Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +9.07%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -2.55%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+5.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением после того, как Gilead Sciences заявила, что видит "положительные данные" от испытаний своего препарата ремдесивир в качестве лечения коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 2.2%-3.3% на усилившихся надеждах, что уже вскоре может появиться препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences (GILD) заявила, что клинические исследования эффективности ее экспериментального противовирусного препарата remdesivir для пациентов с COVID-19 соответствуют основной конечной цели. Это усилило ожидания, что remdesivir может стать первым лекарством от коронавируса.

Усилению оптимизма на рынке акций также способствовал сильный рост стоимости акций Alphabet (GOOG), которые взлетели на 8.7% после того, как технологический гигант сообщил о менее сильном, чем ожидалось, замедлении темпов роста выручки. Выручка компании от рекламы на YouTube также превзошла прогноз Уолл-стрит. На этом фоне также дорожают акции других IT-гигантов: котировки Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) подскочили на 1.9%-5.8%.

Между тем, выходящие макро данные продолжают вскрывать масштабы ущерба, нанесенного американской экономике вспышкой пандемии коронавируса.

Отчет Министерства торговли показал, что экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен Великой рецессии, поскольку жесткие меры по замедлению распространения коронавируса почти остановили экономику страны, положив конец самому продолжительному расширению в истории. Согласно отчету, валовой внутренний продукт США упал в первом квартале на 4.8% в годовом исчислении после роста на 2.1% в последние три месяца 2019 года. Экономисты прогнозировали сокращение ВВП на 4%.

В свою очередь, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал более значительное, чем ожидалось, падение незавершенных продаж жилья в США в марте. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж домов упал в марте на 20.8%, до 88.2, после роста на 2.3%, до 111.4 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс упадет на 10%.

Участники рынка также ожидают оглашения итогов апрельского заседания ФРС. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует результаты своего двухдневного заседания в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла состоится вскоре после этого. Центральный банк снизил ключевые процентные до 0%-0.25% в середине марта, и как ожидают экономисты, они останутся на этом уровне в обозримом будущем. Рынки больше интересует прогноз ФРС по ставкам. Регулятор заявил в прошлом месяце, что будет держать ставки на уровне, близком к нулю, "пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен". Кроме того, участники рынка надеются услышать от Пауэлла о дальнейших шагах, которые ФРС может предпринять, чтобы помочь компаниям и экономике в период пандемии и после ее окончания.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +9.49%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -3.11%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+4.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, несмотря на то, что производство автомобилей в США было приостановлено в прошлом месяце из-за пандемии коронавируса, стоимость акций Tesla (TSLA) выросла более, чем в два раза с мартовского минимума и почти на 90% с начала этого года.

Это говорит о высоких ожиданиях инвесторов в отношении Tesla. В настоящее время средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что выручка компании за первый квартал достигнет $6.11 млрд. (+35% г/г), тогда как убыток составит $0.90 на акцию по GAAP и $0.27 на акцию не по GAAP.

Данные по поставкам автомобилей Tesla в первом квартале были обнародованы 2 апреля. Компания Илона Маска сообщила, что она поставила 88 400 авто в первые три месяца текущего года, в том числе 76 200 Model 3 и Y, и 12 200 более дорогие Model S и X.

Вот на что стоит обратить внимание, когда компания Tesla обнародует свои квартальные результаты сегодня, 29 апреля, после закрытия торговой сессии, после чего проведет конфернц-колл с аналитиками и инвесторами:

1. Прогнозы по поставкам и комментарий менеджмента

В январе Tesla сообщила, что в 2019 году она поставила 367 500 авто и ожидает, что ее поставки в 2020 году "должны комфортно превысить" 500 000. Это, конечно, было до того, как пандемия COVID-19 начала оказывать влияние как на производство автомобилей, так и на спрос.

Как и многие другие компании, Tesla может отозвать свой прогноз на весь год, учитывая то, что сейчас почти невозможно предугадать тенденции спроса во второй половине года. Тем не менее, компания может дать комментарии о тенденциях спроса и своих ожиданиях поставок в ближайшем будущем.

2. Прожигание денежных средств

В свете приостановки работы завода компании в городе Фримонт и негативного влияния COVID-19 на спрос и выполнение поставок велика вероятность того, что денежные потоки Tesla сейчас отрицательны. К счастью, у компании, вероятно, на счетах находилось более $8 млрд. денежных средств в марте, после февральского размещения акций на $2.3 млрд. Средний прогноз аналитиков предполагает, что по итогам первого квартала Tesla сообщит об отрицательном свободном денежном потоке (FCF) в $329 млн., после положительного FCF в $1.01 млрд. в четвертом квартале 2019 года.

3. Спрос на китайскую Model 3

Судя по всему, Tesla продала приличное количество автомобилей Model 3 в Китае с момента, когда ее завод в Шанхае (остановленный всего на две недели в первом квартале) начал производство в конце 2019 года. Любые комментарии компании о краткосрочных тенденциях спроса в Китае привлекут к себе внимание.

4. Комментарий по поводу Model Y

Tesla начала поставки версий "Performance" и "Dual Motor All-Wheel Drive" своего кроссовера Model Y в марте, - раньше, чем планировалось изначально. Компания также сказала некоторым покупателям, забронировавшим более дешевую версию Model Y "Long Range Rear-Wheel Drive", приготовиться к поставке.

Поскольку Tesla решила объединить поставки и производство Model Y и Model 3, стоит ожидать, что аналитики могут задать вопрос об ожиданиях менеджмента относительно спроса на автомобили Model Y в 2020 году, а также их производства.

5. "Солнечный" бизнес и хранение энергии

В январе Tesla прогнозировала, что ее бизнес в области солнечной энергетики, а также бизнес систем хранения энергии в этом году вырастут не менее чем на 50% каждый. Как и в случае с прогнозами по поставкам автомобилей, компания может отозвать эти прогнозы, или пересмотреть их.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что выручка Tesla от генерации и хранения энергии покажет рост на 21% в первом квартале до $393 млн. В конце марта Tesla объявила, что ее завод по производству солнечных панелей в штате Нью-Йорк будет переоборудован для производства вентиляторов в сотрудничестве с Medtronic (MDT).

На текущий момент акции TSLA котируются по $791.19 (+2.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $15.62 (+26.58%)

Золото $1,712.30 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,920.25 (+1.85%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.93% до уровня 8,888.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как компания Gilead Sciences (GILD) заявила о положительных результатах испытаний на пациентах с COVID-19 ее экспериментального противовирусного препарата remdesivir, который, как ожидается, может стать первым лекарством от коронавируса.

Это перевесило мрачные предварительные данные по ВВП США за первый квартал и блок смешанных квартальных результатов американских компаний.

Отчет Министерства торговли показал, что экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен Великой рецессии, поскольку жесткие меры по замедлению распространения коронавируса почти остановили экономику страны, положив конец самому продолжительному расширению в истории. Согласно отчету, валовой внутренний продукт США упал в первом квартале на 4.8% в годовом исчислении после роста на 2.1% в последние три месяца 2019 года. Экономисты прогнозировали сокращение ВВП на 4%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои отчеты представили такие крупные эмитенты как Alphabet (GOOG; +7.8%), Ford Motor (F; -1.3%), Boeing (BA; +5.2%), General Electric (GE; -2.5%), Starbucks (SBUX; +1.0%) и многие другие.

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС обнародует итоги своего двухдневного заседания в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла состоится вскоре после этого. Центральный банк снизил ключевые процентные до 0%-0.25% в середине марта, и как ожидают экономисты, они останутся на этом уровне в обозримом будущем. Рынки больше интересует прогноз ФРС по ставкам. Регулятор заявил в прошлом месяце, что будет держать ставки на уровне, близком к нулю, "пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен". Кроме того, участники рынка надеются услышать от Пауэлла о дальнейших шагах, которые ФРС может предпринять, чтобы помочь компаниям и экономике в период пандемии и после нее.

После начала торгов влияние на их ход, помимо результатов заседания ФРС, могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в марте (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности eBay (EBAY), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Qualcomm (QCOM), Tesla (TSLA) и многих других.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BTIG Research присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Buy; целевая стоимость $108

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций DuPont (DD) на уровне Overweight; целевая стоимость $54

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1575 с $1425

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций UPS (UPS) до уровня Underperform с Market Perform; целевая стоимость снижена до $85

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Accumulate с Buy; целевая стоимость повышена до $140

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.70 в расчете на одну акцию (против прибыли в $3.16 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.908 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.904 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $137.96 (+5.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.05 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.14 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $0.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.524 млрд. (-24.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.345 млрд.

Компания также заявила, что ожидает, что ее финансовые результаты за второй квартал снизятся по сравнению с первым из-за давления ситуации с COVID-19, и отозвала свой прогноз на весь 2020 ФГ.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $6.69 (-1.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы практически не изменились, так как инвесторы отреагировали на рост цен на нефть, множество корпоративных доходов и сообщения о возобновлении бизнеса в Европе и некоторых штатах США.

Федеральная резервная система собирается завершить свое двухдневное заседание позднее сегодня, когда инвесторы ищут руководство по траектории крупнейшей экономики мира .

Европейский центральный банк соберется в четверг после решения Fitch понизить рейтинг долга Италии до "BBB-"

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после роста на 1,7% во вторник.

Акции AMS выросли на 18% после того, как специалист по сенсорам заявил, что по прогнозам, воздействие нового коронавируса во втором квартале будет ограниченным.

Производитель лекарств AstraZeneca увеличил капитализацию на 0,8%, так как он сообщил о сильном росте выручки и прибыли в первом квартале 2019 года и подтвердил свой прогноз на 2020 год.

Акции Standard Chartered Plc выросли на 3,7%. После сообщения о 12-процентном падении чистой прибыли в первом квартале банк заявил, что в Китае наблюдаются обнадеживающие признаки того, что восстановление может быть еще более быстрым.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell выросли более чем на 4%, так как цены на нефть восстановились на фоне более низкого, чем ожидалось, роста запасов в США.

Ритейлер Next Plc подешевел на 1,4% после того, как сказал, что, по прогнозам, годовой объем продаж сократится на целых 40% в худшем случае.

Авиакомпания Airbus подорожала более чем на 1%. После сообщения о консолидированном чистом убытке в 481 млн евро за первый квартал, компания заявила, что оценка последствий Covid-19 для прогноза продолжается.

Автопроизводитель Daimler увеличил капитализацию на 2,4% после прогноза, что годовая операционная прибыль его подразделения Mercedes-Benz Cars & Vans будет выше уровня прошлого года.

Соперник Volkswagen подорожал на 2,6%. Компания заявила, что предприняла многочисленные контрмеры, чтобы сократить расходы и оставаться прибыльной в течение всего года.

На экономических новостях, экономическая уверенность в еврозоне резко ухудшилась на фоне пандемии коронавируса в апреле и достигла уровня, наблюдавшегося во время Великой рецессии в марте 2009 года, показали результаты исследования Европейской комиссии.

Индекс экономической уверенности упал до 67,0 в апреле с 94,2 в марте. Это был самый сильный месячный спад с 1985 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.60 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.996 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.853 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $77.30 (-1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Ford Motor (F) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.23 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.44 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.06 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.320 млрд. (-14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.726 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $5.22 (-2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $9.87 в расчете на одну акцию (против $9.50 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $10.99 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $41.159 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.291 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,332.09 (+7.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.18 в расчете на одну акцию (против $0.06 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз.

Квартальная выручка компании составила $1.786 млрд. (+40.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.792 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале рассчитывают получить выручку в размере ~$1.75-1.95 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $1.9 млрд.), а по итогам всего 2020 года ~$8.078-8.75 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $8.39 млрд.).

Акции AMD на премаркете снизились до уровня $54.15 (-2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном с ростом на фоне оптимизма по поводу ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, и ожиданий о стабильных доходах американских технологических компаний, помогающих подкрепить настроения в преддверии объявления результатов заседания ФРС по денежно-кредитной политике позднее сегодня

Японский рынок был закрыт на праздник Дня Шоуа.

Китайские акции выросли, так как инвесторы приветствовали солидную информацию о доходах крупнейших банков страны.

Рынки Австралии выросли, так как несколько стран мира объявили о поэтапном открытии бизнеса.

Энергетические компании, такие как Origin Energy, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos, выросли на 5-7%, так как цены на нефть восстановились в ходе азиатских торгов в надежде, что перенасыщение мировых рынков сырой нефти может ослабнуть.

Акции Crown Resorts подорожали почти на 11% после того, как американская частная инвестиционная компания Blackstone купила долю у оператора казино.

Горнодобывающие компании Newcrest и Northern Star Resources снизили капитализацию на -1-2% после того, как цены на безопасное убежище продлили потери третью сессию подряд.

Согласно отчету правительства, общие потребительские цены в Австралии выросли на 0,3% в первом квартале 2020 года. Это превзошло ожидания увеличения на 0,2% и снизилось с 0,7% за три месяца до этого. В годовом исчислении инфляция выросла на 2,2% - снова превысив прогнозы роста на 2,0% и по сравнению с 1,8% в четвертом квартале.

Акции в Сеуле закрылись в зеленой зоне третий день подряд.

Статистическое управление Кореи сообщило, что объем промышленного производства в Южной Корее вырос в марте с учетом сезонных колебаний на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на -3,8% в феврале. В годовом исчислении объем промышленного производства подскочил на 7,1% после роста на 11,3% в предыдущем месяце.

Акции Новой Зеландии колебались, после чего закрылись со снижением, несмотря на то, что правительство ослабило правила карантина, что позволило вновь открыть строительные площадки, рестораны и некоторые другие предприятия после сокращения новых случаев заражения вирусом.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что в Новой Зеландии сальдо торгового баланса в марте составило NZ$ 672 млн по сравнению с NZ$ 594 млн в феврале. Экспорт вырос на 3,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.4%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются с ростом на фоне оптимизма по поводу поэтапного открытия предприятий в некоторых странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade