Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2020

Европейские фондовые индексы резко снизились в четверг, поскольку быстрое распространение коронавируса сильно сказалось на настроениях рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали более, чем на 2% каждый, поскольку быстрое распространение коронавируса за пределами Китая усилило опасения по поводу потенциального удара эпидемии по глобальному экономическому росту и корпоративной прибыли.

Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Китае, являющемся источником вспышки, в среду впервые оказалось ниже, чем количество случаев заражения, зафиксированных за пределами этой страны, в частности из-за резкого роста в Италии и Иране.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили наличие инфекции в Калифорнии у человека, который не ездил за границу и не имел никакой известной связи с инфицированными людьми, вернувшимися из зарубежной поездки." Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - отметили CDC.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что его страна находится в начале эпидемии коронавируса после обнаружения новых случаев, которые уже нельзя отследить до первоисточника вируса в Китае.

Быстро растущее число новых случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая усилило опасения пандемии, которая, как ожидается, может замедлить мировую экономику и оказать негативное влияние на результаты корпоративного сегмента.

Ведущие отраслевые аналитики и экономисты продолжают оценивать возможное негативное влияние коронавируса. Так, в Goldman Sachs заявили, что американские компании не покажут рост прибыли в 2020 году. Тем временем, Bank of America снизил свой прогноз глобального роста до 2.8%, - самого низкого уровня с пика финансового кризиса в 2009 году.

В Microsoft (MSFT; -3.1% в моменте) накануне заявили, что компания может не достичь ранее озвученного прогноза для своего сегмента персональных компьютеров из-за сбоев в цепочке поставок, связанных со вспышкой коронавируса. PayPal (PYPL; +0.3%) также предупредила, что коронавирус может негативно сказаться на ее результатах.

Инвесторы проигнорировали блок макро данных, в том числе отчет Министерства торговли, который показал, что заказы на товары длительного пользования сократились только на 0.2% в январе после роста на 2,9% в предыдущем месяце, тогда как экономисты прогнозировали более существенное снижение - на 1.5%. В то же время, так называемые заказы на основные капитальные товары, которые исключают самолеты и военную технику, подскочили на 1.1% в январе после снижения на 0.5% в предыдущем месяце, что было меньше, чем первоначально предполагалось. Поставки основных капитальных товаров, показатель, используемый в расчетах ВВП, также выросли на 1.1% в январе, что является максимальным показателем за год.

В своем другом отчете Министерство торговли сообщило, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) США составил 2.1% в годовом исчислении в четвертом квартале, что соответствует предварительной оценке и ожиданиям экономистов. Однако, потребительские расходы, которые составляют около двух третей экономики, были пересмотрены до 1.7% с 1.8%, что также соответствует прогнозам. Инвестиции в основной капитал для нерезидентов были пересмотрены ниже до 2.3%, что представляет собой третье снижение подряд и соответствует самому большому снижению с 2015 года.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала в четверг отчет, указавший, что незавершенные продажи домов восстановились намного больше, чем ожидалось в январе. Согласно отчету, незавершенные продажи домов выросли на 5.2%, до 108.8 в январе, после падения на 4.3%, до пересмотренных 103.4 в декабре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов вырастут на 2.0% по сравнению со снижением на 4.9% в январе, о котором первоначально сообщалось.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.88%). Лидер роста - 3M Company (MMM; +3.02%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-2.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в четверг компания Best Buy (BBY) опубликовала свои результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, что было обусловлено высокими продажами наушников, бытовой техники и других товаров в праздничные дни.

Финансовый директор компании Мэтт Билунас (Matt Bilunas) заявил, что Best Buy отслеживает ситуацию с коронавирусом и ожидает, что основное его влияние проявится в первой половине текущего года.

Он сообщил, что ритейлер учел коронавирус в своем прогнозе на первый квартал и на весь год, но "мы рассматриваем его как относительно краткосрочное явление дестабилизации, которое не влияет на нашу долгосрочную стратегию и инициативы".

Результаты Best Buy по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $2.90 против прогнозируемых $2.75;
• Выручка: $15.2 млрд. против ожидаемых $15.05 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +3.2% г/г против прогнозируемых +1.9% г/г.

По словам генерального директора Кори Барри (Corie Barry), росту выручки ритейлера в последнем квартале способствовали продажи наушников, компьютеров, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов, что также помогло компенсировать спад в играх. Компания также наблюдала рост таких услуг, как консультация с выездом на дом и техническая поддержка, добавила Барри.

В Best Buy сообщили, что по итогам четвертого квартала, который закончился 1 февраля, чистая прибыль компании составил $745 млн., или $2.84 на акцию, по сравнению с $735 млн., или $2.69 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыли компании составила $ $2.90 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.75 на акцию.

Выручка Best Buy выросла до $15.2 млрд. в последнем отчетном периоде с $14.8 млрд. в четвертом квартале предыдущего года и оказалась выше оценки аналитиков в $15.05 млрд.

Сопоставимые продажи выросли на 3.2%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1.9%.

Прогноз ритейлера на 2021 финансовый год предполагает скорректированную прибыль в диапазоне от $6.10 до $6.30 в расчете на одну акцию и изменение объема сопоставимых продаж в диапазоне от 0% до +2%. Выручка, как ожидают в компании, составит от $43.3 до $44.3 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали, что Best Buy заработает $6.25 на акцию при выручке в $44.22 млрд. в текущем финансовом году.

В сезон праздничных покупок Best Buy предлагала доставку на следующий день для тысяч товаров без минимальной покупки или членства. Клиенты могли также забрать товары в магазине в течение часа с момента размещения заказа.

Best Buy расширила сервисную часть своего бизнеса, конкурируя с Amazon в области бытовой электроники. Она извлек выгоду из роста умных домашних устройств, помогая клиентам покупать и настраивать их.

Ритейлер также расширила присутствие в здравоохранительном сегменте. Он приобрела три медицинские компании, в том числе GreatCall, поставщика медицинских услуг и служб экстренного реагирования для пожилых людей.

На текущий момент акции BBY котируются по $79.32 (-3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $46.41 (-4.76%)

Золото $1,654.30 (+0.68%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,059.25 (-1.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.10% до уровня 8,664.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, поскольку инвесторы распродают рисковые активы, так как быстрое распространение коронавируса за пределами Китая усилило опасения по поводу роста и корпоративной прибыли

Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Китае, являющемся источником вспышки, в среду впервые оказалось ниже, чем количество случаев заражения, зафиксированных за пределами этой страны, в частности из-за резкого роста в Италии и Иране.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили наличие инфекции в Калифорнии у человека, который не ездил за границу и не имел никакой известной связи с инфицированными людьми, вернувшимися из зарубежной поездки.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что его страна находится в начале эпидемии коронавируса после обнаружения новых случаев, которые уже нельзя отследить до первоисточника вируса в Китае.

"Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - отметили CDC.

Быстро растущее число новых случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая усилило опасения пандемии, которая, как ожидается, может замедлить мировую экономику и оказать негативное влияние на результаты корпоративного сегмента.

В Microsoft (MSFT; -4.5% в моменте) накануне заявили, что компания может не достичь ранее озвученного прогноза для своего сегмента персональных компьютеров из-за сбоев в цепочке поставок, связанных со вспышкой коронавируса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Best Buy (BBY) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.90 в расчете на одну акцию (против $2.72 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.196 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.053 млрд.

Акции BBY на премаркете снизились до уровня $81.60 (-0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы обеспокоены вспышкой коронавируса, которая превратилась в мировую пандемию.

Еще два пациента дали положительный результат на коронавирус в Англии, в результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 15.

В других местах, Италия изо всех сил пыталась сдержать быстро распространяющуюся вспышку, которая сделала ее страной с большим количеством случаев коронавируса за пределами Азии, чем где-либо еще.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,7% после практически неизменной среды.

Швейцарская логистическая компания Kuehne + Nagel Group снизила капитализацию на -4,3%, несмотря на сообщение о 7,5-процентном увеличении основной прибыли за весь год.

Производитель пива Anheuser-Busch InBev сократил -8% стоимости бумаг. Прогноз компании сдержал рост в 2020 году после сообщения о снижении прибыли в четвертом квартале.

Акции Reckitt Benckiser выросли более чем на 2 процента. Гигант потребительских товаров переместился в чистый убыток к 2019 году, но выручка за год выросла на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Provident Financial подешевел на -3% после замедления роста кредитования в 2019 году.

Рыночная стоимость Hikma Pharmaceuticals выросла на 5,6% после того, как она подписала эксклюзивное лицензионное соглашение в США с Glenmark Specialty SA, швейцарской дочерней компанией Glenmark Pharmaceuticals.

Индекс Standard Chartered упал на -3,8% после того, как банк, ориентированный на Азию, заявил, что достижение ключевой цели по доходам займет больше времени из-за более медленного глобального экономического роста, более мягкой экономики Гонконга и воздействия вспышки коронавируса.

Французский продуктовый ритейлер Carrefour Group продвинулся на 2%. Компания подняла план по снижению затрат после сообщения об увеличении операционной прибыли в 2019 году на 7,4%.

На экономических новостях, индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 103,5 в феврале с пересмотренного уровня 102,6 в январе.

Индекс промышленного доверия составил -6,1 против -7,0 месяцем ранее. Аналогичным образом, индекс потребительских настроений улучшился до -6,6, в соответствии с оценкой, с -8,1.

В то же время показатель доверия к услугам немного вырос до 11,2 с 11,0.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы расстроились из-за того, что вспышка коронавируса превратилась во всемирную пандемию. Дальнейшее распространение коронавируса за пределы Китая вызвало обеспокоенность по поводу последствий нарушения спроса и предложения.

Китайские фондовые индексы преодолели слабую региональную тенденцию, и закрылись с незначительным ростом, поскольку страна сообщила о меньшем количестве смертей из-за коронавируса, а Народный банк Китая заявил, что это обеспечит достаточную ликвидность за счет сокращения целевого уровня обязательных резервов (RRR) в надлежащее время, что поможет достичь экономического роста цели на этот год.

Японские акции закрылись со снижением в течение четвертой сессии подряд, а иена укрепилась на фоне опасений по поводу быстрого распространения коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах и ​​других странах.

Акции SoftBank упали в цене на -3,3%, а Fast Retailing - на -2,4%. В технологическом секторе рыночная стоимость Advantest снизилась на -2,6%, а Tokyo Electron - на -2,2%.

Экспортеры закрылись в целом со снижением, поскольку доллар упал против иены. Акции Sony, и Panasonic упали примерно на -4%. В нефтяном секторе Inpex и Japan Petroleum подешевели на -3-4%.

Рынки Австралии сократились пятый день подряд на фоне растущих опасений по поводу глобального экономического влияния быстро распространяющегося коронавируса.

Акции энергетических компаний Beach Energy, Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum упали в цене на -2-3% после того, как цены на нефть достигли своего минимума за более чем год за ночь из-за опасений по поводу спроса.

Что касается данных, частные капитальные расходы в Австралии сократились с учетом сезонных колебаний на -2,8% в четвертом квартале 2019 года, показали официальные данные. Это не соответствовало ожиданиям увеличения на 0,5% после падения на -0,4% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -2.1%

CAC 40 -2.1%

FTSE -1.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с понижением на фоне появления первых зараженных коронавирусом в США. Инвесторы опасаются появления пандемии в крупнейшей экономики мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились после того, как они показали свой худший четырехдневный спад за более чем год из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Читать далее