Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.64%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.93%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-2.1%) и финансовый сектор (-2.0%). Больше всего вырос сектор услуг (+1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в четверг, так как некоторые страны начали планировать выход из мер по блокировке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаться благодаря сильному росту акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX), которые подскочили до рекордных уровней, в то время как инвесторы анализируют последний блок экономических данных, обнаруживающий масштабы экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Акции Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подскочили на 6.1% и 4.8%, соответственно. Поддержку акциям NFLX оказывает сообщение о том, что аналитики Goldman Sachs повысили их целевую стоимость до $490/акцию с $430/акцию. Аналитик также заявили, что результаты гиганта потокового видео сильно превзойдут оценки рынка.

Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5.245 млн. новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6.615 млн. неделей ранее. Тем не менее, общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн., что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов в марте обвалились на 22.3 м/м до 1.216 млн. Это наибольшее падение с марта 1984 года. Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1.300 млн. с 1.599 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время разрешения на строительство упали на 6.8% до годового показателя в 1.353 млн. в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1.462 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1.300 млн с 1.464 млн, первоначально заявленных в феврале.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.90%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.9%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-1.4%) и финансовый сектор (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, вопреки тенденции сокращения и приостановки дивидендов во время "коронакризиса", некоторые компании все еще увеличивают свои выплаты или, по крайней мере, оставляют их на прежних уровнях. Несколько таких решений были оглашены на прошлой неделе.

Компании Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG), чьи акции удержались во время недавних волнений на рынке, объявили об увеличении дивидендов, что позволило им сохранить членство в "S&P 500 Dividend Aristocrats" - клубе компаний, которые увеличивали свои выплаты, по крайней мере, 25 лет подряд.

Увеличение квартальных дивидендов J&J до $1.01 с $0.95 ознаменовало 58-й год подряд, когда компания увеличивает размер дивидендных выплат. J&J имеет хороший баланс, о чем свидетельствует ее кредитный рейтинг AAA от S&P Global Ratings.

Во вторник в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами, генеральный директор компании Алекс Горски заявил, что увеличение дивидендов отражает "нашу стабильность" и является "ярким примером нашей уверенности в нашем бизнесе сейчас и в будущем".

На скорректированной основе J&J заработала $2.30 на акцию в первом квартале 2020 года по сравнению с $2.10 в аналогичном периоде предыдущего года. Продажи компании выросли на 3.3% до $20.7 млрд. По данным компании, она сгенерировала около $3 млрд. свободных денежных потоков, или операционных денежных средств, за вычетом капитальных затрат, что соответствует уровням первого квартала в 2018 и 2019 гг.

Между тем, Procter & Gamble во вторник объявила квартальные дивиденды в размере 79.07 центов на акцию, что на 6% больше, чем предыдущий размер выплат. Это 64-й год подряд, когда компания увеличивает выплаты.

P&G предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе бумажные полотенца Bounty и туалетную бумагу Charmin - товары, которые сейчас пользуются большим спросом. P&G опубликует свои финансовые результаты за третий квартал своего 2020 финансового года в пятницу, 17 апреля.

Две другие компании, которые объявили об увеличении дивидендов на прошлой неделе, это Costco Wholesale (COST) и First Republic Bank (FRC). Costco повысила квартальные дивиденды более чем на 7% до 70 центов на акцию с 65 центов на акцию. First Republic Bank объявил о квартальных дивидендах в 20 центов на акцию, что на 5% больше по сравнению с прежним уровнем в 19 центов на акцию.

Конечно, увеличение дивидендов приветствуется, но в наши дни для компании, если она сохраняет выплаты, это уже своего рода победа.

Caterpillar (CAT) недавно заявила, что сохранит квартальные дивиденды на уровне $1.03 на акцию. А Goldman Sachs Group (GS) во вторник объявил о квартальной выплате $1.25 за акцию, так же, как банк выплачивал ранее.

Тем не менее, эти компании больше похожи на аномалии, чем на законодателей моды. Согласно последним оценкам фьючерсного рынка, размер дивидендов, выплаченных компаниями S&P 500, как ожидается, снизится примерно на 15% в этом году.

Hа текущий момент акции JNJ котируются по $147.20 (-0.31%), а акции PG - по $121.01 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $20.11 (+1.21%)

Золото $1,747.50 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,789.75 (+0.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 8,682.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку правительственный отчет показал, что число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось по сравнению с позапрошлой неделей.

Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5.245 млн. новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6.615 млн. неделей ранее. Тем не менее, общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн., что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов в марте обвалились на 22.3 м/м до 1.216 млн. Это наибольшее падение с марта 1984 года. Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1.300 млн. с 1.599 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время разрешения на строительство упали на 6.8% до годового показателя в 1.353 млн. в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1.462 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1.300 млн с 1.464 млн, первоначально заявленных в феврале.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовала компания Morgan Stanley (MS; -2.0% на премаркете). В компании сообщили о прибыли в $1.01 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Ее квартальная выручка также не оправдала ожиданий рынка.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Equal Weight c Overweight

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Neutral c Buy

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $29

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Overweight c Equal Weight; целевая стоимость $10

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $1.33 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.487 млрд. (-7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.816 млрд.

Акции MS на премаркете снизились до уровня $38.00 (-1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после большой распродажи на предыдущей сессии на фоне мрачных экономических данных США и постоянных опасений по поводу экономических последствий пандемии коронавируса .

Распространение коронавируса несколько замедлилось, и некоторые европейские страны обнародовали планы по ослаблению карантина, помогая улучшить настроения инвесторов.

Рынки, однако, потеряли свои дневные максимумы после того, как данные показали, что розничные продажи в Великобритании снизились в марте наихудшими за всю историю рекордными темпами.

По данным мониторинга розничных продаж Британского консорциума и KPMG, общий объем продаж упал на -4,3% в год, что является самым резким спадом с начала записей в январе 1995 года, когда не было искажений.

По данным Евростата, в других странах промышленное производство в еврозоне сократилось на -0,1% в месячном исчислении, за месяц до того, как в Европе стали широко применяться ограничения на коронавирус.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% после падения на -3,2% на предыдущей сессии.

Акции Novartis выросли на 2,4%. Швейцарский производитель лекарств сотрудничает с TScan Therapeutics для открытия и разработки методов лечения Т-клеточных рецепторов (TCR) для лечения опухолей.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando увеличил капитализацию на 4,7%. Компания выразила оптимизм по поводу второго квартала, поскольку продажи восстановились после падения в апреле.

Informa, крупнейший в мире организатор деловых конференций и выставок, набрала около 2% стоимости бумаг. Компания объявила о дальнейшем сокращении расходов, включая сокращение заработной платы, временное приостановление дивидендов, обсуждение вопроса об отказе от долговых обязательств и выпуск дополнительных новых акций.

Компания по управлению активами Schroders поднялась на 1,6%. Группа заявила, что генерировала сильные потоки в первом квартале, а чистый новый бизнес составил 30,4 млрд фунтов.

Домостроительная компания Barratt Developments выросла более чем на 4% после того, как сообщила, что за период до 12 апреля она закончила 11 713 домов по сравнению с 10 954 домами в прошлом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.4%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг небольшим ростом несмотря на слабые макроэкономические данные по США, опубликованные вчера.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade