Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2020

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением в пятницу, после волатильной недели, когда Центральные банки и правительства по всему миру приняли подход "все, что нужно" для смягчения экономического удара от пандемии коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как агрессивных мер стимулирования мировых центробанков и правительств оказалось недостаточно, чтобы побороть беспокойства участников рынка по поводу удара коронавируса по экономике.

Усилению негативного сентимента также способствовал приказ губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы все компании, чьи офисы находятся в пределах штата, перевели 100% своих сотрудников на удаленную работу, а также заявление американского президент Дональда Трампа о том, что "несущественные" поездки будут быть приостановлено через границу США и Мексики.

Новый раунд чрезвычайных мер со стороны ФРС и других центробанков способствовали продолжению роста рынка акций ранее сегодня, но он оказался непродолжительным.

Несмотря на отскок в четверг, американский фондовый рынок переживает худший месяц за последние три десятилетия. Индекс S&P 500 потерял почти 30% - или более $8 трлн. - в стоимости с момента достижения рекордного пика закрытия 19 февраля под давлением опасений относительно масштабов экономических потерь из-за вспышки коронавируса.

Инвесторы также получили отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи домов на вторичном рынке жилья в США выросли в феврале на 6.5% до сезонно скорректированного показателя в 5.77 млн. в с пересмотренных 5.42 млн. в январе (первоначально 5.46 млн). Это был самый высокий уровень с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем перепродажи жилья увеличится до 5.50 млн. единиц. Однако, главный экономист NAR Лоуренс Юн отметил, что февральские продажи жилья были обнадеживающими, но не отражающими текущие потрясения на фондовом рынке или значительный удар, который экономика, как ожидается, примет из-за коронавируса и соответствующих социальных карантинов.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -6.49%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +8.52%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.6%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Coca-Cola (KO) в пятницу заявила, что не ожидает, что сможет выполнить свой финансовый прогноз на 2020 год из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

Во всем мире спортивные мероприятия и концерты отменяются, кинотеатры и рестораны закрываются, а люди работают из дома. Ожидается, что эти меры, способствующие социальному дистанцированию, наряду с колебаниями валютных курсов нанесут удар по бизнесу Coca-Cola, заявляют в компании.

Гигант в отрасли безалкогольных напитков присоединился к ряду других компаний, отказавшихся от финансовых прогнозов на текущий год из-за распространения вируса, число которых продолжает увеличиваться.

Ранее в Coca-Cola прогнозировали, что в 2020 году органическая выручка компании вырастет на 5%, а показатель скорректированная прибыль на акцию (EPS) увеличится на 7% до $2.25.

Компания заявила, что в настоящее время не может оценить масштаб удара по ее бизнесу, хотя он "может быть существенным", добавив, что планирует представить обновление, когда сообщит о прибыли за первый квартал.

В конце февраля производитель безалкогольных напитков прогнозировал, что в первом квартале вирус приведет к снижению его EPS на 1-2 цента, объема продаж в условных ящиках на 2-3% и органической выручки на 1-2%.

Coca-Cola также заявила, что в настоящее время она не предусматривает каких-либо перерывов в производстве.

Акции компании Coca-Cola, рыночная стоимость которой составляет $182 млрд., упали на 23% в этом году.

На текущий момент акции KO котируются по $40.59 (-2.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,408.00 (+0.78%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.17% до уровня 7,430.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о продолжении роста рынка акций второй день подряд, поскольку агрессивные меры стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС) подкрепили сентимент инвесторов, что позволило остановить худшую за три десятилетия распродажу американских акций.

Индекс S&P 500 потерял почти 30% - или более $8 трлн. - в стоимости с момента достижения рекордно высокого уровня в прошлом месяце под давлением опасений относительно масштабов экономических потерь из-за вспышки коронавируса.

Целый ряд дополнительных монетарных мер центрального банка США поддержал три основных фондовых индекса в четверг, и инвесторы рассчитывают на дальнейшее смягчение политики в ближайшие несколько дней, поскольку Сенат согласовывает пакет мер на $1 трлн., который будет включать прямую финансовую помощь американцам.

Тем не менее, наблюдающийся рост рынка является незначительными по сравнению с резкими потерями для Уолл-стрит за последние четыре недели, поскольку быстрое распространение COVID-19 приводит к закрытию крупных городов и препятствует деловой активности.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) приостанавливает производство на своем заводе в Фримонте с 24 марта. Компания также отметила, что считает, что у нее достаточно ликвидности для преодоления неопределенности, связанной со вспышкой коронавируса.

В свою очередь Walmart (WMT) заявила о намерении нанять еще 150 000 работников с почасовой оплатой, чтобы справится с всплеском покупателей, спровоцированным вирусом. В начале этой недели аналогичный шаг объявил конкурент ритейлера - компания Amazon.com (AMZN). В Walmart также сообщили, что выплатят денежный бонус в размере $300 работникам с полной занятостью и $150 работникам, занятым неполный рабочий день.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке в феврале, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $100

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость снижена до $41

Аналитики Nord/LB повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Sell

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy c Neutral; целевая стоимость снижена до $85

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как Китай сообщил об отсутствии новых случаев заболевания внутренним коронавирусом второй день подряд, а массивные пакеты помощи, объявленные мировыми центральными банками и правительствами, помогли ослабить опасения по поводу глобальной рецессии.

Между тем, Федеральная резервная система США заявила, что установит временные линии обмена с другими девятью центральными банками в рамках скоординированных действий по улучшению ликвидности на финансовых рынках .

Общеевропейский Stoxx 600 взлетел на 4,5% после роста на 2,9% на предыдущей сессии.

Банки выросли с самого низкого уровня за последние три десятилетия после того, как Банк Англии присоединился к своим европейским аналогам в приостановлении стресс-тестов на 2020 год.

Коммерцбанк, Дойче Банк, Креди Агриколь и Сосьете Женераль выросли на 5-8%.

Компания-дистрибьютор продуктов питания Sligro Food Group торгуется со снижением, заявив, что из-за кризиса с коронавирусом она потеряла около 70-75% своих продаж.

Датский бизнес- конгломерат AP Moller - Maersk увеличил капитализацию на 8,3 процента после приостановки своих прогнозов на 2020 год.

Акции Siemens AG выросли на 9%. По словам главного инженера, его президент и главный исполнительный директор Джо Кесер не будет продлевать свой мандат. Он будет предложен в качестве председателя наблюдательного совета Siemens Energy.

Акции Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft выросли на 10%. Фирма по логистике и транспорту заявила, что по ее прогнозам доходы и операционные результаты за 2020 финансовый год сильно упадут, из-за возможного временного резкого снижения пропускной способности и транспортировки контейнеров.

Европейский центральный банк сообщил, что в январе профицит счета текущих операций еврозоны увеличился на фоне первичных доходов и торговли услугами.

Профицит счета текущих операций вырос до 35 млрд евро в январе с 33 млрд евро в декабре. Это немного выше прошлогоднего профицита в 34 млрд евро.

Положительное сальдо в торговле товарами сократилось до 27 млрд евро с 31 млрд евро, а положительное сальдо в торговле услугами увеличилось до 10 млрд евро с 6 млрд евро.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом, поскольку массированные пакеты помощи, объявленные глобальными центральными банками и правительствами, помогли ослабить опасения по поводу глобальной рецессии.

Рынок Японии был закрыт сегодня на праздник весеннего равноденствия.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,61%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 5,05%.

Китай не сообщал о новых случаях заболевания внутренним коронавирусом второй день подряд, однако на материковой части Китая было зарегистрировано 39 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, причем все они были импортированы.

Китай оставил свои базовые ставки кредитования сегодня без изменений, не поддаваясь ожиданиям сокращения, так как экономическая активность переживает серьезный спад после вспышки COVID-19.

Первичная ставка кредита на один год была сохранена на уровне 4,05%, а основная ставка на пять лет - на 4,75%. Годовой LPR в последний раз снижался в феврале на 10 базисных пунктов.

Австралийские рынки отскочили от четырехлетних минимумов после того, как крупнейшие мировые центральные банки активизировали свои чрезвычайные усилия по поддержке финансовых рынков и экономики .

Банки ANZ, NAB и Westpac увеличили капитализацию на 7%, в то время как акции Commonwealth Bank подешевели на -1,7%.

Santos прибавил 11% стоимости бумаг, а Oil Search подскочил на 15% после того, как цены на сырую нефть взлетели за ночь.

Рыночная стоимость Telstra упала на -6,1%. Телекоммуникационный гигант заявил, что заморозит свою программу сокращения рабочих мест на шесть месяцев, приостановит сборы за несвоевременную оплату и отключения, а также наймет 1000 временных сотрудников, чтобы помочь компенсировать экономические последствия вспышки COVID-19.

Акции в Сеуле резко восстановились после того, как Федеральная резервная система США объявила о подписании соглашений о валютном свопе с девятью центральными банками по всему миру, включая Банк Кореи, чтобы вновь пережить кризис ликвидности, вызванный глобальным распространением нового коронавируса.

Акции Samsung Electronics подорожали на 5,7%, а производитель чипов № 2 SK Hynix прибавил 8,4%.

Авиаперевозчики восстановились после больших потерь на предыдущей сессии. Korean Air взлетела на 12,1%, а Asiana Airlines поднялась на 20,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +3.6%

CAC 40 +3.4%

FTSE +3.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим подъемом, хотя в целом инвесторы осторожничают на фоне растущих опасений по поводу пандемии коронавируса. Инвесторы готовятся к длительной локализации Италии после того, как число погибших в этой стране вчера достигло 3405, превысив общее число погибших в Китае - 3248 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade