Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.75%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -3.79%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.5%). Исключение - сектор базовых материалов (-0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли во вторник, в то время как инвесторы оценивали стратегию выхода региона из блокировки, которая была вызвана вспышкой коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 1.8%-3.0%, так как инвесторы стали более оптимистично оценивать ситуацию с коронавирусом после того, как некоторые страны сообщили о подготовке к ослаблению карантинных мер, даже несмотря на то, что первые квартальные отчеты корпоративного сегмента показали, что пандемия сильно ударила по бизнесу компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стабилизировался, что свидетельствует, что предпринятые меры по сдерживанию пандемии работают. В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо звучал оптимистично, говоря о вспышке в его штате, - эпицентре пандемии в Соединенных Штатах. В понедельник он заявил, что, похоже, "худшее позади ... если мы будем продолжать действовать разумно". Более 10 000 человек умерли от коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк.

Johnson & Johnson (JNJ; +4.9% в моменте), JPMorgan Chase & Co (JPM; -3.8%) и Wells Fargo & Co (WFC; -5.0%) обнародовали свои финансовые результаты за первый квартал 2020 года перед началом торговой сессии, дав старт сезону корпоративной отчетности, а также первое представление о том, насколько разрушительным для компаний оказался удар от пандемии коронавируса.

Johnson & Johnson (JNJ) отчиталась о квартальной прибыли в $2.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00 на одну акцию. Выручка компании также превзошли прогнозы. Тем не менее в J&J снизили прогнозы основных финансовых показателей на весь год, учитывая влияние пандемии COVID-19, но также объявили о повышении дивидендов на 6.3%.

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о квартальной прибыли в $0.78 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.20 на одну акцию и показателя за аналогичный период прошлого года в $2.65 на акцию. Падение прибыли банка произошло главным образом из-за увеличения резервов для компенсации влияния вспышки коронавируса и потенциальных дефолтов по кредитам.

Квартальная прибыль компании Wells Fargo (WFC) составила $0.01 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. Банк, однако, отметил, то результат учитывает влияние увеличения резервов на $3.1 млрд., или -$0.56 на акцию, и обесценение ценных бумаг в размере $950 млн., или -$0.17 на акцию, спровоцированное экономическими и рыночными условиями. Показатель прибыль на акцию также снизился на $0.06 из-за выкупа привилегированных акций серии K. Без этих статьей прибыль составила бы $0.80 на акцию.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены на импорт в США резко снизились в марте, в то время как экспортные цены также сильно упали. Согласно отчету, импортные цены упали на 2.3% в марте после падения на пересмотренные 0.7% в феврале.Экономисты ожидали, что импортные цены упадут на 1.7% по сравнению с 0.5-процентным снижением, первоначально заявленном в предыдущем месяце. В то же время экспортные цены также упали на 1.6% в марте после падения на 1.1% в феврале. Ожидалось, что экспортные цены упадут на 1.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +4.89%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.57%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Johnson & Johnson (JNJ) подскочили более чем на 4% в ходе торговой сессии во вторник после того, как производитель лекарств увеличил квартальные дивиденды, даже несмотря на то, что он сократил прогноз прибыли на весь год из-за вспышки коронавируса.

J&J повысила дивиденды на 6.3% с $0.95/акцию до $1.01/акцию, а также показала превзошедшие ожидания Уолл-стрит выручку и прибыль за первый квартал 2020 года.

На скорректированной основе J&J сообщила, что заработала $2.30 на акцию в течение первых трех месяцев текущего года, что оказалось выше $2.00 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Выручка компании составила $20.7 млрд., превысив оценку аналитиков в $19.47 млрд.

"Дивиденды, [оглашенные] сегодня утром, - это действительно хороший знак силы компании. Мы находимся в отличном финансовом положении", - заявил финансовый директор Джозеф Уок (Joseph Wolk) CNBC вскоре после публикации отчетности. "Мы полагаем, что это может дать нам некоторую возможность".

В то же время компания снизила прогноз скорректированной прибыли на 2020 год до $7.50-7.90 на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $8.95-9.10 на акцию, поскольку вспышка COVID-19 оказала негативное влияние на показатели компании.

Продажи подразделения медицинского оборудования J&J за квартал упали на 8.2% г/г до $5.9 млрд., поскольку пандемия вынудила больницы отложить плановые хирургические операции и американцы сидели дома.

Уок отметил, что компания прогнозировала сокращение плановых операций на 65-80% во втором квартале.

"То, что мы наблюдали в первую неделю [второго квартала], было ближе к уровню в 65%", - отметил он.

Уок заявил, что он считает, что рынок "уверен" в компании, добавив, что "мы справимся с пандемией как общество". Акции J&J выросли примерно на 2% за последние 12 месяцев, но с начала года снизились примерно на 4%.

Фармацевтический бизнес J&J принес выручку в размере $11.13 млрд., что на 8.7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Подразделение потребительских товаров компании, которое производит косметическую продукцию, такую как Neutrogena, обеспечило $3.6 млрд. выручке, что на 9.2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На текущий момент акции JNJ котируются по $146.15 (+4.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $21.43 (-4.37%)

Золото $1,768.80 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,803.75 (+1.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.91% до уровня 8,486.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку инвесторы стали более оптимистично оценивать ситуацию с коронавирусом после того, как некоторые страны сообщили о подготовке к ослаблению карантинных мер, даже несмотря на то, что первые квартальные отчеты корпоративного сегмента подчеркнули негативное влияние пандемии на результаты/прогнозы компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стабилизировался, что свидетельствует, что предпринятые меры по сдерживанию пандемии работают. В свою очередь, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо звучал оптимистично, говоря о вспышке в его штате, эпицентре пандемии в Соединенных Штатах. В понедельник он заявил, что, похоже, "худшее позади ... если мы будем продолжать действовать разумно". По крайней мере, 10 000 человек умерли от инфекции в штате.

Johnson & Johnson (JNJ; +3.7% на премаркете), JPMorgan Chase & Co (JPM; +2.0%) и Wells Fargo & Co (WFC; +2.0%) обнародовали свои финансовые результаты за первый квартал 2020 года перед началом торговой сессии, дав старт сезону корпоративной отчетности.

Johnson & Johnson (JNJ) отчиталась о квартальной прибыли в $2.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00 на одну акцию. Выручка компании также превзошли прогнозы. Тем не менее в J&J снизили прогнозы основных финансовых показателей на весь год, учитывая влияние пандемии COVID-19, но также объявили о повышении дивидендов на 6.3%.

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о квартальной прибыли в $0.78 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.20 на одну акцию и показателя за аналогичный период прошлого года в $2.65 на акцию. Падение прибыли банка произошло главным образом из-за увеличения резервов для компенсации влияния вспышки коронавируса и потенциальных дефолтов по кредитам.

Квартальная прибыль компании Wells Fargo (WFC) составила $0.01 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. Банк, однако, отметил, то результат учитывает влияние увеличения резервов на $3.1 млрд., или -$0.56 на акцию, и обесценение ценных бумаг в размере $950 млн., или -$0.17 на акцию, спровоцированное экономическими и рыночными условиями. Показатель прибыль на акцию также снизился на $0.06 из-за выкупа привилегированных акций серии K. Без этих статьей прибыль составила бы $0.80 на акцию.

Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода прибыль компаний индекса S&P 500 покажет сокращение на 10.2% г/г. В начале года аналитики прогнозировали, что в первом квартале прибыль компаний-компонентов S&P 500 вырастет на 6.3% г/г. На второй квартал прогноз еще более мрачный - ожидается падение прибыли на 22.4%, так как резкое введение карантинных мер привело к остановке деловой активности и увольнениям работников.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены на импорт в США резко снизились в марте, в то время как экспортные цены также сильно упали. Согласно отчету, импортные цены упали на 2.3% в марте после падения на пересмотренные 0.7% в феврале.Экономисты ожидали, что импортные цены упадут на 1.7% по сравнению с 0.5-процентным снижением, первоначально заявленном в предыдущем месяце. В то же время экспортные цены также упали на 1.6% в марте после падения на 1.1% в феврале. Ожидалось, что экспортные цены упадут на 1.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Д. Булларда в 15:05 GMT и Ч. Эванса в 16:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности United Airlines (UAL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $2.68 в расчете на акцию при выручке в $8.225 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость повышена до $580

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.01 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.717 млрд. (-18.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.3398 млрд.

Компания отметила, что она учла влияние увеличения резервов на $3.1 млрд., или -$0.56 на акцию, и обесценение ценных бумаг в размере $950 млн., или -$0.17 на акцию, спровоцированное экономическими и рыночными условиями. Показатель прибыль на акцию также снизился на $0.06 из-за выкупа привилегированных акций серии K. Без этих статьей прибыль составила бы $0.80 на акцию.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $32.16 (+2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $2.65 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.20 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $28.251 млрд. (3.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.453 млрд.

В компании отметили, что резервы на покрытие безнадежных долгов составили $8.3 млрд в отчетном периоде, что на $6.8 млрд. больше, чем в предыдущем году. Резкое увеличение резервов отражает ухудшение макроэкономической ситуации из-за COVID-19 и продолжающегося давления на цены на нефть.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $98.70 (+0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.30 в расчете на одну акцию (против $2.10 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.691 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.476 млрд.

Компания также снизила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2020 ФГ: теперь в компании рассчитывают заработать $7.50-7.90 на акцию против ранее прогнозируемых $8.95-9.15 на акцию и среднего прогноза аналитиков на уровне $8.08 на акцию при выручке в $79.2-82.2 млрд. против ранее прогнозируемых $85.8-86.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков на уровне $79.54 млрд.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $144.00 (+3.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после того, как правительства Италии и Испании предприняли предварительные шаги на этой неделе, чтобы отправить некоторых рабочих обратно на работу и разрешить открытие некоторых магазинов.

Германия также анализирует условия для снятия ограничений, в то время как есть признаки того, что Великобритания продлит карантин еще на три недели, по крайней мере, до 7 мая.

В Соединенных Штатах губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что «худшее уже позади», но вспышка вируса не будет «окончена», пока вакцина не станет доступной.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит на этой неделе план о том, как вывести экономику из тупика.

Торговые данные из Китая, которые превзошли ожидания, также добавили облегчения, а инвесторы ожидают прогнозов от сезона отчетов о прибыли, поскольку американские банковские гиганты JPMorgan Chase и Wells Fargo объявят свои квартальные результаты позднее сегодня.

Акции Julius Baer Group выросли примерно на 1%. Частный банк объявил, что он предложил разделить распределение в 2019 году в размере 1,50 швейцарских франков на акцию на два платежа по запросу Швейцарского надзорного органа FINMA.

Шведский производитель лекарств от редких заболеваний Sobi увеличил капитализацию почти на 9% после того, как его прибыль в первом квартале превысила прогнозы.

Акции Sanofi подорожали на 1,6%. Французская фармацевтическая фирма объявила, что взяла на себя обязательство пожертвовать 100 миллионов доз гидроксихлорохина в 50 стран мира в ответ на глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызванную Covid-19.

Оператор круизных лайнеров Carnival утратил -7% стоимости бумаг, а отельер InterContinental Hotels Group в Лондоне потерял -6,3%.

Энергетическая и сервисная компания Centrica снизилась на -3,5% после объявления о назначении Криса О'Ши на должность генерального директора на постоянной основе с немедленным вступлением в силу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом, поскольку статистика указывает на замедление распространения коронавируса в мире. Более позитивные, чем ожидалось данные об экспорте и импорте из Китая также помогло ослабить опасения по поводу глубокой глобальной рецессии.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,59% после того, как данные показали, что экспорт и импорт страны в марте сократились медленнее, чем ожидалось, несмотря на распространение коронавируса среди основных торговых партнеров.

В долларовом выражении китайский экспорт снизился на -6,6% в годовом исчислении в марте, показали данные Главного таможенного управления. Это было медленнее, чем ожидаемое снижение на -14%. Импорт снизился на -0,9% против ожидаемого снижения на -9,5%.

В результате сальдо торгового баланса составило $19,9 млрд по сравнению с прогнозом экономистов в $18,5 млрд.

Японские акции выросли на фоне оптимистичных данных по торговле в Китае, которые помогли ослабить опасения инвесторов по поводу возможной глобальной рецессии. Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит на этой неделе план о том, как вывести экономику из тупика.

Акции SoftBank выросли на 5,2%, несмотря на предупреждение компании об историческом убытке в размере $16,7 млрд в виде технологических стартапов, в которые она инвестировала через Vision Fund в этом году из-за коронавируса.

Австралийские рынки продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы приветствовали торговые данные из Китая, которые дали понять, что экономика начинает выравниваться.

Золотодобывающие компании, такие как Newcrest, Norther Star Resources и Evolution Mining, увеличили капитализацию на -9-14% после того, как цены на золото достигли семилетнего максимума из-за опасений по поводу удара коронавируса по мировой экономике .

Акции Afterpay подскочили на 29%. Платформа «купи сейчас, заплати позже» заявила, что коронавирусный кризис не помешал ее быстрому росту, и ей не нужно собирать больше денег в обозримом будущем.

Согласно экономическим данным, показатель доверия в деловых кругах Австралии резко снизился до -66 в марте с -2 в феврале. Это было самое большое падение за всю историю и достигло самого низкого уровня с момента начала серии. Индекс деловых условий упал до -21 с нуля в феврале.

Акции в Сеуле резко выросли после появления признаков того, что Нью-Йорк выравнивает кривую распространения коронавируса. Китайские торговые данные также укрепили настроения.

Акции таких компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix, выросли более чем на 1%.

Ведущий автопроизводитель Hyundai Motor продвинулся на 2,3%, а его дочерняя компания Kia Motors прибавила 1,2%.

Фармацевтическая фирма Bukwang Pharm увеличила капитализацию на 24,5% после того, как получила одобрение на клинические испытания своего препарата для лечения нового коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.7%

CAC 40 +1.2%

FTSE +1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник повышением, так как трейдеры возвращаются на свои рабочие места после длинных пасхальных праздничных выходных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade