Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2020

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу, так как трейдеры следили за свежими экономическими данными и переваривали отчет, который вызывал сомнения относительно возможного лечения коронавирусом.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в последний день турбулентной недели, так как Конгресс США одобрил пакет помощи малому бизнесу, но потребительские настроения в США показали снижение третий месяц подряд,

Палата представителей Конгресса США вчера поддержала законопроект о выделении $484 млрд. для преодоления последствий пандемии COVID-19. Сенат одобрил законопроект ранее на этой неделе. В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом Дональдом Трампом. В частности, этот законопроект предусматривает выделение более $300 млрд. на программу льготных кредитов для малого бизнеса и $75 млрд. для больниц поставщики медицинских услуг.

Отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США снижаются третий месяц подряд, поскольку люди оценивают последствия пандемии коронавируса и возможность экономического восстановления. Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 71.8 в апреле с 89.1 в марте. Экономисты ожидали снижения до 68.0. Это снижение произошло после резкого падения текущих экономических условий.

В свою очередь, данные Министерства торговли США показали, что заказы на товары длительного пользования в США сократились в марте больше всего с 2014 года, так как коронавирус и падение цен на нефть отразились на производственном секторе и особенно на производстве самолетов. Согласно отчету, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 14.4%, что обусловлено падением спроса на коммерческие самолеты, после пересмотренного роста на 1.1% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 12%. Объем заказов на основные средства, за исключением авиационной и военной техники, вырос на 0.1% по сравнению с оценками резкого снижения.

Кроме того в фокусе участников рынка продолжают находиться квартальные отчеты американских компаний. Акции American Express (AXP; -0.6% в моменте) и Verizon (VZ; -1.1%) снижаются после того, как обе компании обнародовали смешанные квартальные результаты, тогда как акции Intel (INTC; -1.0%) оказались под давлением, поскольку прогноз прибыли компании на второй квартал оказался ниже оценки аналитиков.

Негативное влияние на рынок также оказывают акции Boeing (BA; -6.3%), которые снижаются на фоне сообщений о том, что компания планирует сократить производство самолетов 787 Dreamliner вдвое, что приведет к сокращению рабочих мест.

Нефть также продолжает оставаться в центре внимания. Цены на фьючерсы WTI демонстрируют умеренное повышение, что свидетельствует о стабилизации ситуации после невероятной волатильности на этой неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -6.32%). Лидер роста - The Home Depot (HD; +3.09%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%). Рост демонстрируют сектор потребительских товаров (+0.5%), сектор конгломератов (+0.5%) и здравоохранительный сектор (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Intel (INTC) оказались под давлением после того, как компания обнародовала отчетность за первый квартал 2020 года.

Ключевые показатели:

• Прибыль: $1.45 в расчете на акцию (скорректированный показатель);
• Выручка: $19.83 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания покажет скорректированную прибыль на уровне $1.28 на акцию и выручку в размере $18.70 млрд.

Согласно отчету компании, ее выручка выросла на 23% в годовом исчислении в последнем квартале, закончившемся 28 марта, превысив прогноз менеджмента на уровне $19.00 млрд.

Что касается прогнозов, в Intel заявили, что рассчитывают заработать $1.10 на акцию во втором квартале при выручке в $18.50 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали на $1.19 на акцию прибыли и $17.97 млрд. выручки во втором квартале.

Intel также отказалась давать прогнозы на весь год. В своей презентации компания сообщила, что ожидает снижения спроса со стороны предприятий и государственных заказчиков во второй половине 2020 года.

Выручка Группы клиентских ПК Intel (The Client Computing Group), который, среди прочего, предлагает чипы для ПК, составила $9.78 млрд. в последнем отчетном периоде. Это на 13.8% больше, чем в первом квартале 2019 года, и выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $9.34 млрд. Поставки чипов для ПК в этом квартале улучшились после решения проблем с поставками комплектующих, о которых компания сообщала в ноябре.

Группа центров обработки данных (The Data Center Group), которая предлагает микросхемы для облачных провайдеров и производителей серверов для корпоративных клиентов, получила выручку в размере $6.99 млрд., что на 42.7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и выше среднего прогноза аналитиков в 6.32 млрд.

Выручка от Группы Интернет вещей (The Internet of Things Group) составила $1.14 млрд., что на 1.6% больше, чем в первом квартале 2019 года, и выше оценки рынка в 1.03 млрд. Выручка группы по разработке решений в области создания энергонезависимой памяти (The Non-Volatile Memory Solutions Group) выросла на 46.2% г/г до $1.34 млрд., превысив консенсус аналитиков в $1.21 млрд.

"Компания сохранила основные производственные операции с более чем 90% своевременных поставок, поддерживая сотрудников, клиентов и сообщества в борьбе с пандемией Covid-19", - отмечается в заявлении Intel в четверг.

Спрос, вероятно, останется высоким во втором квартале, так как люди остаются дома в связи с Covid-19, отметил финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) в ходе конференц-колла с аналитиками в четверг.

На текущий момент акции INTC котируются по $57.80 (-2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $17.26 (+4.61%)

Золото $1,754.30 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,806.75 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 8,659.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как участники рынка попытаются завершить беспокойную неделю на позитивной ноте.

Акции American Express (AXP; +2.4% на премаркете) и Verizon (VZ; +0.8%) способствуют росту рынка, несмотря на то, что компании обнародовали смешанные квартальные результаты, тогда как акции Intel (INTC; -5.0%) оказывают давление, поскольку прогноз прибыли компании на второй квартал оказался ниже оценки аналитиков.

Еще одним поводом для оптимизма стало то, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении $484 млрд. на борьбу с пандемией COVID-19. В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом Дональдом Трампом, который обещал это сделать быстро.

Кроме того цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд, восстанавливаясь после исторического падения, когда цены на фьючерсы WTI впервые стали отрицательными.

В то же время сдерживающее влияние на рынок оказывают поступившие данные, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США сократились в марте больше всего с 2014 года, так как коронавирус и падение цен на нефть отразились на производственном секторе и особенно на производстве самолетов. Согласно отчету, Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 14.4%, что обусловлено падением спроса на коммерческие самолеты, после пересмотренного роста на 1.1% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 12%. Объем заказов на основные средства, за исключением авиационной и военной техники, вырос на 0.1% по сравнению с оценками резкого снижения.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell c Hold; целевая стоимость $26

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underperform c Mkt Perform

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.18 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.05 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.798 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.982 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $7.95 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $31.810 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.366 млрд.

Компания ухудшила прогноз г/г изменения прибыли в 2020 ФГ до -2%-2%, с ранее прогнозируемых +2-4%, до $4.71-4.91 на акцию против среднего прогноза аналитиков $4.85.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $57.99 (+0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.98 в расчете на одну акцию (против $2.01 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.310 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.671 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $84.47 (+2.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне после того, как потенциальный противовирусный препарат для коронавируса, как сообщается, потерпел неудачу в своем первом рандомизированном клиническом испытании, и лидеры Европейского союза вновь не смогли достичь соглашения по структуре фонда экономического восстановления для борьбы с воздействием пандемии коронавируса.

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард, как сообщается, заявила на встрече, что экономика Европейского Союза может сократиться на целых 15% в этом году в результате медленного принятия решений.

Между тем, на фоне пессимистичных европейских опросов менеджеров по закупкам и услугам, опубликованных в четверг, немецкий опрос Ifo показал сегодня, что индекс деловой уверенности в Германии снизился до 74,3 в апреле с 85,9 пункта в марте, отмечая самое большое падение за всю историю наблюдений .

Согласно данным Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании сократились самыми быстрыми темпами с начала исследований, так как многие магазины прекратили торговать, следуя официальным указаниям по предотвращению пандемии коронавируса.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в марте снизился на -5,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на -0,3% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение на -4,9%. Это было самое большое падение за всю историю. Магазины одежды зафиксировали самое резкое падение продаж.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,7% после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Голландская проектная, инжиниринговая и консалтинговая компания Arcadis NV снизила капитализацию на -7%. После сообщения о 2-процентном падении EBITA в первом квартале компания заявила, что не может точно оценить влияние Covid-19 на 2020 год.

Швейцарская компания Nestlé получила почти 3% стоимости бумаг. Компания решила изучить стратегические варианты, в том числе потенциальные продажи, для своего бизнеса по производству арахисового молока Yinlu и рисовой каши в Китае.

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA упала почти на -2%. Компания сообщила, что в первом квартале чистый убыток составил 2,93 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,09 млрд евро год назад.

Ритейлер Burberry Group потерял -2,8% стоимости акций. Компания заявила, что ее высшие руководители с апреля по июнь добровольно сократят заработную плату на 20%.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг, поднялся на 3% после объявления о дальнейших мерах по контролю затрат в условиях пандемии Covid-19.

Немецкий кредитор Commerzbank упал более чем на -3% после того, как S & P сократило свой кредитный рейтинг . Deutsche Bank упал на -4,7% после того, как S & P понизило прогноз со стабильного на негативный.

Авиакомпания Lufthansa потеряла -7,2% после предупреждения о денежном кризисе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $0.89 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.828 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.653 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают заработать около $1.10 на акцию против среднего прогноза аналитика в $1.17 на акцию при выручке порядка $18.50 млрд. против среднего прогноза аналитика в $17.86 млрд. В то же время Intel не представил прогноз на весь 2020 ФГ из-за сильной экономической неопределенности.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $56.25 (-4.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением, после того, как аналитики предупредили, что мировой экономике потребуется гораздо больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.

По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, коронавирус заразил более 2,7 миллиона человек по всему миру, и число погибших за этот период превысило 190 000 человек.

Китайские акции упали на фоне сохраняющихся опасений коронавируса . Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,06%, несмотря на то, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по своему целевому среднесрочному кредиту для поддержки второй по величине экономики мира.

Японские акции закрылись со снижением, чтобы опубликовать свое первое недельное падение за три года, а производители чипов снизили капитализацию после того, как Intel заявила, что ей неясен ее годовой прогноз по прибыли

Трейдеры также рассмотрели последствия отчета Nikkei о том, что Банк Японии может заменить свою цель по покупке государственных облигаций, чтобы разрешить неограниченную покупку.

Advantest потерял -4,1%, а Tokyo Electron -3,1% стоимости бумаг, так как Intel прогнозирует прибыль во втором квартале ниже прогнозов Уолл-стрит. Корпорация Disco снизилась на -4,9%, несмотря на то, что производитель точных инструментов для полупроводниковой показал квартальную прибыль, превосходящую ожидания.

Производитель фотоаппаратов и копировальной техники Canon упал на -1,3% после того, как закрыл прогноз по прибыли на год.

Что касается экономического фронта, официальные данные показали, что потребительские цены в Японии в марте выросли на 0,4% в год, что соответствовало ожиданиям и не изменилось по сравнению с февральскими показателями.

Австралийские рынки заметно выросли, поскольку более высокие цены на сырье помогли поднять акции энергетических и сырьевых компаний.

Бумаги Beach Energy и Oil Search подорожали более чем на 4%, так как цены на нефть увеличили свое восстановление с рекордных минимумов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 1,5% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,4%.

Золотоискатель Evolution вырос на 2,2% после того, как цены на золото достигли недельного максимума в четверг в надежде на дополнительные стимулы со стороны Соединенных Штатов и на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.3%

CAC 40 -2.0%

FTSE -1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением на фоне общего негатива связанного с пандемией Covid-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, число погибших во всем мире от нового коронавируса выросло в четверг до 190 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade