Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2020

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как Федеральная резервная система неожиданно снизила процентные ставки в попытке остановить замедление экономического роста на фоне вспышки коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку инвесторы не уверены, сможет ли экстренное резкое снижение ставок ФРС оградить крупнейшую экономику мира от воздействия эпидемии коронавируса.

Решение снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов было принято за две недели до запланированного заседания ФРС, так как американский центральный банк счел необходимым принять быстрые меры по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса. Это первая подобная чрезвычайная мера, предпринятая между запланированными встречами руководителей федрезерва, после финансового кризиса. "Коронавирус представляет собой развивающиеся риски, и голосование было единогласным", - отмечается в заявлении ФРС.

Первоначально рынок акций отреагировал ростом на сообщение о снижении ставок ФРС, но потом вернулся в красную зону, так как аналитики и трейдеры обеспокоились о том, сможет ли закачка большего количества денег в банки и финансовые рынки решить основную проблему эпидемии - сокращение деловой активности, поскольку рабочие и потребители остаются дома.

Объявление о решении ФРС появилось после того, как министры финансов и главы центробанков так называемой группы стран G7 обнародовали свое официальное заявление о мерах по ограничению негативных последствия от вспышки коронавируса. Они пообещали принять все возможные меры для защиты мировой экономики от потрясений, связанных с распространением вируса, но не указали никаких конкретных действий. Это разочаровала некоторых инвесторов, которые надеялись на более четкие меры поддержки со стороны крупных промышленных держав.

Между тем число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и по состоянию на утро вторника превысило 90.8 тыс. При этом на Китай приходилось около 80.2 тыс. подтвержденных случаев заболевания, тогда как за пределами этой страны число зараженных превысило 10.6 тыс., увеличившись за сутки почти на 2.,3 тыс. случаев. Число жертв коронавируса превысило 3.1 тыс. человек, в том числе 2.9 тыс. в Китае.

Большинство компонент DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -3.35%). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +0.93%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.1%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, в JMP заявляют, что недавний откат рынка может предложить инвесторам шанс приобрести акции автопроизводителя, который вскоре сможет выпускать 1.8 млн. электрокаров в год.

Акции Tesla Inc. (TSLA) подскочили в ходе торговой сессии во вторник после того, как аналитики JMP Securities повысили их рейтинг до уровня "Mkt Outperform" (с "Mkt Perform"), утверждая, что инвесторы смогут дешево покупать акции на фоне продолжающегося потрясения на рынке, связанного с коронавирусом.

В JMP также сообщили, что их новая целевая стоимость для акций TSLA составляет $1060/акция, - одна из самых высоких на Уолл-стрит, - подразумевает коэффициент цена/прибыль, который "может показаться чрезмерным", но утверждают, что, поскольку инвесторы все еще рады покупать убыточные автопроизводители с более низким коэффициентами, среднегодовой темп роста в сложных процентах Tesla составляет 23%. По словам JMP, основываясь на прогнозах на 2021 год, Tesla торгуется с коэффициентом цена/прибыль на уровне 20x - по сравнению с 18.2x для S&P 500 - и может производить около 2 млн. авто в год к 2025 году.

"Недавний откат на рынке предоставляет инвесторам хорошую возможность для входа в акции, по нашему мнению, а многочисленные предложения от конкурентов предполагают, что рыночная позиция Tesla должна оставаться доминирующей", - заявил Джозеф Оша (Joseph Osha) из JMP, добавив: "Инвесторы могут обнаружить дополнительные возможности в краткосрочном периоде для покупки акций, поскольку Tesla продолжает работать в первой половине 2020 года, и влияние COVID-19 становится очевидным".

"Примечательно, что пересмотр нашей модели оценки на 2021 год дал нам результат лишь умеренно выше консенсуса, но анализ долгосрочного потенциала роста TSLA предполагает, что акции должны быть более высоко оценены в прогнозе на 2021 год, чем сейчас", - отметил он.

Акции Tesla потеряли около 20% своей стоимости с момента, когда рынки достигли своего максимума 19 февраля, и инвесторы начали сбрасывать рисковые активы на фоне быстрого распространения коронавируса. Для сравнения, индекс S&P 500 за это же время снизился на 8.7%.

В прошлом месяце Tesla оценила свое предложение в 2.65 млн. акций в $767/штуку, - уровень, который оценил автопроизводителя в $145.8 млрд. Рыночная стоимость Tesla на момент закрытия торгов в понедельник составляла $136.91 млрд.

Стоимость акций Tesla взлетела с $418.33 в начале года до рекордно высокого уровня в $968.98 4 февраля после публикации квартальной отчетности компании, которая показала, что ее прибыль в четвертом квартале выросла на 10.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2.06 в расчете на акцию, что значительно превзошло консенсус-прогноз рынка в $1.75 на акцию.

Выручка автопроизводителя также впечатлила, увеличившись на 2.1% до $7.38 млрд. и превысив прогноз аналитиков в $7.05 млрд.

На текущий момент акции TSLA котируются по $783.71 (+5.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,074.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 8,840.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, так как инвесторы анализируют детали официального заявления G7 о мерах по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса.

Министры финансов и главы центробанков так называемой группы стран G-7 провели сегодня внеочередную телефонную конференцию под председательством министра финансов США Стива Мнучина, чтобы обсудить их коллективный действие, чтобы ограничить негативные последствия от вспышки коронавируса, в результате которой погибло уже более 3000 человек, и которая грозит повергнуть мировую экономику в рецессию.

Лидеры G7 пообещали принять все возможные меры для защиты мировой экономики от потрясений, связанных с распространением вируса, но, не предложили скоординированные сокращения процентных ставок для поддержки финансовых рынков.

"Учитывая потенциальное негативное воздействие COVID-19 на глобальный рост, мы подтверждаем наше обязательство использовать все соответствующие инструменты политики для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от рисков снижения темпов роста", - говорится в заявлении. "Наряду с активными усилиями по расширению служб здравоохранения министры финансов G7 готовы принять меры, включая финансовые, где это уместно, чтобы помочь в борьбе с вирусом и поддержать экономику на этом этапе". В то же время заявление добавляет, что "центральные банки G7 будут продолжать выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым стабильность цен и экономический рост при сохранении устойчивости финансовой системы".

Агентство Reuters сообщало ранее сегодня, что в проекте коммюнике G7 не упоминаются конкретные планы фискальных или монетарных стимулов, даже несмотря на то, что центральные банки по всему миру заявляют, что они готовы использовать инструменты политики, включая снижение ставок, чтобы обеспечить стабильность финансового рынка.

Между тем число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и по состоянию на утро вторника превысило 90.8 тыс.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham снизили целевую стоимость акций Uber (UBER) до $54 с $56

Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг акций Advanced Micro (AMD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $56

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Hold

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Mkt Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $1060

Европейские фондовые индексы показали сильный рост во вторник после того, как Европейский центральный банк присоединился к своим аналогам в США и Японии, указав, что он готов принять «надлежащие и целенаправленные меры» для борьбы с экономическим воздействием коронавируса.

Ранее сегодня Резервный банк Австралии снизил официальные процентные ставки до нового рекордно низкого уровня в 0,5%, чтобы поддержать экономику в условиях глобальной вспышки коронавируса.

Министры финансов G7 должны принять участие в телефонной конференции, посвященной экономическому воздействию коронавируса, которая состоится сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 2,7% после роста на 0,1% на предыдущей сессии.

Акции Qiagen NV подскочили на 20% после того, как американский производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific объявил о покупке 10,4 млрд евро ($11,6 млрд) для компании, занимающейся генетическим тестированием.

Акции Novartis выросли на 0,5%. По данным Министерства юстиции США, подразделение по производству непатентованных лекарств Novartis Sandoz согласилось выплатить $195 млн для урегулирования уголовных обвинений в установлении цен на непатентованные лекарства.

Бумаги Aggreko подорожали на 7,3%. Глобальный поставщик электроэнергии и энергии сообщил о прибыли за весь 2019 год до налогообложения в размере 199 млн фунтов стерлингов, что на 9% больше, чем 182 млн фунтов в прошлом году.

Группа Intertek увеличила капитализацию на 1,25 после публикации более высокой прибыли в 2019 году.

Акции горнодобывающих компаний Fresnillo упали на -3,7%.

Компания по аренде промышленного оборудования Ashtead Group потеряла более чем на -1% стоимости бумаг после сообщения о снижении прибыли до налогообложения за третий квартал финансового 2020 года.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась из-за падения цен на энергоносители, показали во вторник данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 1,2% в феврале с 1,4% в январе, что соответствовало ожиданиям.

Общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2%".

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, незначительно выросла до 1,2% с 1,1% месяцем ранее.

Уровень безработицы в еврозоне остается стабильным на самом низком уровне с 2008 года, показали данные Евростата во вторник.

Уровень безработицы в январе остался без изменений и составил 7,4%, как и ожидалось. Это был самый низкий показатель с мая 2008 года. За аналогичный период прошлого года уровень безработицы составил 7,8%.

По оценкам Евростата, 14,086 миллиона мужчин и женщин в ЕС27, из которых 12,179 миллиона в еврозоне, были безработными в январе 2020 года. По сравнению с декабрем 2019 года число безработных увеличилось на 16 000 в ЕС27 и на 1 000 в еврозоне. По сравнению с январем 2019 года безработица снизилась на 746 000 в ЕС27 и на 593 000 в еврозоне.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку ожидания того, что центральные банки примут финансовые стимулы, помогли компенсировать опасения, что Covid-19 станет глобальной «пандемией».

Основные настроения по-прежнему поддерживались после того, как Европейский центральный банк присоединился к своим аналогам в США и Японии, указав, что он готов принять «надлежащие и целенаправленные меры» для борьбы с воздействием коронавируса.

Акции Китая выросли после того, как Поднебесная сообщила о самом низком числе новых случаев коронавируса за более чем месяц.

Японские акции отказались от раннего роста и резко упали, поскольку инвесторы ожидали итогов встречи финансовых руководителей G7 для обсуждения мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Индекс потребительского доверия в Японии упал в феврале, как показали сегодня данные из кабинета министров. С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия снизился до 38,4 в феврале с 39,1 в январе и декабре. Экономисты ожидали, что оценка 38,3.

Австралийские рынки завершили свои дневные максимумы, поскольку центральный банк страны понизил ключевую процентную ставку на четверть пункта до нового рекордного минимума, указывая на то, что глобальная вспышка коронавируса, скорее всего, задержит прогресс в Австралии в направлении полной занятости и целевого уровня инфляции.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне 1,1-1,7%.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 2-3% после того, как цены на медь и железную руду выросли в понедельник.

Акции технологических компаний выросли: производитель программного обеспечения Xero увеличил капитализацию на 7,2%, а Afterpay - на 6,2%.

В секторе здравоохранения бумаги CSL подорожали на 2,3%, в то время как Cochlear и Resmed взлетели примерно на 5%.

В экономических новостях данные о разрешениях на строительство за январь и данные о балансе текущего счета за четвертый квартал 2019 года оказались ниже ожиданий.

Акции Сеула выросли второй день подряд в преддверии важнейшей конференцию, организованной группой семи богатых стран, чтобы обсудить, как бороться с экономическими последствиями вспышки коронавируса.

Банк Кореи заявил сегодня, что ВВП Южной Кореи вырос с учетом сезонных колебаний на 1,3% последовательно в четвертом квартале 2019 года после роста на 0,4% в предыдущие три месяца. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,3% по сравнению с 2,0% в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.9%

FTSE +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с повышением после того, как вчера Европейский центральный банк заявил, что о готовности принять надлежащие и целенаправленные меры, чтобы справиться с распространением вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно выросли после своей худшей недели со времен финансового кризиса 2008 года, чему способствовали ожидания стимулов от мировых центральных банков для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Читать далее