Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +7.04%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -10.45%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+5.8%). Сснижение показывает только сектор коммунальных услуг (-2.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением в четверг после колебаний в течение большей части сессии, когда инвесторы следили за вспышкой коронавируса и отыгрывали новые политические заявления Европейского центрального банка и Банка Англии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, отскочив вверх после падения в начале торгов, так как политики пустили в ход все средства в попытке предотвратить глубокую и длительную рецессию, вызванную коронавирусом, и ее разрушительные последствия для корпоративной Америки.

Президент США Дональд Трамп, который взял за правило регулярно обращаться к американцам, заявил сегодня, что есть препараты, которые показали очень обнадеживающие результаты в лечении коронавируса COVID-19, которые, по его мнению, могут стать быстро доступными. Кроме того, он выразил оптимизм по поводу шансов на согласование пакета помощи на сотни миллиардов долларов с Конгрессом.

ФРС также представила новый раунд мер, направленных на стабилизацию паникующих рынков, предоставив доступ центральным банкам в 9 новых странах к долларам. Американский центробанк заявил, что свопы, при которых ФРС принимает другие валюты в качестве обеспечения в обмен на доллары, позволят в течение по крайней мере следующих шести месяцев центральным банкам Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Швеции, Дании, Норвегии и Новая Зеландия, чтобы получить общую сумму в $450 млрд, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование мировой финансовой системы, зависящей от доллара.

Тем не менее, первые признаки негативного влияния коронавируса начинают обнаруживаться в экономических данных. Так, отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице подскочили на 70 000 до 281 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 марта, поскольку вспышка коронавируса заставила работодателей начать увольнять работников. Это был самый высокий показатель со 2 сентября 2017 года. Экономисты ожидали 220 000 новых требований на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +9.34%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -7.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, генеральный директор Uber (UBER) Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) заявил, что сегмент услуг такси компании переживает падение на 60-70% в регионах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, но считает, что худшее уже позади.

"Мы считаем, что уже наблюдаем худшие последствия и восстановление в некоторых местностях", - сообщил Хосровшахи в ходе конференц-колла с аналитиками. "Как только ситуация начнет двигаться, Uber тоже".

Акции Uber взлетели на 29% в четверг утром после конференц-колла. Акции Uber на этой неделе достигли рекордного минимума, так как инвесторы, вероятно, считают Uber скорее компанией, специализирующейся на путешествиях, чем технологическим бизнесом. В среду котировки Uber закрылись на уровне $14.82 за акцию, снизившись более чем на 68% с исторического максимума в $47.08 за акцию.

Несколько чиновников здравоохранения и правительства просили общественность избегать ненужных поездок и оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса, что заставило меньше людей обращаться к Uber. Некоторые чиновники также наказали закрыть рестораны и бары для посетителей, разрешив только забрать еду домой или заказывать доставку. Благодаря этому, Uber наблюдает увеличение ее сегмента доставки еды - Uber Eats.

"Наш бизнес Eats является важным ресурсом прямо сейчас", - отметил Хосровшахи. "Даже в Сиэтле наш бизнес Eats продолжает расти".

Тем не менее Uber не обновил свои прогнозы финансовых показателей в четверг в силу изменчивости ситуации, но Хосровшахи заявил, что может сделать это в будущем. Отчитываясь за четвертый квартал в феврале, Uber перенес прогнозируемый срок достижения положительного значения EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на четвертый квартал 2020 года, тогда как первоначально компания обещала стать прибыльной в 2021 году. В Uber также заявили, что по тогам 2020 года ожидают получить убыток по EBITDA в размере $1.35 млрд.

В четверг Хосровшахи заявил, что у компании достаточно ликвидности, чтобы справиться с пандемией. По состоянию на конец февраля, он сказал, что в Uber скопилось $10 млрд. денежных средств.

"В любом кризисе ликвидность является ключевым фактором", - добавил он.

Несколько компаний закрыли или ограничили операции, пытаясь замедлить распространение вируса, и предупредили о негативных последствиях этого шага для финансовых результатов.

Компания Uber предупредила 2 марта в своем ежегодном финансовом отчете о том, что "пандемия, вспышка заболевания или схожие проблемы со здоровьем, такие как недавняя вспышка коронавируса, или страх перед таким событием" могут создать существенный риск для ее бизнеса. С тех пор компания приостановила сервис совместных поездок и начала отказываться от вознаграждения за доставку для малых предприятий на некоторых своих рынках.

На текущий момент акции UBER котируются по $19.73 (+33.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $22.95 (+10.18%)

Золото $1,479.30 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,364.75 (-1.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 7,149.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как новый раунд экстренных мер со стороны политиков по всему миру не смог убедить панические фондовые рынки в том, что глобальную рецессию можно предотвратить.

Меры, оглашенные ФРС и ЕЦБ в среду, направленные на вливание в финансовую систему дополнительных сотен миллиардов евро и долларов, способствовали временному росту рынков в Европе утром. Однако, оптимизм оказался долговременным, поскольку все больше компаний начали заявлять об ударе по бизнесу из-за пандемии.

В дополнение, официальные данные показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло до самого высокого уровня с 2017 года на прошлой неделе, что является первым признаком удара коронавируса по рынку труда США. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице подскочили на 70 000 до 281 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 марта, поскольку вспышка коронавируса заставила работодателей начать увольнять работников. Это был самый высокий показатель со 2 сентября 2017 года. Экономисты ожидали 220 000 новых требований на прошлой неделе.

Усилению беспокойства также способствовало заявление владелеца Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange Inc (ICE) о том, что рынок временно закроет свои торговые площадки и полностью перейдет на онлайн торги, начиная со следующей недели.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Equal-Weight с Underweight; снизили целевую стоимость до $460

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске схемы экстренной покупки облигаций на сумму 750 млрд евро ($820 млрд), чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

Массивные меры стимулирования, уже объявленные центральными банками и правительствами по всему миру, также помогли предложить некоторую передышку после недавней череды потерь.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% в начала торгов, после потери -3,9% на предыдущей сессии.

Акции Lufthansa выросли в цене на 5,6%. Авиакомпания заявила, что на финансовый 2020 год величина ожидаемого снижения скорректированного показателя EBIT в настоящее время не предсказуема.

MorphoSys прибавил 1% стоимости бумаг, несмотря на увеличение потерь в FY19.

HeidelbergCement снизил капитализацию более чем на -5%. Компания заявила, что в связи с быстрым распространением коронавируса, достоверный прогноз на 2020 финансовый год в настоящее время невозможен.

Элитный бренд Burberry Group упал на -3% после предупреждения о том, что продажи сократились вдвое с 24 января.

Акции Plc подскочили на 4,3%. Компания сообщила, что ее прибыль до налогообложения за финансовый год, закончившийся в январе 2020 года, увеличилась на 2% до 748,5 млн фунтов с 733,6 млн фунтов в прошлом году.

Что касается стресс-теста на коронавирус, компания заявила, что бизнес может понести убытки в размере более 1 млрд фунтов или 25% от годовой полной продажи.

На экономических новостях, в марте индекс делового климата в Германии упал до самого низкого уровня с 2009 года, показал предварительный опрос института IFO, предполагая, что крупнейшая экономика Европы впадает в рецессию из-за воздействия коронавируса. IFO сообщил, что предварительные результаты его мартовского опроса показали, что индекс делового климата упал до 87,7 с 96,0 в феврале.

Центральный банк Швейцарии сохранил свои процентные ставки и повысил свой отрицательный порог освобождения от уплаты процентов , поскольку коронавирус создает исключительно большие проблемы для экономики.

Швейцарский национальный банк в четверг принял решение оставить свою процентную ставку и ставки по срочным депозитам в ШНБ на уровне -0,75%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, так как Европейский центральный банк планирует потратить более $800 млрд на покупку облигаций и передачу двухпартийного пакета финансирования и помощи в США в рамках реакции страны на пандемию коронавируса, которая не смогла ослабить опасения инвесторов, что мир движется к экономической катастрофе, вызванной вирусами.

Программа стоимостью 750 млрд евро ($820 млрд) является временной и будет остановлена, когда коронавирусный кризис будет сочтен завершенным, "но в любом случае не раньше конца года", заявил ЕЦБ, поскольку страны по всему миру изо всех сил старались предотвратить более широкую передачу COVID-19, которая в настоящее время заразила более 200 000 человек и убила почти 9 000.

Китайский индекс Shanghai Composite упал почти на -1%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,61%.

Японские акции достигли 3-1 / 2-летнего минимума, так как панические продажи в связи с пандемией коронавируса затмили масштабный стимул со стороны крупнейших центральных банков мира.

Акции SoftBank Group Corp опустился более чем на -17%. Fujifilm Holdings Corp снизилась на -8,5% после того, как компания заявила, что не ожидает прямого влияния на прибыль от потенциального роста продаж в Китае на данный момент.

Австралийский тест S & P / ASX 200 потерял -3,44%, даже несмотря на то, что Резервный банк совершил исторический набег на количественное смягчение, заявив, что будет делать «все необходимое» для обеспечения низких затрат на финансирование и свободного кредитования. После внеочередной встречи центральный банк снизил ставку до минимальной отметки в 0,25%.

Индекс NZX-50 Новой Зеландии упал на -3,6% после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что с сегодняшнего вечера границы страны будут закрыты для всех, кроме граждан и жителей.

Сеульские акции закрылись в красной зоне из-за опасений, что мер по стимулированию экономики, объявленных крупнейшими экономиками всего мира, недостаточно для оживления финансовых рынков .

Технические тяжеловесы Samsung Electronics и SK Hynix снизили капитализацию примерно на -6%, в то время как производитель аккумуляторов Samsung SDI упал на -17%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

CAC 40 +0.8%

FTSE +0.5%

Европейские акции, похоже, откроются небольшим повышением в четверг, на фоне заявлений Европейского центрального банка о запуске программы экстренной покупки облигаций на сумму 750 млрд евро (820 млрд долларов). Тем не менее, ЕЦБ заявил, что данная стимулирующая экономику программа носит временный характер и будет остановлена, когда будет объявлено, что кризис с коронавирусом завершен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade