Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2020

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, так как инвесторы следили за распространением коронавируса, в то время как политики старались договориться о едином ответе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, прервав трехдневное ралли, спровоцированное ожиданиями масштабного бюджетного стимулирования экономики, так как беспокойства о судьбе американской экономики усилились, поскольку количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране резко возросло.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 542 700, 85 996 из которых в США. Таким образом, США стали лидером по числу заражений. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которого сообщил, что две страны "тесно сотрудничают" в борьбе с пандемией.

Инвесторы следят за обсуждением законопроекта о спасении экономики на сумму $2 трлн. в Палата представителей Конгресса США, которое происходит в моменте. В среду этот законопроект одобрил Сенат США. Если он будет принят, это будет самый большой пакет стимулов, когда-либо утвержденный Конгрессом. Президент Трамп заявил, что подпишет законопроект, как только он достигнет его стола.

Участники рынка также получили разочаровывающие данные от Мичиганского университета, которые показали, что потребительские настроения в США резко снизились в марте, поскольку глобальная пандемия коронавируса негативно отразилась на перспективах развития экономики, о чем свидетельствуют многочисленные ежемесячные опросы. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал больше, чем ожидалось, до 89.1 в этом месяце, - до самого низкого уровня с октября 2016 года, с окончательного значения 101 в феврале. Это было самое большое месячное падение индекса с октября 2008 года, в разгар финансового кризиса.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - The Procter & Gamble Co. (PG; +2.03%) и The Travelers Companies (TRV; +0.58%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -7.48%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-5.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, компания General Motors (GM), которая закрыла свои заводы из-за пандемии коронавируса, заявила, что отложит выплаты 20% заработной платы штатным работникам, начиная со следующей недели и до четвертого квартала или первого квартала 2021 года.

На заводах автопроизводителя работает около 69 000 человек.

Во внутренней записке, о которой стало известно агентству Bloomberg, также сообщалось, что заработная плата топ-менеджмент GM будет сокращена на 10%, а также 20% денежной компенсации будут отложены. GM также отправит 6500 сотрудников, многие из которых являются инженерами, в отпуск с сохранением 75% заработной платы до возобновления производства.

Кроме того, общая сумма вознаграждения совет директоров GM будет сокращена на 20%.

"Бизнес GM и ее баланс были очень сильны до вспышки Covid-19, и шаги, которые мы предпринимаем сейчас, помогут гарантировать, что мы сможем восстановить наш темп как можно быстрее после того, как этот кризис закончится", - говорится в сообщении компании, разосланном сотрудникам по электронной почте.

Согласно сообщению Bloomberg, General Motors также отметила в записке, что будет заморожена работа над программами для новых автомобилей. Тем не менее, модели, близки к выходу на рынок, такие как Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade, поступят в продажу в конце этого года, как и планировалось. Компания также заявила, что ее программы по производству электрического внедорожника Cadillac и Cruise Origin не будут отложены.

В то время как GM, как ожидается, сэкономит значительную сумму денежных средств благодаря оглашенным мерам, она отказалась раскрывать информацию об экономии, отмечает CNBC.

Тем временем генеральный директор Ford (F) Джим Хакетт (Jim Hackett) предупредил сотрудников в четверг, что могут потребоваться "более жесткие действия", такие как сокращение рабочих мест, если заводы компании будут оставаться закрытыми в течение длительного времени.

Хакетт также сообщил, что Ford отложит повышение заработной платы на основе заслуг, частично отложит выплаты зарплат руководителям, временно запрещает сверхурочную работу для штатных работников и заморозить прием на работу на некритические должности, сообщает CNBC.

Hа текущий момент акции GM котируются по $21.44 (-4.99%), а акции F - по $5.12 (-2.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $21.59 (-4.47%)

Золото $1,629.60 (-1.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,527.50 (-3.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 2,48% до уровня 7,649.25. Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику, после трехдневного ралли, спровоцированного ожиданиями масштабного бюджетного стимулирования экономики, так как инвесторы оценивают перспективу США стать следующим глобальным эпицентром пандемии коронавируса.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 542 700, 85 996 из которых в США. Таким образом, США стали лидером по числу заражений. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которого сообщил, что две страны "тесно сотрудничают» в борьбе с пандемией".

Инвесторы ожидают обсуждения законопроекта о спасении экономики на сумму $2 трлн. в Палата представителей Конгресса США позднее в пятницу. В среду этот законопроект одобрил Сенат США. Если он будет принят, это будет самый большой пакет стимулов, когда-либо утвержденный Конгрессом. Президент Трамп заявил, что подпишет законопроект, как только он достигнет его стола.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу глубокой глобальной рецессии затмили оптимизм в отношении более стимулирующих мер со стороны глобальных центральных банков и правительств.

Вирусная тревога усилилась, поскольку США превзошли Китай и Италию, и зарегистрировали, по крайней мере, 82 100 случаев коронавируса .

В настоящее время в 202 странах мира зарегистрировано более полумиллиона случаев коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -2,5% после роста на 2,6% на предыдущей сессии.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen снизил капитализацию на -3,4% после продления приостановки производства под маркой легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, а также компонентов Volkswagen до 9 апреля.

Рыночная стоимость Cairn Energy упала на -4,5%. Компания, занимающаяся разведкой и разработкой нефти и газа, объявила о снижении капитальных затрат на 2020 год в свете текущих рыночных условий на фоне коронавируса.

Акции Faurecia упали на -6%, так как поставщик автомобилей отказался от своих финансовых перспектив из-за удара по бизнесу от вспышки коронавируса.

Британский домостроитель Redrow снизил капитализацию на -7%. Компания решила начать с немедленного вступления в силу, упорядоченного и безопасного закрытия всех сайтов и офисов компании. Также компания сообщила, что ведет переговоры с банками о предоставлении дополнительного кредита и подала заявку на участие в схеме финансовой поддержки Банка Англии.

Акции Berkeley Group упали в цене на -2,4%, Taylor Wimpey - на -7%, а Persimmon - на -8,5%.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции несколько снизилось в марте, показали результаты статистического исследования Insee. Соответствующий индекс упал до 103 с 104 в феврале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии компенсируют оптимизм инвесторов по поводу стимулирования США и обещание стран G20 вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления кризиса COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с ростом несмотря на то, что данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая упала в первые два месяца года до самого низкого уровня за последние десять лет.

Промышленные доходы Китая резко сократились на -38,3% в период с января по февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку эпидемия коронавируса сильно повлияла на экономическую активность, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики.

Фондовые индексы в Японии закрылись с ростом на фоне сообщений о том, что правительство готовит новый экономический пакет на сумму $135 млрд или более, чтобы помочь людям и предприятиям, несущим основной удар по глобальной вспышке коронавируса.

Компании, связанные с полупроводниками, стали лидерами роста: акции Tokyo Electron подорожали на 5,1%, а Shin-Etsu Chemical Co прибавили 6,1% после того, как американский производитель микросхем Micron Technology Inc сообщил о том, что прибыль и выручка во втором квартале оказались лучше ожиданий.

Рыночная стоимость SoftBank Group подскочила на 2,9% после потери более -9% в предыдущий день на понижении рейтинга Moody's.

Согласно сообщению Министерства связи и внутренних дел, в марте общие потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли на 0,4% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3% и не изменилось с февральских показателей.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, также вырос на 0,4% в год - в соответствии с ожиданиями и снизился с 0,5% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки изменили курс и резко упали после трех дней роста.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -3-5%, в то время как их конкурент Fortescue Metals Group потерял -8,8%.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне на -6-7%.

В энергетическом секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -6,4% после снижения прогноза по прибыли на финансовый период 2020 года. Акции Santos подешевели на -10%, а Beach Energy - на -5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

CAC 40 -0.8%

FTSE -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в пятницу снижением, поскольку число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило полмиллиона, а число смертей превысило 24 000. Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию и стали эпицентром вспышки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade