Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Boeing Company (BA; -0.21%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +6.97%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки заметно выросли в среду, так как нефтяные рынки частично восстановились после резкой распродажи.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на 2%-2.5%, на фоне сообщений о новом пакете помощи малому бизнесу для преодоления последствий коронавируса, а также восстановления цен на нефть.

Во вторник Сенат США единогласно одобрил пакет поддержки экономики на $484 млрд., который фокусируется на помощи малым предприятиям и больницам. Палата представителей может поддержать этот пакет уже в четверг.

Июньский контракт на нефть WTI, который резко снизился во вторник, в моменте демонстрирует повышение на 19.5% и торгуется на уровне $13.83 за баррель. Заметное повышение (на более, чем $2 за баррель) также наблюдается для контрактов, охватывающих период с июля 2020 года по февраль 2021 года.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Компания Chipotle Mexican Grill (CMG) показала более высокую, чем ожидалось, прибыль, в результате чего ее акции взлетели на 12.9%. Стоимость акций Snap (SNAP) подскочила на 27.9%, после того, как компания опубликовала свои последние финансовые показатели и данные по активным пользователям. Хорошая отчетность также поступила от компаний полупроводникового сектора Texas Instruments (TXN; +3.0% в моменте) и Teradyne (TER; +2.1%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы AT&T (T; -1.2%) и Netflix (NFLX; -2.5%)

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Procter & Gamble Co. (PG; -0.25%). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +4.85%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+3.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная накануне отчетность Netflix (NFLX) обнаружила резкий скачок количества подписчиков в первом квартале, но акции компании оказались под давлением, поскольку она представила сдержанный прогноз. Компания также заявила, что не может точно предсказать будущий рост количества подписчиков из-за пандемии коронавируса, назвав свои оценки "догадками".

Результаты Netflix:

• Прибыль на акцию (показатель EPS): $1.57;
• Выручка: $5.77 млрд.;
• Количество новых подписчиков: $15.77 млн.

Согласно консенсус-оценкам Refinitiv, аналитики Уолл-стрит ожидали EPS на уровне $1.65 при выручке в $5.76 млрд. По данным Street Account, участники рынка ожидали, что количество пользователей сервиса увеличится на $8.2 млн.

В своем письме к акционерам менеджмент Netflix заявил, что ожидает увеличения количества просмотров и подписок в текущем квартале, но предупредил об ожидаемом снижении количества просмотров и замедлении роста зрительской аудитории в будущем, когда начнут отменять карантинные меры по всему миру.

В Netflix сообщили, что ожидают, что количество подписчиков увеличится на $7.5 млн. во втором квартале, но предупредили, что эти цифры являются "по большому счету догадками", так как нет четкого понимания, когда будут отменены распоряжения оставаться дома по всему миру. Компания ожидает снижения числа новых подписок в третьем квартале, так как все больше экономик возобновлят работу, а также из-за сильной базы сравнения, поскольку в третьем квартале прошлого года вышли новые сезоны популярных сериалов "Очень странные дела" ("Stranger Things") и " Бумажный дом" ("Money Heist").

Компания заявила, что сериалы и фильмы, которые она ожидала выпустить во втором квартале, выйдут, как и планировалось, так как их съемки уже завершены. В Netflix также отметили, что у них будут дополнительные денежные средства под рукой, поскольку даты производства приостановлены, и что компания компенсирует некоторую потерю контента предоставленными по лицензии фильмами и сериалами.

Компания заявила, что ожидает по итогам года отрицательный свободный денежный поток (отток) в размере $1 млрд. или выше по сравнению с ранее прогнозируемым оттоком в $2.5 млрд.

Netflix также отметила, что укрепление американского доллара негативно скажется на ее выручке, генерируемой за рубежом.

Директор по развитию продукта Грег Питерс (Greg Peters) сообщил, что Netflix наблюдала переход подписчиков к подпискам в пределах стоимости аналогичной той, которая была у них до повышения цен, и заявил, что компания "даже не думает" о другом повышении цен, учитывая текущую ситуацию.

На текущий момент акции NFLX котируются по $424.31 (-2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $13.84 (+19.62%)

Золото $1,725.80 (+2.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,780.25 (+1.76%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.61% до уровня 8,567.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, поскольку хорошие квартальные результаты корпоративного сегмента подняли настроения инвесторов после двухдневной распродажи на рынке акций, спровоцированного рекордным падением цен на нефть, несмотря на то, что компании продолжают предупреждать о негативном влиянии COVID-19 на их будущие результаты. Нефтяные котировки также демонстрируют попытку стабилизироваться.

Компания Chipotle Mexican Grill (CMG) показала более высокую, чем ожидалось, прибыль, в результате чего ее акции выросли более чем на 6% на премаркете. Kimberly-Clark (KMB) и Snap (SNAP) выросли на 1.1% и 19.6% соответственно после того, как обе компании опубликовали свои последние квартальные результаты. Хорошая отчетность также поступила от Texas Instruments (TXN; +2.9% на премаркете) и Teradyne (TER; +10.0%).

Усилению оптимизма также способствует то, что Сенат США во вторник одобрил пакет поддержки экономики на сумму $484 млрд., который сфокусируется на помощи малым предприятиям и больницам. Палата представителей может поддержать этот пакет уже в четверг.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Hold с Accumulate

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Hold с Buy ; целевая стоимость повышена до $460

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Outperform с Strong Buy; целевая стоимость повышена до $480

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость снижена до $485

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $175

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Equal Weight с Underweight; целевая стоимость $460

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Delta Air Lines (DAL) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.51 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.96 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.82 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.592 млрд. (-18.0% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $9.333 млрд.

Акции DAL на премаркете выросли до уровня $23.53 (+1.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $42.779 млрд. (-4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.750 млрд.

Компания также отозвала свой прогноз основный финансовых показателей из-за отсутствия понимания дальнейшего развития ситуации с пандемией COVID-19 и восстановлением экономики.

Акции T на премаркете выросли до уровня $30.19 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как такие страны, как Италия и Испания, объявили о планах начать ослабление жестких мер блокировки.

Кроме того, сенаторы США одобрили законодательные акты на сумму $484 млрд, которые помогают финансировать программы по созданию рабочих мест для малого бизнеса и больниц, пострадавших от пандемии коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,4%, после потери -3,4% на предыдущей сессии.

Владелец Gucci Kering потерял более -6% стоимости бумаг после того, как его доходы резко упали в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса . Падение оказалось круче, чем прогнозировалось группой 20 марта.

Акции Heineken NV упали в цене на -1,3%. Второй по величине пивовар в мире сообщил о 14-процентном падении продаж пива в марте и отменил все прогнозы на 2020 год.

Голландский производитель красок и химикатов Akzo Nobel NV увеличил капитализацию на 8% после того, как его прибыль в первом квартале выросла на 75%, несмотря на Covid-19.

Швейцарская медицинская компания Roche Holding прибавила 1,5% стоимости бумаг, после подтверждения прогноза продаж и прибыли в 2020 году.

UniCredit, крупнейший банк Италии, практически не изменился. Банк объявил о планах принять дополнительный резерв на покрытие убытков в размере 900 млн евро ($977 млн) на первый квартал для учета экономических последствий вспышки коронавируса.

Акции CRH взлетели на 6,5%. Группа строительных материалов сообщила, что ее сопоставимые продажи в первом квартале выросли на 3% по сравнению с прошлым годом. Компания отметила, что у нее достаточно денежных средств и их эквивалентов для выполнения всех долговых обязательств со сроками погашения в течение следующих 4,5 лет.

Химическая компания Johnson Matthey выросла примерно на 1%. Компания заявила, что предпринимает действия для поддержания «сильного» финансового положения и жесткого управления денежными потоками и расходами.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.08 в расчете на одну акцию (против -$0.10 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании достигла $0.463 млрд. (%+44.4 г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.420 млрд.

Показатель DAU (ежедневные активные пользователи) компании составил 229 млн. в первом квартале 2020 ФГ, что на 39 млн., или 20%, больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $14.90 (+19.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.57 в расчете на одну акцию (против $0.63 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.768 млрд. (+27.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.746 млрд.

Netflix также отчиталась об увеличении количества подписчиков на 15.77 млн. в первом квартале против 7.0 млн., прогнозируемых компанией в январе (до начала пандемии коронавируса).

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают заработать $1.81 на акцию среднего прогноза аналитиков в $1.54 при выручке в $6.048 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $5.95 млрд. Кроме того, Netflix прогнозирует, что в текущем квартале количество ее подписчиков увеличится на 7.5 млн.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $431.97 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку цены на нефть снова упали, а инвесторы продолжали беспокоиться по поводу распространения Covid-19.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,60% после того, как финансовый регулятор страны заявил, что он активизирует усилия по консолидации более 4000 малых и средних банков. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,42%.

Японские акции закрылись со снижением, так как рынки оценили плохие доходы за последний квартал. Акции, однако, завершили свои дневные минимумы на фоне спекуляций о покупках биржевых фондов Банком Японии.

Финансовые показатели упали на фоне падения процентных ставок. Mitsubishi UFJ Financial потерял -1,6%, а Dai-ichi Life Holdings - на -3,9%. Нефтегазовая разведочная компания Japan Petroleum потеряла -5%, Inpex - 2,5%, а Idemitsu - 5,3%.

Экспортеры Honda Motor, Canon и Panasonic закрылись со снижением в диапазоне -2-4%, так как иена сохранила свой рост по сравнению с долларом на прошлой неделе.

Австралийские рынки оправились от раннего спада и закрылись на фиксированной ноте после того, как предварительная оценка розничных продаж в Австралии показала рост на 8,2% в марте по сравнению с февралем.

Акции WiseTech Global взлетели на 16,8%, поскольку фирма-разработчик программного обеспечения для логистики подтвердила свое ранее пониженное руководство на весь год.

Акции энергетических компаний поддались сильному давлению со стороны продавцов, поскольку нефть увеличила потери. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого низкого уровня за последние 21 год. Рыночная стоимость Beach Energy упала на -3,9%, а Oil Search потерял -3,6%.

В области добычи полезных ископаемых, акции BHP подешевели на -3,6%, а Rio Tinto - на -2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением после того, как Сенат США единогласно утвердил выделение 484 миллиарда долларов в качестве новой дополнительной помощи экономике и больницам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade