Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +8.70%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -3.46%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+3.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в четверг, поскольку инвесторы переварили последние данные по безработице в США и пакет стимулирующих мер в размере $ 2,3 трлн. от ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на 1.0%-1.9%, так как ФРС объявила новый раунд стимулов на $2.3 трлн., направленных на поддержку местных органов власти и бизнеса. Кроме того, акции энергетических компаний подскочили на ожиданиях, что крупнейшие мировые производители нефти смогут договориться о сокращения добычи.

Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг выделила $2.3 трлн., чтобы поддержать местные органы власти и малый и средний бизнес в своем последней попытке сохранить американскую экономику неповрежденной, поскольку страна борется с пандемией коронавируса. В ФРС заявили, что через банки будут предлагать 4-летние кредиты компаниям с численностью до 10 000 человек и напрямую покупать облигации штатов и более густонаселенных округов и городов, чтобы помочь им справиться с кризисом.

Объявление ФРС помогло перевесить неутешительные данные по еженедельным заявкам за пособием по безработице и потребительским настроениям в США.

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 4 апреля, составили около 6.6 млн., немного скромнее по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 6.87 млн. неделей ранее. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице снизится до 5.250 млн. с 6.648 млн о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Таким образом, число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние три недели, превысило 16 млн. из-за жестких мер по борьбе с новой вспышкой коронавируса.

Отчет Мичиганского университета показал, что в апреле потребительские настроения в США рекордно снизились, так как коронавирусные инфекции росли, тысячи предприятий закрывались, а миллионы американцев были уволены. Предварительный индекс настроений от Мичиганского университета упал в апреле на 18.1 пункта, до 71.0 пункта. Этот показатель является самым низким с 2011 года и был слабее, чем средний прогноз аналитиков (75.0). Индикатор текущих условий снизился больше всего за всю историю наблюдений, до 72.4 пункта, в то время как показатель ожиданий снизился на 9.7 пункта, до 70.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +7.99%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.62%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+5.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Briefing, акции Walt Disney (DIS) сегодня демонстрируют солидный рост (+3.9% в моменте), так как гигант индустрии развлечений удивил инвесторов, объявив вчера вечером, что количество абонентов его сервиса потокового видео Disney+ превысило отметку в 50 млн.

Стоит напомнить, что сервис был запущен всего пять месяцев назад. Тот факт, что компании удалось 50 млн. пользователей за такой короткий промежуток времени действительно впечатляет, учитывая, что Netflix (NFLX) потребовались годы, чтобы преодолеть этот рубеж. Disney также закончила 2019 год с 26.5 млн. подписчиков, т.е. количество абонентов фактически удвоилось за три месяца 2020 года.

Disney не предоставил подробностей, но вероятно, пандемия подтолкнула многих людей, особенно семьи с маленькими детьми, чтобы они подписались на Disney+. Контент сервиса, который включает в себя Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic, обеспечивает развлечения для детей и дает родителям возможность отдохнуть дома. Этот контент также привлекателен для многих людей без детей.

Другим ключевым фактором для быстрого роста является международная экспансия, так как сервис теперь доступен более чем десяти странах. За последние две недели Disney+ начал свою работу в восьми странах Западной Европы, включая Великобританию, Ирландию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Швейцарию. Многие из этих стран также ввели карантинные меры, в результате чего как у взрослых, так и детей появилось много свободного времени, которое они должны коротать в закрытом помещении.

Disney+ стал доступен на прошлой неделе в Индии, где он предлагается в сочетании с существующим сервисом Hotstar. На Индию уже приходится около 8 млн. из 50 млн. подписчиков, оплативших потоковый сервис. Ожидается, что увеличение присутствия Disney+ продолжится по всей Западной Европе, Японии и всей Латинской Америке позднее в этом году.

Большая часть международной экспансии этого сервиса произошла только недавно. Итак, Disney+ только начинает заходить на эти рынки. Это должно вселить уверенность инвесторов в то, что количество подписчиков продолжит расти в 2020 году. Свидетельством силы и широкой привлекательности бренда Disney является то, что контент компании привлекает людей разных культур и языков. Понятно, что сюжетные линии вдохновляют людей независимо от того, откуда они. Кроме того, многие из фильмов Disney являются высоко бюджетными с качественными спецэффектами, что делает их привлекательными для многих людей.

Другим фактором, который может спровоцировать абонентский бум, является механизм ценообразования Disney: стоимость подписки составляет $7 в месяц или $70 в год. Очевидно, что Disney хочет быстро увеличить свою долю на рынке, и как только они получат подписчиков, появится возможность для повышения цен.

Когда Disney запустила сервис Disney+ в 2019 году, он был широко признан как успешный продукт. Вероятно, инвесторов удивило то, насколько быстро он растет. Пандемия, вероятно, помогла стимулировать его ранний рост, но дело не только в этом. Качество контента, привлекательная цена и глобальная привлекательность бренда также помогают увеличить количество подписчиков. В будущее, вероятно, можно ожидать более активного роста количества подписчиков, поскольку этот сервис потокового видео только начинает разворачивать деятельность на международном уровне.

На текущий момент акции DIS котируются по $104.97 (+3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $26.30 (+4.82%)

Золото $1,733.00 (+2.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,767.25 (+1.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.94% до уровня 8,267.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как ФРС объявила о новый раунд стимулов на $2.3 трлн., а новые еженедельные заявки за пособием по безработице хоть и составили более 6 млн., но незначительно замедлились по сравнению с предыдущей неделей.

Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг выделила $2.3 трлн., чтобы поддержать местные органы власти и малый и средний бизнес в своем последней попытке сохранить американскую экономику неповрежденной, поскольку страна борется с пандемией коронавируса. В ФРС заявили, что через банки будут предлагать 4-летние кредиты компаниям с численностью до 10 000 человек и напрямую покупать облигации штатов и более густонаселенных округов и городов, чтобы помочь им справиться с кризисом.

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 4 апреля, составили около 6.6 млн., немного скромнее по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 6.87 млн. неделей ранее. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице снизится до 5.250 млн. с 6.648 млн о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Таким образом, число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние три недели, превысило 16 млн. из-за жестких мер по борьбе с новой вспышкой коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого также запланировано на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы отказались от ранних прибылей, и торгуются разнонаправленно, так как опасения по поводу коронавируса сохранялись, несмотря на спад случаев заражения на прошлой неделе.

Инвесторы ожидают, когда министры финансов Европейского Союза (ЕС) утвердят комплекс фискальных мер по борьбе с последствиями пандемии коронавируса в будущем.

Между тем президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард сегодня отвергла возможность повсеместной отмены долгов, возникших в связи с кризисом коронавируса.

"Сейчас не время задавать вопрос об отмене, сейчас мы сосредоточены на поддержании экономики", - сказала г-жа Лагард в интервью радио France Inter.

Общеевропейский Stoxx 600 торгуется с незначительным снижением, после закрытия без изменений в предыдущий сессии.

Акции Credit Suisse Group выросли примерно на 1%. Швейцарский банк согласился выплатить дивиденды за 2019 год двумя частями по запросу Швейцарского органа по надзору за финансовым рынком FINMA в условиях пандемии COVID-19.

Рыночная стоимость SAP продвинулись на 2,4%. Гигант корпоративного программного обеспечения сообщил, что его предварительная операционная прибыль за первый квартал выросла более чем на 100% в годовом исчислении до 1,21 млрд евро, главным образом из-за значительно меньшего влияния как расходов на реструктуризацию, так и расходов на компенсацию на основе акций.

Gerresheimer, производитель первичной упаковки для лекарств и устройств для доставки лекарств, увеличил капитализацию на 3,6% после подтверждения прогноза роста на 2020 год.

Акции Airbus подешевели на -3,6% на новостях о сокращении производства коммерческих самолетов на треть из-за снижения спроса из-за пандемии Covid-19.

Рыночная стоимость BP Plc и Royal Dutch Shell упала в цене в преддверии встречи крупнейших мировых производителей нефти, на которой обсуждались сокращения добычи.

Акции Kenmare Resources выросли на 0,8%. Горнодобывающая компания заявила, что пандемия COVID-19 оказывает влияние на деятельность рудника Мома и, как следствие, прогноз производства на 2020 год остается крайне неопределенным.

На экономических новостях, рост экспорта Германии ускорился в феврале, а импорт упал больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Экспорт вырос на 1,3% в феврале, намного быстрее, чем рост на 0,1% в январе. Экономисты ожидали снижения на -1%.

В то же время импорт сократился на -1,6% больше, чем ожидалось, после роста на 0,6% в январе. Экономисты прогнозировали падение импорта на -0,7%.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 21,6 млрд евро с учетом сезонных колебаний в январе с 18,7 млрд евро.

Британская экономика почти стагнировала в течение трех месяцев до февраля, прежде чем кризис коронавируса обострился и подтолкнул страну к тому, что, вероятно, станет историческим спадом, показали официальные данные Управления национальной статистики.

По данным УНС, валовой внутренний продукт вырос на 0,1% в период с декабря по февраль, что оказалось ниже среднего прогноза роста на 0,2% в опросе экономистов.

По данным УНС, ежегодный рост экономики был самым медленным с середины 2012 года, когда ВВП вырос всего на 0,3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно накануне Страстной пятницы во многих странах. Базовые настроения по-прежнему поддерживаются в некоторой степени ожиданиями стимулов со стороны центрального банка и оптимизмом того, что коронавирусные инфекции во всем мире приближаются к пику.

Китайские акции выросли в надежде, что новая пандемия коронавируса может достигнуть пика. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,37%, поскольку Ухань вернулся к нормальной жизни после ослабления карантина в городе. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,38%.

Японские акции упали после трех дней роста, так как в среду в стране было зарегистрировано 503 новых коронавирусных инфекции, что стало самым большим ежедневным приростом после вспышки.

Акции SoftBank Group выросли в цене более чем на 1% после сообщений о том, что Oyo Hotels & Homes, поддерживаемая SoftBank Group Corp., увольняет некоторых сотрудников, чтобы сократить расходы.

Nissan Motor прибавил 1,4% стоимости бумаг в отчете Nikkei о том, что автопроизводитель запросил у крупных кредиторов линию обязательств на Y500 млрд.

Австралийские рынки выросли после того, как Резервный банк заявил, что финансовая система страны сталкивается с «повышенными рисками» в связи с пандемией коронавируса, но она «имеет все возможности для управления ими».

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне на 3-7% после того, как центральный банк отметил в своем отчете по финансовой стабильности, что уровни капитала высоки, и позиция ликвидности банков значительно улучшилась за последнее время.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Origin Energy, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos, выросли на 5-8% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 6% за ночь.

Новозеландские акции снизились, поскольку инвесторы зарегистрировали прибыль в акциях компаний, которые показали хорошие результаты в период кризиса Covid-19.

На экономических новостях, розничные продажи в Новой Зеландии снизились с учетом сезонных колебаний в марте на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в феврале, согласно официальным данным. Это было самое большое падение, когда-либо зарегистрированное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.3%

CAC 40 +1.4%

FTSE +1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются на позитиве после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его команда отмечает положительное изменение числа случаев заболевания коронавирусом в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade