Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -8.82%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.84%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-4.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, отягощенные опасениями по поводу ущерба, нанесенного мировой экономике пандемией коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются на 2.0%-2.8%, так как гнетущие экономические данные и разочаровывающая отчетность американских банков усилили опасения по поводу воздействия коронавируса на экономику США.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к наименьшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.

Отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля. Согласно отчету, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21.5 в марте до -78.2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35.0. Значение ниже нуля сигнализирует о сокращении активности.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства сократился больше всего с 1946 года в марте, поскольку новая пандемия коронавируса разрушила цепочки поставок, что свидетельствует о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в первом квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства сократился на 5.4% в прошлом месяце, является самым большим снижением с января 1946 года. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что объем промпроизводства увеличился на 0.5% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в марте снизится на 4.0%.

Кроме того, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB), оказал, что в апреле уровень доверия среди домостроителей США зафиксировал свое рекордное падение. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 30 в апреле после падения до 72 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 55. Резкое падение отражает крупнейшее одномесячное изменение в истории индекса и является самым низким показателем доверия строителей с июня 2012 года.

Банки Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS) отчитались о получении квартальной прибыли, которая оказалась ниже, как прогнозов аналитиков, так и результатов за аналогичный период предыдущего года. Слабые результаты частично обусловлены увеличением резервов на покрытие безнадежных долгов.

Дополнительное давление на рынок акций также оказывает падение стоимости нефти, обрушившее котировки акций энергетических компаний.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.22%) и The Procter & Gamble Co. (PG; +0.22%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -8.88%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-6.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) демонстрирую рост в среду после того, как аналитики Goldman Sachs возобновили покрытие крупнейшего в США производителя электромобилей с рейтингом "Buy" ("Покупать") и целевой стоимостью в $864.

Сообщение Goldman о возобновлении аналитического покрытия Tesla появилось на следующий день после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций до "Neutral" ("Нейтрально").

"Мы считаем, что компания имеет все, чтобы извлечь выгоду от длительного роста рынка электромобилей в долгосрочной перспективе, и мы ожидаем, что преимущество первопроходца и технологический потенциал компании... позволят Tesla сохранить хорошую долю рынка и валовую прибыль", - написали аналитики Goldman во главе с Марком Делейни (Mark Delaney) в своем отчете.

"Мы ожидаем, что CAGR [среднегодовой темп роста в сложных процентах] выручки Tesla в ближайшие 5 лет превысит 20%, и мы считаем, что Tesla будет смотреться привлекательно по коэффициенту EV/Sales [Справедливая стоимость компании/выручка] относительно роста выручки по сравнению с автомобильными и технологическими компаниями, особенно в контексте улучшений, которые компания сделала с денежным потоком".

Бесспорно, Tesla - компания не без проблем. Ее завод в городе Фримонт (штат Калифорния) не работал в прошлом месяце из-за пандемии коронавируса. По информации The Wall Street Journal, компания добивалась снижения арендной платы у некоторых своих арендодателей, поскольку надеется сохранить денежные средства в условиях приостановленной деятельности.

Аналитик Morningstar Дэвид Уистон (David Whiston) дал неоднозначную оценку Tesla. С одной стороны, у компании "есть шанс стать доминирующей компанией по производству электромобилей", - написал он в комментарии в прошлом месяце. "Но мы не ожидаем, что у нее будут объемы массового рынка в течение еще одного десятилетия".

На текущий момент акции TSLA котируются по $723.72 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $19.93 (-0.90%)

Золото $1,749.20 (-1.11%)

.Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,761.25 (-2.88%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.01% до уровня 8,517.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку инвесторы получили блок макроэкономических данных и корпоративной отчетности, которые показали, что COVID-19 был нанесен очень сильный удар по американской экономике.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к наименьшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.

Отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля. Согласно отчету, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21.5 в марте до -78.2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35.0. Значение ниже нуля сигнализирует о сокращении активности.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в марте сократился на 5.4% м/м после роста на 0.6% м/м в феврале. Это крупнейшее падение показателя с января 1946 года.

Банки Bank of America (BAC), и Goldman Sachs (GS) отчитались о получении квартальной прибыли, которая оказалась ниже, как прогнозов аналитиков, так и результатов за аналогичный период предыдущего года. Частично, результат отражает увеличение резервов под кредиты.

В то же время в UnitedHealth (UNH) сообщили о квартальной прибыли в $3.72 в расчете на одну акцию , что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $3.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превысила оценку аналитиков. В UnitedHealth также подтвердили свой прогноз прибыли на весь 2020 год.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), статистика по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:00 GMT), а также публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (18:00 GMT)..

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Neutral; целевая стоимость $5

Аналитики Goldman присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $24

Аналитики Goldman присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy; целевая стоимость $864

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $275

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Visa (V) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $180

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $1.87 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.731 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.977 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $44.10 (-2.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.11 в расчете на одну акцию (против $5.71 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.743 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.920 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $174.50 (-2.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.767 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.584 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $23.13 (-2.53%%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как инвесторы готовятся к сезону отчетов о доходах за первый квартал, который должен дать больше представления о том, как пандемия коронавируса повлияет на бизнес и мировую экономику .

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе от этой болезни умерло около 80 000 человек, что составляет около двух третей от общего числа жертв в мире.

Основные настроения стали осторожными, поскольку Франция стала четвертой страной, сообщившей о более чем 15 000 смертей из-за коронавируса после Италии, Испании и Соединенных Штатов.

В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло более 12 000 человек. Ожидается, что число погибших вырастет на 50%, если власти сообщат о случаях смерти за пределами больниц.

В других странах, экономика Германии вступила в рецессию в марте, и ожидается, что замедление продолжится до середины года, сообщило министерство экономики.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на -1,8%, снизившись впервые за пять торговых сессий.

Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML Holding NV снизил капитализацию на -1,4%. Основной поставщик Samsung Electronics сообщил о 40-процентном падении прибыли в первом квартале и воздержался от предоставления рекомендаций в течение следующих трех месяцев.

Акции Dialog Semiconductor упали на -4%.

Голландская компания TomTom, занимающаяся навигацией и цифровым картографированием, упала на -6,4% после того, как в первом квартале 2020 года она понесла чистый убыток.

Нефтегазовая компания Total SA подешевела на -5,5%, так как фьючерсы на нефть WTI упали, чтобы снова протестировать уровень в $20 на фоне растущего избыточного предложения на мировом рынке и опасений по поводу падения спроса. Акции Royal Dutch Shell и BP Plc также упали на -5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.72 в расчете на одну акцию (против $3.73 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $64.400 млрд. (+6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.250 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $16.22 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $276.00 (+2.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением, после того, как Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика , вероятно, сократится примерно на 3% в 2020 году на фоне распространения коронавируса, официально известного как Covid-19.

По словам МВФ, поскольку страны внедряют необходимые карантинные меры и методы социального дистанцирования для сдерживания пандемии, ожидается, что сокращение экономики будет более серьезным, чем рецессия 2008 и 2009 годов.

Китайские акции упали , несмотря на то, что центральном банк страны сократил процентные ставки по среднесрочному финансированию для финансовых институтов до рекордно низкого уровня , в попытке борьбы с экономическими последствиями от коронавируса.

Японские акции упали в связи с укреплением иены по отношению к доллару, и на сообщениях, что премьер-министр Абэ рассматривает просьбу партнера по коалиции выплатить денежный материал в размере 100 000 иен на человека.

Горнодобывающие и морские транспортные компании пошли в ногу со спадом, в то время как авиатранспортные и наземные транспортные компании завершили торги на позитивной ноте.

Рыночный тяжеловес SoftBank потерял -2%, а нефтяная компания Inpex - -4%

Австралийские рынки закрылись со снижением после того, как показатель потребительского доверия в стране снизился до рекордных уровней в апреле, выйдя за пределы минимумов мирового финансового кризиса.

Согласно данным опроса, проведенного Westpac, потребительское доверие в Австралии снизилось на -17,7% до 75,6 в апреле с 91,9 в марте - больше всего за всю историю наблюдений, после того, как вспышка коронавируса превратилась из серьезной проблемы в полномасштабную пандемию.

Акции энергетических компаний Beach Energy и Santos упали на -4-6%.

Акции Новой Зеландии взлетели после того, как правительство заявило, что страна преодолела пик распространения коронавируса и что на этой неделе оно представит дополнительные налоговые стимулы. Ожидается, что в связи с тем, что уровень инфицирования в стране замедлится, в следующую среду условия блокировки будут смягчены.

Акции Vista Group International подорожали на 20%, Air New Zealand - на 13,5%, а Kathmandu Holdings - на 11,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду снижением после того, как Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика в этом году, вероятно, подвергнется худшему спаду после Великой депрессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade