Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2020

Европейские фондовые рынки заметно снизились в четверг на фоне усиления опасений по поводу вспышки коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как количество инфицированных коронавирусом в США быстро увеличивается и Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

По оценкам специалистов Университета Джона Хопкинса, в США количество случаев заражения коронавирусом возросло до 160. По крайней мере 11 человек в США скончались от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа; большинство смертей произошло в штате Вашингтон.

Конгресс США в среду одобрил пакет мер на сумму $8.3 млрд. для борьбы со вспышкой коронавируса, которая может стать серьезной угрозой для экономики.

По последним данным, общее количество инфицированных составляет около 95.8 тыс. человек по всему миру, а количество летальных исходов возросло до 3.3 тыс.

Между тем, экономисты продолжают оценивать влияние распространения коронавируса на мировую экономику: в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают, что эпидемия коронавируса замедлит рост мировой экономики ниже 2.9%, объявленных в 2019 году. В январе фонд прогнозировал укрепление роста мировой экономики до 3.3% в 2020 году. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно., так как многое зависит от того, сколько продлится эпидемия коронавируса и каковы будут ее последствия.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе сократилось, указывая на то, что рынок труда находится в хорошем положении, несмотря на вспышку коронавируса, которая разожгла опасения рецессии на финансовом рынке и вызвала экстренное снижение процентной ставки со стороны Федерального резерва. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице сократилось с 3000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 февраля. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе февраля количество заявок упадет до 215 000.

В свою очередь, данные Министерства торговли показали, что новые заказы на товары американского производства упали больше, чем ожидалось в январе. Участники рынка беспокоятся, что они могут сократится еще больше в дальнейшем, поскольку всемирная вспышка коронавируса оказывает давление на цепочки поставок и подрывает производственный сектор, который недавно продемонстрировал признаки стабилизации после длительного спада. Согласно отчету, заказы на промышленные товары сократились на 0.5% в январе, так как рост спроса на машинное оборудование был компенсирован снижением заказов на транспортное оборудование. Данные за декабрь были немного пересмотрены, чтобы показать рост заказов на 1.9% вместо увеличения на 1.8%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут лишь на 0.1% в январе. В годовом выражении производственные заказы не изменились в январе.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - United Technologies Corp. (UTX; -5.27%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщают CNBC и TheFly, в Citigroup объявили, что начинают аналитическое покрытие акций Johnson & Johnson (JNJ), - компании, специализирующейся на производстве фармацевтической продукции, медицинской техники и товаров народного потребления, - заявив, что они полны оптимизма в отношении широкой базы продуктов этой компании.

Аналитик Citigroup Джоан Вунш (Joanne Wuensch) оценила целевую стоимость акций JNJ в $163/штуку, присвоив им рейтинг "Buy" ("Покупать").

По словам аналитика, Johnson & Johnson - это "мировой гигант с выручкой в $82 млрд., который медленно воссоздает себя через слияния и поглощения, продажи активов, внутренние исследования и разработки, а также партнерские отношения".

Она отмечает, что, несмотря на то, что результаты не могут быть видны мгновенно, компания претерпела значительные изменения. "К примеру, пять лет назад основными движущими факторами были лечение диабета, Remicade, Zytiga и Invokana, однако сегодня их заменили хирургическая и ортопедическая робототехника, электрофизиология, Tremfya, Darzalex и Erleada", - пишет аналитик.

Вунш также отмечает, что в случае с Johnson & Johnson "слоном в комнате" являются судебные разбирательства: из-за опиоидов, детской присыпки на основе талька и препарата Risperdal, но она предпочитает уделять основное внимание портфелю препаратов в разработке и фундаментальным показателям компании. По ее словам, сумма штрафов, которую компания выплачивает в конечном итоге, сильно отличается от того, о чем сообщалось в СМИ.

На текущий момент акции JNJ котируются по $142.36 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (-12 б.п.).

Нефть (WTI) $46.86 (+0.17%)

Золото $1,657.80 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,035.25 (-2.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.49% до уровня 8,675.25. Внешний фон нейтральній. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, так как количество инфицированных коронавирусом в США увеличилось и Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

По оценкам специалистов Университета Джона Хопкинса, в США количество случаев заражения коронавирусом возросло до 160. По крайней мере 11 человек в США скончались от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа; большинство смертей произошло в штате Вашингтон.

Конгресс США в среду одобрил пакет мер на сумму $8.3 млрд. Для борьбы со вспышкой коронавируса, которая может стать серьезной угрозой для экономики.

По последним данным, общее количество инфицированных составляет 95 748 человек по всему миру, а количество летальных исходов возросло до почти 3300.

Между тем, экономисты продолжают оценивать влияние распространения коронавируса на мировую экономику: в Международном валютном фонде (МВФ) оценивают, что эпидемия коронавируса замедлит рост мировой экономики ниже 2.9%, объявленных в 2019 году. В январе фонд прогнозировал укрепление роста мировой экономик до 3.3% в этом году. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия коронавируса и каковы будут ее последствия.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Buy; целевая стоимость $163

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после трех дней роста. Осторожность возобладает, поскольку число смертей от коронавируса в мире возросло до более 3000, причем более 95 000 инфицированных.

Швейцария сообщила о своей первой смерти, в то время как число случаев в Германии выросло на 87 до 349. Калифорния объявила чрезвычайное положение после смерти от коронавируса в штате, где зарегистрировано как минимум 53 подтвержденных случая.

В других местах в Южной Корее общее число инфекций составляло 6088 человек. Япония налагает двухнедельный карантин на прибытие от своего соседа, в то время как Австралия объявила о запрете на въезд иностранцам, которые недавно были в Южной Корее.

Между тем, заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент заявил, что экономическое воздействие коронавируса в конечном итоге будет временным.

"Судя по прошлым эпизодам, вполне вероятно, что воздействие в конечном итоге будет временным", - сказал он в своей речи в Лондонской школе бизнеса. - "Таким образом, вспышка не должна напрямую влиять на долгосрочную жизнеспособность и производственный потенциал большинства предприятий или экономики в целом".

Кроме того, он сказал, что экономическая политика может сыграть определенную роль в поддержке деятельности и предоставлении кредитов в то же время, чтобы гарантировать, что кратковременные нарушения не приведут к долгосрочному ущербу.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,7% после роста на 1,4% на предыдущей сессии.

Акции Aviva подорожали на 2,2% после того, как страховщик объявили о рекордной прибыли за первый год под руководством генерального директора Мориса Туллока.

Акции Page Group подорожали почти на 4%. Компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 144,2 млн фунтов стерлингов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с 142,3 млн фунтов стерлингов в прошлом году.

Рыночная стоимость Domino's Pizza Group упала на -3,6% после того, как ее прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании за финансовый год 2019, упала до 13,1 млн фунтов с 49 млн фунтов в предыдущем году.

Vonovia SE, немецкая компания по жилой недвижимости, снизила капитализацию на -1,3% после того, как она заключила договор купли-продажи на приобретение Bien-Ries AG.

Научно-техническая компания Merck KGaA подскочила на 3 процента после прогноза «сильного» роста основных доходов на 2020 год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги выросли в четверг после того, как бывший вице-президент США Джо Байден, которого многие считают кандидатом, доброжелательным к бизнесу, подтвердил свой статус претендента на выдвижение на пост президента от демократов

Настроениям инвесторов также способствовали меры стимулирования, принимаемые глобальными центральными банками для борьбы с экономическим воздействием вспышки коронавируса.

В одночасье Банк Канады сократил свою ключевую процентную ставку на половину процентного пункта после снижения ставок со стороны Федерального резерва и Резервного банка Австралии.

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о пакете помощи в размере $50 млрд для стран с низкими доходами и стран с формирующимся рынком для борьбы со вспышкой коронавируса. Ранее Всемирный банк объявил о чрезвычайном пакете в $12 млрд.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий по вспышке коронавируса, которая в настоящее время распространилась с более чем 90 000 подтвержденных случаев по всему миру.

Китайские акции достигли шестинедельного максимума: финансовые и потребительские товары выросли на ожиданиях большей политической поддержки со стороны Пекина.

Японские акции объявили о своем наибольшем однодневном процентном приросте за месяц после того, как Джо Байден подтвердил свой статус претендента на выдвижение на пост президента от демократов в США. Инвесторы видят в нем более благоприятную для бизнеса альтернативу Берни Сандерсу.

Акции Takeda Pharmaceutical Co подорожали на 3,5% после того, как компания заявила, что разрабатывает препарат для пациентов с высоким риском заражения новым коронавирусом.

Kyowa Kirin выросла на 4,5%, а Meiji Holdings - на 4,2%. Промышленный конгломерат Hitachi прибавил 4,2% стоимости бумаг.

Рынки Австралии резко выросли на фоне ожиданий дальнейшего монетарного стимулирования со стороны глобальных центральных банков.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -0,7% и -1,7% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group вырос на 5,2%.

Акции TPG Telecom подскочили на 9,6% после того, как компания сообщила о прибыли за первое полугодие, которая более чем утроилась до A$143,6 миллиона.

На экономическом фронте Австралия отразила сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в размере A$5,210 млрд в январе, снизившись на 3,0% последовательно. Это превзошло ожидания по профициту в A$4,80 млрд после профицита в A$5,223 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.6%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, как и вчера откроются небольшим подъемом после того, как Международный валютный фонд объявил о выделении 50 миллиардов долларов для стран, пострадавших от коронавируса. Еще одним важным сдерживающим негатив событием стало решение Вашингтона выделить $8,3 млрд на экстренное финансирование программ по борьбе с новым коронавирусом COVID-19, от которого уже заболели 80 человек в 13 штатах США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно выросли после сильного падения на предыдущей сессии, спровоцированного неожиданным решением ФРС снизить процентные ставки на 0.5%, которое только усилило опасения по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Читать далее