Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2020

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу, но зафиксировали существенные потери за неделю, так как быстрое распространение пандемии коронавируса продолжало доминировать в настроениях инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 3% каждый, так как надежды на одобрение пакета мер для стимулирования американской экономики из-за коронавируса, способствуют отскоку рынка акций, который накануне пережил свой худший день после краха "Черного понедельника" в октябре 1987.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что Белый дом и Конгресс приближаются к соглашению о мерах стимулирования экономики и что администрация президента Трампа стремится сделать все возможное, чтобы поддержать экономику. Он не представил никаких подробностей, хотя упомянул предыдущие заявления президента Дональда Трампа, который выступал за "налоговые каникулы" от уплаты налога на заработную плату, которые могут продлиться до конца года. Ранее аналогичное заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Мы разрешили большинство наших разногласий", - заявила Пелоси журналистам в четверг вечером.

Инвесторы также с нетерпением ожидают анонсированную на 19:00 GMT пресс-конференцию Дональда Трампа, на которой он, по информации Bloomberg, планирует объявить чрезвычайное положение в стране в связи со вспышкой коронавируса, что сделает возможным увеличение федеральной помощи штатам и муниципалитетам. Об этом агентству сообщили два осведомленные источника.

Участники рынка получили данные по индексу потребительских настроений в США, которые оказались незначительно лучше, чем ожидалось. Отчет Мичиганского университета показал, что предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/Michigan сократилось до 95.9 в начале марта. Это был самый низкий показатель с октября 2019 года. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 95.0 в этом месяце с окончательного февральского значения 101.0. В докладе отмечается, что потребительские настроения упали в начале марта из-за распространения коронавируса и резкого падения цен на акции. Вместе с тем отчет подчеркнул, что "первоначальная реакция на пандемию не породила такой экономической паники среди потребителей, которая присутствовала в преддверии Великой рецессии. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что по мере дальнейшего ускорения распространения вируса вероятность дальнейшего снижения доверия все еще остается высокой."

Также сегодня стало известно, что цены на импорт в США в феврале упали наиболее сильно за шесть месяцев в связи с падением стоимости нефтепродуктов. Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт упали на 0.5% в прошлом месяце после повышения в январе на 0.1%. Ранее сообщалось, что импортные цены без учета тарифов в январе не изменились. Экономисты прогнозировали, что цены на импорт в феврале снизятся на 0.8%. За 12 месяцев до февраля импортные цены снизились на 1.2% после роста на 0.3% в январе. В то же время, экспортные цены упали на 1.1% в феврале, самое большое снижение с декабря 2015 года, после увеличения на 0.6% в январе. Экспортные цены снизились на 1.3% в годовом исчислении в феврале после роста на 0.4% в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +7.28%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -4.36%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+3.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Как сообщает TheStreet, аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня "Overweight", ссылаясь на "привлекательное" соотношение риска и вознаграждения в долгосрочной перспективе. По их оценкам, в течение следующих 12-24 месяцев технологический гигант сможет вернуть прибыль до уровня в $15 в расчете на одну акцию.

Рейтинг акции Apple были повышен до уровня "Overweight" с "Equal Weight" аналитиками Wells Fargo, которые считают их риск/вознаграждение привлекательным даже на фоне неопределенности в отношении влияния коронавируса.

В Wells Fargo подтвердили свою оценку целевой стоимости AAPL в $315/за штуку, заявив, что в течение следующих 12-24 месяцев Apple возвратит свой показатель прибыль на акцию до около $15, сохранив при этом свободный денежный поток на уровне $40 млрд. или более.

Аналитик Аарон Рэйкерс (Aaron Rakers) отмечает улучшение цепочки поставок от таких важных партнеров, как компания Foxconn, которая на прошлой неделе сообщила, что восстанавливает производство быстрее, чем ожидалось.

Аналитик также считает, что сильная кэш-позиция Apple и стабильный свободный денежный поток обеспечивают компании значительную гибкость в вопросе возврата капитала, увеличивая ее ценность для инвесторов в условиях неопределенности на рынке.

В числе других катализаторов он также называет положительный цикл обновления на смартфоны с поддержкой 5G и растущую категорию Apple, объединяющую носимые устройства, устройства для дома и аксессуары.

Wells Fargo понизила оценку поставок iPhone во втором квартале до 36.5 млн. с 39.1 млн. Стоит отметить, что предыдущая оценка была уже ниже, чем оценка Уолл-стрит в 42.6 млн.

Но эти оценки могут быть компенсированы ростом сегмента услуг Apple.

"Apple закончила первый квартала 2020 финансового года с 480 млн. платных подписок, что на 120 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и отражает устойчивую тенденцию увеличения на более чем на 30 млн. кв./кв.", - отметил Рэйкерс.

"Apple ранее отмечала, что она ожидает превзойти свой прежний прогноз на конец 2020 года в более 500 млн. платных подписчиков во втором квартале 2020 финансового года (заканчивается в марте 2020 года); теперь она целится на 600 млн.+ платных подписчиков на конец 2020 года".

На текущий момент акции AAPL котируются по $255.87 (+3.08%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (+14 б.п.).

Нефть (WTI) $32.96 (+4.63%)

Золото $1,576.40 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,582.00 (+5.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 5.66% до уровня 7,609.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют сильный рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как надежды на одобрение пакета мер по стимулированию американской экономики, чтобы смягчить потенциальный удар коронавируса, способствуют отскоку рынка акций, который накануне пережил свой худший день после краха "Черного понедельника" в октябре 1987.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что Белый дом и Конгресс приближаются к соглашению о мерах стимулирования экономики и что администрация президента Трампа стремится сделать все возможное, чтобы поддержать экономику. Он не представил никаких подробностей, хотя упомянул предыдущие заявления президента Дональда Трампа, который выступал за "налоговые каникулы" от уплаты налога на заработную плату, которые могут продлиться до конца года.

Ранее аналогичное заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Мы разрешили большинство наших разногласий", - заявила Пелоси журналистам в четверг вечером.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $80

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $315

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $22

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость снижена до $43

Европейские фондовые индексы восстанавливаются сегодня после самого худшего в своей истории снижения вчера в надежде на то, что

пакет мер стимулирования США может помочь снизить экономический ущерб от вспышки коронавируса.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в настоящее время этот вирус заразил более 128 000 человек во всем мире, при этом 4720 человек погибли.

Ранее в тот же день центральный банк Норвегии внепланово снизил ключевую учетную ставку и заявил, что готов к дальнейшему снижению ставок, поскольку ожидает серьезного удара по экономике от распространения коронавируса Covid-19.

Кроме того, Управление по финансовому надзору Швеции объявило, что оно снизило требования к антициклическому буферу капитала для банков до 0% с 2,5% из-за воздействия коронавируса. Это соответствует сокращению около 45 миллиардов шведских крон.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 3,5% после потери на -11,5% на предыдущей сессии, отмечая худшие ежедневные потери за всю историю наблюдений.

Итальянская компания Leonardo подскочила на 12% после сообщения о более высокой выручке и прибыли в четвертом квартале 2019 года .

Страховая группа Assicurazioni Generali SpA увеличила капитализацию на 8,6% после отмены дивидендов и поддержки.

Акции Ferrari выросли на 5,4%. Компания объявила, что активизировала более строгие профилактические меры для обеспечения самых высоких стандартов медицинских процедур для своих сотрудников.

Акции Air France-KLM Group подскочили на 15%. Компания заявила, что использовала возобновляемую кредитную линию на общую сумму 1,1 млрд евро, разделенную на два транша по 550 млн евро каждый.

Акции Wirecard AG прибавили 11,5%. Платежная фирма заявила, что независимый аудит не обнаружил никаких манипуляций с ее финансовой отчетностью.

Рыночная стоимость BP Plc выросла на 5,5%, а Royal Dutch Shell - на 7,5%, поскольку цены на нефть подскочили более чем на 6%, но все еще находились на пути к самой большой еженедельной потере за последние десять лет.

Акции Premier Oil подскочили на 67% после повторения прогнозов по производству в 2007 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, после исторического падения на американских рынках в одночасье, так как инвесторы стали беспокоиться о том, что правительства слишком поздно начали замедлять распространение нового коронавируса.

Инвесторы также обеспокоены тем, что пакетов стимулов будет недостаточно для предотвращения глобальной рецессии после вспышки коронавируса, которая заразила более 125 000 человек по всему миру и убила более 4600 человек.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на -1,23%, а гонконгский индекс Hang Seng - на -1,14%.

Японские акции упали на фоне глобального разгрома опасений рецессии, связанной со вспышкой коронавируса.

После трехсторонней экстренной встречи между правительством, Агентством финансовых услуг и Банком Японии Йошики Такеучи, заместитель министра финансов по международным делам, заявил сегодня журналистам, что правительство и центральный банк будут уделять пристальное внимание рынку и экономике.

Ранее Банк Японии заявил, что купит государственные облигации на сумму Y500 млрд ($ 4,7 млрд), чтобы ввести деньги на рынки. В ходе внеплановой операции во второй половине дня центральный банк заявил, что купит дополнительные Y200 млрд. японских государственных облигаций с погашением от пяти до 10 лет.

Акции Japan Airlines упали на -12,5%. Авиакомпания объявила о своем решении временно сократить объем внутренних услуг с 16 по 28 марта в ответ на вспышку COVID-19.

Акций SoftBank упали в цене на -5%, несмотря на объявление о выкупе акций на Y500 млрд иен или $ 4,7 млрд, которые начнутся в понедельник.

Австралийские рынки полностью изменили ранние потери и резко выросли в течение дня.

Крупные четыре банка выросли на 2-5%, а Банк Содружества стал лидером роста.

Рыночная стоимость Macquarie Group выросла на 4,2% после того, как отозвала предложение по векселям из-за крайне нестабильного рынка.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 4,8% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 13%.

В нефтяном секторе акции Woodside Petroleum выросли почти на 10%, Santos поднялся на 6,8%, а Origin Energy - более чем на 7%.

Virgin Australia Holdings выросла более чем на 31%, несмотря на то, что прогноз по доходам на год приостановился .

Акции Новой Зеландии резко упали, так как распространение коронавируса создало неуверенность и панику по всему миру.

Производственный сектор в Новой Зеландии обратился к расширению впервые за три месяца, согласно последнему опросу BusinessNZ, опубликованному сегодня, индекс производственного PMI составил 53,2 против 49,8 в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 без изм.

FTSE -2.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу разнонаправлено вслед за американскими фьючерсами на акции после крупнейшего однодневного падения на Уолл-стрит с 1987 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade