Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +11.98%). Исключение - Dow Inc. (DOW; -3.85%) и Walmart Inc. (WMT; -1.14%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+6.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением после того, как заявки на пособие по безработице в США взлетели до рекордного уровня на фоне последствий пандемии коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку рекордное число еженедельных заявок на пособие по безработице оказалось ниже самых пессимистических прогнозов инвесторов, но доказывает необходимость увеличения помощи предприятиям и семьям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Министерство труда заявило утром, что заявки на пособие по безработице подскочили до 3.28 млн. на прошлой неделе, что является рекордным показателем, поскольку строгие меры по сдерживанию пандемии коронавируса внезапно остановили страну, вызвав волну увольнений, что, вероятно, положило конец самому длительному буму занятости в истории США. Это число превысило пик Великой рецессии в 695 000. Экономисты в среднем прогнозировали, что число заявок на пособие по безработице возрастет примерно до 1.5 млн., но наиболее пессимистические прогнозы предполагали скачок до 4 млн.

Поддержку рынку продолжает оказывать то, что после долгих переговоров и компромиссов, Сенат США единогласно одобрил законопроект об оказании помощи в противодействию коронавирусу на сумму $2 трлн. Следующий шаг - голосования в Палате представителей, которое может произойти не раньше пятницы. Участники рынка полагают, что последние данные по заявкам на пособие по безработице должны дать нижней палате понять, что законопроект о стимулировании должен быть принят как можно скорее, чтобы обеспечить столь необходимую помощь американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что законопроект будет принят "при сильной двухпартийной поддержке".

В свою очередь, Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американцы получат помощь в течение трех недель, как только законопроект об экономической помощи будет подписан. "Мы полны решимости немедленно положить деньги в карманы людей. Это будет через три недели", - сказал Мнучин CNBC.

Дополнительный оптимизм обеспечили обещания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который в интервью телеканалу NBC заявил, что у центробанка по-прежнему есть возможность для дальнейшего смягчения. Он также добавил, что ожидает восстановления экономики во второй половине текущего года.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +13.40%). Исключение - Dow Inc. (DOW; -2.27%) и Walmart Inc. (WMT; -1.20%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+7.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, в четверг акции компании Boeing Co (BA) продолжили рост на фоне вопросов, связанных с условиями предоставления финансовой помощи аэрокосмической отрасли в размере $60 млрд., инициатором которого стал второй по величине в мире производитель самолетов.

Законодатели Сената единогласно проголосовали за законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн., известный как Акт "CARES" (Coronavirus Act, Relief, and Economic Security), который направит около $454 млрд. в виде займов и грантов для отраслей, пострадавших от глобальной пандемии. Около $58 млрд. было выделено для авиационной отрасли, но с жесткими условиями, такими как замораживание увольнений, ограничения на оплату труда руководителей и приостановление выплат дивидендов и программ обратного выкупа акций.

Важно отметить, что законопроект, который, как ожидается, будет принят Палатой представителей в пятницу, позволит правительству, но не обязывает его, получать долю в уставном капитале любой компании, которая претендует на средства из фонда CARES, - условие, против которого ранее на этой неделе возражал генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун (David Calhoun), несмотря на то, что он просил о предоставлении финансовой помощи в $60 млрд., чтобы защитить 2.5 млн. рабочих мест в цепочке из 17 000 поставщиков Boeing.

В обнародованном в четверг заявлении Boeing отмечала, что предоставление законопроектом доступа к публичной и частной ликвидности, включая кредиты и гарантии по кредитам, имеет решающее значение для восстановления авиакомпаний, аэропортов, поставщиков и производителей. Согласно заявлению, первоочередной задачей Boeing является защита ее рабочей силы и поддержка обширной цепочки поставок, тогда как Акт CARES поможет обеспечить адекватные меры для борьбы с пандемией.

В компании также отметили, что предприняли ряд мер для обеспечения платёжеспособности и ликвидности, поскольку компания пытается справится со сложностями, с которыми сталкивается отрасль в настоящее время, включая отказ от заработной платы генерального директора и председателя совета директоров, приостановление выплаты дивидендов и продление существующей паузы в обратном выкупе акций.

Акции Boeing демонстрируют повышение на 14.5% в моменте (после роста на 24.3% днем ранее, самого большого однодневного прироста в истории), поднявшего котировки до $181.75, самого высокого уровня с 11 марта, а рыночную капитализацию выше $100 млрд.

На прошлой неделе Boeing заявила, что ей нужно "минимум" $60 млрд. правительственной помощи для поддержки 2.5 млн. рабочих мест в авиакосмической промышленности США. Компания не указала, какая часть помощи непосредственно понадобится ей, но отметила, что зависит от как минимум 17 000 поставщиков по всей стране и занимает позицию крупнейшего экспортера США.

Кэлхун, однако, заявил Fox Business News во вторник, что, если правительство "заставит" его передать пакет акций в обмен на денежные средства для спасения, компания "посмотрит на все другие варианты", которые у нее есть, добавив, что "у нас есть много".

Позже он сказал CNBC в среду, что у компании есть и ликвидность, и "$15 млрд. в банке", но необходимы гарантии того, что "кредитные рынки открыты не только для нас, но и для всей цепочки поставок".

На текущий момент акции BA котируются по $181.75 (+14.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.81% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $23.68 (-3.31%)

Золото $1,665.70 (+1.98%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,451.25 (-0.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.33% до уровня 7,443.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику, после того, как инвесторы получили неожиданно высокие данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые дали им представление о влиянии коронавируса на экономику страну.

Министерство труда заявило в четверг утром, что заявки на пособие по безработице подскочили до 3.28 млн. на прошлой неделе, что является рекордным показателем, поскольку строгие меры по сдерживанию пандемии коронавируса внезапно остановили страну, вызвав волну увольнений, что, вероятно, положило конец самому длительному буму занятости в истории США. Это число превысило пик Великой рецессии в 695 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок на пособие по безработице возрастет примерно до 1 млн.

В то же время, поддержку рынку продолжает оказывать то, что после долгих переговоров и компромиссов, Сенат США одобрил законопроект об оказании помощи в противодействию коронавирусу на сумму $2 трлн. Следующий шаг - голосования в Палате представителей, которое может произойти не раньше пятницы.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Dow (DOW) рейтинг Sector Weight

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Overweight; целевая стоимость $44

Аналитики Exane BNP Paribas присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Underperform; целевая стоимость $98

Аналитики Monness Crespi & Hardt снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1350 с $1535

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку продолжающиеся опасения по поводу глобальной рецессии побудили трейдеров регистрировать некоторую прибыль после резкого роста на предыдущих двух сессиях.

Кроме того, слабые данные из Германии и Великобритании омрачают оптимизм в связи с исторической сделкой США по стимулированию бюджета в $2 трлн.

Согласно данным опроса, проведенного исследовательской группой GfK, потребительское доверие в Германии резко упадет до самого низкого уровня за более чем десятилетие в апреле, поскольку рост числа случаев коронавирусной инфекции и сопутствующие меры заставили потребителей проявлять осторожный подход.

Прогнозируемый индекс потребительского доверия упал до 2,7 с 8,3 в марте. Прогнозируется, что оценка будет умеренно снижаться до 7,7 с первоначально оцененного в марте значения 9,8. Во время финансово-экономического кризиса индекс потребительского климата был на уровне 2,6 балла.

Розничные продажи в Великобритании снизились в феврале на -0,3% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,1% в январе и противоречивых ожиданий увеличения на 0,2%, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Инвесторы также ожидают объявления процентной ставки от Банка Англии.

Экономисты ожидают, что банк сохранит свою рекордно низкую процентную ставку и расширит программу покупки активов до 635 млрд фунтов стерлингов с 435 млрд фунтов стерлингов.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,8% после роста на 3,1% днем ​​ранее.

Акции розничного торговца электротехникой Dixons Carphone выросли более чем на 1%. Компания предупредила, что не выполнит прогноз по прибыли и долгу на 2019-20 годы.

Weir Group, компания, занимающаяся инжиниринговым бизнесом, потеряла -3,6% стоимости бумаг после отмены прогноза на 2020 год.

Kuka AG, производитель промышленных роботов и решений для автоматизации производства, снизил капитализацию на -2,6% после публикации финансовых результатов за 2019 год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку продолжающиеся опасения по поводу пандемии коронавируса побудили инвесторов регистрировать некоторую прибыль после недавнего роста. Спад был ограничен после того, как Сенат США принял пакет помощи на сумму $2 трлн.

Китайские акции закрылись со снижением после двух дней сильного роста. Базовый индекс Shanghai Composite снизился на -0,6%, поскольку рост числа случаев импорта коронавируса побудил Пекин усилить контроль, чтобы предотвратить повторное появление инфекций.

Японские акции резко упали после того, как губернатор Токио Юрико Койке предупредил о возможном распространении коронавируса в столице и призвал жителей оставаться дома в эти выходные.

В среду Токио сообщил о рекордных 41 новых случаях заражения, в результате чего общее число таких случаев достигло 212, а общее число случаев заболевания в стране достигло 1300

Акции SoftBank подешевел на -9,4% после понижения рейтинга Moody's Investors Service.

Apple, Murata Manufacturing, потеряла -5%, а Taiyo Yuden -3,8% после того, как Nikkei Asian Review сообщило, что технологический гигант Apple рассматривает возможность отложить запуск своего 5G iPhone на «месяцы» из-за проблем, связанных с потребительским спросом в условиях кризиса COVID-19.

Австралийские рынки выросли третий день подряд после прохождения пакета стимулирования США на $2 трлн. Инвесторы проигнорировали объявления местных компаний о потерях рабочих мест, связанных с COVID-19.

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись с ростом в диапазоне 1-2% в то время как Commonwealth Bank снизил капитализацию на -1%.

В нефтяном пространстве, акции Beach Energy, Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum подорожали на 3-4 процента. Рыночная стоимость Oil Search подскочила на целых 13,6%.

Фондовый рынок в Сеуле закрылся со снижением на фиксации прибыли после сильного роста на предыдущих двух сессиях. Среднее значение Kospi упало на -1,09% несмотря на то, что Банк Кореи объявил, что предоставит финансовым учреждениям «неограниченный» объем ликвидности в течение следующих трех месяцев, чтобы минимизировать экономические последствия кризиса COVID-19.

Производитель чипов SK Hynix потерял -4,5% стоимости бумаг, а фармацевтический гигант Samsung BioLogics снизился на -3,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.4%

CAC 40 -2.7%

FTSE -2.4%

Европейские фондовые индексы, могут открыться снижением в четверг, поскольку инвесторы понимают, что в целом принятых правительствами стимулов недостаточно чтобы устранить и обойти экономические последствия новой пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade