Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +3.95%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -2.48%).

Большинство секторов S&P в минусе. Аутсайдер - сектор коммунальных услуг (-1.3%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы закрылись с повышением в четверг, так как пандемия коронавируса, цены на нефть и корпоративные доходы оставались в центре внимания инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повышаются на 1.3%-1.5% после того, как правительственные данные показали, что еженедельные первичные обращения за пособием по безработице в США сократились по сравнению с предыдущими неделями, а акции энергетических компаний дорожают на фоне восстановления цен на нефть.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 4.43 млн. за неделю, закончившуюся 18 апреля. Таким образом, общее число безработных за пять недель составило 26.5 млн. человек, что является самым резким спадом на рынке труда США со времен Великой Депрессии. Экономисты ожидали 4.5 млн.новых обращений. Последние данные ознаменовали третье подряд недельное сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице. В большинстве штатов первоначальные обращения за пособием снизились по сравнению с предыдущими неделями без учета корректировок - признак того, что увольнения могут немного замедлиться. Тем не менее, неясно, отражают ли цифры обращения американцев, которые по-прежнему теряют свою работу, или люди пробираются через загруженные сайты и телефонные линии, чтобы подать заявку на получение пособий после нескольких недель попыток.

Июньский контракт на нефть марки WTI вырос на 28%, или на $3.86, до $17.64 за баррель. после вчерашнего повышения на 19%. Это все еще относительно низкая цена для нефти, но значительно лучше, чем отрицательные значения, наблюдавшиеся в начале этой недели. Поддержку рынку нефти оказывают эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сокращения объемов добычи странами-производителями для борьбы с переизбытком предложения и обещания дополнительных правительственных стимулов для облегчения экономических последствий новой пандемии коронавируса. Повышение цен на нефть поддержало акции энергетического сектора: индекс S&P 500 Energy Sector (.SPNY) повысился на 4.2%.

Вместе с тем сдерживающее влияние на рынок оказывают другие слабые экономические данные, а также смешанные квартальные отчеты корпоративного сегмента.

Эксперты IHS Markit в своем обзоре заявили, что фирмы частного сектора в США сообщили о беспрецедентном снижении деловой активности в апреле, при этом компании производственного сектора и сектора услуг зарегистрировали заметное сокращение производства на фоне вспышки коронавируса (COVID-19). С учетом сезонных колебаний предварительный составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit США составил 27.4 в апреле по сравнению с 40.9 в марте, чтобы показать самое быстрое сокращение производства в частном секторе с начала исследований в конце 2009 года. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI составил 27.0 в начале второго квартала, по сравнению с 39.8 в марте. Это указывало на самое быстрое сокращение активности сектора с момента начала исследований в октябре 2009 года. Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit США снизился с 48.5 в марте до 36.,9 в апреле, что свидетельствует о том, что в текущем месяце производители зафиксировали самое быстрое ухудшение условий эксплуатации за последние 11 лет.

В свою очередь, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал существенное снижение продаж новых домов в США в марте месяце. Согласно отчету, в марте продажи новых домов упали на 15.4% до годового уровня 627 000 после падения на 4.6% до пересмотренного уровня 741 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 15.7%, до 645 000 по сравнению с 765 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С резким падением продажи новых домов еще больше откатились от более чем 12-летнего максимума на уровне 777 000, установленного в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corp. (XOM; +4.75%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.65%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, аналитики Уолл-стрит имеют высокие ожидания относительно квартальных результатов гиганта отрасли чипов Intel (INTC), которые тот должен обнародовать в четверг, 23 апреля, после закрытия торговой сессии, что является редкостью в сложившейся ситуации.

Однако, есть некоторые основания для оптимистичных ожиданий. С одной стороны, компания по производству чипов памяти Micron Technology (MU) в прошлом месяце сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах по итогам ее последнего квартала, закончившегося в феврале, сославшись, в частности, на рост ноутбуков и серверов центров обработки данных. Кроме того, Texas Instruments (TXN) на этой неделе обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты.

Intel (INTC) вряд ли сможет избежать последствий глубокой рецессии, которая может возникнуть в результате пандемии коронавируса, и будет очень интересно посмотреть, как компания выполнит свои прогнозы как на квартал, заканчивающийся в июне, так и по итогам всего года. Тем не менее, сейчас инвесторы оптимистичны.

По прогнозам Intel, квартальная выручка за квартал, закончившейся в марте, составит $19 млрд., а ее прибыль, рассчитанная не по GAAP, - $1.30 в расчете на акцию. По итогам всего текущего года, компания рассчитывает получить выручку в размере $73.5 млрд. и прибыль на уровне $5 на акцию. Компания прогнозирует маржу операционной прибыли в размере 35% по итогам квартала и 33% по итогам всего года.

Средний прогноз аналитиков с Уолл-стрит предполагает, что по итогам квартала, закончившегося в марте, выручка Intel составит $18.7 млрд., а прибыль - $1.27 в расчете на акцию. На квартал, заканчивающийся в июне, прогнозируются $17.9 млрд. выручки и $1.19 на акцию прибыли. Соответственные показатели за весь год, как ожидается, составят $72.4 млрд. и $4.83 на акцию.

Аналитик Susquehanna Financial Group Кристофер Роллан (Christopher Rolland), у которого по акциям Intel рейтинг "Neutral", на этой неделе написал в своем аналитическом отчете, что Intel находится в лучшем положении, чем большинство акций чипмейкеров, приближаясь к сезону корпоративной отчетности, учитывая ее присутствие в таких сегментах, как ПК и центры обработки данных. Тем не менее, он видит некоторый риск того, что результаты компании могут показать последствия как перебоев в цепочке поставок ПК, так и продолжающихся внутренних проблем с поставками (процессоры компании были в дефиците в течение нескольких месяцев).

Тем не менее, Роллан считает, что инвесторы упустят из виду результаты первого квартала, и сфокусируют свой взор на втором квартале, который, по его мнению, может получить поддержку от невыполненных заказов. "Мы полагаем, что проблемы с цепочками поставок и долгий карантин могут повлиять на первый квартал, но низкие ожидания относительно второго квартала и неудовлетворенный спрос должны помочь достижению прогнозов", - написал он.

Аналитик Instinet Дэвид Вонг (David Wong) недавно подтвердил рейтинг на уровне "Buy" для акций Intel. Он отметил, что, несмотря на некоторую неопределенность в отношении последнего квартала, "недавний дефицит процессоров Intel и ее доминирующее положение на рынке процессоров для центров обработки данных и на рынке процессоров для ПК вполне могут поддержать продажи Intel в 2020 году".

Аналитик Mizuho Виджай Ракеш (Vijay Rakesh) написал в своем отчете о перспективах отчетности компаний полупроводникового сектора, что, хотя акции производителей микросхем обычно отражают широкие тенденции в ВВП, текущая ситуация может принести краткосрочные выгоды для поставщиков ПК, центров обработки данных и компонент инфраструктуры хранения, в частности Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и Western Digital (WDC).

"Наши опросы цепочки поставок по-прежнему указывают на стабильность ПК и центров обработки данных в начале квартала, заканчивающегося в июне", - отметил он.

На текущий момент акции INTC котируются по $59.88 (-0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $16.56 (+20.17%)

Золото $1,744.80 (+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,803.00 (+0.52%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 8,681.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают последние данные по первичным обращения за пособием по безработице и ситуацию на рынке нефти.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 4.43 млн. за неделю, закончившуюся 18 апреля. Экономисты ожидали 4.5 млн.новых обращений после пересмотренных в сторону снижения 5.24 млн. за предыдущую неделю. Таким образом, общее число безработных за пять недель составило 26.5 млн. человек, что является самым резким спадом на рынке труда США со времен Великой Депрессии.

Июньский контракт на нефть марки WTI вырос на 21.5%, или на $2.96, до $16.74 за баррель. после вчерашнего повышения на 19%. Это все еще относительно низкая цена для нефти, но значительно лучше, чем отрицательные значения, наблюдавшиеся в начале этой недели. Поддержку рынку нефти оказывают ожидания снижения добычи американскими производителями, а также растущая напряженность на Ближнем Востоке.

Сдерживающее влияние на рынок также оказывают слабые данные из еврозоны, обнаружившие "беспрецедентный" экономический крах в регионе из-за коронавируса, а также смешанные квартальные отчеты корпоративного сегмента.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также мартовская статистика по продажам новостроек (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.27 в расчете на акцию при выручке в $18.65 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $9 с $11

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2900 с $2600

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Buy; целевая стоимость снижена до $297

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Walt Disney (DIS) из списка "US 1 List"

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.23 в расчете на одну акцию (против -$0.23 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.381 млрд. (-12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.372 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $7.93 (+5.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: индексы восстановились после раннего снижения, даже несмотря на то, что последние данные PMI показали, что Европа переживает исторический крах экономической активности.

Запасы энергоносителей в целом выросли, поскольку цены на нефть продолжили восстанавливаться на фоне новой напряженности в отношениях между США и Ираном.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном разгорелась в новую среду после того, как Революционная гвардия Ирана провела космический запуск, который может продвинуть ракетную программу большой дальности страны.

Президент США Дональд Трамп вчера вечером угрожал привлечь иранские суда, которые «преследовали» корабли ВМС США в Ормузском проливе.

Конгресс США рассчитывает одобрить выделение почти $500 млрд на помощь малым предприятиям, в то время как лидеры Европейского союза предпримут еще одну попытку согласовать общий финансовый ответ на рецессию, надвигающуюся в результате пандемии коронавируса .

Рыночная стоимость Groupe Renault выросла на 2%, несмотря на то, что в первом квартале доходы компании упали на 19%

Rexel, дистрибьютор электроснабжения, увеличил капитализацию на 7,7% после сообщения о незначительном падении продаж в первом квартале 2020 года.

Акции Wirecard подскочили на 8 процентов. Платежная компания заявила, что аудиторская фирма KPMG не обнаружила каких-либо манипуляций при проведении аудита деятельности компании в Индии, Сингапуре, подразделениях сторонних партнеров, подразделениях Merchant Cash Advance и Digital Lending.

Автопроизводитель Daimler вырос более чем на 1%. Компания сообщила о снижении предварительной EBIT в первом квартале и заявила, что, по прогнозам, общий объем продаж и выручка в 2020 году будут ниже по сравнению с прошлым годом.

Акции энергетических компаний подорожали на фоне восстановления цен на нефть. Total SA поднялась на 3,4%, BP Plc - на 2,3%, а Royal Dutch Shell - на 2,7%.

Швейцарская банковская компания Credit Suisse Group потеряла -2% стоимости бумаг, так как предупредила об обесценении в ближайшие кварталы.

Потребительское доверие в Германии достигнет исторического минимума в мае из-за пандемии коронавируса и мер контроля, предпринятых для обуздания эпидемии, показали результаты исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -23,4 в мае с пересмотренных 2,3 пункта в апреле. Опрос проводился в первые две недели апреля, когда потребители начали ощущать полное влияние мер по сдерживанию.

Частный сектор еврозоны пережил самые резкие падения деловой активности и занятости из-за мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса, показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный выходной индекс IHS Markit резко упал до рекордно низкого уровня 13,5 в апреле, по сравнению с предыдущим рекордным минимумом 29,7 в марте. Это был самый крупный ежемесячный спад производства за последние два десятилетия сбора данных.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг упал до рекордно низкого уровня 11,7 с 26,4 в марте, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе составил 33,6 против 44,5 в предыдущем месяце.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что США и Мексика усилили стимулы для ограничения распространения коронавируса .

Конгресс США позже сегодня должен принять законопроект о помощи пострадавшим от пандемии на сумму почти $500 млрд, и ожидается, что последуют дополнительные меры по оказанию помощи, чтобы смягчить экономический удар от вспышки коронавируса.

Мексика предложила увеличить расходы на социальные программы и инфраструктурные проекты на $25,6 млрд, после того, как страна перешла на третий, самый серьезный этап пандемии.

Акции Китая снизились на фоне растущей экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

S & P Global Ratings предупредил, что условия кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут "очень тяжелыми" во второй половине 2020 года, и что долгосрочное восстановление остается неопределенным из-за ущерба от вспышки коронавируса.

Японские акции выросли, вслед за восстановлением американского фондового рынка, а инвесторы ожидали еще один пакет стимулов от Конгресса США.

Нефтяная компания Inpex подорожала на 6%, а Japan Petroleum - на 5,6%, в то время как автопроизводитель Honda Motor прибавил 3,9% стоимости бумаг, а Toyota Motor прибавила 1,1%.

Инвесторы проигнорировали опрос, который показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в апреле и более быстрыми темпами.

Австралийские рынки колебались, прежде чем немного снизились, так как данные опроса IHS Markit показали, что частный сектор страны сократился гораздо более быстрыми темпами в апреле с серьезным падением.

Банки закрылись в целом со снижением: Commonwealth потерял -0,7% стоимости бумаг, а NAB -1,1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 1% соответственно. Доля Lynas выросла на 16,9% после того, как компания заявила, что американские военные выбрали ее для первоначального финансирования американского отделения по разделению редкоземельных элементов в Техасе.

Рыночная стоимость Santos выросла на 6,8%, так как второй по величине независимый производитель газа в стране убедил инвесторов в его финансовом положении, чтобы выдержать недавнее падение цен.

Акции в Сеуле закрылись в зеленой зоне вторую сессию подряд, так как восстановление цен на нефть помогло компенсировать неутешительные данные по ВВП. Валовой внутренний продукт Южной Кореи сократился с учетом сезонных колебаний на -1,4% последовательно в первом квартале 2020 года, говорится в предварительной оценке Банка Кореи. Это следует за увеличением на 1,3% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг снижением на фоне опасений инвесторов, что мировая экономика стремительно движется к глубокой затяжной рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade