Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.63%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -4,93%),

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.6%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением во вторник, так как инвесторы надеялись, что в регионе был достигнут пик вспышки коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост вторую сессию подряд на фоне сохраняющегося оптимизма, что темпы распространения коронавируса в самых горячих точках пандемии замедляются благодаря карантинным мерам.

В США количество новых случаев заражения сокращается в последние дни после достижения пикового значения ранее в этом месяце. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сообщил о суточном антирекорде смертности от коронавируса в штате, но при этом отметил, что число новых случаев госпитализации снижается. В Европе Италия и Испания, две из наиболее пострадавших стран от пандемии, также сообщают о замедлении скорости распространения COVID-19. В Азии Южная Корея отчиталась о менее чем 50 новых случаях заражения второй день подряд. Китай не сообщал о новых смертях по состоянию на 6 апреля, впервые с января, когда он начал публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Эти две азиатские страны были среди тех, которые наблюдали резкие скачки числа заражений COVID-19 в начале вспышки коронавирусной инфекции.

Инвесторы также получили сообщения о возможности увеличения государственной помощи бизнесу. Как сообщило издание Washington Post, министерство финансов США намерено запросить у Конгресса еще $200 млрд. на финансирование программы кредитования малого бизнеса. В свою очередь, телеканал CNBC сообщил, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что надеется, что решение о дополнительном финансировании программы кредитования малого бизнеса будет одобрено уже в этот четверг.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +12.49%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+4.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, акции Starbucks (SBUX) получили поддержку от сообщения о том, что инвестор-активист Билл Акман (Bill Ackman) возобновил позицию в сети кофеен. Его доля оценивается в около $720 млн.

"В преддверии недавнего падения рынка в январе мы продали нашу долю в Starbucks, поскольку она приблизилась к нашей оценке внутренней стоимости", - заявил хедж-фонде Акмана "Pershing Square" в своем годовом отчете за 2019 год.

Pershing продал свою позицию в Starbucks в январе, сообщается в сообщении.

Но после первого этапа падения рынка, спровоцированного пандемией коронавируса, Pershing "свернул наши кредитные хеджирования и перераспределил значительную часть капитала, увеличив существующие инвестиции, в числе которых Restaurant Brands, Lowe's, Hilton и Berkshire Hathaway, а также инвестировав $500 млн. ... в дополнительное предложение акций Howard Hughes. Мы также восстановили позицию в Starbucks".

В отчете отмечается, что "превосходные цифровые продукты Starbucks, доставка и возможность бесконтактного получения заказа хорошо адаптированы для обслуживания кофейных привычек потребителей во всем мире, особенно по сравнению с конкурентами, которые не создавали цифровых продуктов и предложений доставки".

"Хотя мы ожидаем, что Chipotle - концепции Restaurant Brands для Burger King, Popeye's и Tim Horton's, - а также Starbucks потеряют значительный объем продаж во время приостановки работы, они, вероятно, усилят долю рынка цифровых технологий и доставки в этот период, и тем самым выйдут сильнее из кризиса ", - добавляет Pershing в своем отчете.

На текущий момент акции SBUX котируются по $70.41 (+3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $26.35 (+1.04%)

Золото $1,694.50 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,729.50 (+3.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.98% до уровня 8,269.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о продолжении отскока на рынке акций на фоне сохраняющегося оптимизма, что темпы распространения коронавируса в самых горячих точках пандемии замедляются благодаря карантинным мерам.

В США количество новых случаев заражения сокращается в последние дни после достижения пикового значения 4 апреля. В Европе Италия и Испания, две из наиболее пострадавших стран от пандемии, также сообщают о замедлении скорости распространения COVID-19. В Азии Южная Корея отчиталась о менее чем 50 новых случаях заражения во второй день подряд. Китай не сообщал о новых смертях с 6 апреля, впервые с января, когда он начал публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Эти две азиатские страны были среди тех, которые наблюдали резкие скачки числа заражений COVID-19 в начале пандемии коронавирусной инфекции.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Boeing (ИФж +8.9% на премаркете) планирует с 8 апреля приостановить производство самолетов Boeing 787 в штате Южная Каролина, а компания Exxon Mobil (XOM; +5.5%) сократила свои планы капиталовложений на 2020 год на 30%.

После начала торгов будет обнародован Обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) за февраль (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $25

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость снижена до $8

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне второй день подряд, так как распространение коронавируса несколько замедлилось, и инвесторы ожидают дополнительных стимулов от центральных банков и правительств, для противодействия экономическим последствиям пандемии.

Ежедневное число новых случаев Covid-19 в понедельник снижалось в Испании четвертый день подряд, что побудило правительство подумать о постепенном ослаблении общенациональной блокировки.

После объявления чрезвычайного положения в течение месяца в Токио и шести других префектурах правительство Японии, как ожидается, утвердит пакет мер по стимулированию коронавируса на общую сумму Y108 трлн, что равно 20% ВВП Японии.

Сингапур объявил о дополнительных стимулах в размере $3,6 млрд для сохранения рабочих мест и защиты средств к существованию людей в условиях распространения коронавируса.

Это третий пакет мер стимулирования, который был представлен заместителем премьер-министра Хенг Су Кит, и охватывает субсидии на заработную плату и денежные выплаты.

Сегодня министры финансов Европы соберутся на видеоконференцию, и вполне вероятно, что они согласятся с концепцией предоставления финансовой поддержки странам, наиболее пострадавшим от пандемии.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 2,4%, после ралли на 3,7% в понедельник.

Акции Infineon Technologies выросли на 7,5%. Производитель полупроводников получил антимонопольное разрешение от Государственной администрации Китая по регулированию рынка для своей сделки по слиянию с американской Cypress Semiconductor Corp.

Модный бренд класса люкс Hugo Boss взлетел на 8%, несмотря на приостановку дивидендов за 2019 финансовый год.

Brenntag набрал почти 5% стоимости бумаг. Химическая дистрибьюторская компания решила приостановить прогноз на 2020 финансовый год.

Акции Thales выросли примерно на 2%. Компания сократила свои дивиденды и приостановила прогнозы по прибыли, объявив ряд мер по борьбе с кризисом Covid-19.

Бумаги WH Smith выросли почти на 5%. Ритейлер привлек 165,9 млн фунтов стерлингов ($ 203,5 млн) путем размещения акций в попытке улучшить свой баланс и ликвидность.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном с ростом на фоне признаков замедления распространения коронавируса и ожиданий усиления стимулов со стороны центрального банка и правительства для противодействия экономическим последствиям пандемии.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,05%, поскольку страна впервые с января сообщила о нулевой смертности от Covid-19. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,12%.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 32 новых случаях заражения по всему Китаю, все из которых были занесены из другой страны. Было также 30 новых бессимптомных случаев.

Японские акции закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы ожидали решения правительства объявить чрезвычайное положение.

Инвесторы также приветствовали сообщения о том, что Кабинет министров одобрит пакет мер по стимулированию на общую сумму Y108 трлн, или 20% ВВП Японии.

Акции SoftBank подорожали на 2,8%, а Fast Retailing - на 1,4%.

Бумаги Advantest выросли в цене на 12,7%, а Tokyo Electron - на 5,7%.

Средние расходы домохозяйств в Японии в феврале упали на -0,3% в год, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Это превзошло ожидания снижения на -3,4% после падения на -3,9% в январе в годовом исчислении.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей и умеренно снизились, поскольку Резервный банк сохранил ставку по денежным средствам без изменений и предупредил, что ожидает "очень значительного экономического спада" в текущем квартале, а уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до "самого высокого уровня за многие годы"."

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1-2%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto закончилась без особых изменений в стоимости акций.

Золотодобывающая компания Evolution Mining подорожала на 3,3%, а Newcrest Mining выросла на 2,5%.

Акции Oil Search прекратили торговлю после того, как компания запустила программу привлечения капитала в размере $1,16 млрд, заявив, что ее меры по сохранению капитала и привлечению капитала направлены на то, чтобы она могла выдержать длительный период снижения цен на нефть.

Что касается экономических данных, опрос показал, что сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в марте и гораздо более быстрыми темпами, с показателем индекса эффективности услуг 38,7.

Кроме того, официальные данные показали, что в феврале сальдо торговли товарами с учетом сезонных колебаний составило A$4,361 млрд, превзойдя ожидания по сальдо в размере A$3,750 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.8%

CAC 40 +1.5%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, немного вырастут во вторник на открытие, даже несмотря на то, что основные настроения инвесторов остаются осторожными из-за Covid-19. На сегодняшний день около 1,32 миллиона подтвержденных случаев заболевания. Погибло более 73 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade