Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -20.77%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +3.69%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-12.5%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки значительно снизились в среду, несмотря на обещания западных правительств выделить миллиарды долларов, чтобы помочь бизнесу и гражданам справиться с пандемией коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, поскольку усиливающиеся опасения по поводу негативного влияния коронавируса на результаты корпоративной Америки перевесили поступающие сообщения о масштабных правительственных мерах стимулирования экономики, которые способствовали отскоку рынка днем ранее. В то же время, резкое снижение доходности государственных облигаций США в ответ на возможность оглашения Белым домом пакета стимулирующих мер в $1 трлн. только способствовало усилению тревоги участников рынка.

Акции компании Boeing Co. (BA; -22.2% в моменте) оказались под давлением, после того как производитель самолетов попросил о финансовой помощи в размере $60 млрд. для производителей авиакосмической промышленности США, столкнувшихся с последствиями продолжительного коллапса в глобальных перевозках. Акции Untied Technologies (UTX) обвалились на 22.0%.

Акции компаний Ford Motor (F), General Motors (GM) и Fiat Chrysler (FCAU) упали на 14%-20% после того как стало известно, что они заключили соглашение с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности о сокращении производства на заводах в США и одновременном ограничении количества рабочих на работе, чтобы сдержать распространение коронавируса среди сотрудников.

Компания FedEx (FDX), которая обнародовала смешанные квартальные результаты накануне, временно отказалась от прогноза прибыли на весь 2020 год, сославшись на неопределенность из-за вспышки вируса, а также заявила о планах сократить расходы в связи с пандемией. Акции FDX снизились на 2.1%.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -22.18%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +5.53%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-11.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Как сообщает CNBC, во вторник американская компания по американская компания экспресс доставки FedEx (FDX) временно отказалась от прогноза прибыли на 2020 год, сославшись на "существенное влияние" коронавируса, и заявила, что сократит расходы из-за неопределенности, вызванной пандемией.

Несмотря на это, компания отчиталась о квартальной выручке, которая превзошла ожидания рынка, так как все больше компаний обращалось к ее международным службам экспресс-доставки самолётом, чтобы сохранить свои цепи поставок в условиях пандемии COVID-19.

Своим временным отказом от прогноза прибыли FedEx присоединилась к датской компании DSV Panalpina, крупному провайдеру транспортно-логистических услуг, который сделал аналогичное объявление по причине беспрецедентных перебоев в работе из-за вируса.

Компания FedEx, которая выиграла от снижения корпоративного налога президента США Дональда Трампа, направила американскому правительству прошение о "поддержке ликвидности", заявил ее финансовый директор Алан Граф (Alan Graf) в ходе конференц-колла с аналитиками.

Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 53.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $371 млн., или $1.41 в расчёте на одну акцию, в третьем квартале 2020 финансового года (ФГ), закончившимся 29 февраля. Ее выручка выросла примерно на 3% г/г до $17.5 млрд.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики в среднем ожидали прибыль в $1.41 на акцию и выручку в $16.89 млрд.

Компания, конкурентами которой являются United Parcel Service (UPS) и собственная доставка Amazon (AMZN), в отчетном периоде пыталась справиться с интеграцией своего подразделения TNT Express, более высокими затратами, связанными с началом воскресной доставки посылок, и потерей Amazon.com в качестве клиента до вспышки смертельного вируса.

Менеджмент компании видит возможности в увеличении расходов потребителей на покупки онлайн, так как правительства Европы и США призывают людей оставаться дома, чтобы сдержать распространение вируса. По их словам, массовые отмены международных пассажирских рейсов уже дали импульс прибыльному бизнесу экспресс-доставки FedEx.

По словам Dean Maciuba, директора по логистике компании Trends & Insights, FedEx ударила по расходам, реструктурируя компанию, чтобы переправлять больше посылок экспресс-доставкой через свою наземную сеть. Но она все еще отстает от UPS, чья интегрированная сеть экспресс и наземной доставкой более эффективна.

"Я убежден, что это переломная история, но она будет длиться вечно", - сказал Maciuba, добавив, что может потребоваться до трех лет, чтобы вернуть маржу FedEx до 7-8% с нынешних менее чем 3%.

Тем временем, Трип Миллер (Trip Miller), управляющий партнер Gullane Capital Partners отметил, что акции FedEx торгуются примерно на том же уровне, что и 15 лет назад. "Топ-5 руководителей, а также совет директоров заработали $870 млн. за последние 15 лет, а акционеры ничего не заработали", - отметил он.

На текущий момент акции FDX котируются по $95.30 (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $24.39 (-9.50%)

Золото $1,505.10 (-1.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,393.50 (-3.70%), фьючерс NASDAQ снизился на 4.44% до уровня 7,064.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, сигнализируя о очередной волатильной сессию на Уолл-стрит, поскольку надежды на масштабные меры стимулирования экономики, которые спровоцировали отскок рынка накануне, затмили усиливающиеся опасения по поводу негативного влияния коронавируса на результаты корпоративной Америки.

Акции компании Boeing Co. (BA; -17% на премаркете) оказались под давлением, после того как производитель самолетов попросил о финансовой помощи в размере $60 млрд. для производителей авиакосмической промышленности США, столкнувшихся с последствиями продолжительного коллапса в глобальных перевозках.

Компании Ford Motor (F), General Motors (GM) и Fiat Chrysler (FCAU) заключили соглашение с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности о сокращении производства на заводах в США и одновременном ограничении количества рабочих на работе, чтобы избежать распространения коронавируса среди сотрудников.

Компания FedEx (FDX), которая обнародовала смешанные квартальные результаты накануне, временно отказалась от прогноза прибыли на весь 2020 год, сославшись на неопределенность из-за вспышки вируса, а также заявила о планах сократить расходы в связи с пандемией.

Напомним, во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с членами рабочей группы по борьбе с коронавирусом Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация хочет предоставить американцам чрезвычайные средства "немедленно", поскольку кризис, связанный с распространением коронавируса, затягивается. "Американцам сейчас нужны деньги", - заявил он.

По словам Мнучина, правительство рассматривает возможность прямой отправки чеков американцам в ближайшие две недели, добавив, что программа помощи может быть больше заявленной в прессе ($1 тыс.). Он также сообщил, что корпорации смогут получить отсрочку по уплате налогов до $10 млн., а физические лица до $1 млн.

СМИ также сообщают, ссылаясь на осведомленные источники, что Белый дом также готовит пакет мер поддержки экономики объемом $850 млрд. Кроме того, как сообщили источники CNBC, федеральные регуляторы США рассматривают возможность ослабления банковской ликвидности.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость снижена до $100

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость $500

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $52

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу воздействия коронавируса на предприятия и домашние хозяйства омрачали глобальные усилия по стимулированию, направленные на смягчение экономического воздействия.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -4,2% после роста на 2,3% во вторник.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Clariant AG подешевела примерно на -5%. Компания решила отложить проведение 25-го ежегодного общего собрания, запланированного на 30 марта, в связи с распространением в мире коронавируса или COVID-19.

Испанский ритейлер Inditex снизил капитализацию на -2,5%. Компания заявила, что по состоянию на 17 марта она временно закрыла 3785 магазинов на 39 рынках .

Акции BMW упали на -8%. Автопроизводитель класса люкс заявил, что ожидает, что прибыль Группы до 2020 года будет значительно ниже, чем в 2019 году, в связи с глобальным распространением коронавируса или Covid-19.

Volkswagen потерял -8,2% стоимости бумаг после объявления о планах приостановить производство на европейских заводах из-за опасений COVID-19.

Daimler Group потеряла -6%. Автопроизводитель решил приостановить большую часть своего производства в Европе, а также работать в отдельных административных департаментах в течение двух недель из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

Акции Sodexo выросли более чем на 1%. Управляющая компания, предоставляющая услуги в сфере общественного питания, заявила, что ее результаты первого полугодия, согласно прогнозам, будут соответствовать внутренним прогнозам и соответствовать годовому прогнозу на 2020 финансовый год.

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings потерял -4%. Банк объявил о назначении Ноэля Куинна на должность генерального директора Группы, вступившего в силу немедленно.

На экономических новостях, годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,2% в феврале 2020 года по сравнению с 1,4% в январе. Годом ранее этот показатель составлял 1,5%. Годовая инфляция в Европейском Союзе составила 1,6% в феврале 2020 года по сравнению с 1,7% в январе.

Общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2%".

Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 17,3 млрд евро в январе с 21,5 млрд евро в декабре.

В месячном исчислении экспорт вырос на 0,1% в январе, а импорт вырос на 2,5%.

В то же время экспорт вырос на 0,2% в годовом исчисление, а импорт упал на -0,2% по сравнению с прошлым годом. В результате сальдо торгового баланса увеличилось до 1,3 млрд евро с 0,6 млрд евро год назад.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $3.03 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.487 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.889 млрд.

Компания также временно отказалась от прогноза прибыли на весь 2020 ФГ "из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса".

Акции FDX по итогам торгов вторника закрылись на уровне $94.96 (+4.94%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы столкнулись с возможностью вызванной вирусом глобальной рецессии.

S & P Global заявила во вторник, что в этом году в мировой экономике ожидается рецессия из-за серьезного экономического шока, вызванного коронавирусом, и риски остаются в минусе.

По мере роста рецессии инвесторы игнорировали новости о том, что администрация Трампа рассматривает пакет налоговых стимулов, который может превысить $1 трлн для борьбы с экономическим воздействием пандемии COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,83% после того, как Goldman Sachs сократил оценку роста валового внутреннего продукта Китая в первом квартале до 9-процентного сокращения с предыдущего прогноза роста на 2,5% и предупредил о восстановлении китайского рынка. Экономическая активность, вероятно, будет ограничена.

Японские акции отказались от раннего роста и резко упали в течение дня.

Министерство финансов сообщило, что в феврале положительное сальдо торгового баланса Японии составило Y1 109,845 млрд. Это превзошло прогнозы профицита в Y916,7 млрд после дефицита в -Y1312,6 млрд в январе.

Экспорт снизился на -1,0% в годовом исчислении, превысив ожидания падения на -4,2% и после падения на -2,6% в предыдущем месяце. Импорт упал на -14,0% в год по сравнению с прогнозами падения на -14,1% и после снижения на -3,6% месяцем ранее.

Акции SoftBank упали в цене на -10,9%, а Fast Retailing - на - 6,6%.

Нефтяная компания Inpex снизилась на -4,7%, а Japan Petroleum упала на -9,1%.

Экспортеры закрылись разнонаправленно. Panasonic потеряла примерно на -2% стоимости бумаг, в то время как Honda Motor выросла на 1,7%, Sony - на 2,7%, а Canon - на 2,6%.

Австралийские рынки резко упали на фоне опасений по поводу воздействия пандемии коронавируса на австралийскую экономику.

Настроения также были ослаблены, так как все больше компаний отказались от своих указаний о доходах, правительство Австралии ввело ограничения на поездки, а авиакомпании отменили рейсы из-за вспышки COVID-19.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy упали на -8-14% после того, как цены на сырую нефть упали до четырехлетнего минимума за ночь.

Горнорудные компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизились на -3-4%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining подскочила на 8,8%, Norther Star Resources поднялась на 7,8%, а Regis Resources прибавила 5,8%.

Рыночная стоимость Virgin Australia поднялась на 6,4% после того, как авиакомпания заявила, что приостановит все свои международные рейсы с 30 марта по 14 июня, и еще больше сократит внутренние мощности в связи со вспышкой COVID-19.

Новозеландские акции продемонстрировали скромную прибыль, поскольку правительственные пакеты, предназначенные для того, чтобы смягчить экономическую боль от пандемии, предложили некоторую поддержку.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что в четвертом квартале 2019 года в Новой Зеландии с учетом сезонных колебаний дефицит текущего счета составил NZ$1,9 млрд. С учетом сезонных колебаний дефицит товаров сократился до NZ$845 млн, а профицит услуг увеличился до NZ$1,1 млрд.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

DAX -4.9%

CAC 40 -4.8%

FTSE -4.9%

Европейские фондовые индексы могут открыться в среду снижением, поскольку предпринятые властями меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса не оправдали надежд инвесторов. К настоящему времени вирус заразил около 200 000 человек во всем мире и убил более 7500 человек.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд