Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -5.46%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.87%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко снизились во вторник, так как волатильность нефтяного рынка и вспышка коронавируса оставались в центре внимания.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются на 2.6-3.5%, поскольку пессимистичные прогнозы корпоративного сегмента и продолжающееся резкое падения цен на нефть в США подкрепили ожидания, что пандемия коронавируса приведет к самому крупному обвалу экономики со времен Великой депрессии.

После беспрецедентного обвала до -$37.63 за баррель в понедельник майский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает сегодня, восстановился до $4.42 за баррель при незначительных объемах торгов. Между тем, июньский контракт на WTI расширил падение на 35.3% и сейчас торгуется на уровнях $13.21 за баррель, что свидетельствует о том, что трейдеры сомневаются в том, что смогут найти свободные мощности для хранения нефти в мае (срок действия июньского контракта на WTI истекает 19 мая), поскольку в условиях пандемии коронавируса спрос на нефть сильно снизился.

Тот факт, что стремительное падение "перебросилось" на июньский контракт, усилил опасения инвесторов по поводу масштабов последствий для экономики США от карантинных мер, которые остановили деловую активность и спровоцировали увольнения миллионов американцев.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Акции компаний IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), которые показали превысившую ожидания прибыль за первый квартал, торгуются с понижением на 6.2% и 1.4%, соответственно. Обе компании отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности относительно влияния коронавируса на их бизнес и экономику. При этом, в Coca-Cola предположили, что влияние будет существенным, поскольку с начала апреля объемы продаж компании упали на 25%.

В фокусе также находится отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи существующих домов в США резко снизились в марте из-за вспышки коронавируса. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке упали в марте на 8.5%, до годового показателя в 5.27 млн. после резкого роста на 6.3%, до пересмотренного показателя в 5.76 млн. в феврале. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 8.1% до 5.30 млн. с 5.77 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Несмотря на резкое месячное снижение, продажи существующих домов в марте выросли на 0.8% по сравнению с тем же месяцем год назад, что отражает девятый месяц подряд роста в годовом исчислении.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +2.49%). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -6.15%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-4.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Coca-Cola (KO) сообщила во вторник, что закрытие кинотеатров, ресторанов и стадионов из-за коронавируса продолжает наносить ущерб ее бизнесу, что, как ожидается, отразится на ее результатах за второй квартал.

Глобальные объемы производителя напитков упали на 25% с начала апреля.

"Окончательное влияние на результаты за второй квартал и весь 2020 год в настоящее время неизвестно, так как оно будет сильно зависеть от продолжительности распоряжений о социальном дистанцировании и карантине, а также от сущности и темпов макроэкономического восстановления", - заявили в Coca-Cola. "Однако влияние на результаты второго квартала будет существенным".

Комментарии компании прозвучали, когда она отчитывалась о результатах за первый квартал, которые получили краткосрочную поддержку от потребителей, которые запасались напитками, готовясь к длительному пребыванию дома.

Результаты компании за первый квартал:

• Прибыль в расчете на акцию: $0.51, скорректированный показатель;
• Выручка: $8.60 млрд.

Coca-Cola сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале составила $2.78 млрд., или $0.64 на акцию, против $1.68 млрд., или $0.39 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $0. 51 в расчете на акцию.

Чистые продажи компании снизились на 1% до $8.60 млрд. Органическая выручка, не учитывающая влияние колебаний валютных курсов, покупок и отчуждений активов, осталась без изменения по итогам отчетного периода.

По данным Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозировали прибыль на уровне $0.44 на акцию при выручке в $8.28 млрд.

Coca-Cola заявила, что год начался с "солидного импульса" после сообщения о сильных результатах в 2019 году.

Без учета операций в Китае, объем продаж компании в условных ящиках вырос на 3% к концу февраля, прежде чем страны во всем мире начали принимать меры по социальному дистанцированию и распоряжения оставаться дома. Coca-Cola увидела повышенный спрос со стороны продуктовых магазинов и каналов торговли через Интернет на свои напитки на некоторых рынках в марте, так как потребители создавали запасы продуктов. Генеральный директор Джеймс Куинси (James Quincey) заявил, что темпы роста онлайн продаж во многих странах удвоились, хотя они по-прежнему остаются относительно небольшой частью бизнеса.

В Латинской Америке и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке объемы продаж в первом квартале остались без изменений, поскольку продажи в марте сильно пострадали из-за коронавируса. Азиатско-Тихоокеанский регион, который вирус поразил первым, зафиксировал падение объемов на 7%. Северная Америка стала единственным регионом, где объемы росли.

Объем продаж условных ящиках воды, обогащенной воды и спортивных напитков за квартал вырос на 2%, но этот сегмент является единственной категорией, сообщившей об увеличении объема, так как спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал.

Объем газированных безалкогольных напитков снизился на 2%. В сегменте соков, молочных и растительных напитков, а также в сегменте чая и кофе объемы продаж в отчетном периоде сократились на 6% в каждом.

Менеджмент Coca-Cola сообщил, что продажи в Китае начали восстанавливаться, поскольку страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Компания заявила, что ее финансовые результаты за весь 2020 год не могут быть разумно оценены в настоящее время из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса. Компания отозвала свой прогноз на 2020 год в марте. Ранее Coca-Cola прогнозировала, что в 2020 году ее органическая выручка вырастет на 5%, а скорректированная прибыль на акцию увеличится на 7% до $2.25.

В Coca-Cola также отметили, что укрепление доллара заберет 4-5% ее выручки во втором квартале.

Компания сокращает расходы везде, где это возможно, включая сокращение затрат на маркетинг. Руководители заявили, что компания не планирует сокращать дивиденды, но, вероятно, не будет делать каких-либо значительных приобретений в этом году или выкупать собственные акции.

На текущий момент акции KO котируются по $46.74 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $14.25 (-30.25%)

Золото $1,673.80 (-2.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,758.00 (-1.73%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.84% до уровня 8,618.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку не внушающая оптимизма квартальная отчетность корпоративного сегмента и исторический обвал нефтяных котировок в США усилили опасения глубокой рецессии в ближайшие месяцы.

После падения до -$37.63 за баррель в понедельник майский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает сегодня, "восстановился" до -$4.80 за баррель при незначительных объемах торгов. Между тем, июньский контракт на WTI расширил падение более чем на 30% и сейчас торгуется на уровнях $14.27 за баррель из-за нехватки хранилищ, поскольку предложение нефти превышает спрос.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Акции компаний IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), которые показали превысившую ожидания прибыль за первый квартал, торгуются на премаркете с понижением на 4.2% и 0.5%, соответственно. Обе компании отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности относительно масштабов влияния коронавируса на их бизнес и экономику. Акции Travelers (TRV) на премаркете снизилась на 2.9%, так как квартальные результаты компании не оправдали ожиданий рынка.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon снизили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.62 в расчете на одну акцию (против $2.83 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.229 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.301 млрд.

Тем не менее, совет директоров компании объявил регулярные ежеквартальные дивиденды в размере $0.85/на акцию, что на 4% выше предыдущего уровня.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $99.50 (-2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что "худшее еще впереди" во вспышке коронавируса и что "это вирус, который многие люди до сих пор не понимают".

Историческое падение цен на нефть в одночасье, мрачные отчеты о доходах за первый квартал и комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, также сказались на аппетите инвесторов к более рискованным активам.

Общеевропейский Stoxx 600 упал примерно на -2% после роста на 0,7% в понедельник.

BP Plc потерял около -4% стоимости бумаг, а Royal Dutch Shell рыночная стоимость упала более чем на -3% после того, как фьючерсы на американскую нефть впервые в понедельник торговались с понижением.

Шахтеры последовали их примеру, отслеживая снижение цен на сырье. Акции Anglo American упали на -4,4%, Antofagasta - на -2,8%, а Glencore - на целых -5%.

Бумаги Halma Plc подорожали на 2,3%. Компания сохранила прогноз по прибыли за год, закончившийся 31 марта 2020 года.

Французская продовольственная компания Danone снизила капитализацию на -2,3 процента. Компания сообщила о незначительном росте консолидированных продаж в первом квартале, но отменила прогноз на 2020 финансовый год из-за отсутствия видимости, связанной с пандемией Covid-19.

Акции SAP снизились на -2,4%. Крупнейшая компания-разработчик сообщила о прибыли в первом квартале по сравнению с прошлогодним убытком и хорошим ростом выручки. Компания также сохранила свой прогноз на 2020 финансовый год и объявила об уходе со-генерального директора Дженнифер Морган в конце апреля, так как фирма упрощает свою структуру руководства в условиях пандемии коронавируса.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika подскочила на 3,7%. Компания сообщила, что в первом квартале продажи составили 1,814 миллиарда швейцарских франков, увеличившись на 10,3%.

Экономическое доверие Германии значительно улучшилось в апреле, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индикатор экономических настроений ZEW в апреле вырос на 77,7 пункта до 28,2 пункта. Это было намного выше прогноза -42,3.

Согласно данным Управления национальной статистики, данные по безработице в Великобритании выросли в марте, в то время как уровень занятости достиг рекордно высокого уровня за три месяца, предшествовавшего февралю, в преддверии мер по социальному дистанцированию, предпринятых для сдерживания распространения коронавируса.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.48 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.600 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.323 млрд.

В компании также заявили, что ее финансовые и операционные результаты на весь 2020 ФГ не могут быть разумно оценены в настоящее время из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $47.00 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $2.25 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.571 млрд. (-3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.620 млрд.

IBM также отозвала свой прогноз на весь 2020 ФГ в свете продолжающегося коронакризиса. В компании заявили, что пересмотрят свою позицию с учетом понимания макроэкономического восстановления в конце второго квартала 2020 ФГ.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $115.50 (-4.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись со снижением на фоне широкого неприятия риска после того, как фьючерсы на сырую нефть впервые за всю историю стали отрицательными, а президент США Дональд Трамп приостановил всю иммиграцию в США на неопределенный период, обвинив «невидимого врага» Covid-19.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,9%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,2%.

Японские акции потеряли свои позиции, поскольку усиление геополитических опасений и драматические события на нефтяных рынках сказались на склонности инвесторов к риску в преддверии сезона отчетов о корпоративных доходах.

Инженерно-энергетическая компания JGC снизила капитализацию на -6,3%, а Chiyoda Corp - на -3,5%, поскольку историческое падение цен на нефть вызвало обеспокоенность по поводу новых банкротств в промышленности сланцевой нефти в США.

Акции Heavyweights Fast Retailing и Softbank Group подешевели на -3,7% и -4,1% соответственно.

Австралийские рынки упали после того, как глава центрального банка Австралии заявил, что экономика страны, вероятно, пострадает от крупнейшего сокращения национального производства и доходов с 1930-х годов.

Ранее протоколы ежемесячного собрания РБА, состоявшегося 7 апреля, показали, что «Совет по-прежнему привержен поддержке рабочих мест, доходов и бизнеса», когда страна реагирует на вспышку коронавируса.

Горнодобывающий гигант BHP потерял -2,5% стоимости бумаг после публикации последних квартальных показателей производства. Акции Rio Tinto подешевели на -2,1%, а Fortescue Metals Group - на -2,2%.

В то же время энергетические компании, такие как Santos, Beach Energy, Origin Energy и Oil Search, закрылись со снижением в диапазоне -3-6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.0%

CAC 40 -2.2%

FTSE -1.7%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник на отрицательной территории после того, как глава Всемирной организации здравоохранения говоря о вспышке коронавируса предупредил, что "худшее еще впереди".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade