Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2020

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в понедельник, поскольку инвесторы взвешивали перспективы глобальных ответных мер в сфере денежно-кредитной политики для смягчения экономических последствий коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США подскочили более чем на 2.8% каждый, так как рынок восстанавливается после своей худшей недели со времен финансового кризиса 2008 года на ожиданиях стимулов от мировых центральных банков для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 89 000, более 3 000 заболевших умерли. Австралия, Таиланд и США сообщили на выходных о первой смерти от коронавируса. Род-Айленд стал первым штатом США на восточном побережье, который сообщил о случае заражения COVID-19.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила, что вспышка коронавируса может сократить глобальный экономический рост вдвое. Организация снизила прогноз роста мирового ВВП на 2020 год до 2.4% с 2.9%, которые она прогнозировала до начала вспышки, но отметила, что "более продолжительная и более интенсивная вспышка коронавируса" может замедлить рост до 1.5%.

Бысторе распространение коронавирусе усилило ожидания ослабления денежно-кредитной политики со стороны глобальных центральных банков, включая ФРС США.

Инструмент CME Group FedWatch показывает, что трейдеры видят 100%-ную вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 17-18 марта. Ожидания очередного дальнейшего снижения ставки в апреле составляют 75%.

Участники рынка также получили отчет от IHS Markit, который показал, что рост промышленного производства в США замедлился в феврале. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit (PMI) составил 50.7 в феврале, почти не изменившись с прогнозного показателя 50.8 и снизившись с 51.9 в начале года. Таким образом, улучшение состояния производственного сектора было самым слабым с августа прошлого года и в целом незначительным.

Отчет от ISM также показал замедление темпов расширения производственного сектора США в феврале, так как опасения по поводу коронавируса и его влияния на цепочки поставок вызвали встревожили производителей. Институт управления поставками (ISM ) заявил, что индекс деловой активности в производственном секторе упал до 50.1 в феврале с 50.9 в январе. Показатели выше 50 указывают на расширение активности в производственном секторе, а показатели ниже 50 указывают на сокращение. Экономисты ожидали, что показатель за февраль составит 50.4.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +6.94%).

Все сектора S&P в плюсе. Более всего вырос сектор коммунальных услуг (+3.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, аналитики Oppenheimer заявили, что компания Apple (AAPL) имеет все возможности, чтобы выдержать сбои в своей цепочке поставок в Китае из-за смертельного коронавируса.

В понедельник акции Apple (AAPL) получить толчок к росту на фоне коронавирусного кризиса, благодаря повышению их рейтинга ведущим аналитиком отрасли Эндрю Уерквицом (Andrew Uerkwitz) из Oppenheimer.

Акции Apple подскочили на 4.3% в ходе торговой сессии в понедельник после того, как аналитик Oppenheimer повысил свой рейтинг акций технологического гиганта до уровня "Outperform" с одновременным повышением оценки целевой стоимости до $320/акцию.

Согласно отчету Oppenheimer, Apple имеет все возможности для того, чтобы выдержать как сбои в цепочке поставок компании в Китае из-за коронавируса, так и усиление конкуренции.

Аналитик Oppenheimer ожидает, что рост Apple вернется к нормальному состоянию во второй половине 2020 года, и"временные сдвиги поставок iPhone между циклами продуктов будут иметь незначительное влияние на акции".

В исследовании упоминается способность Apple превращать новые технологии в новые продукты - от iPhone до умных часов и наушников AirPods, которые являются "глубоко личными и незаменимыми предметами быта".

"Мы полагаем, что продукты и услуги Apple окажутся более устойчивыми, чем конкурирующие продукты в нестабильные времена", - написал в отчете Уерквиц, отмечая, что Apple также имеет преимущество над конкурентами в управлении "меняющимся цепочкам поставок".

Любое снижение акций Apple, в свою очередь, должна предоставить инвесторам возможность войти по более низкой цене.

"Мы были бы покупателями в период низких цен," - отметили в Oppenheimer, добавив: "Мы считаем акции перепроданными на этих уровнях".

Аналитик Oppenheimer также полагает, что спрос вернется к норме для следующего выпуска iPhone, и Apple продолжит "создавать экосистему с более сильным сопротивлением конкуренции" своими неустанными раундами новых аксессуаров и обновлений.

На текущий момент акции AAPL котируются по $285.04 (+4.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $45.93 (+2.61%)

Золото $1,593.20 (+1.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,932.25 (-0.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 8,432.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку количество инфицированных Covid-19 продолжало увеличиваться в выходные, в том числе в США, а данные из Китая указали, что активность в производственном секторе страны в феврале сократилась самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.

По состоянию на воскресенье, число случаев заражения по всему миру превысило 89 000, более 3 000 заболевших умерли. Австралия, Таиланд и США сообщили на выходных о первой смерти от коронавируса. Род-Айленд стал первым штатом США на восточном побережье, который сообщил о случае заражения COVID-19.

Бысторе распространение коронавирусе усиливает беспокойствае по поводу его негативного влияния на прибыль корпораций и мировую экономику.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила, что вспышка коронавируса может сократить глобальный экономический рост вдвое. Организация снизила прогноз роста мирового ВВП на 2020 год до 2.4% с 2.9%, которые она прогнозировала до начала вспышки, но отметила, что "более продолжительная и более интенсивная вспышка коронавируса" может замедлить рост до 1.5%.

Отчет Caixin/Markit показал, что в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в феврале упал до рекордно низкого уровня в 40.3 с 51.1 в январе. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований в 2004 г. Значение также оказалось хуже прогноза в 45.7 поскольку усилия по сдерживанию распространения вспышки коронавируса негативно сказались на производительности предприятий. Напомним, что оценка показателя ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Perform; целевая стоимость $320

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость $61

Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $149

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость повышена до $55

Аналитики The Benchmark Company повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Hold с Sell

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после роста в начале торгов, поскольку слабые данные по Китаю помогли сделать ставку на то, что крупные центральные банки вмешаются, чтобы противостоять влиянию эпидемии коронавируса на глобальный рост.

Федеральные резервы США, вероятно, присоединятся к другим глобальным центральным банкам в агрессивном снижении процентных ставок в ответ на угрозу коронавируса, заявили в воскресенье экономисты Goldman Sachs.

Банк Японии сегодня дал понять, что приложит все усилия для обеспечения стабильности на финансовых рынках, переживших вспышку коронавируса.

Банк Англии заявил, что предпримет все необходимые шаги для поддержания стабильности рынка.

Между тем, производственная активность в еврозоне сократилась лишь незначительно и самыми медленными темпами за последний год в феврале, показали итоговые данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению завода вырос до 49,2 в феврале с 47,9 в январе. Это было немного выше показателя вспышки 49,1.

Производство в Великобритании достигло десятимесячного максимума в прошлом месяце, хотя индекс PMI оказался немного ниже ожиданий аналитиков.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% после падения на -12% на прошлой неделе.

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia продвинулся на 1,6% на новостях о том, что его давний генеральный директор Раджив Сури уйдет в отставку в сентябре.

Шахтеры продвинулись, так как слабые данные по производственной активности из Китая подпитывали надежды на дополнительные политические стимулы. Акции Anglo American выросли более чем на 2%, а BHP прибавила 1%.

Нефтегазовая компания BP Plc поднялась на 2,2%, а Royal Dutch Shell подскочила на 2,5%, поскольку цены на нефть подскочили на 3%, вернув раннее падение к многолетним минимумам.

Поставщик бухгалтерского программного обеспечения Sage Group прибавил более 2% после того, как он заключил соглашение о продаже своего бразильского бизнеса местному руководству за приблизительно 1 миллион фунтов стерлингов, подлежащих выплате по завершении, плюс отложенное рассмотрение до 9 миллионов фунтов стерлингов.

Поставщик Boeing Senior Plc прибавил 6,5%, превзойдя ожидания по прибыли в 2019 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстановились после ранних потерь, и закрылись в основном с ростом, так как инвесторы с оптимизмом смотрели на то, что крупные центральные банки будут снижать процентные ставки для поддержки мировой экономики .

Китайские акции продемонстрировали значительный рост, несмотря на данные по производственному PMI, опубликованные за выходные, которые оказались значительно ниже ожиданий.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил на 3,15%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,62%.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Markit / Caixin упал до 40,3 в феврале - значительно ниже ожиданий в 45,7 балла. Официальный индекс PMI упал до 35,7 в месяц и это самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

Непроизводственный индекс PMI упал до 29,6 в прошлом месяце, в основном из-за блокировки коронавируса в большинстве провинций, что препятствовало деловой активности.

Японские акции восстановили прежние потери и резко выросли, поскольку инвесторы возлагали надежды на скоординированную реакцию крупных центральных банков на монетарную политику, чтобы противостоять последствиям распространения коронавируса.

Средний индекс Nikkei поднялся на 0,95% после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода пообещал предпринять шаги для стабилизации рынков . Центральный банк будет внимательно следить за развитием событий и предлагать достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов, сказал Курода в экстренном заявлении.

Инвесторы проигнорировали данные опроса IHS Markit, которые показали, что производственный сектор Японии сократился самыми быстрыми темпами с 2016 года.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до 47,8 в феврале с 48,8 в январе, самого низкого уровня с мая 2016 года, поскольку на объемы производства негативно повлияли задержка поставок и снижение спроса в феврале.

Акции Sony, Tokyo Electron и Advantest выросли на 4-5%.

Рыночная стоимость Rakuten Inc упала на -1,3% после того, как Комиссия по справедливой торговле в Японии попросила компанию электронной коммерции отложить свои планы по предложению бесплатной доставки.

Австралийские рынки закрылись в красной зоне. Крупные четыре банка обвалились и закрылись в диапазоне -1,6%-2,5%, в то время как добыча горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,7% и -1,2% соответственно.

Золотодобывающая компания Newcrest получила 3% стоимости бумаг.

Акции Northern Star Resources упали в цене на -2,2%, а Regis Resources - на -7%.

Производственный сектор в Австралии продолжил сокращаться в феврале, и более быстрыми темпами, показал последний опрос Австралийской промышленной группы с сезонно скорректированным показателем Performance of Manufacturing Index 44,3 против 45,4 в январе.

Акции Новой Зеландии упали уже шестую сессию подряд, причем больше всего пострадали туристические компании и экспортеры, поскольку коронавирус продолжал распространяться по всему миру, Европа объявляла о новых случаях заболевания, Иран выявлял очередной скачок инфекций и Катар становился последней страной на Ближнем Востоке, сообщившей о своем первом случае заражения.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило сегодня в своем отчете, что в четвертом квартале 2019 года условия торговли в Новой Зеландии выросли с учетом сезонных колебаний на 2,6%. Это превзошло ожидания увеличения на 0,8% после роста на 1,9% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением, корректируясь после недавнего обвала цен на прошлой неделе связанного с распространением коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade