции TSLA котируются по $932.16 (+8.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.78 (+1.40%)

Золото $1,607.90 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,380.25 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 9,684.25. Внешний фон позитивній. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 1749, - это самое низкое число новых подтвержденных случаев с конца января.

Китай также обнародовал несколько фискальных и монетарных мер, пытаясь ограничить экономический ущерб от приостановки работы компаний и ограничения туризма, и многие аналитики прогнозируют дальнейшее смягчение политики.

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. Так отчет Министерства торговли показал, что в январе жилищное строительство в США упало меньше, чем ожидалось, в то время как количество разрешений выросло почти до 13-летнего максимума, что указывает на устойчивое укрепление рынка жилья на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство в прошлом месяце сократилось на 3,6% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний в 1.567 млн. Единиц. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост объемов жилищного строительства до 1,626 млн. единиц, что является максимальным уровнем с декабря 2006 года, вместо роста до 1,,608 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится до 1,425 млн. единиц в январе. В то же время Количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн. единиц в январе, самого высокого уровня с марта 2007 года, что было обусловлено ростом как в сегментах жилья на одну семью, так и на несколько семей.

В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что цены производителей США выросли в январе больше чем за год, чему способствовал рост стоимости услуг, таких как здравоохранение и проживание в отеле. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце подскочил на 0.5%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 0.2% в декабре. За 12 месяцев до января индекс цен производителей вырос на 2.1%, что стало самым большим увеличением с мая после роста на 1.3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.1% в январе и увеличится на 1.6% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей выросли на 0.4%, больше всего с апреля, после роста на 0.2% в декабре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до января, что соответствует росту в декабре.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Elanco Animal Health (ELAN; -2.1% на премаркете), Garmin (GRMN; +8.1%), Genuine Parts (GPC; -0.3%) и многих других.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Sandler повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $928 с $729

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций NVIDIA (NVDA) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $360 c $300

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рост оставался ограниченным на фоне возобновившихся опасений по поводу экономических последствий вспышки коронавируса.

Китайские акции снизились, чтобы прервать трехдневную победную серию, поскольку число погибших от вспышки коронавируса в материковом Китае превысило 2000, что сказалось на деловой активности в стране.

Японские акции восстановились, так как иена отступила после публикации слабых данных по заказам на продукцию машиностроения.

Кабинет министров заявил, что заказы на продукцию машиностроения в Японии в декабре снизилась на -12,5%, и составили Y824,8 млрд. Это упустило прогнозы снижения на -8,9% после роста на 18,0% в ноябре.

В годовом исчислении количество заказов на продукцию машиностроения снизилось на -3,5%, что опять же не соответствует ожиданиям снижения на -1,3% после роста на 5,3% в предыдущем месяце.

В январе экспорт сократился 14-й месяц подряд, но ежегодное падение на -2,6% было заметно лучше, чем прогноз по снижению на -7%.

Австралийские рынки колебались между прибылью и убытками, а затем немного выросли, что обусловлено запасами золота и добычи.

Розничный конгломерат Wesfarmers поднялся на 2,9%, так как сообщил о почти 6-процентном росте прибыли в первом полугодии.

Fortescue Metals Group выросла на 0,7% после того, как майнер обнародовал рекордные полугодовые доходы и поднял промежуточные дивиденды.

Золотоискатели Newcrest Mining и Northern Star Resources подорожали на 3% каждый, поскольку драгоценный металл преодолел неуловимый и психологический уровень в $1600.

Кредитор Commonwealth Bank подешевел на -2,7% из-за выплаты экс-дивидендов. Westpac Banking Corp снизилась на -0,5% после предупреждения о том, что ее доходы и рост находятся под угрозой на фоне роста расходов, связанных со смертельными лесными пожарами и судебным иском, поданным регулятором финансовых преступлений AUSTRAC.

Новозеландские акции продемонстрировали скромный рост.

Акции Spark New Zealand выросли в цене на 0,6% после того, как компания показала самый сильный рост выручки за три года. Молочная фирма a2 Milk подорожала на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с повышением после того, как стало известно о снижение новых случаев заражения коронавирусом. Рынки по-прежнему надеются на дальнейшие меры стимулирования со стороны основных центральных банков мира для смягчения экономических последствий от эпидемии вируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии коронавируса на прибыль корпораций и глобальную экономику.

Читать далее