Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2020

Европейские фондовые индексы зафиксировали снижение по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы анализировали множество экономических данных и следили за последними событиями, связанными со вспышкой коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются, так как деловая активность в США в феврале застопорилась, а темпы распространения коронавируса в Китае и мире ускорились.

Опрос менеджеров по закупкам IHS Markit показал, что деловая активность как в производственном секторе США , так и в сфере услуг, застопорилась в феврале, так как компании все больше обеспокоены воздействием коронавируса. Согласно опросу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг в этом месяце снизился до 49.4 с 53.4 в январе. Это знаменует первый случай сокращения деловой активности в секторе с февраля 2016 года (чтение ниже 50 указывает на сокращение). Экономисты ожидали, что индикатор снизится только до 53.0. В то же время, PMI для производственного сектора снизился до 50.8 в феврале с 51.9 в январе. Это было самое низкое значение с августа прошлого года. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 51.5. Как результат, композитный PMI, упал до 49.6 в феврале с 53.3 в январе, что является первым случаем снижения деловой активности в частном секторе с октября 2013 года. "Ухудшение отчасти было связано со вспышкой коронавируса, что выражалось в ослаблении спроса в таких секторах, как путешествия и туризм, а также в результате падения экспорта и сбоев в цепочках поставок", - сказал в отчете главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Слабой оказалась также январская статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке сократились на 1.3%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5.46 млн. единиц. Декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 5.53 млн единиц с ранее заявленных 5.54 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 1.8%, до 5.43 млн. единиц.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.2 тыс, тогда как число заболевших выросло до почти 75.5 тыс человек. Южная Корея сообщила о 100 новых случаях заболевания, в то время как в Японии тесты дали положительный результат на коронавирус у более чем 80 человек. Ускорение темпов распространения коронавируса 2019-nCoV, как в самом Китае, так и за его пределами, усилило беспокойства инвесторов по поводу глобального экономического роста.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -2.30%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.79%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.1%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в пятницу Deere (DE) сообщила о неожиданном увеличении прибыли в первом квартале своего 2020 финансового года (ФГ) и сохранила свой прогноз прибыли на весь год, поскольку признаки стабилизации в сельскохозяйственном секторе США компенсировали слабый спрос на строительные машины, что привело к резкому росту их акций.

Чистая прибыль производителя сельскохозяйственной техники за квартал, закончившийся 2 февраля, составила $517 млн., или $1.63 в расчете на одну на акцию, по сравнению с $498 млн., или $1.54 на акцию, полученными в аналогичном периоде предыдущего года.

Результат значительно превысил среднюю оценку аналитиков в $1.26 на акцию, согласно данным Refinitiv Eikon.

Компания также заявила, что по-прежнему ожидает, что ее чистая прибыль в 2020 году составит $2.7-3.1 млрд.

Негативное влияние на прибыль Deere в прошлых кварталах оказывала торговая война между США и Китаем, которая длилась около двух лет и ударила по экспорту американской сельскохозяйственной продукции, в результате чего фермеры оказались в затруднении.

Но заключение первой фазы торговой сделки с Китаем вселила надежду на восстановление спроса на сельскохозяйственную технику.

"Уверенность фермеров, хотя она и остается слабой, улучшилась отчасти благодаря надеждам на ослабление торговой напряженности и увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции", - заявил исполнительный директор Джон Мэй (John May).

Улучшение управления ценообразованием наряду с более низкими производственными затратами и расходами по гарантийному обслуживанию в последнем квартале привело к увеличению операционной прибыли бизнеса Deere, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной техники и оборудования по уходу за газонами ("Agriculture & Turf"), на долю которого приходится почти 60% всей выручки.

На текущий момент акции DE котируются по $180.00 (+8.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.90 (-1.82%)

Золото $1,642.30 (+1.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,356.50 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 9,591.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как ускорение темпов распространения коронавируса 2019-nCoV, как в самом Китае, так и за его пределами, усилило беспокойства инвесторов по поводу глобального экономического роста.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.2 тыс, тогда как число заболевших выросло на 889 до почти 75.5 тыс человек. Южная Корея сообщила о 52 новых случаях коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, превысило 150 человек.

Распространение вируса уже сказывается на экономике Китая. Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показали, что продажи автомобилей упали на 92% за первые две недели февраля. Некоторые американские компании, включая Apple (AAPL), также предупредили о возможных негативных последствиях вспышки коронавируса для их бизнеса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Deere (DE). Производитель тяжелого оборудования сообщил о квартальной прибыли в $1.63 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на акцию. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. В Deere заявил, что видят признаки стабилизации в сельскохозяйственном секторе США, и что ослабление торговой напряженности способствует улучшению уверенности фермеров. Акции DE на премаркете подскочили на 6.6%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные от Markit по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг (14:45 GMT), статистика по продажам жилья на вторичном рынке в январе (15:00 GMT), а также выступление представителей ФРС Л.Брайнард (15:00 GMT), Р. Бостика (15:00 GMT), Л.Местер (18:30 GMT) и Р. Клариды (18:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $61

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $1.54 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.530 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.173 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $176.00 (+6.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали сегодня, чтобы продлить потери с предыдущей сессии, поскольку внезапный рост числа зараженных коронавирусом за пределами Китая ослабил аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Министерство торговли Китая заявило, что в январе и феврале экспорт и импорт пострадают от эпидемии, которая серьезно подорвала вторую по величине экономику мира .

В ближайшем будущем индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Еврозоны IHS Markit вырос до 12-месячного максимума в 49,1 в феврале с 47,9 в январе, а индекс PMI в сфере услуг вырос до двухмесячного максимума в 52,8 с 52,5.

Статистическое управление Европейского союза Евростат, сообщил, что годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,4% в январе 2020 года, по сравнению с 1,3% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,4%.

Годовая инфляция в Европейском Союзе составила 1,7% в январе 2020 года, по сравнению с 1,6% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,5%.

Базовый индекс потребительских цен, который отражает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, оставался стабильным на уровне -1,7% и 1,1% в месячном и годовом исчислениях, соответственно.

Производственный PMI Великобритании IHS Markit превзошел ожидания со счетом 51,9, в то время как индекс PMI в сфере услуг не оправдал ожиданий с показателем 53,3 пункта.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после потери -0,9% на предыдущей сессии.

Sika, швейцарская компания, специализирующаяся на специальных химикатах, немного выросла после сообщения о росте прибыли в 19 финансовом году и увеличении дивидендов.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz SE выросла примерно на 1 процент. Компания повысила прогноз операционной прибыли за 2020 год после того, как чистая прибыль акционеров в четвертом квартале выросла на 9,5% до 1,86 млрд евро с 1,70 млрд евро в прошлом году.

Kingspan Group, поставщик высокопроизводительных решений для изоляции и ограждающих конструкций, вырос на 2,1% после того, как его годовая прибыль выросла до 369,4 млн евро с 330,9 млн евро в прошлом году.

Издательско-образовательная фирма Pearson снизила капитализацию на 3,7%, так как ее годовая прибыль выросла более чем вдвое.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Китай сообщил о росте числа новых случаев коронавируса, и это вызывает опасения, что эпидемия COVID-19 в конечном итоге быстро распространится за пределы эпицентра в Китае. Новые случаи растут за пределами Китая, особенно в Японии и Южной Корее.

В записке для министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» Международный валютный фонд предупредил, что вспышка была серьезным напоминанием о том, как непредвиденные события могут угрожать хрупкому восстановлению.

Китайские акции закрылись с ростом после того, как Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 75 465 подтвержденных случаях и 2236 смертельных случаев на материке к концу четверга.

Правительство сообщило о 1109 новых подтвержденных случаях заболевания в течение того же периода, что резко возросло по сравнению с 349 случаями в предыдущий день, полностью изменив спад на три дня.

Министерство торговли Китая заявило, что в январе и феврале экспорт и импорт пострадают от эпидемии, которая серьезно подорвала вторую по величине экономику мира .

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,31%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,09%.

Японские акции закрыли сессию со снижением, так как внезапный рост числа зараженных за пределами Китая помешал настроениям. Двадцать три человека были подтверждены заражением новым коронавирусом в Японии в четверг, в результате чего общее число зарегистрированных инфекций достигло 728.

Акции Sanrio упали в цене на -3,3% после того, как компания по производству персонажей заявила, что закроет свои парки развлечений. Оператор Tokyo Disney Resort Oriental Land Corp снизился на -2,5%.

Рыночная стоимость Toyota Motor поднялась на 1,1%, а Panasonic - на 0,5%, так как нынешняя неделя стала худшей для иены за последние два с половиной года из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Южной Корее, Японии и Пекине.

В экономических новостях индекс потребительских цен Японии вырос на 0,7% в годовом исчислении в январе, медленнее, чем рост на 0,8% в предыдущем месяце, показали официальные данные. Это соответствовало ожиданиям экономистов. В ноябре инфляция составила 0,5%.

Австралийские рынки упали с рекордно высокого уровня на предыдущей сессии из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае и других азиатских странах.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизились на -0,8% и -0,5% соответственно. В секторе здравоохранения биотехнологическая компания CSL потеряла -0,7%, а производитель слуховых имплантов Cochlear упал на -4,4%.

Энергетический гигант Santos упал на -1,9%, чтобы продлить потери от предыдущей сессии после публикации фиксированной годовой прибыли.

Золотодобывающая компания Evolution Mining немного выросла, а Newcrest Mining выросла на 1,5% после того, как цены на золото выросли в течение шестой сессии подряд за ночь.

Акции Сеула упали, и понесли самые большие потери за 4-1 / 2 года после того, как данные по торговле показали падение спроса в Китае.

По данным таможенных служб, экспорт Южной Кореи в Китай сократился на -3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первые 20 дней февраля, а общие продажи за рабочий день упали, поскольку вспышка вируса нарушила глобальные цепочки поставок.

Между тем, правительство объявило «особую зону управления» вокруг юго-восточного города, так как органы здравоохранения сообщили о 52 новых случаях быстро распространяющегося заболевания, в результате чего национальный показатель в стране вырос до 156 человек.

Мэр юго-восточного города Тэгу призвал 2,5 миллиона жителей города оставаться дома и носить маски даже в помещении, если это возможно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.4%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с понижением вслед за Уолл-стрит и Азией на фоне стремительного распространения коронавируса в Южной Корее, Сингапуре и других азиатских странах. По данным китайских медицинских чиновников, число погибших в результате заражения коронавирусом выросло до 2236 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось, усилив опасения по поводу негативного влияния эпидемии на глобальную экономику.

Читать далее