Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +29.63%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA,; -4.38%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+8.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись на позитивной территории в среду, так как инвесторы оставались настроенными на пандемию коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают расти после сильного ралли на предыдущей сессии на фоне оптимизма в отношении ожидаемого одобрения американскими законодателями пакета экономических стимулов на сумму $2 трлн. Тем не менее, опасения возможных глобальной рецессии и корпоративных дефолтов на фоне падения деловой активности, которая пострадала из-за вспышки коронавируса, все еще сохраняются.

Лидеры Белого дома и Сената сегодня ночью достигли соглашения по крупному законопроекту о стимулировании экономики на сумму $2 трлн. "Наконец-то мы заключили сделку", - заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл. "По сути, это характерный для военного времени уровень инвестиций в нашу страну". Тем временем лидер меньшинства в Сенате демократ Чак Шумер отметил: "Это не момент празднования, а момент необходимости".

По информации CNN, Сенат, скорее всего, проголосует за законопроект позднее сегодня, а Палата представителей - завтра.

Поддержку рынку также оказывают акции Boeing Co. и Nike (NKE), которые подскочили на 31.8% и 12.4%, соответственно. Акции Boeing взлетели на сообщении, что компания планирует возобновить производство самолетов 737 MAX к маю, а также слухах, что Уоррен Баффет скупал акции компании в последнее время. Акции Nike дорожают после того, как компания показала превысившую ожидания квартальную выручку и сообщила о восстановлении продаж в Китае.

Участники рынка также получили отчет Министерства торговли, который показал, что заказы на товары длительного пользования в феврале неожиданно подскочили на 1.2%. Данные за январь были пересмотрены в сторону повышения, показав, что заказы на товары длительного пользования выросли 0.1% вместо падения на 0.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заказы на товары длительного пользования упадут на 0.8% в феврале.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +31.83%). Аутcайдер - Walmart Inc. (WMT; -5.08%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+7.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Nike (NKE) накануне отчиталась о превысивших ожидания аналитиков квартальных продажах, благодаря развитию онлайн бизнеса и росту в Северной Америке, что помогло компенсировать слабость в Китае из-за COVID-19.

Во время конференц-колла с аналитиками генеральный директор компании Джон Донахью (John Donahoe) заявил, что бизнес видит признаки "восстановления" в Китае, где возник коронавирус, после периода закрытия магазинов. В последнем квартале - третьем квартале 2020 финансового года (ФГ) - продажи Nike упали на 5% в Большом Китае, после 22 кварталов подряд роста, выражающегося двузначными числами.

Компания сообщила, что в разгар пандемии коронавируса в Китае в феврале примерно 75% магазинов Nike в Большом Китае были закрыты, а другие работали неполный рабочий день. Однако, как отметили в Nike, по состоянию на вторник, 24 марта, почти 80% магазинов компании в Большом Китае уже работали. Кроме того, по словам руководства, темпы роста онлайн продажи в Китае приближаются к трехзначным показателям.

"Теперь у нас есть программа действий, которую мы можем использовать в других странах", - заявил Донахью аналитикам.

Он отметил, что Nike воспользовалась тем, что вынесла из ситуации в Китае, и применила аналогичную стратегию в Японии и Южной Корее. По его словам, компания будет делать то же самое в США и по всей Европе.

Основываясь на опыте, полученном в Китае, компания заявила, что ожидает, что ее затронутые вирусом подразделения пройдут три этапа. Во-первых, период восстановления, когда магазины снова открываются. Во-вторых, период, когда предложение и потребительский спрос возвращаются к нормальным уровням. И, наконец, третий и завершающий период - возвращения к росту продаж.

В прошлое воскресенье Nike объявила, что закроет все свои магазины в США, Канаде, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии, по крайней мере, до 27 марта, чтобы попытаться остановить распространение COVID-19. Во вторник в компании заявили, что планирует открывать магазины в Северной Америке и по всей Европе с учетом ситуации в каждой отдельной местности.

Менеджмент Nike отказался предоставить прогноз прибыли на четвертый квартал, но отметил, что трафик в Большом Китае "значительно ускоряется" каждую неделю, и они ожидают, что регион вернется к росту в текущем финансовом году.

Несмотря на сообщение об увеличении продаж в третьем квартале, прибыль Nike сократилась, пострадав от пандемии коронавируса.

Чистая прибыль компании снизилась до $847 млн., или $0.53 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.1 млрд., или $0.68 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Этот результат включает в себя расходы, связанные с переводом подразделений в Бразилии, Аргентине, Чили и Уругвае на другую дистрибьюторскую модель, в $0.25 на акцию.

Выручка Nike выросла на 5% в последнем квартале, закончившемся 29 февраля, до $10.1 млрд. с $9.6 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали продажи на уровне $9.8 млрд.

Непосредственный бизнес Nike вырос за квартал на 13%. Онлайн продажи в целом выросли на 36%. В Nike отметили, что онлайн продажи в Большом Китае взлетели более чем на 30%.

"Мы знаем, что в такие времена сильные бренды становятся еще сильнее... Нет никого, кто был бы лучше подготовлен, чем Nike, чтобы справиться со сложившейся ситуацией", - заявил Донахью во вторник.

Выручка Nike в Северной Америке выросла на 4% в последнем квартале, благодаря сильным продажам обуви и одежды.

Продажи бренда Converse выросли на 9%.

Некоторые аналитики настроены более оптимистично в отношении компании Nike по сравнению с ее конкурентами Under Armour и Adidas, особенно во времена такой неопределенности.

"Мы считаем, что Nike остается ключевым брендом, на который оптовые клиенты переносят заказы в трудные времена, и он также должен извлечь выгоду из своих превосходных возможностей по привлечению ресурсов, с вертикально интегрированной цепочкой поставок и более консолидированной базой поставщиков", - заявил аналитик Bank of America Роберт Омс (Robert Ohmes) в своем отчете для клиентов, выпущенном до оглашения результатов компании.

"Общая сложная обстановка может усилить темп увеличения доли Nike на мировом рынке", - добавил он.

На текущий момент акции NKE котируются по $80.07 (+10.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.83% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $23.43 (-2.42%)

Золото $1,644.30 (-0.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,426.50 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.37% до уровня 7,526.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленные изменения.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику после сильного роста акций на предыдущей сессии, так как оптимизм в отношении ожидаемого одобрения американскими законодателями пакета экономических стимулов на сумму $2 трлн. ослабевает, и инвесторы продолжают беспокоится по поводу масштабов экономического ущерба от пандемии.

Лидеры Белого дома и Сената сегодня ночью достигли соглашения по крупному законопроекту о стимулировании экономики на сумму $2 трлн. "Наконец-то мы заключили сделку", - заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл. "По сути, это характерный для военного времени уровень инвестиций в нашу страну". Тем временем лидер меньшинства в Сенате демократ Чак Шумер отметил: "Это не момент празднования, а момент необходимости". Законопроект будет поставлен на голосование позднее сегодня.

Несмотря на стимулы, некоторые инвесторы считают, что ситуация с заболеванием коронавирусом в мире должна улучшиться, прежде чем рынок сможет сформировать дно.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что заказы на товары длительного пользования в феврале неожиданно подскочили на 1.2%, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0.8%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетности Nike (NKE). Компания показала скорректированную квартальную прибыль в $0.53 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55 на акцию. В то же время квартальная выручка производителя спортивной обуви и одежды превзошла оценку аналитиков. Компания отказалась предоставить прогноз на четвертый квартал 2020 ФГ из-за вируса, но сообщила, что бизнес в Китае восстанавливается после вспышки коронавируса. Акции NKE на премаркете подскочили на 9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $84 с $78

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $270

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $51

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $32

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.104 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.559 млрд.

Компания отказалась предоставить прогноз на четвертый квартал 2020 ФГ из-за вируса; заявила, что ликвидность не будет проблемой.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $78.10 (+7.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после публикации своего крупнейшего однодневного прироста с конца 2008 года днем ​​ранее.

Настроения инвесторов усилились после того, как американские законодатели и администрация Трампа достигли соглашения по обширному пакету стимулов на $ 2 трлн, призванному обуздать экономические последствия пандемии коронавируса .

Общеевропейский Stoxx 600 вырос в начале торгов на 4,1% после роста на 8,4 процента на предыдущей сессии.

Акции Credit Suisse Group выросли в цене на 10%. Швейцарский кредитор заявил, что прибыльность в первом квартале 2020 года до сих пор сохраняла сильную тенденцию годового улучшения, несмотря на пандемию COVID-19 и вытекающую из этого нестабильную рыночную среду.

Горнорудные компании выросли по всем направлениям, после того, как материковый Китай сообщил о падении новых случаев импорта коронавируса. Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 5-6%.

Бумаги Centamin подорожали на 2,5%. Компания объявила, что по состоянию на 24 марта у нее не было существенных сбоев в операциях, цепях поставок или поставках золота из-за пандемии коронавируса или COVID-19.

Акции Renault набрали 4,8 процента. Автопроизводитель заявил, что приостановил свою производственную деятельность на промышленных площадках в Латинской Америке до дальнейшего уведомления.

Строительная группа Eiffage увеличила капитализацию почти на 16% после того, как была выбрана в качестве оператора концессии будущей автомагистрали A79 во Франции.

United Utilities Group выросла на 3,3%. Компания заявила, что ее текущие торги соответствуют ожиданиям группы на год, заканчивающийся 31 марта 2020 года.

На экономических новостях, деловые настроения в Германии зафиксировали самое резкое падение, когда-либо зафиксированное со времени воссоединения Германии, поскольку распространение коронавируса сказалось на экономической активности, показали данные окончательного опроса Института IFO.

Индекс делового доверия упал до 86,1 в марте с 96,0 в феврале. Это было самое большое падение после воссоединения Германии и достигло самого низкого уровня с июля 2009 года. Предварительное значение для марта было 87,7.

Потребительские цены в Великобритании выросли на 1,7% по сравнению с прошлым годом в феврале, как и ожидалось, после роста на 1,8% в январе, согласно данным Управления национальной статистики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом после того, как сенаторы США и представители администрации Трампа достигли соглашения о широкомасштабном пакете экономических стимулов на сумму около $2 трлн для борьбы с экономическим воздействием пандемии коронавируса.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,17%, так как на материковом Китае было зарегистрировано снижение числа новых импортированных случаев коронавируса и не было зарегистрировано местных инфекций. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 3,81%.

Опрос показал, что более одной пятой американских компаний в Китае вернулись к нормальной работе после широкомасштабных сбоев в деловых операциях, цепочках поставок и экономической активности.

Японские акции продемонстрировали значительный рост, поскольку агрессивная покупка активов у Банка Японии и активная покупка ценных бумаг широкого спектра, в частности, пенсионными фондами, вызвали волну короткого покрытия.

Рыночная стоимость SoftBank Group подскочила на 10%, в то время как Dentsu Group, главное маркетинговое агентство Японии для Tokyo Games, увеличило капитализацию на 11,7%.

Австралийские рынки резко выросли на фоне оптимизма по поводу стимулов США.

Qantas Airways увеличила капитализацию более чем на 26%, поскольку она обеспечила A$1,05 млрд ($627,8 млн) от своего парка воздушных судов, чтобы помочь ему справиться с кризисом коронавируса.

Рыночная стоимость Virgin Australia подскочила на 14,5% после объявления о сокращении внутренних мощностей.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 9-12% после того, как S & P Global Ratings заявило, что банки страны должны быть в состоянии поглотить возросшие кредитные потери из-за covid-19 в пределах их годовой прибыли.

Горнорудные компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto продвинулись на 5-10%. Золотоискатель Evolution Mining взлетел на 10,3%, а Newcrest прибавил 6,9%.

Акции Сеула продолжили рост с предыдущей сессии, поскольку лидеры Сената США договорились с администрацией Трампа о пакете мер стимулирования почти на $ 2 трлн, а министры финансов стран "большой семерки" (G7) пообещали восстановить экономический рост в условиях пандемии.

Акции Hyundai Motor выросли в цене на 13%, а его дочерняя компания Kia Motors прибавила 8,9%.

В секторе технологий, рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 3,6%, а SK Hynix - на 7,4%.

Новозеландские акции росли второй день подряд, благодаря основному настроению, которому способствовал сильный рост на Уолл-стрит в одночасье и пакет внутренней поддержки правительства.

Campervan и туристический оператор Tourism Holdings поднялись на 20,6%, а телекомпания Sky Network Television подскочила на 34,2%.

Статистика Новой Зеландии заявила, что в феврале положительное сальдо торгового баланса в Новой Зеландии составило NZ$594 млн. Это превзошло ожидания превышения в размере NZ$550 млн после дефицита в NZ$340 млн в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.6%

CAC 40 +0.6%

FTSE +1.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как Сенат США принял пакет стимулирующих мер на сумму почти в $2 трлн, чтобы помочь спасти американскую экономику, пострадавшей от пандемии коронавируса. Теперь законопроект поступил в палату, где демократы внесут собственное предложение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade