Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2020

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу после сообщения о том, что препарат, разработанный Gilead Sciences, демонстрирует эффективность в лечении коронавируса.

Читать далее

Индекс S&P 500 вырос примерно на 19% с 19 марта. Несомненно, этому ралли помогло сглаживание кривой новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире и ранее неслыханные меры со стороны властей по дальнейшему облегчению бремени риска дефолта, согласно Nordea.

"Неудивительно, что оценки прибыли продолжали понижаться, и теперь ожидается, что S&P 500 будет иметь рост прибыли на акцию (EPS) на 12% в 2020 году, согласно Bloomberg. На наш взгляд, процесс понижения прогнозов еще далек от завершения. Макропоказатели указывают на риск падения доходов на 30-60% в 2020 году. Нынешний форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) в размере 19,5, по всей вероятности, является серьезным занижением фактического соотношения P/E. Фондовый рынок далек от рецессионной дешевизны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаться на 0.4%-1.5% после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер, Boeing (BA) заявил о возобновлении производства в Сиэтле на следующей неделе, а СМИ сообщили, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал эффективность в лечении коронавируса.

Акции компании Gilead Sciences (GILD) взлетели на 7.2% в ходе торговой сессии в пятницу после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Стоимость акций Boeing (BA) подскочила на 11.7% после того, как производитель самолетов заявил, что возобновит производство коммерческих самолетов в Сиэтле уже 20 апреля.

Поздно вечером в четверг Дональд Трамп изложил план поэтапного выхода Соединенных Штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику страны, в то время, как она продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +11.68%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в пятницу компания Procter & Gamble (PG) сообщила, что ее объем продаж в США в третьем квартале ее 2020 финансового года (ФГ) вырос на 10%, так как потребители запасались такими товарами первой необходимости, как туалетная бумага Charmin и бумажные полотенца Bounty, в преддверии вспышки коронавируса.

Но гигант индустрии потребительских товаров снизил прогноз выручки на весь 2020 ФГ, сославшись на нестабильность ситуации с иностранными валютами.

Джон Меллер (Jon Moeller), который занимает должности главного операционного директора и главного финансового директора P&G, отметил, что пандемия коронавируса может вызвать необратимые изменения в поведении потребителей, когда речь заходит о некоторых продуктах.

"Мы будем обслуживать то, что, скорее всего, навсегда изменится в сфере санитарии, гигиены и клининга для потребителей, которые используют наши продукты ежедневно или несколько раз в день", - заявил Меллер.

Результаты Procter & Gamble за квартал, закончившийся 31 марта, в сравнении с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.17 против прогнозируемых $1.13;
• Выручка: $17.21 млрд. против ожидаемых $17.46 млрд.

Чистая прибыль P&G в третьем квартале составила $2.92 млрд., или $1.12 в расчете на одну акцию, против $2.75 млрд. или $1.04 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $1.17 на акцию.

Чистые продажи компании выросли на 5% до $17.21 млрд. Органическая выручка, которая не принимает в расчет влияние изменений валютных курсов, продаж и покупок активов, выросла на 6% в отчетном периоде.

Органические продажи в сегменте товаров по уходу за тканью и домом P&G, в который входят такие бренды, как Tide и Ariel, выросли на 10% за квартал. По словам Меллера, потребители стирают больше с большим количеством предметов одежды, которые стираются после одного одевания.

Бизнес компании, производящий продукцию для ухода за ребенком и всей семьи, а также предметы женской гигиены, в который входит Pampers, продемонстрировал рост органических продаж на 7%, хотя спрос на его детские товары в Китае, втором по величине рынке, снизился. Сбои в розничных продажах в Китае негативно сказались на сегменте красоты P&G: продажи дорогой линии по уходу за кожей SK-II показали снижение, выражающееся двузначными числами.

Бизнес по уходу за внешним видом P&G, в который входят Gillette и Venus, был единственным сегментом, сообщившим о сокращении органических продаж. По словам Меллера, люди бреются реже, чем до коронакризиса.

P&G сохранила прогноз роста органический продаж на текущий финансовый год, но сообщила, что выручка будет ниже, чем ожидалось, из-за курсовых колебаний. В настоящее время прогнозируется, что объем продаж в 2020 году вырастет на 3%-4%, против ранее прогнозируемого увеличения на 4-5%.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на2020 ФГ, который предусматривает рост показателя прибыль на акцию на 235-245%, в основном из-за снижение справедливой рыночной стоимости бритвенного бизнеса Gillette в 2019 году. Скорректированная прибыль на акцию, как ожидают в P&G, покажет рост на 8-11%.

Однако Меллер предупредил, что в кратко- и среднесрочной перспективе результаты неясны и будут зависеть от ряда факторов, в том числе от колебаний валютных курсов и стоимости сырья.

На текущий момент акции PG котируются по $121.28 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $17.77 (-10.57%)

Золото $1,721.20 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,858.00 (+2.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.68% до уровня 8,881.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер и появились сообщения, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал некоторую эффективность в лечении коронавируса.

Акции GILD взлетели на 10% на премаркете после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Поздно в четверг Трамп изложил план поэтапного выхода штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику США, в то время, как страна продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовала компания Procter & Gamble (PG; -0.4% на премаркете). Гигант индустрии потребительских товаров за последний квартал заработал $1.17 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию. Квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценки аналитиков. Органические продажи продукции выросли на 6% в течение квартала, в основном из-за того, что покупатели делали запасы из-за вспышки коронавируса. Компания подтвердила свой годовой прогноз по органическим продажам, но сократила прогноз роста годовой выручки из-за колебанийвалютных курсов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Sell; целевая стоимость $11

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $500 с $450

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $233

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $135

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.17 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.214 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.293 млрд.

Компания также снизила прогноз выручки на весь 2020 ФГ до +3-4% г/г до $69.8-70.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $70.42 млрд. Ранее компания прогнозировала прирост выручки на +4-5% г/г.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $123.15 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы отмахнулись от слабых данных по ВВП Китая, чтобы сосредоточиться на наиболее многообещающих результатах лечения нового коронавируса .

Медицинское издание STAT News сообщило, что экспериментальное лечение Ремдесивиром Covid-19 демонстрирует многообещающие результаты в клинических испытаниях в Чикаго.

Инвесторы также приветствовали планы президента США Дональда Трампа о постепенном восстановлении экономики США .

"Мы открываем не все сразу, а будем делать постепенные осторожные шаги", - сказал Трамп на брифинге целевой группы по коронавирусу в четверг, когда Белый дом наметил трехэтапный подход к постепенному возвращению частей общественной жизни.

Что касается данных, ВВП Китая за первый квартал сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, что стало первым квартальным снижением с 1992 года.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1%, а в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1%в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Общеевропейский Stoxx 600 подскочил на 2,5% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Шахтеры Anglo American и Antofagasta выросли на 3-4%, поскольку цены на сырье выросли, несмотря на слабые данные из Китая. Товарный трейдер Glencore увеличил капитализацию почти на 9%.

В нефтегазовом секторе, бумаги BP Plc подорожали на 3%, а Royal Dutch Shell - на 3,7%.

Рыночная стоимость Man Group взлетела на 5%. Инвестиционная фирма заявила, что продолжает свою окончательную программу дивидендов и выкупа акций в 2019 году, как и планировалось.

Brewin Dolphin Holdings, поставщик управления имуществом по собственному усмотрению, подскочил на 13% после того, как его первая половина общего дохода увеличилась на 8,3%.

Акции Airbus выросли почти на 9% после того, как Boeing заявил, что планирует на следующей неделе 27 000 сотрудников вернуться на работу в штате Вашингтон, чтобы снова начать строить самолеты.

Автопроизводители выросли даже после того, как отраслевые данные показали, что в марте количество зарегистрированных автомобилей в Европе резко упало. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot набрали 3-6%.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что количество зарегистрированных легковых автомобилей сократилось на -55,1% в годовом исчислении до 567 308 единиц в месяц в результате вспышки Covid-19.

Nokia подорожала на 3%, сообщив, что она работает с инвестиционным банком, чтобы защитить себя от враждебного поглощения.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте до 0,7% в годовом исчислении, согласно статистике Европейского союза, которая подтвердила предварительные оценки.

Евростат заявил, что общая инфляция снизилась в марте до 0,7% с 1,2% в феврале, что намного дальше от цели Европейского центрального банка ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом, поскольку сообщения об обнадеживающих ранних данных, связанных с потенциальным лечением Covid-19 от Gilead Sciences Inc, и планы президента США Дональда Трампа по открытию бизнеса помогли инвесторам проигнорировать слабые экономические данные из Китая.

Китайские акции выросли на фоне большого количества данных, которые в целом соответствовали ожиданиям.

ВВП Китая в первом квартале сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, ознаменовав первое квартальное снижение с 1992 года, поскольку вторая по величине экономика мира получила огромный удар от вспышки коронавируса.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1% в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1% в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Японские акции выросли в надежде на возвращение к нормальной жизни после того, как президент США Трамп объявил о планах постепенного восстановления экономики США. Воздействие мер блокировки распространения коронавируса, принятых премьер-министром Синдзо Абэ, было ограниченным.

Акции, связанные с полупроводниками, выросли после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, среди клиентов которого есть производитель iPhone Apple Inc, сообщил о почти удвоении чистой прибыли в первом квартале. Акции Tokyo Electron выросли на 3,9%, а Advantest Corp - на 6,5%.

Бумаги SoftBank подорожали на 6,9%, а Fast Retailing - на 6,3%. Акции Honda Motor поднялись на 8,3%. Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony получили 2-4% стоимости бумаг.

Рынки Австралии резко выросли, поскольку инвесторы отреагировали на большие новости о клиническом успехе антивирусного лечения Gilead Science.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto поднялся на 3,3 процента после того, как сообщил об увеличении добычи и отгрузок железной руды Pilbara в первом квартале по сравнению с предыдущим периодом. Акции BHP подорожали на 1,6%, а меньший конкурент Fortescue Metals получил 0,5% стоимости бумаг.

Золотоискатель Evolution Mining потерял -2,7%, а Newcrest Mining - 2,6%. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись с незначительным снижением.

В нефтяном секторе, акции Origin Energy подорожали на 3,6%, а Oil Search - на 4,2%.

Акции в Сеуле подорожали в надежде, что глобальная вспышка коронавируса, вероятно, достигнет своего пика.

По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, в ближайшем будущем страна сообщила о 22 новых случаях заболевания Covid-19, в результате чего общее число инфекций в стране достигло 10 635.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 4,9%, а производитель чипов № 2 SK Hynix продвинулся на 3,4%.

Согласно отчету правительства, уровень безработицы в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в марте до 3,8% с 3,3% в феврале. Подобный уровень безработицы был замечен в том же месяце в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +3.2%

CAC 40 +3.6%

FTSE +2.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в пятницу откроются ростом на фоне позитивных для инвесторов заявлений от президента США Дональда Трампа о возможном скором ослабление социальных ограничений и нормализации бизнес процессов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade