Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2020

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в пятницу, что положило конец еще одной непростой неделе торгов на фоне углубляющегося коронавирусного кризиса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились более, чем на 1.4% каждый, под давлением заявления губернатора Нью-Йорка о скачке числа смертей от коронавируса в штате и правительственном сообщении о резком сокращении рабочих мест в прошлом месяце. Однако, дальнейшее снижение рынка сдерживает сообщение о неожиданном росте (хоть и сильно замедлевшемся) сектора услуг США в марте.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил, что в четверг в штате умерло 2935 человек, что стало самым большим суточным показателем. Куомо добавил, что кривая подтвержденных случаев "продолжает расти", отметив, что в штате более 100 000 подтвержденных случаев.

Отчет Министерства труда показал, что американская экономика потеряла рабочие места в марте, резко прекратив исторический рост занятости в течение 113 месяцев подряд, поскольку жесткие меры по контролю над предприятиями и фабриками, вызванными пандемией коронавируса, подтверждают, что рецессия продолжается. Согласно отчету, работодатели сократили 701 000 рабочих мест в прошлом месяце после добавления пересмотренных 275 000 в феврале. Уровень безработицы вырос до 4.4% с 3.5%. Согласно опросу экономистов, в прошлом месяце прогнозировалось снижение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 100 000 рабочих мест, что стало рекордным повышением занятости с октября 2010 года. Уровень безработицы вырос до 3.8%.

В свою очередь, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность сектора услуг США замедлилась до более чем 3.5-летнего минимума в марте. Согласно отчету, индекс непроизводственной активности упал до 52.5 в прошлом месяце, самого низкого уровня с августа 2016 года, с 57.3 в феврале. Значение выше 50 указывает на расширение сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 44.0 в марте.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -3.51%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.07%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-2.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в четверг компания Tesla (TSLA) сообщила, что в первом квартале 2020 года она поставила около 88 400 автомобилей, что превзошло ожидания. Аналитики прогнозировали около 79 900, согласно опросу FactSet.

В разрезе моделей, Tesla сообщила, что она поставила в общей сложности 76 200 седанов Model 3 и кроссоверов Model Y, тогда как суммарные поставки более дорогих автомобилей Model S и X достигли 12 200.

Обе цифры превзошли оценки: аналитики ожидали, что совокупные поставки автомобилей Model 3/Y составят 68 674, а Model S/X - 11 234. Эти оценки учитывали пандемию COVID-19, из-за которой Tesla пришлось свернуть производство новых автомобилей на своем главном автомобильном заводе в городе Фримонт (штат Калифорния) в последнюю неделю марта, а также приостанавливать производство в Шанхае в январе и феврале. Если бы не остановки производства, связанные с коронавирусом, то, по оценкам аналитиков, Tesla могла бы поставить 95 528 автомобилей, в том числе 81 478 Model 3/Y и 14 050 Model S/X.

В первом квартале Tesla начала производство и поставки своего новейшего автомобиля Model Y. Тем не менее, компания не раскрыла данные по продажам или выпуску этого кроссовера.

Tesla сообщила, что за отчетный период, закончившейся 31 марта, она выпустила около 103 000 автомобилей, включая 15 390 Model S/X, а также 87 282 Model 3/Y.

В предыдущем квартале, закончившемся в 2019 году, Tesla превзошла ожидания аналитиков в отношении поставок со 112 000 автомобилей. Результаты четвертого квартала помогли компании выйти на нижнюю границу плана продаж генерального директора Илона Маск на 2019 год.

В первом квартале прошлого года Tesla поставила 63 000 автомобилей, в том числе 50 900 автомобилей Model 3 и 12 100 автомобилей Model S/X.

В конце 2019 года руководство Tesla заявило инвесторам, что компания сможет "легко превысить" 500 000 поставок в 2020 году. Tesla пока не отозвала этот прогноз, несмотря на пандемию COVID-19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $487.50 (+7.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $27.41 (+8.25%)

Золото $1,636.30 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,503.75 (-0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 7,586.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, после того, как правительство США сообщило о резком сокращении рабочих мест в прошлом месяце. Однако, дальнейшее снижение рынка сдерживает продолжающийся рост нефтяных котировок.

Отчет Министерства труда показал, что американская экономика потеряла рабочие места в марте, резко прекратив исторический рост занятости в течение 113 месяцев подряд, поскольку жесткие меры по контролю над предприятиями и фабриками, вызванными пандемией коронавируса, подтверждают, что рецессия продолжается. Согласно отчету, работодатели сократили 701 000 рабочих мест в прошлом месяце после добавления пересмотренных 275 000 в феврале. Уровень безработицы вырос до 4.4% с 3.5%. Согласно опросу экономистов, в прошлом месяце прогнозировалось снижение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 100 000 рабочих мест, что стало рекордным повышением занятости с октября 2010 года. Уровень безработицы вырос до 3.8%.

Цены на нефть продолжают восстанавливаться второй день подряд, что ослабило беспокойство инвесторов по поводу экономических потерь и сокращений рабочих мест в энергетическом секторе в условиях пандемии коронавируса. Цена на майские фьючерсы марки нефти West Texas Intermediate (WTI) подскочила почти на 11% после взлета на 24% в четверг. Инвесторы внимательно следят за нефтью из-за ее влияния на мировую экономику и финансовые рынки. Сильное снижение нефти в прошлом месяце вызвали распродажи финансовых активов.

Инвесторы также продолжают следить за новостями о коронавирусе. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели 245.6 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом более 1 млн. человек.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить превысившие ожидания операционные результаты компании Tesla (TSLA). Компания сообщила, что в первом квартале текущего года произвела почти 103 тыс. автомобилей и поставила 88 400 автомобилей (в том числе 76 260 Model 3). Однако Tesla не сообщила, как вспышка коронавируса может повлиять на ее будущие продажи. Акции TSLA на премаркете подскочили на 13.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость снижена до $35

Аналитики Panmure повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Hold

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Walgreens Boots Alliance (WBA) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость снижена до $43

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как число случаев глобального коронавируса превысило миллион, а мрачные данные менеджера по закупкам в еврозоне разожгли опасения рецессии.

Индекс менеджеров по закупкам услуг IHS Markit в еврозоне упал до 26,4 в марте с 52,6 в феврале, самого худшего показателя за всю историю серии, так как .эпидемия коронавируса и связанные с ней меры, принятые для сдерживания вспышки в Европе, сильно повлияли на экономическую активность.

Опрос лидеров бизнеса показал, что в марте из-за пандемии объем промышленного производства в Великобритании и количество новых заказов сократились самыми быстрыми темпами за восемь лет.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,9% после роста на 0,4% в четверг.

Страховая компания Aviva снизила капитализацию на -4,6%, Prudential - на -6%, а Legal & General Group потеряла целых -10% после того, как регулятор ЕС попросил страховщиков и перестраховщиков временно приостановить дивиденды и выкуп акций.

Поставщик информационных услуг Ascential снизился на -7,4% после списания своих дивидендов за 2019 год и заявления о том, что коммерчески нецелесообразно проводить фестиваль Cannes Lions в этом году.

Акции Sainsbury выросли более чем на 1%. Сеть супермаркетов заявила, что начнет снимать лимиты покупок с воскресенья. Ранее ритейлер устанавливал ограничения в ответ на возросший спрос во время пандемии коронавируса.

Бумаги BAE Systems снизилась на -2,6%. Оборонная фирма откладывает свои дивиденды, поскольку видит значительные сбои в результате эпидемии вируса.

Акции энергетических компаний, такие как BP Plc и Total SA, подешевели, несмотря на то, что нефть подорожала за одну ночь в нестабильной торговле в надежде на сделку между Саудовской Аравией и Россией, которую, по словам президента США Дональда Трампа, он заключил при посредничестве.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно. Количество случаев коронавируса во всем мире превысило один миллион, а цены на нефть несколько снизились.

Число подтвержденных случаев заболевания в Испании превысило отметку 110 000, даже несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжало снижаться.

США сообщили о более чем 6000 смертей, принимая во внимание число погибших во всем мире из-за вируса после 50 000.

Азиатский банк развития сократил свой прогноз роста для развивающейся Азии из-за последствий новой пандемии коронавируса. Кредитор прогнозирует рост в Азии в 2020 году на 2,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,2%. Если предположить, что вспышка заканчивается и активность нормализуется, ожидается, что в 2021 году рост возрастет до 6,2 процента. Хотя темпы роста в Китае резко замедлятся до 2,3 процента в этом году из-за вспышки коронавируса, в следующем году экономика должна вырасти до нормальных 7,3 процента. Ранее банк прогнозировал рост Китая на 5,8 процента в 2020 году. В Индии АБР заявил, что меры по сдерживанию распространения вируса и ослаблению глобальной обстановки в этом году сведут на нет выгоды от недавних сокращений налогов и реформ финансового сектора.

Прогнозируется, что рост в Индии замедлится до 4,0% в 2020 финансовом году, а затем усилится до 6,2% в 2021 году.

Китайские акции закрылись со снижением на фоне страха перед возможной второй волной инфекций в стране.

Частный сектор Китая продолжил сокращаться в марте, хотя и несколько более медленными темпами, с показателем PMI 34,9 против 33,1 в феврале, показал последний опрос IHS Markit

Японские акции закрылись с незначительным положительным уклоном после четырех дней потерь, при этом основные настроения были вызваны ослаблением иены и отскоком цен на нефть в надежде на то, что война за цены на нефть между Россией и Саудовской Аравией может вскоре ослабнуть.

На экономических новостях, сектор услуг в Японии продолжил сокращаться в марте, и гораздо более быстрыми темпами, показал последний опрос Jibun Bank. Соответствующий индекс PMI снизился до 33,8 с 46,8 в феврале.

По отдельности объем производства снизился почти на рекордные темпы, поскольку спрос на пандемию COVID-19 достиг. Занятость сократилась, поскольку эксплуатационные требования упали.

Австралийские рынки отказались от сильных ранних прибылей, чтобы закрыться с резким снижением.

Крупные четыре банка закрылись в красной зоне в диапазоне -2-3%.

Акции энергетических компаний показали скромный рост, хотя Oil Search прибавил 4,6%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 1,6% и 1,8% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group взлетел на 5,7%.

Что касается экономической ситуации, исследование показало, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в марте, причем более быстрыми темпами, с учетом сезонных колебаний показателя эффективности строительства в 37,9 пункта, по сравнению с 42,7.

Другой отчет показал, что розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в феврале, опередив ожидания увеличения на 0,4% после снижения на 0,3% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу со снижением, так как число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило отметку в 1 миллион человек в мире с числом погибших в 53 030 человек, согласно новому подсчету из Университета Джона Хопкинса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade