Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; -0.80%) и Verizon Communications (VZ; -1.27%). Лидер роста - American Express Company (AXP; +18.89%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+11.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко выросли во вторник на фоне стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы США, предпринятых накануне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, значительно отскочив от трехлетних минимумов, на надеждах, что американские законодатели близки к соглашению о пакете мер стимулирования для поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила CNBC, что в Конгрессе есть "реальный оптимизм" по поводу соглашения о стимулировании, которое может біть достигнуто в ближайшие несколько часов. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер р и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что надеются достигнуть соглашения о масштабном пакете мер по стимулированию экономики к утру вторника. "Остается несколько несущественных разногласия. Никто из нас не думает, что они каким-либо образом помешают окончательному соглашению", - заявил Шумер.

Заявления лидеров демократов способствовало усилению ожиданий, что Сенат США наконец-то одобрит законопроект о стимулировании экономики, который, как ожидается, предоставит финансовую помощь американцам, оставшимся без работы из-за коронавируса, а также поможет проблемным отраслям.

Дополнительную поддержку рынку оказал 16%-ный скачек акции Boeing Co. (BA), после того, как генеральный директор компании Дэвид Кэлхун заявил, что он ожидает, что флагманский самолет компании 737 MAX, запрещенный в прошлом году после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек, вернется в строй в начале лета.

Участники рынка также получили неоднозначные предварительные данные по индексам PMI. В IHS Markit сообщили, что индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг из-за пандемии коронавируса резко упал до рекордно низкого уровня 39.1 с 49.4 в феврале, самого большого ежемесячного снижения с октября 2009 года в секторе, составляющем примерно две трети экономики США. Экономисты прогнозировали значение 42.0 в марте, по сравнению с февральским показателем 49.4. В то же время, масштабы спада производственной активности в этом месяце были скромными. Индекс PMI по производству упал до 49.2 в марте с 50.7 в феврале. Показатель новых заказов, полученных фабриками, упал ниже порога 50. Композитный индекс деловой активности в США, который отслеживает секторы производства и услуг, упал до 40.5 в этом месяце. Это был рекордный минимум и снизился с 49.6 в феврале.

В свою очередь отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов упали в феврале на 4.4% до сезонно скорректированного годового уровня в 765 000 единиц. Темпы продаж в январе были резко пересмотрены до 800 000 единиц с ранее сообщенных 764 000 единиц. Экономисты прогнозировали продажи новых домов, на которые приходится более 10% продаж на рынке жилья, сократившись на 2.0% до 750 000 единиц в феврале.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; -1.51%) и Verizon Communications (VZ; -0.54%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +11.17%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+12.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barrons', компания Nike (NKE) обнародует финансовый отчет за третий квартал своего 2020 финансового года после закрытия рынка во вторник (24 марта). Этот отчет даст инвесторам представление о том, как пандемия коронавируса повлияла на бизнес гиганта индустрии спортивной одежды в Китае и за рубежом.

В бурном 2019 году акции Nike показали лучшую динамику, чем индекс S&P 500. Однако такого роста уже давно нет. Акции NKE упали примерно на 38% в 2020 году и на 24% по сравнению с годом ранее.

Это связано с тем, что Covid-19 крайне негативно сказался акциях Nike, так как компания имеет большую зависимость от рынка Китая. Что еще хуже, спортивный мир фактически остановился. Занятия командными видами спорта крайне нежелательны в условиях "социального дистанцирования".

Согласно данным FactSet, аналитики ожидают, что Nike сообщит, что ее квартальная прибыль составила около $0.59 в расчете на акцию. Прогнозы прибыли 28 аналитиков, опрошенных FactSet, варьируются от $0.27 на акцию до $0.73 на акцию. 31 декабря средняя оценка составляла $0.77 на акцию.

Инвесторы, вероятно, будут искать предварительные сигналы о влиянии распространения Covid-19 за пределами Китая.

Аналитик Barclays Adrienne Yih ожидает, что Nike покажет прибыль в $0.59 на акцию, с учетом понесенных убытков в Китае. В моменте Yih прогнозирует компании потерянный сбыт на уровне $5 млрд. в 2020 финансовом году, причем вспышка короновируса в основном скажется на продажах четвертого квартала.

"После того, как пройдет пандемия COVID-19, мы считаем, что NKE является одним из наиболее перспективных в долгосрочной перспективе брендов и восстановит продажи в 2021 финансовом году; но мы полагаем, что величину потерь в ближайшей перспективе трудно игнорировать, поскольку объемы и сроки восстановления явно являются движущейся целью", - отмечает Yih.

Аналитик Raymond James Matt McClintock также назвал Nike одной из находящихся в наилучшем положении компаний в сегменте розничной торговли, сославшись на ее способность преодолеть текущую ситуацию, опираясь на устойчивость продаж, финансовую гибкость и ликвидность.

Он отмечает значительные трудности, связанные с коронавирусом, в том числе вероятный значительный объем непроданных глобальных запасов, сильную подверженность ситуации в Европе и ассортимент новой продукции, связанной с летними Олимпийскими играми-2020 в Токио, которые отложили на год из-за пандемии коронавируса.

"NKE также имеет большую зависимость от Китая (15% и более выручки), где магазины теперь вновь открыты, что может помочь компенсировать давление со стороны закрытия магазинов в других регионах, которые борются с вирусом", - пишет McClintock.

McClintock отмечает сильный баланс компании и способность контролировать расходы, если это необходимо. Он также считает, что отложенный спрос может проявиться по мере спада коронавируса.

"Мы ожидаем, что потребитель будет стремиться к весьма желательным и уникальным предложениям после периода неспособности потрогать и почувствовать новую продукцию, что принесет пользу NKE", - отметил он.

На текущий момент акции NKE котируются по $70.01 (+11.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.86% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $24.36 (+4.28%)

Золото $1,674.60 (+6.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,332.25 (+5.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 5.03% до уровня 7,335.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую солидный рост, поскольку сообщения о том, что демократы и республиканцы близки к соглашению о пакете мер экономического стимулирования на сумму $2 трлн. вселили оптимизм в участников американского рынка акций, переживающего самую большую распродажу со времени мирового финансового кризиса.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что надеются достигнуть соглашение о масштабном пакете мер по стимулированию экономики к утру вторника. "Остается несколько несущественных разногласия. Никто из нас не думает, что они каким-либо образом помешают окончательному соглашениу", - заявил Шумер.

Это способствовало усилению ожиданий, что Сенат США наконец-то принимает законопроект о стимулировании экономики, который, как ожидается, предоставит финансовую помощь американцам, оставшимся без работы из-за коронавируса, а также поможет проблемным отраслям.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Twitter (TWTR) стала последней компанией, которая отозвала прогноз финансовых показателей, сославшись на неопределенность, связанную с влиянием пандемии коронавируса на ее работу.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT, а также статистика по продажам новостроек, публикация которой состоится в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.55 в расчете на акцию при выручке в $9.56 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $4.30

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $45

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость снижена до $54

Аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $65

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость снижена до $410

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $125

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным ростом, поскольку неограниченное количественное смягчение Федерального резерва и агрессивная покупка активов у Банка Японии побудили трейдеров вернуться к рисковым активам.

Италия сообщила о меньшем увеличении числа случаев заболевания коронавирусом в течение второго дня подряд, а глава немецкого института общественного здравоохранения заявил, что тенденция к увеличению числа случаев COVID-19 сглаживается, что способствует восстановлению настроений инвесторов.

Между тем, если верить сообщениям средств массовой информации, лидеры Сената США и администрация Трампа, похоже, близки к достижению двухпартийного соглашения по законопроекту о стимулировании, который вложит в экономику почти $2 трлн.

Общеевропейский Stoxx 600 подскочил на 4,6% после потери -4,3% на предыдущей сессии.

Рыночная стоимость BioMérieux взлетела на 8,3% на новостях, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило тест COVID-19 для использования в клинических лабораториях средней и высокой сложности.

Акции BT Group выросли более чем на 4%, а бумаги Computacenter подорожали более чем на 5% после того, как компании объявили, что они вступили в эксклюзивные переговоры о продаже внутренних операций во Франции.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 5-7%, в то время как нефтяные компании BP Plc и Royal Dutch Shell подскочили на 15%.

Rio Tinto выросла более чем на 1%. Горнодобывающий гигант заявил, что замедлит некоторые из своих операций в результате отдельных действий премьер-министра Квебека и президента Южной Африки по сдерживанию распространения COVID-19.

Группа Nordex взлетела на 20 процентов. Компания, которая разрабатывает, продает и производит ветряные турбины, заявила, что ожидает консолидированный объем продаж от 4,2 млрд. евро до 4,8 млрд. евро в текущем финансовом году.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны зафиксировал самое резкое снижение в марте, поскольку вспышка коронавируса усилилась, показали результаты исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска снизился до 31,4 в марте с 51,6 в феврале. Это было самое большое месячное падение активности с момента первого сбора данных в июле 1998 года.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился до 28,4 с 52,6 в феврале. Производственный индекс PMI упал до 92-месячного минимума 44,8 с 49,2 в феврале.

Отдельно предварительный отчет IHS Markit показал, что активность в производственном секторе и сфере услуг Великобритании в марте снова сократилась.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции продемонстрировали сильный рост после того, как Федеральная резервная система США заявила, что купит неограниченное количество казначейских и ипотечных ценных бумаг, что поможет снизить валютные и кредитные риски на фоне опасений вызванной вирусом глобальной рецессии.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,34%, поскольку беспрецедентные меры ФРС помогли ослабить напряженность на финансовых рынках , вызванную пандемией коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 4,46%.

Японские акции показали самый большой однодневный прирост с февраля 2016 года на фоне надежд на массовые покупки Банком Японии, государственными пенсионными фондами и листинговыми компаниями.

Акции SoftBank Group подскочил на 19%, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии после объявления о продаже активов и рекордного выкупа акций. Нефтяная компания Inpex поднялась на 10,8%, а поставщик оборудования для производства чипсов Tokyo Electron прибавил 18%.

Что касается экономической ситуации, то последний опрос Nikkei показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться, причем более быстрыми темпами, с предварительным показателем PMI для производственной сферы 44,8, по сравнению с 47,8 в феврале.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Jibun Bank был еще более тревожным, так как он резко упал до 32,7 в марте с 46,8 в феврале - во многом отражая хаос, вызванный глобальной пандемией COVID-19.

Австралийские рынки отскочили от почти восьмилетнего минимума, так как в Италии отмечалось меньшее ежедневное увеличение числа новых случаев коронавируса в течение второго дня подряд, а парламент принял второй раунд мер стимулирования на сумму $66 млрд, направленных на защиту работников и малых предприятий.

Крупные четыре банка закрылись с ростом на 3-5%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto подскочили на 5,1% и 1,1% соответственно.

В нефтяной сфере индекс Woodside Petroleum вырос на 5,6%, Oil Search вырос на 8,5%, а Santos - на 20%.

Акции в Сеуле резко восстановились, поскольку правительство удвоило запланированный пакет мер по спасению экономики до 100 трлн вон ($80 млрд).

Рыночная стоимость Samsung Electronics вырос на 10,5%, а производитель чипов № 2 SK Hynix - на 13,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +4.4%

CAC 40 +3.7%

FTSE +5.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник ростом, на ожиданиях внедрения глобальными центральными банками новых более смягчающих мер для бизнеса, чтобы оградить мировую экономику от надвигающейся рецессии, вызванной коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade