Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2020

Европейские фондовые индекс снизились во вторник после того, как Apple предупредила, что может не оправдать прогнозы по доходам на фоне вспышки коронавируса, поскольку опасения по поводу возможных экономических последствий сохраняются.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии коронавируса на прибыль корпораций и глобальную экономику.

В понедельник компания Apple заявила о том, что ей не удастся выполнить свой прогноз по квартальной выручке из-за ограниченных поставок iPhone по всему миру и снижения спроса в Китае в результате вспышки вируса. В компании отметили, что заводы всех ее подрядчиков, задействованных в производстве ее iPhone, снова открылись, но они наращивают производство медленнее, чем мы ожидалось, что, как ожидается, приведет к дефициту поставок iPhone, что,в свою очередь, негативно скажется на общей выручке Apple. Помимо этого, многие розничные магазины, в том числе собственные магазины Apple, оставались закрытыми или работали неполный рабочий день в течение последних нескольких недель. Акции AAPL упали на 2.7%.

Предупреждение Apple, негативно сказалось на настроении рынка, так как инвесторы продолжают оценивать возможные последствия быстро распространяющегося китайского коронавируса для глобальной экономики и результатов корпоративного сегмента.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 98 до 1 868, тогда как число заболевших выросло на 1 886 до 72 346 человек.

Тем не менее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил понедельник, что китайский коронавирус Covid-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. По его словам, обнародованные данные свидетельствуют, что показатель смертность составляет около 2%, что ниже, чем в случае атипичной пневмонии (коронавирус SARS), или у ближневосточного респираторного синдрома (коронавирус MERS), когда умерли около 9% и 30% заболевших, соответственно. Гебрейесус также отметил, что рост числа зараженных демонстрирует замедление в последние дни, но добавил, что эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Среди других сообщений стоит отметить неоднозначные квартальные результаты Walmart (WMT). Ритейлер сообщил, что его квартальная прибыль составила $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась несколько ниже оценки рынка. Walmart также представила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год, отметив, что он не учитывает возможного воздействия вспышки коронавируса. Акции WMT повысились на 0.6%.

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что в феврале рост производственной активности в Нью-Йорке заметно ускорился. Согласно отчету, индекс общего делового климата поднялся до 12.9 в феврале с 4.8 в январе, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5.0. Ключевой индекс вырос больше, чем ожидалось, так как индекс новых заказов вырос на 16 пунктов до 22,1, а индекс отгрузок поднялся до 18.9.

Между тем, Национальная ассоциация домостроителей (NAR) сообщила, что ее показатель уверенности американских домостроителей снизился второй месяц подряд в феврале, но остался вблизи самого высокого уровня за последние 20 лет. Согласно данным ассоциации, индекс состояния рынка жилья от NAR снизился до 74 в феврале с 75 в январе. В декабре показатель составил 76, что является максимальным значением с 1999 года. Чтение выше 50 указывают на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Экономисты ожидали, что индекс за февраль составит 75.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.73%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.33%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-1.1%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Walmart (WMT) во вторник сообщил о финансовых результатах за четвертый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые не оправдали прогнозов аналитиков, поскольку ритейлер наблюдал слабый спрос на игрушки, одежду и видеоигры в сезон праздничных покупок.

Прогноз на предстоящий год также не оправдал ожиданий рынка, так как Walmart ожидает, что рост ее онлайн торговли замедлится. В Walmart отметили, что прогноз не учитывает возможного воздействия смертельной вспышки коронавируса, добавив, что они продолжают следить за ситуацией, так как вирус может нанести удар по результатам в Китае в первом и втором кварталах.

Политические волнения в Чили, где протесты привели к перебоям в работе магазинов Walmart в регионе, также сказались на его результатах в последнем квартале.

Результаты компании по сравнению с прогнозом аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.38 против прогнозируемых $1.43;
• Выручка: $141.67 млрд. против ожидаемых $142.49 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +1.9% г/г в США против ожидаемых +2.3%.

"Продажи накануне Рождества в наших американских магазинах оказались немного слабее, чем ожидалось", - отметил генеральный директор ритейлера Даг Макмиллон (Doug McMillon).

В компании заявили, что четвертый квартал начался и закончился сильно, но в течении квартала наблюдалась более слабая ситуация.

Walmart сообщил, что по итогам квартала, закончившегося 31 января, получил чистую прибыли в размере $4.14 млрд., $1.45 на акцию, по сравнению с $3.69 млрд., или $1.27 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль Walmart составила $1.38 на акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков, опрошенных Refinitv, в $1.43 на акцию.

В компании сказали, что беспорядки в Чили уменьшили операционную прибыль ритейлера приблизительно на $110 млн. Компания также списала 15 центов на акцию в связи с реструктуризацией бизнеса, и еще 15 центов в связи с некоторыми вопросами подоходного налога.

Что касается текущего года, в Walmart сказали, что ожидают, что прибыль составит $5.00-5.15 на акцию. Аналитики прогнозировали годовую прибыли в $5.22 на акцию.

Выручка за четвертый квартал выросла на 2.1% до $141.67 млрд. с $138.79 млрд. в четвертом квартале предыдущего года. Но это оказалось ниже среднего прогноза Уолл-стрит в $142.49 млрд.

Сопоставимые продажи в магазинах Walmart в США и на веб-сайте компании выросли на 1.9%, не дотянув до прогнозируемых аналитиками 2.3%.

Из-за снижения продаж табака сопоставимые продажи в магазинах Sam's Club, разочаровали, показав увеличение всего на 0.8% по сравнению с ростом на 3.4% в аналогичном периоде предыдущего года.

Покупки в магазинах Walmart в США выросли на 1% в последнем квартале, но это было меньше, чем +1.5% в аналогичном периоде предыдущего года. По словам Walmart, средний чек увеличился всего на 0.9% по сравнению с +2.6% в аналогичном периоде предыдущего года.

Онлайн продажи ритейлера за квартал выросли на 35%, чему способствовали рекордные продажи на Walmart.com и сильный спрос на продуктовые товары. За год Walmart сообщил о росте онлайн-продаж на 37%, превысив собственный прогноз роста в 35%.

В 2021 финансовом году Walmart ожидает, что темпы роста онлайн продаж замедлятся и составят примерно 30%.

Хотя продуктовый бизнес Walmart подпитывает онлайн продажи, онлайн бизнес все еще не приносит прибыли. Транспортные расходы и другие затраты оказывают давление на маржу. Walmart также должен выяснить, как продавать другую продукцию, помимо продуктов, в Интернете.

Walmart ожидает, что убытки от онлайн операций в этом году останутся на прежнем уровне или немного снизятся по сравнению с 2020 финансовым годом, так как ее объем онлайн продаж по всему миру приближается к $50 млрд.

На текущий момент акции WMT котируются по $118.68 (+0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.01 (-2.00%)

Золото $1,595.90 (+0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,367.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 9,581.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии вспышки коронавируса на глобальные цепочки поставок.

В понедельник компания Apple заявила о том, что ей не удастся выполнить свой прогноз по квартальной выручке из-за ограниченных поставок iPhone по всему миру и снижения спроса в Китае в результате вспышки вируса. В компании отметили, что заводы всех ее подрядчиков, задействованных в производстве ее iPhone, снова открылись, но они наращивают производство медленнее, чем мы ожидалось, что, как ожидается, приведет к дефициту поставок iPhone, что,в свою очередь, негативно скажется на общей выручке Apple. Помимо этого, многие розничные магазины, в том числе собственные магазины Apple, оставались закрытыми или работали неполный рабочий день в течение последних нескольких недель. Акции AAPL на премаркете упали на 2.4%.

Предупреждение Apple, похоже, негативно сказалось на настроении рынка, так как инвесторы продолжают оценивать возможные последствия быстро распространяющегося китайского коронавируса для глобальной экономики.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 98 до 1 868, тогда как число заболевших выросло на 1 886 до 72 346 человек.

Тем не менее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил понедельник, что китайский коронавирус Covid-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. По его словам, обнародованные данные свидетельствуют, что показатель смертность составляет около 2%, что ниже, чем в случае атипичной пневмонии (коронавирус SARS), или у ближневосточного респираторного синдрома (коронавирус MERS), когда умерли около 9% и 30% заболевших, соответственно. Гебрейесус также отметил, что рост числа зараженных демонстрирует замедление в последние дни, но добавил, что эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Среди других сообщений стоит отметить неоднозначные квартальные результаты Walmart (WMT). Ритейлер сообщил, что его квартальная прибыль составила $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании почти совпала с оценкой рынка. Акции WMT на премаркете повысились на 0.6%.

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что в феврале рост производственной активности в Нью-Йорке заметно ускорился. Согласно отчету, индекс общего делового климата поднялся до 12.9 в феврале с 4.8 в январе, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5.0. Ключевой индекс вырос больше, чем ожидалось, так как индекс новых заказов вырос на 16 пунктов до 22,1, а индекс отгрузок поднялся до 18.9.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Equal-Weight с Overweight

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как акции компаний, занимающихся технологиями и добычей полезных ископаемых, ускорили спад после того, как Apple Inc стала последней компанией, которая предупредила о проблемах, вызванных вспышкой коронавируса, заявив, что она не будет соответствовать своим прогнозам по доходам за первый квартал из-за замедления производства iPhone.

Экономические настроения в Германии резко упали в феврале, так как инвесторы все больше беспокоились о последствиях вспышки коронавируса в Китае, показали результаты пристального обзора ZEW.

Показатель доверия инвесторов упал до 8,7 с 26,7 в январе, показали результаты опроса Центра экономических исследований ZEW - Leibniz. Последний счет был самым слабым с ноября, когда он был -2,1.

Индекс доверия инвесторов к еврозоне резко упал до 10,4 с 25,6 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 30 в течение месяца.

Число работающих в Великобритании снова подскочило за последние три месяца 2019 года, согласно данным, указывающим на то, как рынок труда бросил вызов замедлению экономики в целом перед декабрьскими выборами.

Число работающих людей увеличилось на 180 000 до 32,934 млн. Число безработных сократилось на 16 000 человек до 1,290 млн человек. Безработица осталась на уровне 3,8% - самый низкий показатель с начала 1975 года.

Федеральная резервная система опубликует протокол самого последнего политического заседания в среду.

Планируется, что министры финансов и руководители центральных банков из 20 стран встретятся 22-23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, чтобы обсудить усилия по поддержке роста в условиях угрозы коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,5% после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Акции технологических компаний резко упали: STMicroelectronics NV - на - 2%, а Dialog Semiconductor - на -5,6%. Акции Infineon Technologies снизились на -2,3%.

Французский производитель скоростных поездов Alstom утратил -5% стоимости бумаг. Компания подписала Меморандум о взаимопонимании с Bombardier Inc. и Caisse de dépôt et Place du Québec для приобретения Bombardier Transportation.

Автопроизводитель Renault потерял -5%, а Peugeot -1,8% после того, как отраслевые данные показали, что спрос на легковые автомобили в Европе в январе упал. Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen подешевели на -1-2%.

Регистрация легковых автомобилей сократилась на 7,5% в годовом исчислении в январе из-за неопределенности, вызванной уходом Великобритании из Европейского Союза и ослаблением глобальных экономических условий.

Продажи автомобилей упали на -13,4% в годовом исчислении во Франции, самое сильное падение среди основных рынков , и на -7,6% в Испании. Продажи снизились на -7,3% в Германии и на -5,9% в Италии.

Ориентированный на Азию кредитор HSBC Holdings упал на 5,7%. Чистая прибыль банка за 2019 год упала на 53% из-за значительного обесценения гудвила.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $141.700 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $141.673 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.00-5.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $5.12 на акцию) и на 3% г/г прирост чистых продаж в постоянных ценах.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $117.60 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Apple Inc предупредила, что вряд ли достигнет целевого показателя продаж, установленного всего три недели назад, а в сообщениях говорится, что администрация Трампа может заставить глобальных производителей микросхем использовать оборудование американского производства для получения лицензий перед поставкой своих чипов в Huawei.

Также было сказано, что Вашингтон рассматривает вопрос о блокировании экспорта реактивных двигателей производства General Electric Co., что может ограничить усилия Китая по созданию собственных пассажирских самолетов.

Китайские акции восстановили свои ранние потери и немного выросли.

Японские акции потеряли свои позиции после того, как Apple предупредила о своих квартальных доходах.

Поставщики Apple TDK Corp., Murata Manufacturing и Taiyo Yuden потеряли -3-6%.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron снизил капитализацию на -4,8%, а производитель оборудования для испытаний полупроводников Advantest потерял -5,8%.

Акции SoftBank снизилась на -4,9% после того, как индийский стартап Oyo Hotels and Homes, одна из громких ставок SBG, заявил, что потери выросли в семь раз в прошлом финансовом году.

Австралийские рынки закрылись со снижением, а технологические акции сильно упали после того, как Apple Inc сообщила о сокращении дохода на фоне ослабления спроса и производства в Китае в результате вспышки коронавируса.

Акции Altium упали на -7,9% после того, как компания-разработчик программного обеспечения предупредила, что ее выручка за весь год будет ниже нижнего предела диапазона из-за воздействия коронавируса в Китае.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,8%, так как майнер сообщил о 39-процентном росте прибыли за полугодие. Соперник Rio Tinto прибавил 0,5% стоимости бумаг, а Fortescue Metals Group подорожала на 1,3%.

Акции Seven West Media упали более чем на -21% после того, как медиа-компания сообщила о первой половине установленного законом убытка от более низких доходов и заявила, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды.

Австралийский доллар стал снижаться после того, как Резервный банк Австралии в протоколах, опубликованных на последнем заседании по решению о ставке, показал, что "дальнейшее снижение процентных ставок может стимулировать дополнительные заимствования в то время, когда на рынке жилья уже наблюдается сильный подъем на фоне роста цены на жилье".

Акции на торгах в Сеуле резко упали после того, как появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает новые ограничения на экспорт передовых технологий в Китай, нацеливаясь на Huawei Technologies Co., крупнейшего китайского производителя смартфонов.

Рыночная стоимость Samsung Electronics уступила -2,8%, а производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,9% стоимости бумаг. Ведущий автопроизводитель Hyundai Motor снизил капитализацию на -2,2%, а производитель автозапчастей Hyundai Mobis потерял -1,5%.

Новозеландские акции достигли рекордно высокого уровня после того, как в докладе Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что более 80% заражений коронавирусом были легкими.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 -0.7%

FTSE -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник понижением после того, как производитель iPhone, компания Apple предупредила о слабых квартальных продажах, которые из-за задержек в производстве связанных с коронавирусом, не будут соответствовать прогнозам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade