Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2020

Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как неожиданное снижение ставки Федеральной резервной системой США вызвало надежды на то, что другие крупные центральные банки могут последовать их примеру.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост после сильного падения на предыдущей сессии, спровоцированного неожиданным решением ФРС снизить процентные ставки на 0.5%, которое только усилило опасения по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Поддержку рынку также оказал тот факт, что в "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден, по предварительным данным, получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 9 из 14 штатов, в том числе в Техасе, опередив сенатора от Вермонта Берни Сандерса, яростного критика Уолл-стрит. До "супервторника" Байден демонстрировал не самые обнадеживающие результаты на предварительных выборах, что поставило под сомнение его участие в президентских выборах от Демократической партии.

Больше всего на этой новости взлетели акции страховых компаний, таких как UnitedHealth Group Inc. (UNH; +8.6% в моменте), Centene Corp. (CNC; +12.0%), Humana Inc. (HUM; +12.4%) и Cigna Corp. (CI; +8.9%), которые оставались под давлением последние несколько месяцев из-за вероятности, что Сандерс, который предлагает отменить частное медицинское страхование, может стать кандидатом на пост президента от демократов.

Усилению оптимизма также способствовали отчеты от ADP и ISM.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим центром Moody's, показал, что частные работодатели США добавили 183 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали прироста в 170 000 рабочих мест. Увеличение за январь было пересмотрено до 209 000 с первоначально заявленных 291 000.

В свою очередь, Институт управления поставками (ISM) опубликовал отчет, показывающий, что активность в секторе услуг США неожиданно выросла более быстрыми темпами в феврале. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM поднялся до 57.3 в феврале с 55.5 в январе (напомним, чтение выше 50 указывает на рост активности в сфере услуг). Повышение индекса стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 54.9. С неожиданным улучшением индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года (58.5).

Большинство компонент DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +8.63%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -0.42%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.1%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+3.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции AT&T (T) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в среду после того, как компания объявила о дополнительном выкупе собственных акций на сумму $4 млрд. в течение следующих трех лет и вновь подтвердила свой прогноз на 2020 год, а также долгосрочный прогноз.

Акции AT&T подскочили почти на 2% до $37 на утренних торгах в среду после того, как компания огласила о планах запустить в апреле программу обратного выкупа акций и позитивный прогноз, а также определила 10 категорий инициатив по снижению затрат в течение следующих трех лет.

Выступая во вторник на конференции Morgan Stanley по технологиям, медиа и телекоммуникациям, главный операционный директор AT&T и генеральный директор Warner Media Джон Стэнки (John Stankey) заявил, что к концу второго квартала компания планирует охватить своей сетью 5G всю страну. По состоянию на конец февраля, сетью связи 5G AT&T были охвачены более 80 миллионов человек.

Стэнки также сообщил, что продолжающееся внедрение и адаптация 5G в сочетании с контентом HBO Max продолжат оставаться основной движущей силой роста выручки и прибыльности компании. AT&T ожидает, что выручка от услуг беспроводной связи вырастет более чем на 2% в 2020 году.

Кроме того, Стэнки отметил, что AT&T планомерно продвигаться к запланированному на май запуску HBO Max. На момент запуска более 10 миллионов абонентов HBO на распределительных платформах AT&T получат немедленный доступ к HBO Max.

AT&T объявила о запуске сервиса потокового видео в июле прошлого года.

Компания также заявила, что намерена использовать 50%-70% свободного денежного потока после выплаты дивидендов, чтобы выкупить около 70% акций, которые она выпустила, для финансирования приобретения Time Warner (теперь WarnerMedia) к концу 2022 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в настоящее время ожидают, что по итогам 2020 года AT&T покажет прибыль на уровне $3.61 в расчёте на одну акцию при выручке в $182 млрд. Компания отчитается о результатах за первый квартал 22 апреля. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что в текущем квартале компания заработает $0,87 на акцию при выручке в $44.7 млрд.

На текущий момент акции T котируются по $37.01 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.99% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.30 (+2.37%)

Золото $1,641.70 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,057.50 (+2.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.98% до уровня 8,752.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о восстанавливлении рынка после сильной распродажи на предыдущей сессии после того, как экстренное решение ФРС о снижении процентных ставок на 0.5%, чтобы оградить экономику США от воздействия быстро распространяющегося коронавируса, усилило беспокойства о масштабе проблем от COVID-19.

Поддержку рынку оказал тот факт, что в "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 9 из 14, в том числе в Техасе, опередив сенатора от Вермонта Берни Сандерса, яростного критика Уолл-стрит.

На этом фоне на премаркете существенно прибавили в стоимости акции страховых компаний, таких как UnitedHealth Group Inc. (UNH), Centene Corp. (CNC), Humana Inc. (HUM) и Cigna Corp (CI), которые оставались под давлением последние несколько месяцев из-за вероятности, что Сандерс, который предлагает отменить частное медицинское страхование, может стать кандидатом на пост президента от демократов.

Участники рынка также анализируют отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим центром Moody's, который показал, что частные работодатели США добавили 183 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали прироста в 170 000 рабочих мест. Увеличение за январь было пересмотрено до 209 000 с первоначально заявленных 291 000.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT) и запасам нефти в США (15:30 GMT), а также публикация отчета о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США "Бежевая книга" ФРС (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $251

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость снижена до $15

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral

Европейские фондовые индексы резко выросли в среду, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии после того, как Федеральная резервная система США объявила о чрезвычайном снижении ставки в попытке сдержать экономический спад коронавируса.

Ходят слухи, что Европейский центральный банк отреагирует на «решительное» снижение процентной ставки ФРС своим собственным смягчением.

На экономических новостях, частный опрос показал, что в феврале в сфере услуг Китая был самый худший месяц за всю историю наблюдений. Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit упал до 26,5 с 51,8 в январе.

Показатель деловой активности в еврозоне рос быстрее всего за шесть месяцев в феврале. Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 51,6 с 51,3 в январе. Это соответствовало более раннему чтению.

Британская экономика росла самыми быстрыми темпами с сентября 2018 года в прошлом месяце на фоне скачка строительной активности.

Сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS UK вырос до 53,0 в феврале с 52,8 в январе, несмотря на небольшие потери в динамике в более крупных секторах услуг и обрабатывающей промышленности.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в январе расширились, полностью изменив падение в предыдущем месяце.

Розничный товарооборот вырос на 0,6% с декабря, когда продажи снизились на -1,1%. Ежемесячные темпы роста соответствовали ожиданиям.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос примерно на 1% после роста на 1,4% на предыдущей сессии.

Голландская проектная, инжиниринговая и консалтинговая компания Arcadis NV подешевела примерно на -1%. Компания заявила, что ее финансовый директор и член правления Сара Куйлаарс уйдет в отставку с сегодняшнего дня.

Акции Legal & General выросли на 1,5%. Страховой гигант сообщил о 12-процентном росте операционной прибыли в 2019 году по пенсионным сделкам звукозаписывающих компаний.

Volkswagen прибавил 1,5% стоимости бумаг после того, как впервые представил свой новый полностью электрический компактный внедорожник ID.4, концептуальный автомобиль, близкий к серийному.

Компания по производству специальных химикатов Evonik Industries выросла более чем на 1% после того, как ее чистая прибыль в четвертом квартале значительно увеличилась до 160 миллионов евро с 4 миллионов евро в предыдущем году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после того, как Федеральная резервная система США заявила о снижении ставки на 0,5%, очевидно, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса.

В Китае коронавирусные инфекции начали отступать, в результате чего было зарегистрировано 38 новых смертельных случаев , а общее число жертв достигло 2981 человека .

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Южной Корее возросло до более чем 5300 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения , в мире зарегистрировано не менее 91 700 подтвержденных случаев коронавируса. ВОЗ подтвердила, что Covid-19 более смертоносен, чем сезонный грипп, но не передается так легко.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,63%, поскольку эпидемия коронавируса переместилась на запад в направлении Ближнего Востока, Европы и США.

Инвесторы проигнорировали результаты частного опроса, который показал, что в феврале в сфере услуг Китая был худший месяц за всю историю наблюдений . Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit упал до 26,5 с 51,8 в январе.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,24% после того, как последний индекс менеджеров по закупкам IHS Markit для страны достиг рекордно низкого уровня в 33,1 в феврале.

Японские акции немного выросли, даже несмотря на то, что данные опроса, проведенного IHS Markit, показали, что сектор услуг в Японии сократился самым сильным темпом с апреля 2014 года. Индекс менеджеров по снабжению в Jibun Bank упал до 46,8 в феврале с 51,0 в январе, поскольку вспышка COVID-19 привела к сокращению туризма.

Австралийские рынки резко упали, достигнув шестимесячного минимума закрытия на фоне распродаж по всем направлениям. Инвесторы проигнорировали отчет правительства о том, что экономика Австралии в четвертом квартале выросла больше, чем ожидалось. ВВП вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% в четвертом квартале, опередив прогнозы роста на 0,3%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2%, быстрее, чем ожидаемый рост на 2%.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -2,5-3,7%, через день после того, как Резервный банк Австралии снизил ставку наличности до нового рекордно низкого уровня 0,5 процента.

Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum потеряли -2-3% стоимости бумаг, в то время как в секторе здравоохранения CSL подешевела на -2,2%.

Акции в Сеуле выросли третий день подряд после того, как правительство заявило, что ищет дополнительный бюджет в размере 11,7 триллионов вон ($9,8 млрд), чтобы помочь компаниям, пострадавшим от вирусных угроз.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,6%, а производитель чипов № 2 SK Hynix прибавил 1,6% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.1%

CAC 40 +0.1%

FTSE -0.1%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в среду без существенных изменений, несмотря на то, что все три основных американских фондовых индекса закрыли свою сессию снижением почти на 3% из-за опасений по поводу распространения угрозы коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно упали, поскольку инвесторы не уверены, сможет ли экстренное резкое снижение ставок ФРС оградить крупнейшую экономику мира от воздействия эпидемии коронавируса.

Читать далее