Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2020

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, поскольку вспышка коронавируса продолжает оказывать влияние на бизнес по всему миру.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек и инвесторы продолжали скупать более безопасные активы на фоне опасений, что вспышка коронавирусной инфекции окажет негативное влияние на глобальные цепочки поставок и подтолкнет мировую экономику к рецессии. Это привело к тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 0.7%.

Успокоить участников рынков не смог даже сильный отчет о состоянии рынка труда США, который показал, что в феврале американские работодатели сохранили высокие темпы найма, что дало мощный импульс экономике, поскольку она противостоит вспышке коронавируса, которая разожгла опасения рецессии на финансовом рынке и вызвала экстренное снижение процентных ставок со стороны ФРС. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 273 000 рабочих мест в прошлом месяце, что соответствует январскому показателю, который был самым большим с мая 2018 года. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 рабочих мест в феврале. Сила рынка труда была подкреплена устойчивым ростом заработной платы. Средняя почасовая прибыль выросла на 0.3% в феврале после роста на 0.2% в январе. Годовой рост заработной платы, однако, снизился до 3.0% в феврале с 3.1% в январе, поскольку значительный прирост в прошлом году выпал из расчета. Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34.4 часа в прошлом месяце с 34.3 часа в январе.

Также стало известно, что торговый дефицит США сузился больше, чем ожидалось, в январе, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $45.3 млрд в январе с пересмотренных $48.6 млрд в декабре. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $46.3 млрд с $48.9 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 1.6% до $253.9 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0.4% до $208.6 млрд.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walgreens Boots Alliance (+2.87%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -5.76%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики Deutsche Bank снизили свои оценки прибыли и выручки Apple за текущий квартал.

Стоимость акций Apple (AAPL) обвалилась более, чем на 3.5% на открытии торгов в пятницу, так как аналитики Deutsche Bank снизили свою оценку целевой стоимости акций технологического гиганта, сославшись на "значительную неопределенность" из-за возможного ущерба от вспышки коронавируса.

Аналитики Deutsche Bank Джериэль Онг (Jeriel Ong) и Росс Сеймор (Ross Seymore) снизили целевую стоимость акций Apple до $295 c $302.74 ранее. Они также ухудшили свои оценки прибыли и выручки компании в текущем квартале, ссылаясь на недавние сообщения компании Foxconn, которая собирает iPhone для Apple на заводах в Китае, о проблемах в производством процессе из-за коронавируса.

По имеющимся сведениям, Foxconn пытается справится с нехваткой рабочих, так как она подталкивает производство к нормальному состоянию на своих заводах в Китае после того, как традиционные праздничные каникулы в честь наступления Нового года по лунному календарю в январе были продлены, чтобы сдержать распространение Covid-19.

В Deutsche Bank теперь ожидают, что по итогам квартала, заканчивающегося в марте, компания покажет выручку в $60.4 млрд. и прибыль на уровне $2.69 в расчете на акцию.

В то же время аналитики Deutsche Bank отмечают, что падение цены акций Apple в период с января по февраль - акции технологического гиганта откатились от своего рекордного максимума в $324.95 за акцию, зафиксированного 14 февраля, - делает их более привлекательной покупкой, поскольку они продолжаю торговаться "с премией к S&P 500".

Таким образом, аналитики Deutsche Bank сохранили свой рейтинг акций Apple на уровне "Hold" ("Держать"), заявив при этом, что "нет причин для того, чтобы переоценивать акции намного выше рынка, поэтому мы остаемся в бездействии".

"Мы чувствуем себя все более и более уверенно, пытаясь оценить, как может сложиться ситуация в марте, учитывая постепенное раскрытие информации Foxconn о состоянии производства, - написали аналитики Deutsche Bank.

На текущий момент акции AAPL котируются по $285.37(-2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (-21 б.п.).

Нефть (WTI) $44.10 (-3.92%)

Золото $1,686.50 (+1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,928.25 (-2.89%), фьючерс NASDAQ снизился на 3,17% до уровня 8,374.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют сильное снижение, так как опасения возможной глобальной пандемии и ее негативного влияния на мировую экономику продолжают давить на мировые рынки. Инвесторы проигнорировали сильный отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, количество смертей увеличилось до 3.4 тыс. (около 3.4% от всех больных). В борьбе с вирусом правительственные чиновники, эксперты в области здравоохранения и руководители компаний рекомендовали ограничить поездки, приостановить работу компаний и проводить профилактические меры, позволяющие ограничить распространение вируса.

Ежемесячный отчет Министерства труда США о состоянии рынка труда показал, что в феврале американские работодатели сохранили высокие темпы найма, что дало мощный импульс экономике, поскольку она противостоит вспышке коронавируса, которая разожгла опасения рецессии на финансовом рынке и вызвала экстренное снижение процентных ставок со стороны ФРС. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 273 000 рабочих мест в прошлом месяце, что соответствует январскому показателю, который был самым большим с мая 2018 года. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 рабочих мест в феврале. Сила рынка труда была подкреплена устойчивым ростом заработной платы. Средняя почасовая прибыль выросла на 0,3% в феврале после роста на 0,2% в январе. Годовой рост заработной платы, однако, снизился до 3.0% в феврале с 3.1% в январе, поскольку значительный прирост в прошлом году выпал из расчета. Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34.4 часа в прошлом месяце с 34.3 часа в январе.

В свою очередь, отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что торговый дефицит США сузился больше, чем ожидалось, в январе, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $45,3 млрд в январе с пересмотренных $48.6 млрд в декабре. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $46.3 млрд с $48.9 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 1.6% до $253,9 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0,4% до $208.6 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным снижением. Горнодобывающие компании, автопроизводители и компании, связанные с туризмом, шагают в ногу с ожиданием того, что распространение коронавируса нанесет гораздо больший финансовый ущерб, чем ожидалось ранее.

Увеличилось число новых случаев заражений в Италии, Франции, Греции и Иране, в то время как круизное судно было задержано у побережья Калифорнии, чтобы проверить пассажиров с симптомами заболевания.

На сегодняшний день во всем мире подтверждено 97 852 случаев заражения, и более 3300 человек были убиты вирусом.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -2,6% после потери -1,4% на предыдущей сессии.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore подешевели на 2-3 процента.

Автопроизводители Daimler. Renault, Peugeot и Volkswagen снизили капитализацию на -3-5%.

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa потеряла -2,5% стоимости бумаг, круизный оператор Carnival подешевел на -4,6 процента, а британская авиакомпания IAG снизила капитализацию на -4,1%.

Lufthansa заявила, что отменила 7 100 европейских рейсов на март.

Оператор кинотеатра Cineworld потерял -5% стоимости бумаг после публикации разочаровывающих годовых результатов.

Европейский производитель самолетов Airbus потерял -5% после того, как сказал, что в феврале он не получил ни одного нового заказа на самолет

Французская энергетическая компания Total SA снизилась на -2,1%, а BP Plc - на -2,3%, поскольку нефть продлила свой спад с самого низкого уровня закрытия более чем за два года из-за опасений, что Россия откажется подписаться до предполагаемого сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в день.

Согласно экономическим новостям, немецкие производственные заказы в январе выросли больше, чем ожидалось, что обусловлено повышенным спросом в авиастроении и машиностроении, свидетельствуют данные Destatis.

Производственные заказы выросли на 5,5% в месячном исчислении, после снижения в декабре на -2,1%. Прогнозируемый рост заказов будет умеренным на 1,2%.

Цены на жилье в Великобритании выросли на 0,3% в месячном исчислении в феврале, немного медленнее, чем рост на 0,4%, наблюдавшийся в январе, но быстрее, чем ожидаемый рост на 0,2%, показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги со значительным снижением, так как коронавирус ускорился в Европе, Северной Америке и Великобритании, вызвав опасения по поводу удара по глобальному экономическому росту.

По словам Азиатского банка развития, вспышка коронавируса сократит глобальный рост на 0,1-0,4% и окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские экономики из-за слабого внутреннего спроса, связей между туризмом, торговлей и производством, а также сбоев в поставках.

Согласно анализу АБР, глобальное воздействие будет в диапазоне от $77 до $347 млрд, или от 0,1% до 0,4% мирового валового внутреннего продукта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус заразил не менее 95 270 человек и убил более 3200 человек по всему миру.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,21% на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении распространения коронавируса и его экономических последствий. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -2,32%.

Японские акции достигли шестимесячных минимумов на фоне углубляющегося глобального разгрома по мере дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Европе и Соединенных Штатах.

Группа SoftBank, владеющая высокотехнологичным стартап-фондом Vision Fund, упала более чем на -6%.

Акции туристических компаний резко упали, поскольку премьер-министр Синдзо Абэ заказал двухнедельный карантин для посетителей из Китая и Южной Кореи. HIS потерял -6,3%, а AirTrip - на -8,2%.

Seven & i Holdings выросли на 5,9% после того, как ритейлер отказался от своего плана по приобретению американской сети магазинов у дома Speedway LLC.

На экономических новостях, официальные данные показали сегодня, что средние расходы домашних хозяйств в Японии в январе снизились на -3,9% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям после снижения на -4,8% в декабре.

Рынки Австралии резко упали, а горнодобывающие компании и финансовые компании стимулировали снижение опасений по поводу быстрого распространения вспышки коронавируса за пределы Китая.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -4-5%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -3,7% и -2,5% соответственно.

Золотодобывающие компании Newcrest, Evolution и Norther Star Resources подорожали на 2-3%, так как цены на золото оставались на прежнем уровне, демонстрируя самый большой еженедельный прирост с 2016 года.

Акции энергетических компаний, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search и Beach Energy, упали на -2-3%, так как опасения по поводу мирового спроса на нефть и замедления экономического роста омрачили оптимизм по поводу сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти на дополнительные 1,5 миллиона баррелей в год.

Что касается экономических данных, сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в феврале, и более быстрыми темпами, показал последний опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой. Показатель эффективности услуг составил 47,0 в феврале, тогда как в январе этот показатель составлял 47,4.

Другой отчет показал, что стоимость розничных продаж в Австралии упала с учетом сезонных колебаний в январе на 0,3%, что не соответствует прогнозу на фиксированное значение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -2.2%

CAC 40 -2.0%

FTSE -2.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне на фоне дальнейшего распространения коронавируса, что вызывает опасения продолжительного замедления мировой экономики. Более 95 000 человек инфицированы и более 3200 человек умерли в почти 80 странах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились, так как количество инфицированных коронавирусом в США быстро увеличивалось и Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

Читать далее