Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - United Technologies Corp. (UTX; -11.27%). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +9.38%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-6.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку вспышка коронавируса продолжала оказывать давление на мировые финансовые рынки.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, так как временный всплеск оптимизма после оглашения дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС омрачила ситуация с распространением COVID-19. Однако, сообщения, что демократы и республиканцы близки к соглашению о масштабном пакете мер позволили индексам Dow и S&P 500 сократить потери, а индексу NASDAQ даже выйти в плюс.

Федеральная резервная система (ФРС) США в понедельник огласила новый блок мер, чтобы компенсировать "серьезные сбои " в экономике, вызванные вспышкой коронарвируса, поддерживая беспрецедентный диапазон кредитов для домашних хозяйств, малого бизнеса и крупных работодателей. Одной из мер, объявленных ФРС, была программа покупки активов с неограниченным сроком действия, которую американский центробанк будет использовать в "объемах, необходимых для поддержания бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики".

Трейдеры также ожидают одобрения американским Сенатом пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса. В воскресенье законопроект о фискальном стимулировании экономики США не прошел ключевое процедурное голосование в Сенате, поскольку демократы заявили, что пакет не содержит достаточно мер, чтобы помочь работникам, но слишком много, чтобы выручить компании. Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляющая партию демократов, дала понять, что она не одобряет версию плана стимулирования республиканцев, заявив: "С моей точки зрения, мы в стороне".

Тем не менее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) сообщил CNBC, что стороны "очень близки" к соглашению. "И наша цель - достичь соглашения сегодня", - добавил Шумер. "И мы надеемся, даже уверены, что мы достигнем этой цели". По информации СМИ, голосование по законопроекту о стимулировании в Сенате должно состоятся в 17:30 GMT.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - United Technologies Corp. (UTX; -8.09%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +8.18%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - технологический сектор (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-4.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Boeing (BA) получили смелое повышение рейтинга от аналитиков Goldman Sachs, которые прогнозируют возобновление популярности авиаперелетов в "посткоронавирусном" мире.

В отчете для клиентов, аналитик Goldman Sachs Ноа Попонак (Noah Popona) повысили рейтинг акций авиакомпании Boeing (BA) до уровня "Buy" ("Покупать") с "Нейтрально" ("Neutral") и повысил свой прогноз целевой стоимости с прицелом на следующие 12 месяцев на уровне $173, поскольку он ожидает, что воздушное движение вернется к норме, когда глобальная пандемия стихнет и люди снова начнут путешествовать.

"Мы думаем, что Boeing останется дееспособным предприятием... путешествия самолетом станут снова популярными, когда ситуация с Covid-19 разрешится", - заявил аналитик Goldman Sachs. "Поэтому мы считаем, что акции Boeing должны быть приобретены по текущей цене, которая снизилась на 70% с начала года, и на 80% с 2019 года".

Между тем, рабочий Boeing в штате Вашингтон, борющийся с коронавирусом, умер, ознаменовав первую смерть среди зараженных работников авиастроительной компании, сообщает газета Seattle Times.

Ссылаясь на сотрудников и представителя профсоюза, газета сообщила, что этот человек был инспектором, который работал над самолетом Boeing 787 Dreamliner в городе Эверетт, штат Вашингтон. По сообщениям газеты, брат этого человека опубликовал в Facebook просьбу, чтобы Boeing закрыла завод в городе Эверетт и приостановила работу.

Представитель Boeing сообщил Seattle Times, что ему известно о соответствующих постах в социальных сетях, и производитель самолетов предпринимает шаги для подтверждения сведений.

На текущий момент акции BA котируются по $96.40 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,342.50 (+2.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.88% до уровня 7,169.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую рост, так как объявление ФРС о новых широких мерах по поддержке рынка и экономики позволило рынку акций отыграть резкие потери, наблюдавшиеся ранее сегодня.

Одной из мер, принятых ФРС, была программа покупки активов с неограниченным сроком действия, которую американский центробанк будет использовать в "объемах, необходимых для поддержания бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики".

Трейдеры также ожидают одобрения американским Сенатом пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса. В воскресенье законопроект о фискальном стимулировании экономики США не прошел ключевое процедурное голосование в Сенате, поскольку демократы заявили, что пакет не содержит достаточно мер, чтобы помочь работникам, но слишком много, чтобы выручить компании. Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляющая партию демократов, дала понять, что она не одобряет версию плана стимулирования республиканцев, заявив: "С моей точки зрения, мы в стороне". Тем не менее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) заявил, что разногласия по поводу законопроекта могут быть преодолены в течение следующих 24 часов. Пресс-секретарь Шумера позже добавил, что сенатор и министр финансов США Стивен Мнучин провели "продуктивную встречу".

Директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу заявил в субботу, что объем пакета экономических стимулов превысит $2 трлн., отметив, что он будет равен примерно 10% ВВП США. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о финансовой помощи пострадавшим от COVID-19 на сумму $100 млрд., который предусматривает расширение оплачиваемого отпуска по болезни.

В воскресенье Мнучин заявил, что финансирование программ по стимулированию экономики может стоить $4 трлн., отметив, что эти меры включает в себя взаимодействие с ФРС для обеспечения предприятий необходимой ликвидностью.

Участники рынка также получили отчет от ФРБ Чикаго, который показал, что деловая активность в регионе незначительно выросла в этом месяце. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго повысился до +0.16 в марте с -0.25 в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $78 с $117

Аналитики Robert W. Baird снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $33

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $121

Аналитики MKM Partners снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость снижена до $173

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $44

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $44

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $129

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $415

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, достигнув семилетнего минимума, так как распространение коронавируса продолжалось неуклонно, а Сенату США не удалось выдвинуть третий пакет экономических стимулов, чтобы помочь американцам и американской экономике выдержать пандемию.

Поскольку несколько стран находятся в состоянии полной блокировки, а число подтвержденных случаев заболевания в США превысило в воскресенье до 32 000, неясно, вызовет ли вирус короткий экономический удар или «длительную, полномасштабную рецессию».

Италия запретила даже поездки внутри страны, поскольку число погибших превысило 5400 человек.

Общеевропейский Stoxx 600 упал почти на -4% после роста на 1,8% на предыдущей сессии.

Акции Electrolux снизились на -3,4%. Шведский многонациональный производитель бытовой техники отозвал свое предложение о выплате дивидендов на Ежегодное общее собрание 2020 года, сославшись на неопределенность, касающуюся среднесрочных последствий распространения коронавируса.

Акции Leoni AG упали на -14%. Поставщик решений для управления энергией и данными для автомобильной промышленности заявил, что видит пандемию COVID-19 существенным бременем для продаж, доходов и ликвидности.

Акции ITV Plc упали почти на -10%. Медиа компания отозвала свое рыночное руководство на 2020 год, сославшись на неопределенность, связанную с ситуацией с COVID-19. Точно так же акции IWG упали на -18 процентов.

Бумаги Royal Dutch Shell снизились на -2,6%, поскольку объявила о серии инициатив по сокращению основных операционных расходов и сокращению денежных капитальных затрат.

Акции Pearson упали более чем на -10%. Издательско-образовательная компания в своем обновлении о текущей торговле и влиянии COVID-19 объявила о закрытии большинства испытательных центров Pearson VUE с настоящего времени до середины апреля.

Производитель самолетов Airbus снизил капитализацию на -4,3%. Компания объявила о своем решении отозвать прогноз на 2020 финансовый год и дивидендное предложение на 2019 год из-за усиливающейся пандемии COVID-19. Компания также объявила о новой кредитной линии на 15 млрд евро в рамках своих мер по укреплению ликвидности и баланса в ответ на коронавирус.

Volkswagen потерял -4% стоимости бумаг. Автопроизводитель временно остановил два своих завода в Мексике, чтобы обуздать распространение коронавируса.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, так как резкий рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах и ​​Европе вызвал опасения по поводу глубокой глобальной рецессии.

Все больше стран и регионов прибегают к закрытию границ, чтобы предотвратить распространение COVID-19, что вызывает обеспокоенность по поводу возможного экономического воздействия пандемии.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -3,11%, несмотря на комиссию по здравоохранению провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, уже пятый день подряд не сообщает о новых случаях заражения. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -4,86%.

Акции Японии восстановились после того, как премьер-министр Синдзо Абэ намекнул, что Олимпийские игры в Токио могут быть отложены, но исключил возможность отмены мирового спортивного события.

Растущие надежды на наращивание покупок биржевых фондов Банка Японии также оказали некоторую поддержку.

Рекламная фирма Dentsu Group взлетела на 8,6% после того, как исполнительный совет Международного олимпийского комитета заявил, что рассматривает вопрос о переносе, но не отмене летних Олимпийских игр.

Акции SoftBank Group выросли на 18,6%, достигнув своего дневного лимита после того, как технический конгломерат заявил, что продаст активы на сумму до Y4,5 трлн ($ 41 млрд), чтобы профинансировать выкуп акций до 2 трлн иен и сократить долг.

Австралийские рынки закрылись со снижением

Крупные четыре банка закрылись со снижением на -9-12%, а инвестиционный банк Macquarie Group опустился на -15,3%. В энергетическом секторе Origin Energy, Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy потеряли -4-12%, в то время как Oil Search потеряла -19,7%.

Горнодобывающий тяжеловес Rio Tinto снизился на -4%, в то время как BHP - на -0,3%. Медицинский гигант CSL увеличил капитализацию на 4,2% после недавних покупок.

Акции Новой Зеландии сильно упали, когда премьер- министр Джасинда Ардерн подняла страну до третьего уровня тревоги COVID-19 и добавила, что страна войдет в четвертый уровень тревоги через 48 часов, чтобы справиться с пандемией.

Сегодня Резервный банк Новой Зеландии принял решение о реализации программы покупки активов на сумму NZ$30 млрд поскольку негативные экономические последствия вспышки коронавируса продолжали усиливаться.

Кроме того, кабинет министров согласился снять ограничение на схему субсидирования заработной платы, которая в течение следующих одиннадцати недель добавит в экономику еще NZ$4 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -3.8%

CAC 40 -4.5%

FTSE -4.0%

В понедельник европейские акции, вероятно, откроются резким снижением, поскольку страны во всем мире и всей Европе стремятся сдержать всплеск коронавируса путем введения беспрецедентных мер по блокировке распространения вируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade