Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.33%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.88%).

Все сектора S&P в минусе.Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно снизились в четверг, но по итогам месяца зафиксировали самое большое повышение почти за пять лет.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 0.8-1.6%, поскольку новый раунд угнетающих макро данных затмил солидные квартальные результаты ряда крупных технологических компаний.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 3.839 млн. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 апреля. Это по сравнению с 4.442 млн. на предыдущей неделе, но цифры все еще высоки на уровнях, которые невозможно было представить всего несколько месяцев назад. Экономисты прогнозировали 3.50 млн. заявок на последней неделе апреля. Заявки за прошлую неделю подняли число людей, которые искали пособия по безработице, до 30 млн. с 21 марта, что составляет примерно 18.4% населения трудоспособного возраста.

В свою очередь, Министерство торговли сообщило, что личные расходы в США резко упали в марте, так как карантинные меры и потеря рабочих мест из-за пандемии COVID-19 нанесли удар по потребителям. Согласно отчету, расходы домашних хозяйств, на которые приходится около двух третей экономики, упали на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым резким падением в истории Министерства торговли с 1959 года. Ожидалось, что расходы сократятся на 5.0%. Личные доходы в США также сократились в марте больше, чем ожидалось, - на 2.0%, тогда как экономисты ожидали падения на 1.5%.

Facebook (FB; +5% в моменте), Microsoft (MSFT; +0.2%) и Tesla (TSLA; +3%) обнародовали сильную квартальную отчетность за первый квартал, несмотря на глобальную вспышку коронавируса. В то же время, результаты McDonald's (MCD; -2.2%) разочаровали инвесторов.

Усилению негатива также способствует сообщение Washington Post о том, что США рассматривают возможные варианты ответственности Китая за пандемию коронавируса, в том числе выплату финансовой компенсации.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.38%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.03%).

Все сектора S&P в минусе.Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) в четверг сообщила, что ее прибыль за первый квартал упала на 17%, поскольку ее рестораны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, в результате чего продажи резко снизились.

Тенденции продаж демонстрируют признаки улучшения на некоторых рынках, например, в Соединенных Штатах, но менеджмент компании ожидает более резкого снижения глобальных сопоставимых продаж во втором квартале, чем в марте.

Основные финансовые показатели McDonald's за квартал, закончившийся 31 марта:

• Прибыль в расчете на акцию: $1.47;
• Выручка: $4.71 млрд.

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале составила $1.11 млрд., или $1.47 на акцию, по сравнению с $1.33 млрд., или $1.72 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Чистые продажи упали на 6% до $4.71 млрд., так как компания наблюдала "драматические изменения в поведении потребителей", вызванные пандемией.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания покажет прибыль на уровне $1.57 на акцию при выручке в $4.65 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's снизились на 3.4% в первые три месяца года, так как карантинные меры сильно ударили по продажам компании в марте.

В США сопоставимые продажи почти не изменились по итогам квартала после того, как в марте сопоставимые продажи упали на 13.4%. Компания внесла изменения в свое меню в США, чтобы упростить работу ресторанов. По состоянию на четверг, около 99% ресторанов в США работали, но почти у всех них доступны только автокафе, доставка и самовывоз.

Сопоставимые продажи в США упали на 25% в период с середины марта до середины апреля, но тенденции на отечественном рынке McDonald's улучшаются. По оценкам компании, в апреле сопоставимые продажи упали на 20% в США, так как средний чек увеличивается.

На зарубежных рынках, где компания сама управляет бизнесом, в том числе в Франции, Испанию и Италию, работают менее половины ресторанов. Сопоставимые продажи в этом сегменте сократились на 6.9% в первом квартале. В апреле сопоставимые продажи сегмента упали примерно на 70%, сохраняя тенденции со второй половины марта, поскольку рестораны остаются закрытыми.

На зарубежных рынках, где компания выдает лицензии на развитие бизнеса, в том числе в Бразилии и Японии, дела обстоят лучше, так как 80% ресторанов сети функционируют. Около 99% китайских ресторанов открылись, но компания заявила, что спрос снизился, потому что потребители еще не полностью вернулись к своему "докарантинному" образу жизни. Сопоставимые продажи сегмента упали на 4.3% в последнем квартале.

Компания McDonald's отозвала свой прогноз на 2020 год, а также свой долгосрочный прогноз, выпущенный в феврале, сославшись на неопределенность, связанную с пандемией коронавируса и ее влиянием на экономику. Ранее сеть ресторанов ожидала, что ее показатель прибыль на акцию вырастет на 7-9%, а общесистемный рост продаж составит 3%-5%.

роста прибыли на акцию в виде высоких однозначных цифр и общего объема продаж в диапазоне от 3% до 5%.

На текущий момент акции MCD котируются по $183.86 (-2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $16.91 (+12.28%)

Золото $1,712.90 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,910.25 (-1.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 8,994.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку ошеломляющие данные по первичным обращениям за пособием по безработице затмили солидные квартальные результаты ряда крупных технологических компаний.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 3.839 млн. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 апреля. Это по сравнению с 4.442 млн. на предыдущей неделе, но цифры все еще высоки на уровнях, которые невозможно было представить всего несколько месяцев назад. Экономисты прогнозировали 3.50 млн. заявок на последней неделе апреля.

Facebook (FB; +6.8% на премаркете), Microsoft (MSFT; +1%) и Tesla (TSLA; +6.9%) обнародовали сильную квартальную отчетность за первый квартал, несмотря на глобальную вспышку коронавируса. В то же время, результаты McDonald's (MCD; -1.7%) разочаровали инвесторов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Visa (V) и многих других.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Griffin Securities повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $200 с $192

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость повышена до $225

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против $1.11 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.352 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.315 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $36.52 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.90 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.328 млрд. (+16.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.514 млрд.

Altria отозвала свои прогнозы на 2020 ФГ из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса и возможных сценариев восстановления экономики.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $41.54 (+2.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.714 млрд. (-6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.662 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $187.00 (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Twitter (TWTR) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.01 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.37 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $0.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.808 млрд. (+2.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.773 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $34.13 (+9.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.770 млрд. (-11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.687 млрд.

Акции DOW по итогам торгов среды закрылись на уровне $37.47 (+4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы мало изменились, после того, как данные Евростата показали, что экономика еврозоны сократилась на -3,8% в первом квартале, отмечая худшее снижение с тех пор, как в 1995 году начали фиксироваться данные.

Уровень безработицы в регионе вырос до 7,4% в марте, а инфляция снизилась до 0,4% в апреле с 0,7% в марте.

Инвесторы ждут объявления процентной ставки от Европейского центрального банка позже сегодня для дальнейшего направления.

Есть некоторые ожидания, что директивные органы еврозоны расширят покупки долговых обязательств, чтобы включить ненужные облигации как часть схемы стимулирования покупки облигаций.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,2% после роста на 1,8% в среду.

Производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines увеличил капитализацию на 4%. Компания заявила, что было слишком рано выпускать новый прогноз по прибыли, из-за замены руководства, которое она отозвала в марте.

Технологическая компания Aixtron подешевела на -4,6% после публикации убытков в первом квартале и подтверждения годового прогноза.

Химическая компания BASF снизилась более чем на -2%, заявив, что она не сможет достичь своих целей на весь год.

Производитель самолетов Airbus подорожал на 5% на сообщениях о том, что он ведет переговоры с французским государством о возможной помощи.

Компания по производству потребительских товаров Reckitt Benckiser выросла на 4,6% после того, как достигла рекордного роста продаж в первом квартале и прогнозировала более сильные, чем ожидалось, показатели в 2020 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.24 в расчете на одну акцию (против -$2.90 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.985 млрд. (+31.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.853 млрд.

Компания также отметила, что ее краткосрочный прогноз чистой прибыли и свободного денежного потока, вероятно, будет неточным из-за широкого диапазона потенциальных результатов. Она пообещала представить пересмотренный прогноз на 2020 ФГ с результатами второго квартала.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $869.25 (+8.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.14 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.021 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.699 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $35.85-36.80 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $36.40 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $182.00 (+2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.89 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $17.737 млрд. (+17.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $17.251 млрд.

Показатель DAUs (ежедневные активные пользователи) компании в среднем составлял 1.73 млрд. в марте 2020 года (+11% г/г), тогда как ее показатель MAUs (ежемесячные активные пользователи) достиг 2.60 млрд. по состоянию на 31 марта 2020 года (+10% г/г).

Facebook не предоставила конкретный прогноз выручки из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и его влиянием на экономику. Тем не менее, компания отметила, что в первые три недели апреля она наблюдала признаки стабильности, когда выручка была примерно без изменений г/г, по сравнению с +17% г/г в первом квартале в 2020 ФГ.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $212.60 (+9.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом

Азиатские акции закрылись в основном с ростом после того, как высокопоставленный чиновник здравоохранения США заявил, что противовирусный препарат Gilead Sciences Inc Ремдесивир, скорее всего, станет стандартом лечения Covid-19.

Выступая в среду в Белом доме, главный американский врач Энтони Фаучи сказал, что ранние результаты исследования показали, что лекарство помогло некоторым пациентам быстрее выздороветь.

Настроения инвесторов усилились после того, как Федеральный резерв оставил ключевые процентные ставки близкими к нулю, как и ожидалось, и заявил, что центральный банк США продолжит поддерживать восстановление после экономического шока от коронавируса .

Рынки Южной Кореи и Гонконга были закрыты в честь дня рождения Будды.

Китайские акции выросли после выхода смешанных экономических данных.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами, согласно последнему опросу Национального бюро статистики, индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 50,8 против 52,0 в марте.

Индекс непроизводственной сферы составил 53,2 в апреле, что примерно соответствует ожиданиям и увеличилось с 52,3 в предыдущем месяце.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin / Markit Manufacturing Index (PMI) упал до 49,4 в прошлом месяце с 50,1 в марте.

Японские акции выросли на фоне многообещающих результатов ранних испытаний экспериментального препарата от Covid-19 и данных, показывающих, что промышленное производство в Японии упало в марте меньше, чем ожидалось.

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что промышленное производство в Японии в марте сократилось с учетом сезонных колебаний на -3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания падения на -5,2% после падения на -0,3% в феврале.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -5,2%, что также превзошло прогнозы снижения на -6,1% после роста на 5,7% в предыдущем месяце.

Розничные продажи в Японии снизились на -4,6% в годовом исчислении в марте, едва превзойдя ожидания снижения на 4,7% после пересмотренного в сторону уменьшения на 1,6% в феврале (первоначально 1,7%).

Австралийские рынки укрепились, так как аппетит к риску улучшился после обнадеживающих данных испытаний лекарств от Covid -19 в США, роста цен на нефть и заверений в поддержке со стороны Федерального резерва.

Акции Santos подорожали на 9,3%, Origin Energy - на 8,8%, а Woodside Petroleum - на 6,9% на фоне роста цен на нефть .

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 4% и 2,3% соответственно. Меньший конкурент Fortescue Metals Group увеличил капитализацию на 1,9% после повышения прогноза по годовой поставке железной руды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.3%

CAC 40 +1.1%

FTSE +1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг ростом на фоне роста котировок на нефть и позитивных новостей об экспериментальном препарате Gilead Sciences.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade