Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.57%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.85%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно выросли во вторник, так как инвесторы отыгрывали постепенное открытие экономик в Европе и за ее пределами.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повышаются на 1.7-2%, так как цены на нефть демонстрируют восстановление, и ряд крупнейших экономик мира начали ослаблять карантинные меры.

Нефтяные котировки повышаются на ожиданиях, что возобновление экономической активности способствует увеличению спроса на нефть. Это оказало поддержку акциям энергетических компаний: акции Chevron Corp. (CVX) и Exxon Mobil Corp. (XOM) подскочили на 4.1% и 2.5%, соответственно.

Италия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира, позволила 4.5 млн. граждан вернуться к работе в понедельник после почти двух месяцев карантина, в то время как Испания обнародовала четырехэтапный план по деэскалации карантинных мер в стране. Подобные планы были представлены властями Франции, Германии, Великобритании и многих других стран. В США большинство штатов готовятся к возобновлению экономической активности к концу этой недели.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа дал понять, что Соединенные Штаты не собираются наказывать Пекин повышением тарифов за пандемию коронавирус, что противоречит угрозам самого президента, сделанным на прошлой неделе. Заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил в понедельник, что США не рассматривают "карательные меры" против Китая из-за коронавируса. Между тем, Дональда Трампа сегодня заявил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, добавив, что еще не обсуждал данный вопрос с президентом КНР. Он также сообщил, что Вашингтон обнародует информацию о происхождении вируса спустя некоторое время.

Выходящие экономические данные продолжают обнаруживать последствия пандемии коронавируса для экономики. Отчет Министерства торговли показал, что дефицит торговли товарами в США в марте увеличился, поскольку сокращение экспорта компенсировало сокращение расходов на импорт, предполагая, что новая вспышка коронавируса перевернула мировой поток товаров и услуг. Согласно отчету, дефицит торгового баланса увеличился до $44.4 млрд. с пересмотренных $39.8 млрд. в феврале. Экономисты, прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $44.0 млрд в марте с $39.9 млрд., о которых сообщалось ранее. Мартовский рост дефицита товаров и услуг отразил увеличение дефицита товаров на $4.6 млрд. до $65.6 млрд. и снижение профицита услуг на $0.1 млрд. до $21.2 млрд.

В свою очередь, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в секторе услуг США сократилась впервые с декабря 2009 года в апреле месяце. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM упал до 41.8 в апреле с 52.5 в марте, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в сфере услуг. Индекс упал до самого низкого уровня с марте 2009 года (40.1), но все же оказался выше оценок экономистов (36.8).

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +4.13%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.30%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, на этой неделе инвесторам представится возможность узнать, насколько сильно пандемия коронавируса повлияла на службы такси.

Компания Lyft (LYFT) отчитается о своих результатах за квартал, закончившийся в марте, в среду, а Uber (UBER) - в четверг. Инвесторы ожидают, что количество заказов такси обеих компаний значительно сократились, так как пользователи сервисов в США и мире остаются дома из-за коронавируса.

Акции Lyft упали на 9% в понедельник, увеличив свои потери с начала года до 37%.

Основные моменты отчетности Lyft, на которые стоит обратить внимания:

1. Влияние коронавируса

Для инвесторов вопросом первостепенной важности является понимание того, насколько общее число заказов такси снизилось из-за пандемии. Резкое сокращение поездок в аэропорты, закрытие ресторанов и других пунктов назначения, а также распоряжения властей оставаться дома заставили Lyft отозвать свой прогноз на 2020 год. Неопределенность в отношении продолжительности кризиса затруднит компании возможность прогнозирования, но ее результаты и комментарий о ситуации во второй половине марта - когда вступили в силу карантинные меры в США - дадут представление об общем влиянии пандемии на бизнес Lyft.

2. Стратегические шаги

Компания сообщила инвесторам, что предпринимает ряд действий, чтобы смягчить воздействие пандемии и "укрепить свое финансовое положение, улучшить структуру затрат и поддержать водителей и пассажиров на платформе Lyft", согласно ее пресс-релизу. В среду инвесторы могут ожидать подробных сообщений о том, каковы эти действия, и каковы последствия для баланса Lyft. Увольнения, вероятно, основная часть "формулы": согласно информации, поданной компанией в SEC на прошлой неделе, она уволила 982 сотрудника, что эквивалентно 17% ее штата.

3. Информация о сроках выхода в прибыль

До пандемии Lyft заявляла, что выйдет в прибыль уже к концу 2021 года, но теперь, похоже, эти сроки сорваны. И Lyft, и его более крупный конкурент Uber, уже шли по тонкой грани между повышением эффективности использования капитала и растущими результатами по выручке. Учитывая неопределенность в ближайшей перспективе, Lyft может не объявить пересмотренные сроки выхода в прибыль в среду, но в предстоящие недели и месяцы у инвесторов будет возможность выяснить влияние пандемии на перспективы прибыльности Lyft, которое ставит под сомпание, что как Lyft, так и Uber, станут прибыльными в ближайшее время.

На текущий момент акции LYFT котируются по $27.77 (+2.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $23.36 (+14.57%)

Золото $1,702.70 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,862.75 (+1.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.33% до уровня 8,912.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как цены на нефть восстанавливаются, и ряд крупнейших экономик мира начали ослаблять карантинные меры.

Нефтяные котировке повышатся на ожиданиях, что возобновление экономической активности поддержит рынок нефти. Это оказало поддержку акциям энергокомпаний Exxon Mobil Corp (XOM) and Chevron Corp (CVX), которые подорожали более, чем на 2% на премаркете.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации Трампа дал понять, что Соединенные Штаты не собираются наказывать Пекин повышением тарифов за пандемию коронавирус, что противоречит угрозам президента США. Заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил в понедельник, что США не рассматривают "карательные меры" против Китая из-за коронавируса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты American Intl (AIG), DuPont (DD), Fiat Chrysler (FCAU) и т.д.

Среди других корпоративных сообщений стоит отметить заявление Starbucks (SBUX; +3.6%) о планах "с должной ответственностью" открыть более 85% своих кофеен в США к концу этой недели с ограниченным обслуживанием (с возможностью самовывоза, доставки и драйв-сру).

Компания Pfizer (PFE) и ее партнер BioNTech (BTNX) начали испытание своей экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. В случае успеха вакцина может быть готова для распространения в США к концу года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Эванса (14:00 GMT), Булларда (18:00 GMT) и Бостика (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.90 в расчете на акцию при выручке в $17.49 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Fiat Chrysler (FCAU) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил EUR0.30 в расчете на одну акцию (против прибыли в EUR0.36 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль в EUR0.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила EUR20.567 млрд. (-16.0% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне EUR21.121 млрд.

Акции FCAU на премаркете выросли до уровня $8.37 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились во вторник после резкого падения накануне на фоне опасений по поводу влияния коронавируса на доходы и роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

Настроения несколько улучшились, поскольку несколько стран в Европе и на Ближнем Востоке ослабили карантин.

Между тем верховный суд Германии постановил, что массовая покупка облигаций Европейского центрального банка для стабилизации еврозоны частично нарушает конституцию Германии.

Немецкие судьи дали ЕЦБ три месяца для принятия нового решения, которое наглядно и обоснованно демонстрирует, что цели денежно-кредитной политики, преследуемые ЕЦБ, не являются несоразмерными.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,5% после падения на -2,7% в понедельник.

Акции Adecco Group выросли на 0,7%. Кадровая компания потерпела крах в первом квартале, но сказала, что есть первые признаки постепенной стабилизации.

Производитель ювелирных изделий Pandora из Копенгагена увеличил капитализацию на 8%. Компания заявила, что находится в сильном финансовом положении, чтобы выдержать затяжной кризис Covid-19.

Испанская энергетическая компания Repsol SA подскочила на 8,4% после скорректированных прогнозов по чистой прибыли.

Производитель высокотехнологичного оборудования Manz вырос на 8% после того, как его прибыль за первый квартал выросла до того, как проценты и налоги значительно выросли до 3,5 млн евро с 0,6 млн евро в предыдущем году.

Аналогичным образом, риэлторская компания Vonovia подорожала на 7% после сообщения о росте прибыли в первом квартале и поддержки прогноза на весь год.

Французский кредитор BNP Paribas вырос на 3,2% после сообщения о росте доходов от операций с ценными бумагами в первом квартале.

На экономических новостях, цены производителей в еврозоне в марте пережили самое резкое падение со времени финансового кризиса 2008 года, сократившись более, чем ожидалось, так как пандемия COVID-19 резко снизила спрос на энергию.

Статистическое бюро Евросоюза Eurostat сообщило, что цены производителей в 19 странах еврозоны в марте упали на -1,5% в месячном исчислении и на -2,8% в годовом исчислении. Первый из них был самым резким снижением с ноября 2008 года. Экономисты прогнозировали снижение на -1,3% за месяц и на -2,6% в годовом исчислении.

Экономика находится на пути беспрецедентного 7% -ного ежеквартального сокращения после мер по замедлению распространения коронавируса, показал бизнес-опрос IHS Markit .

Ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг от IHS Markit упал до самого низкого уровня с начала обследования в 1996 году, снизившись до 13,4 в апреле с 34,5, зафиксированных в марте. Это лишь немного лучше предварительной оценки 12,3.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.221 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.143 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $45.15 (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $1.58 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82 на одну акцию.

Компания отозвала свои ранее обнародованные прогнозы, поскольку кризис COVID-19 создал значительную неопределенность, и потребуется время, чтобы понять его более широкие последствия.

Акции AIG по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $24.07 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в зеленой зоне во время праздничной торговли, после того, как несколько стран по всему миру сняли ограничения на блокировку распространения Covid-19. Акция акций крупнейших американских технологических компаний в одночасье также помогла успокоить недавний всплеск китайско-американской напряженности по поводу происхождения коронавируса.

Рынки в Китае, Южной Корее и Японии в связи с официальными выходными в этих странах.

Австралийские рынки выросли во главе с акциями энергетических компаний.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Origin Energy, Beach Energy и Santos выросла на 4-5%, так как цены на нефть увеличились с прошлой недели на фоне надежд на то, что худшее из снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Добывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metal Group подорожали на 2-3%, а акции BlueScope Steel подскочили на 7,4%.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest Mining увеличили капитализацию примерно на 3,6% каждый после того, как цены на золото продолжили расти в одночасье.

Между тем, последний опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой, показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в апреле, причем гораздо более быстрыми темпами из-за пандемии Covid-19 с показателем эффективности строительства 21,6 против 37,9. в марте.

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit, в апреле сектор услуг Австралии сократился рекордными темпами, поскольку жесткие меры по сдерживанию вспышки коронавируса повлияли на эту деятельность. Индекс деловой активности в сфере услуг Содружества Банка Австралии резко снизился до 19,5 в апреле с 38,5 в марте.

Новозеландские акции сократили свои ранние прибыли и закрылись с незначительным ростом.

Акции Kathmandu Holdings выросли на 10,7% после того, как розничный продавец верхней одежды сообщил, что в апреле наблюдался всплеск онлайн-продаж и цифровых технологий.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось в марте с учетом сезонных колебаний на 21,3% в месячном исчислении. Это следует за пересмотренным повышением на 5,7% в феврале (первоначально 4,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.4%

CAC 40 +1.4%

FTSE +1.3%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются во вторник повышением, так как Италия наконец ослабила об ограничение строгих мер карантина. Официальный Рим позволил 4,5 миллионам человек вернуться на работу. Рестораны, парки и общественный транспорт вновь стали открыты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade