Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.50%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -11.31%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-7.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в среду, так как настроения на глобальном рынке продолжали ухудшаться на фоне вспышки коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, поскольку разительный прогноз Белого дома по количеству жертв коронавируса в США и мрачные макроэкономические показатели заставили инвесторов избавляться от акций и вкладываться в "активы-убежища".

Во вторник Белый дом сообщил, что ожидает, что от коронавируса могут умереть от 100 тыс. до 240 тыс. человек, но в пессимистическом сценарии допускает, что число смертей превысит 1.5 млн. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страну ждут тяжелые две "очень, очень мучительные" недели из-за распространения коронавируса. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу инфицированных COVID-19 в мире: в стране заболели более 190 тыс. человек.

Инвесторы также получили отчет от ADP, который показал, что занятость в частном секторе в марте сократилась на 27 000 рабочих мест после скачка на 179 000 рабочих мест, пересмотренных в сторону понижения в феврале. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе сократится на 150 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 183 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Падение было намного меньше, чем ожидалось, но все же отражает первое снижение занятости в частном секторе с сентября 2017 года. Кроме того, в ADP отметили, что их национальный отчет о занятости, или NER, использует данные только до 12-го числа месяца, являющейся тем же периодом, который Министерство труда использует для своего более внимательно отслеживаемого ежемесячного отчета о рабочих местах. "Таким образом, мартовский NER не полностью отражает самое последнее влияние COVID-19 на ситуацию с занятостью, включая заявления о безработице, о которых сообщалось 26 марта 2020 года", - заявил Аху Йылдырмаз, соруководитель исследовательского института ADP.

В свою очередь, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что производственная активность в США сократилась в марте. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам ISM в марте упал до 49.1 после снижения до 50.1 в феврале. Хотя значение ниже 50 указывает на сокращение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс покажет более резкое падение - до 45.0. Снижение общего индекса произошло на фоне падения индекса новых заказов до 42.2 с 49.8 в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с марта 2009 года. Индекс производства также снизился - до 47.7 в марте с 50.3 в феврале, а индекс занятости упал до 43.8 с 46.9 в предыдущем месяце.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +1.24%) и The Procter & Gamble Co. (PG; +0.85%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.52%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрируют сектор коммунальных услуг (-5.0%) и финансовый сектор (-5.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, аналитики утверждают, что Netflix (NFLX) только выиграет от карантинных меры, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса.

"[Поскольку] все больше людей знакомятся с Netflix, с очень интенсивным его использованием, они не захотят возвращаться к жизни без него", - заявил аналитик Bernstein Тодд Юнгер (Todd Juenger), который повысил свою оценку целевой стоимости компании до $487/акцию с $423.

"[Одним] из больших вкладов в развитие культуры кризиса Covid-19 будет ускорение принятия потокового видео и дальнейшее внедрение его в культуру".

По словам Юнгера, миллионы людей по всему миру не только протестируют услугу, но и составят собственное впечатление о Netflix.

Юнгер, у которого для акций Netflix рейтинг "Outperform", отметил в своем отчете для клиентов, что он ожидает, что "период "оставайся дома" принесет Netflix и краткосрочные, и долгосрочные выгоды".

"Мы ожидаем, что краткосрочные выгоды включают некоторую комбинацию сокращения оттока пользователей, увеличения количества новых подключений и более высокого среднего дохода на пользователя", - сообщил он.

Тем не менее, Юнгер отметил, что "невозможно быть уверенным в том, как моделировать финансовые последствия, без каких-либо предпосылок или прецедентов".

"Мы считаем остановку съёмочных процессов самым большим негативным фактором для Netflix, но даже это является (большом) относительным преимущество для них", - сказал он.

"У Netflix есть в доработке значительный объем нового контента, который должен быть выпущен в течение следующих нескольких месяцев, и огромная коллекция выпущенных недавно оригинальных шоу за последние три с лишним года, многие из которых затерялись в огромном объеме материалов и остаются неизвестными потребителям."

На текущий момент акции NFLX котируются по $367.63 (-2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $1,589.00 (-0.48%)

Золото $20.41 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,483.00 (-3.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.75% до уровня 7,572.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют сильное снижение, поскольку разительный прогноз Белого дома по количеству жертв коронавируса в США и ухудшившиеся ожидания экономического ущерба от пандемии заставляют инвесторов избавляться от акций и вкладываться в "активы-убежища".

Во вторник Белый дом сообщил, что ожидает, что от коронавируса могут умереть от 100 тыс. до 240 тыс. человек, но в пессимистическом сценарии допускает, что число смертей превысит 1.5 млн. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страну ждут тяжелые две "очень, очень мучительные" недели из-за распространения коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу инфицированных COVID-19 в мире: в стране заболели около 190 тыс. человек.

Инвесторы также получили отчет от ADP, который показал, что занятость в частном секторе в марте сократилась на 27 000 рабочих мест после скачка на 179 000 рабочих мест, пересмотренных в сторону понижения в феврале. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе сократится на 150 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 183 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Падение было намного меньше, чем ожидалось, но все же отражает первое снижение занятости в частном секторе с сентября 2017 года. Однако, в ADP отметили, что их национальный отчет о занятости, или NER, использует данные только до 12-го числа месяца, являющейся тем же периодом, который Министерство труда использует для своего более внимательно отслеживаемого ежемесячного отчета о рабочих местах. "Таким образом, мартовский NER не полностью отражает самое последнее влияние COVID-19 на ситуацию с занятостью, включая заявления о безработице, о которых сообщалось 26 марта 2020 года", - заявил Аху Йылдырмаз, соруководитель исследовательского института ADP.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM (14:00 GMT), расходам на строительство (14:00 GMT), а также запасам нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Altria (MO) на уровне Neutral; целевая стоимость $35

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Coca-Cola (KO) на уровне Neutral; целевая стоимость $46

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $35

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Goldman включили акции Verizon (VZ) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Outperform с Market Perform

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как сообщения о росте числа случаев заражения коронавирусом усугубили мрак в связи с вероятным воздействием эпидемии на мировую экономику .

В США был зафиксирован большой ежедневный скачок в 26 000 новых случаев, в результате чего их общее количество превысило 189 000. Число погибших там превысило 4000 человек, и чиновники предсказывают, что эта болезнь может убить от 100 000 до 240 000 американцев.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил во вторник, что мир столкнулся с самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны, угрожая длительной глобальной рецессией, которая, вероятно, не имеет аналогов в недавнем прошлом.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -2,9% после роста на 1,7% во вторник.

Банки HSBC, Santander и Lloyds Bank снизили капитализацию на -4-8% после приостановки дивидендов.

Adidas потерял -3,8% стоимости бумаг. Производитель спортивной одежды заявил, что остановит выкуп акций на 1 млрд евро, запланированный на этот год, из-за экономической неопределенности, вызванной динамичным развитием событий, связанных со вспышкой коронавируса.

Фирма-подрядчик Bilfinger подешевела на -14% после приостановления прогноза прибыли на 2020 год.

Continental AG утратил -4,7% стоимости бумаг. Компания по производству автозапчастей заявила, что из-за влияния пандемии COVID-19 на бизнес она решила отменить прогноз на 2020 финансовый год. Более 40% производственных площадок Continental во всем мире временно прекратили свою деятельность.

На экономических новостях, производственная активность в еврозоне сокращалась самыми быстрыми темпами за более чем семь лет в марте, поскольку вспышка коронавируса или ковид-19 повлияла на количество заказов, объем производства, занятость и доверие, показали итоговые данные IHS Markit.

Итоговый индекс менеджеров по снабжению производственного сектора упал до 44,5 с 49,2 в феврале. Показание также было ниже предварительной оценки 44,8.

Производственная активность в Великобритании сократилась в марте из-за вспышки коронавируса и последующих мер по смягчению, показали итоговые данные исследования IHS Markit.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS упал до 47,8 - самого низкого уровня с июля 2012 года - с 51,7, зафиксированных в феврале, что несколько слабее, чем предварительные «пробные» значения 48,0, указанное ранее в марте.

Безработица в еврозоне упала до 12-летнего минимума в феврале, за месяц до того, как меры по сдерживанию коронавируса начали широко внедряться по всей Европе.

Уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 7,3%, что является самым низким уровнем с марта 2008 года, сообщило в среду статистическое бюро ЕС. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной с 7,4%, зафиксированных в январе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением после того, как администрация Трампа предупредила, что пандемия коронавируса может убить 250 000 американцев и что следующие две недели будут «очень болезненными».

На экономических новостях китайский индекс PMI Caixin указал на небольшое расширение производства, в то время как крупный производственный сектор Японии снизился в марте до минимума более чем семь лет.

Китайские акции закрылись со снижением, так как Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 36 новых случаях коронавирусной инфекции на материке, причем все, кроме одного, были от людей, прибывающих из-за границы.

Китайские производители сообщили о в целом стабильном состоянии бизнеса в марте после того, как в феврале ухудшение было самым значительным из-за жестких мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса. Согласно опросу, проведенному IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе вырос до 50,1 в марте с 40,3 в феврале.

Японские акции упали после того, как в январе-марте упали настроения крупных японских производителей, отмечая падение пятый квартал подряд и самый продолжительный спад после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Крупное производство в Японии снова ослабло в первом квартале 2020 года, согласно ежеквартальному обзору настроений бизнеса Tankan, опубликованному Банком Японии, с индексом диффузии -8 из-за глобальной пандемии Covid-19.

Отдельно, последний опрос Jibun Bank показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в марте, причем более быстрыми темпами с производственным индексом PMI 44,8, по сравнению с 47,8 в феврале.

Акции Nisshin Seifun Group, Nippon Sheet Glass, Nippon Suisan Kaisha и ANA Holdings сдали в цене на -7-9%.

Австралийские рынки продемонстрировали значительный рост: энергетические компании были лидерами роста после увеличения цен на нефть почти на 2% за ночь.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum взлетела на 7,9%, Santos - на 9,7%, а Oil Search - на 12,6%. Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подорожали на 4-5%, а банки Westpac, NAB и Commonwealth - на 1-3%.

На экономических новостях, общее число разрешений на строительство, выданных в Австралии, выросло с учетом сезонных колебаний в феврале на 19,9% последовательно, опередив прогнозы увеличения на 3,0% после снижения на -15,3% в январе. В годовом исчислении общее количество разрешений сократилось на -5,8%.

Показатель производственной активности в Австралии в марте снова поднялся, с сезонно скорректированным показателем Performance of Manufacturing Index, равным 53,7, по сравнению с 44,3 в феврале.

Протокол заседания по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии показал, что по мнению центробанка, в течение первой половины года экономика страны подвергнется очень существенному сокращению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -3.3%

CAC 40 -3.1%

FTSE -3.2%

Европейские фондовые индексы откроются в среду снижением после того, как в США было зарегистрировано 700 новых смертей в один день. В связи с этим, общая смертность в США от этой болезни возросла до 3700.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade