Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2020

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как инвесторы следили за продолжающимся распространением коронавируса за пределы Китая.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы после резкого скачка количества заболевших коронавирусом за пределами Китая, что вызвало беспокойства, что из-за эпидемии глобальный экономический рост может замедлиться больше, чем ранее предполагалось.

В воскресенье Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого, после резкого скачка случаев заражения коронавирусом COVID-19, в результате которого общее число инфицированных превысило 760, что делает ее страной с наибольшим число заразившихся за пределами материкового Китая.

За пределами Азии Италия является наиболее пострадавшей страной на сегодняшний день: число инфицированных коронавирусом в стране превысило 200, шесть человек уже умерли.

Между тем, в самом Китае наблюдается замедление темпов заражения коронавирусом. По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса превысило 2.5 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло на 409 (по сравнению с 648 днем ранее) до почти 77.2 тыс человек.

Акции производителей чипов, которые в значительной степени зависят от продаж в Китае, оказались в числе аутсайдеров; индекс Philadelphia SE Semiconductor снизился на 4%.

Существенное снижение также демонстрируют акции Apple Inc. (AAPL), которые обвалились на 4.1% на фоне сообщений, что продажи смартфонов в Китае упали более чем на треть в январе.

Сильное давление также наблюдается в акциях страховых компаний: UnitedHealth Group Inc. (UNH), CVS Health Corp. (CVS) и Cigna Corp. (CI), упали на 4.1-7.5%, после того, как Берни Сандерс, который поддерживает ликвидацию частного медицинского страхования, укрепил свое лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от от Демократической партии, победив на "праймериз" в Неваде.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.49%) и The Travelers Companies (TRV; +0.18%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -7.50%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики Zacks Research, компания HP Inc. (HPQ) планирует обнародовать финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ) сегодня, 24 февраля после закрытия торговой сессии.

По итогам отчетного квартала HP ожидает получить прибыль, рассчитанную не на основе GAAP, в диапазоне от $0.53 до $0.56 в расчете на одну акцию. Консенсус-оценка Zacks в настоящее время предполагает $0.54 на акцию, что подразумевает увеличение на 3.85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Консенсус-оценка Zacks для выручки составляет $14.6 млрд., что подразумевает снижение на 0.66% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

За последние четыре квартала прибыль компании трижды превышала консенсус-оценку Zacks и один раз совпала с ней. При этом, в среднем, фактический результат компании на 3.2% превышал прогноз аналитиков Zacks.

Основные факторы, которые могут оказать влияние на результаты первого квартала:

Ожидается, что результаты HP за первый квартал 2020 ФГ получат поддержку от широкого роста по всем продуктам и регионам. Повышенный спрос на рынке коммерческих ПК из-за перехода на Microsoft (MSFT) Windows 10, вероятно, останется ключевым драйвером.

Примечательно, что согласно отчету таких компаний, как IDC и Gartner за последний календарный квартал, HP заняла второе место по поставкам ПК среди мировых поставщиков ПК, уступив только Lenovo (LNVGY). Поставки компании последовательно росли, сохраняя свой лидирующий статус в Соединенных Штатах, в регионе EMEA (включает Европу, Ближний Восток и Африку), а также в Латинской Америке, отметили в Gartner.

Тем не менее, конкурентная ценовая конъюнктура и недостаточность предложения процессоров Intel (INTC), вероятно, останутся сдерживающими факторами для ее бизнеса "Персональные системы". Компания ожидает, что этот дефицит сохранится в первой половине 2020 года и будет иметь более существенное влияние на результаты HP в первом квартале.

Кроме того, учитывая ослабление на рынке EMEA, слабая выручка от поставок, вероятно, окажет негативное влияние на ее печатный бизнес. Кроме того, снижение печатного подразделения в годовом исчислении из-за слабости внутреннего рынка может быть расценено как угроза для акций компании.

Неблагоприятные колебания валютных курсов и макроэкономические риски остаются основными вопросами, вызывающими беспокойство, в этом сезоне отчетности.

HP Inc. (HPQ): динамика после оглашения квартальной прибыли

(↑ - результат превысил прогноз, ↓ - оказался хуже оценки)

На текущий момент акции HPQ котируются по $22.22 (-2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $50.87 (-4.70%)

Золото $1,684.10 (+2.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,246.75 (-2.77%), фьючерс NASDAQ снизился на 3.11% до уровня 9,163.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как количество заболевших коронавирусом за пределами Китая резко возросло, усилив беспокойства, что из-за эпидемии глобальный экономический рост может замедлиться больше, чем ранее предполагалось.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.5 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло на 409 (замедление по сравнению с 648 днем ранее) до почти 77.2 тыс человек. Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого в воскресенье, после резкого скачка случаев заражения коронавирусом COVID-19, в результате которого общее число инфицированных превысило 760, что делает ее страной с наибольшим число заразившихся за пределами материкового Китая. Между тем, за пределами Азии Италия считается наиболее пострадавшей страной на сегодняшний день: число инфицированных коронавирусом в стране превысило 200, четыри человека умерли.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет отметил, что распространение коронавируса смягчило экономику США, но добавил, что она все еще сильная. "Бизнес показывает снижение, но он показывает снижение с очень хорошего уровня", - сказал Баффет в интервью CNBC.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня отчитались Dine Brands (DIN), Dillard's (DDS), Carter Holdings (CRI) и многие другие.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $14.637 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $58 с $65

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным снижением после того, как Италия стала эпицентром европейской заболеваемости коронавирусом на выходных.

Опасения охватили рынки после того, как 84-летний мужчина стал четвертым человеком, умершим в стране от вспышки вируса.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть 4 филиала в стране, поскольку правительство ввело строгие ограничения на карантин в двух северных регионах, расположенных недалеко от Милана и Венеции.

Около 50 000 человек не могут въехать или покинуть несколько городов в Венето и Ломбардии в течение следующих двух недель без специального разрешения.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -3,5% после снижения на -0,5% в пятницу.

Банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale потеряли -3-6% стоимости бумаг, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с 2016 года.

Автопроизводители также резко снизили уровень озабоченности по поводу глобального роста, вызванного вспышкой коронавируса. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали на -5-6%.

Авиакомпании и связанные с путешествиями акции понесли тяжелые потери из-за опасений, что вспышка коронавируса станет пандемией.

Туроператор TUI потерял около -9%, в то время как авиакомпании easyJet и Ryanair упали на -12% и -11% соответственно.

Аутсорсинговая фирма Bunzl взлетела на 4% после того, как ее прибыль до налогообложения в 2019 году выросла на 6,7% на фоне роста выручки и маржи

Рыночная стоимость Barclays упала на -5,7%. Как сообщает Financial Times, банк готовится начать поиск нового генерального директора вместо Джес Стейли.

На экономических новостях, деловая уверенность Германии улучшилась в феврале, показали данные исследования института IFO. Индекс делового климата вырос до 96,1 с 96,0 в предыдущем месяце.

Оценка была выше прогноза 95,3. Оценка текущей ситуации ослабла с прошлого месяца, а ожидания улучшились в феврале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, а активы-убежища, такие как золото и доллар, выросли, так как инвесторы обеспокоены ростом числа новых случаев коронавируса, зарегистрированных за пределами Китая, и его влиянием на мировую экономику .

Южная Корея подняла уровень оповещения о коронавирусе до самого высокого уровня, в то время как Италия и Иран подтвердили рост числа случаев заражения коронавирусом.

Японские рынки были закрыты на День рождения Императора.

Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на -0,28%, несмотря на заверения правительства в том, что оно активизирует усилия по смягчению удара по экономике от вспышки коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,79%.

Австралийские рынки закрылись со снижением

Рыночная стоимость Qantas Airways упала на -7,5% на фоне опасений заражения коронавирусом. Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search упали в цене на -3-6% после того, как цены на нефть упали более чем на -2% на азиатских торгах сегодня.

Добывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизились на -2-3%, в то время как золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 1,1%, рыночная стоимость Newcrest Mining поднялась на 5%, а акции Northern Star Resources выросли на 3,3%.

Акции Сеула резко упали после того, как Южная Корея впервые за десятилетие подняла уровень оповещения о коронавирусе до «самого высокого уровня», после быстрого роста числа случаев в течение выходных.

Акции авиакомпаний оказались под сильным давлением продаж, так как Korean Air Lines и Asiana Airlines снизили капитализацию более чем на 6% после того, как оба приостановили рейсы в город Тэгу из-за опасений заражения.

Рыночная стоимость Samsung Electronics упала на -4% после подтверждения случая коронавируса на его заводе по производству мобильных устройств в юго-восточном городе Гуми.

Акции Новой Зеландии резко упали, так как сообщения о растущих коронавирусных инфекциях в Южной Корее, Италии и Иране не оправдали надежд на сдерживание вспышки.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общий объем розничных продаж в Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% в четвертом квартале 2019 года. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 0,8%, и ниже по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 1,7% за три месяца до этого (первоначально 1,6%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -1.8%

CAC 40 -1.8%

FTSE -1.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются резким снижением на фоне борьбы Италии с распространением крупной вспышки коронавируса в Европе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade