Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -14.76%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-12.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки существенно снизились, зафиксировав свое крупнейшее однодневное падение в истории, поскольку инвесторы отреагировали на решение президента Дональда Трампа ввести ограничения на поездки в США из Европы, а также на решение Европейского центрального банка не снижать процентные ставки.

Читать далее

Основные фондовые индексы США обвалились более, чем на 8% каждый, так как опасения глобальной рецессии усилились после того, как американский президент объявил о временном запрете на въезд в США из Европы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о введении запрета на поездки в США из стран Европы, кроме Великобритании, с 13 марта на 30 дней. Трамп также сказал, что администрация предоставит финансовую помощь работникам, которые болеют, ухаживают за другими из-за вируса или находятся в карантине.

Однако, объявленные Трампом шаги разочаровали инвесторов, которые ожидали услышать от президента о более масштабных конкретных мерах по борьбе с коронавирусом. Это привело к росту ожиданий дальнейшего агрессивного смягчения политики со стороны ФРС.

Участники рынка также проигнорировали данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, несмотря на распространение коронавируса. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице упало на 4 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 марта. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 218 000 за последнюю неделю.

В отдельном отчете Министерство труда также сообщило, что цены производителей в США упали в феврале в наибольшей степени за последние пять лет. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос упал в феврале на 0.6% в прошлом месяце, что стало самым большим снижением с января 2015 года после роста на 0.5% в январе. За 12 месяцев до февраля индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 2.1% в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен снизится на 0.1% в феврале и увеличится на 1.8% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей снизились на 0.1%, первое падение с июня, после роста на 0.4% в январе. Так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 1.4% за 12 месяцев до февраля после роста на 1.5% в январе.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -12.92%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-12.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, в четверг в своем отчете для клиентов аналитики JP Morgan сообщили о пересмотре свой долгосрочного "Overweight" рейтинга для акции Boeing Co. (BA) и снижении их целевой стоимость аж на $160 до $210/акция.

Инвестиционный банк, который в настоящее время оценивает акции Boeing как "Neutral" заявил, что дополнительный удар, нанесенный коронавирусом авиакомпаний, сделал невозможным придерживаться рекомендации, что инвесторы должны переждать запрет на полеты самолетов 737 MAX в этом году.

В среду компания Boeing заявила, что замораживает прием на работу новых сотрудников и сверхурочную работу, за исключением некоторых критически важных направлений, чтобы сохранить денежную позицию, а также пытается уменьшить выборку средств из существующих кредитных линий, поскольку она борется с худшим кризисом в своей истории.

"С нашим желанием удержаться с Boeing до возвращения в эксплуатацию самолетов 737 MAX не сложилось, как из-за сроков переаттестации, так и теперь, что более важно, из-за негативного влияния COVID-19 на спрос на самолеты", - отметил аналитик JP Morgan Сет М. Сейфман (Seth M. Seifman).

Сейфман заявил, что по-прежнему ожидает, что Boeing сможет преодолеть трудный период для авиакомпаний, а также справится с собственным балансом. Его оценка целевой стоимости акций BA, которая в настоящее время является самой низкой на Уолл-стрит и на $140 ниже средней оценки всех основных аналитиков, все еще незначительно выше текущей цены в $166.44.

Акции Boeing упали более, чем на 60% с момента второй авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX в марте прошлого года.

На текущий момент акции BA котируются по $166.44 (-11.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (-13 б.п.).

Нефть (WTI) $30.60 (-7.22%)

Золото $1,610.40 (-1.94%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,601.00 (-5.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 5.02% до уровня 7,601.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют сильное снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение, так как опасения глобальной рецессии усилились после того, как американский президент объявил о временном запрете на въезд в США из Европы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о введении запрета на поездки в США из стран Европы, кроме Великобритании, с 13 марта на 30 дней. Он также добавил, что ограничения будут касаться грузоперевозок.

Это разочаровало участников рынка, которые рассчитывали на скоординированную глобальную политическую реакцию для сдерживания потенциальных негативных последствий для экономически из-за коронавируса, и усилило опасения по поводу глобальной рецессии, спровоцированной широко распространенными экономическими сбоями.

Введение запрета на въезд в США из Европы и сохраняющаяся неопределенность, связанная с пакетом финансовых стимулов США для борьбы с воздействиями коронавируса, заставляют инвесторов распродавать акции и скупать менее рисковые активы.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня почти за четыре года после того, как президент США Дональд Трамп на 30 дней запретил поездки из большей части Европы в Соединенные Штаты, что усилило опасения инвесторов по поводу экономических последствий от коронавируса.

Италия закрыла все магазины, за исключением аптек и продовольственных магазинов, в отчаянном стремлении остановить быстро распространяющийся вирус, который убил 827 человек в стране всего за две недели.

Сегодня в Германии около 56% немецких компаний испытывают негативные последствия эпидемии коронавируса.

Выступление Трампа по поводу коронавируса также не смогло подавить опасения по поводу экономических последствий вспышки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус глобальной пандемией после распространения вируса в 114 странах, что привело к гибели более 4500 человек во всем мире.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на -5,8% после снижения на -0,7% на предыдущей сессии.

Акции BP Plc упали почти на -5%, а Royal Dutch Shell - на -3,3%, так как фьючерсы на нефть в Лондоне упали на целых 7% на фоне опасений по поводу спроса на топливо.

Tullow Oil потеряла -13% стоимости бумаг после того, как сообщила об убытках от продолжающейся деятельности до налогообложения в размере $1,65 млрд за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с прибылью в $260,5 млн в предыдущем году.

Акции WH Smith упали в цене более чем на -12% после того, как ритейлер прогнозировал 40-миллионный фунт ($ 51,25 млн.) годовой прибыли.

Бумаги Cineworld подешевели на -34%. Оператор кинотеатра предупредил, что в худшем случае вспышка коронавируса "может вызвать серьезные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем".

Ритейлер аэропорта Dufry потерял -15%. Швейцарская туристическая розничная группа запустила программу по сокращению расходов после сообщения о снижении продаж органических продуктов в феврале на 7,3% на фоне вспышки коронавируса.

Nestle SA утратила -5,3% стоимости бумаг. По данным Bloomberg, компания выбрала JPMorgan Chase & Co. для управления продажей своего китайского подразделения Yinlu Foods Group по цене около $1 млрд.

На экономических новостях, промышленное производство в еврозоне в январе подскочило намного больше, чем ожидалось, показали официальные данные, опубликованные в четверг. Это свидетельствуют о том, что восстановление блока происходило до того, как коронавирус начал поражать экономику в прошлом месяце.

Статистическое управление Европейского союза Евростат заявило, что объем промышленного производства в 19 странах еврозоны вырос в январе на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда Соединенные Штаты и Китай подписали первоначальную сделку по снижению торговой напряженности.

Рост был намного выше среднего прогноза роста на 1,4%, и восстановился после снижения производства на -1,8% в декабре.

Среди крупнейших экономик ЕС Италия оказалась лучшей в январе, показав скачок на 3,7% за месяц до начала распространения вспышки коронавируса в феврале.

По сравнению с предыдущим годом, объем промышленного производства в еврозоне по-прежнему снижался на -1,9%, но намного меньше, чем рыночные ожидания снижения на -3,1% и улучшения по сравнению с декабрьским показателем -3,6%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку усилились опасения по поводу нового распространения коронавируса и его широкого воздействия на бизнес.

Выступление президента США Дональда Трампа по поводу коронавируса не смогло устранить опасения по поводу экономических последствий вспышки.

Китайские акции присоединились к глобальной распродаже: индекс Shanghai Composite упал на -1,52% до двухнедельного минимума на фоне опасений по поводу экономических последствий вспышки коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -3,66%.

Японские рынки все глубже опустились на территорию медвежьего рынка после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке коронавируса в качестве глобальной пандемии, а США наложили широкие ограничения на поездки из Европы, за исключением Великобритании.

Акции SoftBank упали в цене на -6,3%, а Fast Retailing - на -5,6%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели примерно на -5,5% каждый.

В нефтяном секторе бумаги Japan Petroleum подешевели на -7,5%, а Inpex - на -6%.

Рыночная стоимость Toyota Motor упала на -3,5%. Автопроизводитель заявил своему профсоюзу, что не будет повышать базовую заработную плату в этом году, отметив, что впервые с 2013 года он отрицает повышение базовой заработной платы во время ежегодных переговоров по оплате труда.

Австралийские рынки упали до уровня трехлетних минимумов, так как Австралия в среду объявила о пакете мер стимулирования в размере $11,4 млрд, включая субсидии на заработную плату и денежные выплаты малым предприятиям, хотя австралиец продолжил снижаться в связи с настроением и растущими страхами рецессии.

Фирмы, связанные с туристической деятельностью, пошли в ногу со спадом: Qantas, Flight Center и Webjet потеряли -10-20%.

Акции Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos подешевели на -8-10%, поскольку цены на нефть продолжали падать в условиях мировой ценовой войны.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -6-8%, в то время как крупнейшие четыре банка снизились на -8-9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -6.0%

CAC 40 -5.9%

FTSE -5.2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются со снижением, поскольку инвесторы оценивают экономические издержки вирусной пандемии, которая волнует глобальные финансовые рынки и подрывает повседневную жизнь людей во всем мире.

Информационно-аналитический отдел Teletrade