Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +20.82%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.32%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+10.0%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением на фоне надежд на дополнительные меры стимулирования, поскольку быстро распространяющийся коронавирус подпитывает страхи перед надвигающейся рецессией.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, восстанавливаясь после наихудшего за последние десятилетия разгрома фондового рынка на предыдущей сессии, так как администрация американского президента и ФРС огласили новые меры по смягчению негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с членами рабочей группы по борьбе с коронавирусом Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация хочет предоставить американцам чрезвычайные средства "немедленно", поскольку кризис, связанный с распространением коронавируса, затягивается. "Американцам сейчас нужны деньги", - заявил он.

По словам Мнучина, правительство рассматривает возможность прямой отправки чеков американцам в ближайшие две недели, добавив, что программа помощи может быть больше заявленной в прессе ($1 тыс.). Он также сообщил, что корпорации смогут получить отсрочку по уплате налогов до $10 млн., а физические лица до $1 млн.

СМИ также сообщают, ссылаясь на осведомленные источники, что Белый дом также готовит пакет мер поддержки экономики объемом $850 млрд. Кроме того, как сообщили источники CNBC, что федеральные регуляторы США рассматривают возможность ослабления банковской ликвидности.

В ФРС сегодня объявили о мерах по оказанию помощи компаниям, пытающимся получить краткосрочное финансирование в условиях вспышки коронавируса. Федрезерв заявил о восстановлении программы кредитования под залог ценных бумаг, которая позволит предоставить кредитование на 3 месяца по ставке OIS +200.

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. Так, отчет ФРС показал, что промышленное производство США выросло на 0.6% в феврале после пересмотренного снижения на 0,ъ.5% в январе (первоначально падение составило 0.3%). Экономисты прогнозировали, что промышленное производство в феврале увеличится на 0.4%. Согласно отчету, февральский рост был обусловлен резким ростом производства коммунальных услуг на 7.1%, что было связано с возвращением температур к более типичным уровням после не по сезону теплого января. Кроме того, объем производства в обрабатывающей промышленности в феврале вырос на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; однако, за исключением значительного увеличения производства автомобилей и запчастей и значительного падения производства гражданских самолетов, объем производства на заводах остался неизменным. Добыча полезных ископаемых в феврале упала на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом выражении объем промышленного производства в феврале не изменился после пересмотренного падения на 1.0% в предыдущем месяце (первоначально снижение составило 0.8%).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки ряда продуктов. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.5% в прошлом месяце. Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0.6% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.2%. Ожидается, что вспышка коронавируса также снизит продажи в предстоящие месяцы.

Отдельный отчет Министерства торговли показал скромное снижение запасов бизнеса в США в январе месяце. Согласно отчету, в январе товарно-материальные запасы сократились на 0.1% после того, как в декабре они не изменились. Незначительное падение запасов соответствовало оценкам экономистов.

Отчет, обнародованный Национальной ассоциацией Домостроителей (NAHB) показал, что индекс рынка жилья (HMI) упал на два пункта до 72 в марте с нераскрытого февральского значения 74. Экономисты прогнозировали, что индекс деловой активности снизится до 73 пунктов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +15.91%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.72%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+8.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Как сообщает TheStreet, компания Boeing (BA) просит правительство предоставить краткосрочную финансовую поддержку ей, ее поставщикам и авиакомпаниям, так как ущерб, нанесенный отрасли вспышкой коронавирусной, усиливается.

Производитель самолетов Boeing (BA), переживающий наихудший спад в отрасли авиаперевозок, обратился к Белому дому и Конгрессу с просьбой о предоставлении краткосрочной финансовой поддержки ему, его поставщикам и авиакомпаниям, поскольку пандемия коронавируса наносит невиданный ранее ущерб туристической индустрии.

"Краткосрочный доступ к публичной и частной ликвидности будет одной из наиболее важных возможностей для авиакомпаний, аэропортов, поставщиков и производителей на пути к восстановлению", - говорится в заявлении Boeing. "Мы ценим то, как администрация и Конгресс взаимодействуют со всеми элементами авиационной отрасли в это трудное время".

Компания Boeing, ее европейский конкурент Airbus и сеть поставщиков, переживают самый резкий спад в отрасли, по крайней мере, после террористических атак 11 сентября, когда страны закрывают свои границы, вынуждая людей оставаться на земле, а авиалинии беспрецедентно сокращают полеты.

Американский производитель самолетов стремится избежать увольнений и нанесения ущерба сотен небольших компаний, которые производят детали и системы для его самолетов. В то же время, он все еще борется, чтобы получить разрешение на возвращение в эксплуатацию для сотен своих самолетов 737 MAX, которые остаются под запретом после двух авиакатастроф в прошлом году.

На национальном телевидении и в Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что правительство "поддержит авиакомпании на 100%". Торговая группа " Airlines for America" ("Авиакомпании для Америки") заявила, что перевозчикам пассажиров нужна помощь в размере $50 млрд., плюс еще $8 млрд. для перевозчиков грузов.

Между тем, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг Boeing до BBB, что только на две ступени выше "мусорного" рейтинга, отметив, что в дополнение к более слабому, чем ожидалось, восстановлению из-за продолжительного запрета самолетов 737 MAX, "... значительное сокращение глобальных авиаперевозок из-за коронавируса, вероятно, приведет к увеличению отсрочек заказов самолетов, что еще больше скажется на денежных потоках" компании.

Акции BA потеряли более половины своей стоимости в этом году, что делает Boeing аутсайдером Dow Jones Industrial Average.

На текущий момент акции BA котируются по $119.45 (-7.84%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.79% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $28.56 (-0.49%)

Золото $1,486.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,435.25 (+1.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.54% до уровня 7,149.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя о попытке рынка отскочить после наихудшего за последние десятилетия разгрома фондового рынка накануне. Инвесторы продолжают бороться с рекордно высокой волатильностью, непредсказуемостью масштабов заражения коронавирусом и вероятностью того, что глобальная пандемия повлечет в экономике США рецессию.

Вчерашняя распродажа вернула американские акции к уровням, которые в последний раз наблюдались почти три года назад.Однако, инвесторы не торопятся скупать акции, переоценивая свои ожидания того, когда экономические последствия пандемии коронавируса в конечном итоге исчезнут.

Последствия коронавируса уже начали обнаруживаться в макро отчетах. Так, отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки ряда продуктов. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.5% в прошлом месяце. Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0.6% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.2%. Ожидается, что вспышка коронавируса также снизит продажи в предстоящие месяцы.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства США в феврале увеличились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали по итогам февраля увидеть прирост показателя на 0.4% после снижения в январе на 0.3%. По сравнению с февралем предыдущего года, промышленное производство осталось без изменений.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs; 14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.46 в расчете на акцию при выручке в $16.889 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $34

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Outperform с Perform; целевая стоимость $125

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $130

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, и отказались от раннего роста, так как опасения по поводу коронавируса компенсировали ожидания дальнейшего стимулирования.

Советник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут направить в экономику $800 млрд или более, чтобы минимизировать экономический ущерб от вспышки коронавируса.

Министры финансов ЕС планируют скоординированный экономический ответ на вирус, который, по словам Европейской комиссии, может подтолкнуть Европейский Союз к рецессии.

Лидеры «Большой семерки» обязались сделать «все необходимое» для борьбы с пандемией коронавируса, начиная от введения налоговых мер и заканчивая поддержкой усилий по разработке вакцины.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,7% после падения на -4,9% в понедельник.

Акции Anglo American выросли на 2,3%. Горнодобывающий гигант объявил о временном выводе большинства сотрудников и подрядчиков из своего медного проекта Quellaveco в Перу из-за 15-дневного национального карантина правительства Перу, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Продовольственная и вспомогательная компания Compass Group потеряла -21%. Компания пересмотрела свой прогноз на полугодие, сославшись на закрытие предприятий в континентальной Европе и Северной Америке.

Рыночная стоимость Dixons Carphone взлетела на 8%. Компания, занимающаяся розничной торговлей и обслуживанием в области электротехники и телекоммуникаций, решила закрыть 531 автономный магазин Carphone Warehouse в Великобритании.

Акции Airbus SE упали на -7,5%. Компания заявила, что решила временно приостановить производство и сборку на своих французских и испанских предприятиях по всей компании на следующие четыре дня.

Этот шаг следует за осуществлением новых мер во Франции и Испании по сдерживанию пандемии COVID-19.

Автопроизводитель Volkswagen Group снизил капитализацию на -4,4% после того, как предупредил о трудном будущем из-за пандемии коронавируса.

На экономических новостях, уровень безработицы в Великобритании вырос в начале года, согласно данным, опубликованным во вторник Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 3,9%. По словам УНС, этот показатель практически не изменился по сравнению с годом ранее и был выше прогноза в 3,8%.

В течение ноября-января почти 1,34 миллиона человек были безработными. Это на 5000 больше, чем годом ранее, но на 515 000 меньше, чем пять лет назад.

В то же время уровень занятости вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до общего рекордного уровня в 76,5%.

Средний недельный заработок, включая бонус и исключая бонус, вырос на 3,1% в годовом исчислении.

В феврале число заявителей незначительно выросло с учетом сезонных колебаний до 3,5% с 3,4% в январе. Число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 17 300 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс экономической уверенности Германии резко упал со времени начала исследования в 1991 году, как показали данные исследования ZEW.

Индекс экономических настроений ZEW упал на 58,2 пункта до -49,5 в марте. Это было самое большое падение за всю историю.

В то же время индекс текущей экономической ситуации снизился в марте на 27,4 пункта до -43,1.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как советник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут направить в экономику $800 млрд или более, чтобы минимизировать экономический ущерб от вспышки коронавируса.

Поступали также сообщения о том, что министры финансов ЕС планируют скоординированные экономические меры по сдерживанию распространения вируса на фоне опасений глобальной рецессии.

Филиппины временно закрыли свои рынки "до дальнейшего уведомления" после того, как базовый индекс PSE в стране упал почти на -8% в понедельник.

Торги были приостановлены «для обеспечения безопасности работников и трейдеров в свете растущих случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)», говорится в сообщении Филиппинской фондовой биржи, опубликованном на ее веб-сайте.

Китайские акции завершили неспокойную со скромным снижением, поскольку Китай сообщил о 21 новом случае коронавируса и 13 новых случаях смерти.

Все, кроме одного из новых подтвержденных случаев, были завезены в страну гражданами, возвращающимися из-за границы.

Японские акции немного восстановились после того как министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что правительство рассмотрит возможность снижения налогов и другие меры для борьбы с ущербом от вспышки вируса.

Ограничения по фондам также ослабли после того, как Банк Японии предложил $42,98 млрд в рамках своей 84-дневной операции долларового финансирования. Денежная инъекция Банка Японии произошла после того, как шесть крупнейших центральных банков мира предприняли совместный шаг, чтобы предоставить больше наличных долларов в воскресенье.

Автопроизводитель Honda Motor увеличил капитализацию более чем на 1%, Toyota Motor - на 7%, а Nissan Motor прибавил 2,4%, поскольку доллар вырос по отношению к иене и евро. Акции Sony подорожали на 3,6%, а игровой гигант Nintendo взлетел на 5,9%.

Согласно отчету правительства, промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 1,0% в месячном исчислении в январе. Экономисты ожидали роста на 0,8%. В годовом исчислении промышленное производство в январе сократилось на -2,3%.

Австралийские рынки восстановились после своего рекордного падения за всю историю.

Выпуск протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА) в начале марта показал, что, по опасениям, коронавирус вызовет серьезное нарушение экономической активности во всем мире.

Правление постановило, что низкие процентные ставки в течение длительного периода времени потребуются для достижения целевых показателей занятости и инфляции.

Кроме того, официальные данные показали, что цены на жилье в Австралии выросли на 3,9% последовательно в четвертом квартале 2019 года. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 4,5% по сравнению с 2,4% за три месяца до этого.

Крупные четыре банка подорожали на 7-13%, а горнорудные компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подскочили на 7-12%.

Золотодобывающие компании Evolution и Newcrest взлетели на 8-10%, несмотря на снижение цен на золото за ночь. Акции Regis Resources выросли на 18,6%.

Акции в сеуле Сеула потеряли свои позиции, несмотря на то, что Банк Кореи сократил процентные ставки на 50 базисных пунктов на экстренном внеочередном заседании.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

DAX +2.9%

CAC 40 +2.7%

FTSE +2.3%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник ростом, хотя в основном инвесторы, вероятно, продолжат осторожничать на фоне растущих опасений экономической рецессии, вызванной коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд