Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.32%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -20.66%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-16.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки существенно снизились в понедельник, поскольку глобальные инвесторы готовились к удару от распространения коронавируса, и цены на нефть упали после провала переговоров ОПЕК.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как инвесторы обеспокоены падением котировок нефти и распространением коронавируса.

Торги на американских фондовых биржах были приостановлены сразу после открытия, так как индекс S&P 500 упал на 7% до самого низкого уровня с июня 2019 года, что вызвало автоматическое 15-минутное отключение, введенное в действие после финансового кризиса 2008-2009 годов.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 111 тыс. человек, скончались более 3800 человека. Ситуация также стремительно ухудшается в США, где уже восемь штатов объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Саудовская Аравия в субботу снизила официальные цены продажи нефти на апрель и заявила о возможном увеличении производства нефти, неожиданно изменив свой предыдущий курс, направленный на поддержку рынка нефти, поскольку коронавирус ограничивает мировой спрос. Это произошло после того, как в пятницу переговоры ОПЕК с Россией о новом сокращении добычи нефти провалились, что заставило некоторых экспертов снизить их прогнозы цен на нефть до $20 в этом году.

Перспективы ценовой войны на рынке нефти стали большей проблемой для рынков, чем коронавирус и его последствия для мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent в моменте демонстрируют снижение на 16.3% после падения на 31% до $31.27 ранее сегодня. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в момент максимального падения опускались более, чем на 33% до $27.34, - сильнейший обвал с 1991 года.

На этом фоне под давлением оказались акции энергетических компаний: индекс S&P 500 Energy Index (SPNY) упал на 17%.

Инвесторы продолжают скупать безопасные активы на фоне усилившихся опасений, что коронавирус разрушит глобальные цепочки поставок и ввергнет мировую экономику в рецессию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 0.5%, а 30-летних пробила уровень в 1%. В какой-то момент в начале понедельника доходность 10-летних американских гособлигаций уходила даже до 0.32%.

Это оказало негативное влияние на акции банков, поскольку снижение доходности оказывает давление на их маржу, в то время как нефтяной кризис может привести к дефолту энергетических компаний по их обязательствам. Акции JPMorgan (JPM) обвалились более чем на 11%.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +1.71%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -18.14%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-13.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Tesla (TSLA) снижается, так как падения цен на нефть подрывает интерес к электромобилям.

Акции Tesla (TSLA) в понедельник резко упали, так как привлекательность электромобилей снизилась из-за падения цен на нефть.

West Texas Intermediate (WTI), ценовой ориентир для сырой нефти в США, снизился на 24% в понедельник до $31.47, расширив ее падение до 36% за последний месяц. Это, очевидно, удешевит ее для водителей автомобилей с бензиновым двигателем.

Акции Tesla упали на 13.9% до $605.39 на открытии торгов в понедельник. Безусловно, падение широкого фондового рынка не обошло стороной и обычные автомобильные компании. Стоимость акций General Motors (GM) на открытии упала на 9.4% до $ 26.00, а Ford Motor (F) - на 8.0% до $5.97.

Многие инвесторы и аналитики в течение нескольких лет утверждали, что Tesla является переоцененной, поскольку она прожигает деньги и страдает от некоторых производственных проблем. Согласно данным Yahoo Finance, коэффициент короткого интереса (short ratio) для акций Tesla, или число коротко проданных акций, деленное на средний дневной объем торгов, составил колоссальные 0.76 по состоянию на 14 февраля.

Аналитик Morningstar Дэвид Уистон (David Whiston) дал неоднозначную оценку акциям Tesla в отчете, который он написал две недели назад.

"У Tesla есть шанс стать доминирующей компанией по производству электромобилей и стать ведущим игроком в сегменте автономных транспортных средств, а также вертикально интегрированной компанией, занимающейся производством устойчивых источников энергии, с продуктами для производства и хранения энергии", - отметил он.

"Но мы не видим, что у нее будут объемы для массового рынка в течение еще одного десятилетия". Этот сценарий, похоже, не сулит ничего хорошего для акций на фоне падения рынка в целом. Индекс S&P 500 в моменте торгуется на уровне 2791.41, снизившись на 6.1% с уровня пятничного закрытия.

В своем отчете две недели назад Уистон оценил справедливую стоимость акций Tesla $471, что почти на 35% ниже их текущего уровня.

На текущий момент акции TSLA котируются по $635.17(-9.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть (WTI) $32.56 (-21.12%)

Золото $1,684.20 (+0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.00 (-4.90%), фьючерс NASDAQ снизился на 4.82% до уровня 8,093.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют сильное снижение, поскольку к опасениям по поводу глобальной рецессии из-за быстрого распространения коронавируса в США и Европе прибавились беспокойства по поводу начала ценовой войны на рынке нефти.

Саудовская Аравия в субботу снизила официальные цены продажи нефти на апрель и заявила о возможном увеличении производства нефти, неожиданно отвернувшись от предыдущих попыток поддержать рынок нефти, поскольку коронавирус ограничивает мировой спрос. Это произошло после того, как в пятницу переговоры по ОПЕК с Россией о новом сокращении добычи нефти провалились, что заставило некоторых экспертов снизить прогнозы цен на нефть до $20 в этом году.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) продала менее 500 000 смартфонов в Китае в феврале из-за сокращения спроса на фоне коронавируса. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поставки iPhone в прошлом месяце упали до 494 000 с 1.27 млн. в аналогичном периоде 2019 года. Акции AAPL на премаркете обвалились на 8.7%.

Также стало известно, что компания Twitter (TWTR) заключила сделку с инвестиционными компаниями Elliott Management и Silver Lake после попытки свергнуть генерального директора Джека Дорси. Условия сделки включают в себя предоставление компанией Silver Lake $1 млрд. инвестиций Twitter, которые та намерена направить на выполнение программы обратного выкупа акций общей стоимостью в $2 млрд. Акции TWTR на премаркете снизились на 6.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $124

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным снижением после того, как итальянское правительство приказало фактически заблокировать большую часть своего богатого севера, включая финансовую столицу Милан, что вызывает опасения, что блокировка может подтолкнуть страну к рецессии.

Правительство Германии объявило о мерах, включая дополнительные инвестиции в течение следующих четырех лет, чтобы стимулировать экономику, поскольку коронавирус (COVID19) повредил расширению экономической активности.

"В результате коронавируса ни одна компания в Германии не должна обанкротиться, и ни одна работа не должна быть потеряна в максимально возможной степени", - говорится в заявлении коалиции в понедельник. Меры были приняты после переговоров в конце воскресенья.

Европейский союз (ЕС) нуждается в «массивном» пакете экономических стимулов для борьбы с негативным воздействием вспышки коронавируса, заявил сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Слабые данные по экспорту из Китая и 30-процентное падение цен на нефть также ослабили настроения. Цены на нефть упали на 30%, вызвав опасения, что это будет иметь серьезные последствия для американских производителей энергии, которые сталкиваются с более низкими ценами и потенциальной потерей потребителей.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -6,3% после падения на -3,7% в пятницу.

Австрийский производитель сенсоров AMS потерял более -7%. Компания сообщила, что ее финансовый директор Майкл Вахслер покинет свой пост в правлении компании с 31 мая 2020 года

Акции Norsk Hydro ASA снизились на -6,4%. Компания заявила, что одна из четырех производственных линий на принадлежащем ей алюминиевом заводе Albras в Бразилии была закрыта из-за пожара в электрическом трансформаторе в пятницу утром по местному времени.

Акции Deutsche Bank упали на -11%, а Commerzbank - на -10%, поскольку доходность немецких 10-летних государственных облигаций упала до исторического минимума.

Группа Nordex подешевела на -11% после того, как ее результаты за 2019 год оказались ниже прогнозов.

Акции BP Plc упали на -18%, а Royal Dutch Shell потерял более -14% на фоне падения цен на нефть.

Холдинг Phoenix Group снизил капитализацию на -5,4%, а Clarkson - на -4,8% после публикации результатов по прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

На экономических новостях, немецкое промышленное производство выросло в январе на 3% в месячном исчислении, обращая вспять падение на -2,2% в декабре, показали данные Destatis. Прогнозировалось, что производство будет умеренно расти на 1,7%.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт остался без изменений в январе, а импорт восстановился после падения в течение двух месяцев подряд.

Показатель морального духа инвесторов в еврозоне упал в марте до самого низкого уровня с апреля 2013 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как сообщает агентство Reuters, данные, обнародованные китайским правительством в понедельник, показали, что в феврале компания Apple (AAPL) продала в Китае менее полумиллиона смартфонов, поскольку вспышка коронавируса сократила вдвое спрос на все такие устройства.

Власти Китая ограничили пассажирские перевозки и попросили население избегать общественных мест в конце января, в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, - главного праздника, сопровождающегося дарением подарков. Эти ограничения в основном оставались в силе в течение большей части февраля.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в целом бренды мобильных телефонов поставили в общей сложности 6.34 млн. устройств в феврале, что на 54.7% меньше по сравнению с 14 млн. в том же месяце прошлого года.

Это самый низкий объем для февраля с 2012 года, когда CAICT начала публиковать данные.

На бренды Android, которые включают устройства, производимые Huawei Technologies и Xiaomi, пришлась большая часть падения, так как они в совокупности сократили поставки с 12.72 млн. устройств в феврале 2019 года до 5.85 млн.

В то же время поставки устройств Apple упали до 494 000 с 1.27 млн. в феврале 2019 года. В январе объем поставок устройства не изменился и составил чуть более 2 млн.

Исследовательские фирмы IDC и Canalys ранее прогнозировали, что общие поставки смартфонов сократятся примерно на 40% в первом квартале, так как вспышка вируса повлияла на спрос и привела к проблемам в цепочке поставок.

Фирменные магазины Apple в Китае не работали две недели в феврале из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Главный исполнительный директор компании Тим Кук написал письмо инвесторам в том же месяце, предупреждая, что из-за проблем со спросом Apple не сможет выполнить ранее объявленный прогноз по выручке на текущий квартал.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $268.50 (-7.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги со значительным снижением на фоне распродаж по всем направлениям, из-за слабых данных по экспорту из Китая, падения цен на нефть и опасений, связанных с распространением коронавируса, оказывающим давление на рынки .

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -3,01%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -4,23%.

Экспорт Китая снизился в период с января по февраль, поскольку вспышка коронавируса и продолжительный лунный новогодний праздник отразились на глобальных цепочках поставок и общей деловой активности.

В январе и феврале экспорт сократился на -17,2%, показали данные Главного таможенного управления за выходные. Экономисты прогнозировали снижение экспорта на -16,2% после 7,9-процентного годового роста в декабре.

Аналогичным образом импорт сократился на -4% против роста на 16,5% в декабре. Ожидалось, что импорт упадет на -16,1%.

Следовательно, дефицит торгового баланса составил -$7,09 млрд против ожидаемого профицита в $38,8 млрд.

Японские акции достигли 14-месячного минимума в ответ на распространение вспышки коронавируса и падение цен на нефть.

Акции SoftBank упали в цене на -10,4%, а Fast Retailing - на -3%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Tokyo Electron и Advantest снизилась более чем на -5%.

Нефтяная компания Inpex потеряла -13% стоимости бумаг, а Japan Petroleum - на 12,7%.

На экономических новостях, Кабинет министров заявил, что в четвертом квартале 2019 года валовой внутренний продукт Японии понизился до -7,1% в годовом исчислении. Это было хуже ожиданий снижения на -6,6%после того, как в предварительном чтении в прошлом месяце предполагалось снижение на -6,3%.

Другой отчет показал, что в январе профицит счета текущих операций Японии составил Y612,3 млрд, что на 6,6% больше, чем в прошлом году. Это не дотянуло до Y623,5 млрд по сравнению с Y524,0 млрд в декабре.

Рынки Австралии потеряли $136 млрд за один день, так как инвесторы обеспокоены быстрым распространением коронавируса и войной цен на нефть.

Акции энергетического сектора пострадали больше всего после того, как цены на нефть упали более чем на 30% на фоне ценовой войны на мировом рынке. Рыночная стоимость Origin Energy, Woodside Petroleum, Santos и Oil Search снизилась на -18-35%.

Шахтеры BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подешевели на -6-14%.

Золотодобывающие компании в основном упали, несмотря на то, что инвесторы обращались к золоту в качестве убежища.

Средняя цена Kospi в Южной Корее упала на -4,19%, поскольку инвесторы продолжили рост продаж на фоне возобновившихся опасений по поводу нового коронавируса и падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

Акции Samsung Electronics подешевели на -4,1%, а производитель чипов № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -6,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -6.7%

CAC 40 -7.2%

FTSE -6.0%

Европейские фондовые индексы могут резко упасть на открытии в понедельник, поскольку вспышка коронавируса охватывает все больше стран, что сильно угрожает мировой экономике. В частности данные показали, что экспорт Китая резко сократился в первые два месяца года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade