Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.61%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +1.58%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как инвесторы отреагировали на падение цен на нефть, усилия по отмене мер блокировки и свежие экономические данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы взвешивают перспективы возобновления экономической активности в США вместе с последним отчетом о занятости в частном секторе, который подтвердил катастрофическое состояние американского рынка труда.

Рынки следят за сообщениями о перезапуске американской экономики. В Калифорнии намерены разрешить магазинам одежды, книжным и цветочным магазинам возобновить работу в формате "окна выдачи" уже в пятницу, а Нью-Йорк планирует ослабить карантинные меры для промышленных производителей, строительного сектора и отдельных ритейлеров на следующей неделе. Оглашаемые разными штатами ослабления карантинных ограничений способствуют усилению оптимизма по поводу восстановления экономики США в ближайшем будущем.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп признал во вторник, что "будет больше смертей" от коронавируса с ослаблением карантинных мер, но добавил, что отказ от возобновления работы бизнесов также будет стоить жизни многим людям, поскольку это может привести к самоубийствам и передозировкам наркотиками.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле. Это был самый большой спад в истории занятости. Экономисты ожидали, что падение составит 13 050 000. Данные за март были пересмотрены до -149 000 с первоначально заявленных -27 000.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные результаты таких компаний, как General Motors (GM; +3.9% в моменте), Walt Disney (DIS; +0.8%), Barrick (GOLD; -4.7%) и многих других.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.72%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.63%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.0%).Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Walt Disney (DIS) сообщила о неоднозначных результатах за второй квартал своего 2020 финансового года после закрытия торговой сессии во вторник. Обнародованная отчетность подтвердила, что пандемия коронавируса сильно ударила по тематическим паркам Disney и круизному бизнесу, но способствовала увеличению подписчиков недавно запущенного потокового сервиса Disney+.

Основные показатели Disney:

• Прибыль на акцию (EPS): $0.60;
• Выручка: $18.01 млрд.

Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прибыль компании составит $0.89 в расчете на акцию при выручке в $17.80 млрд. (по данным опроса Refinitiv).

Это была первая отчетность Боба Чапека на посту генерального директора Disney, после того как в феврале бывший глава компании Боб Айгер объявил, что переходит на должность исполнительного председателя.

Главный финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что компания решила не выплачивать дивиденды за первую половину текущего финансового года. По словам Маккарти, этот шаг позволит сэкономить $1.6 млрд. если учитывать, что дивиденды остаются на уровне $0.88 на акцию. Общая операционная прибыль компании за последний квартал составила $2.42 млрд., что на 37% ниже, чем $3.82 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

По словам Маккарти, Disney рассмотрит вопрос выплаты дивидендов в течение следующих шести месяцев, как только сможет лучше оценить влияние коронавируса.

Влияние пандемии было особенно заметно в сегменте "Парки, впечатления и продукция" ("Parks, Experiences and Product"). По оценкам Disney, ущерб для операционной прибыли этого сегмента составил около $1 млрд., в основном из-за потери выручки по причине закрытия бизнеса. Компания сообщила о падении операционной прибыли на 58% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гендиректор компании Чапек сообщил, что компания "видит обнадеживающие признаки постепенного возвращения к подобию нормальной жизни в Китае" и 11 мая вновь откроет свой Disneyland в Шанхае с поэтапным подходом. Как правило, по его словам, парк посещают 80 000 человек в день, но правительство обязало их работать с пропускной способностью 30%, или 24 000 посетителей. Чапек отметил, что парк вначале будет работать на уровнях значительно ниже этого значения и увеличит до 30% в течение нескольких недель.

Маккарти подтвердила, что компания отправила в отпуск без содержания около 100 000 своих сотрудников, так как она пострадала от остановки паркового бизнеса.

Чапек сообщил, что они начинают видеть признаки того, что клиенты Disney по-прежнему хотят отправиться в круизы компании, хотя это будет не возможным, как минимум, в течении нескольких месяцев. Он приписал этот настрой доверию потребителей к бренду.

Выручка основных бизнес-сегментов Disney за последний квартал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

• "Медиа-сети" ("Media Networks"): $7.26 млрд., +28% г/г;
• "Парки, впечатления и продукция" ("Parks, Experiences and Product"): $5.54 млрд., -10% г/г;
• "Студия развлечений" ("Studio Entertainment"): $2.54 млрд., +18% г/г;
• Услуги напрямую потребителю и зарубежный сегмент ("Direct-to-Consumer and International"): $4.12 млрд., + больше 100%.

Услуги, предоставляемые Disney напрямую потребителю, выглядят ярким пятном. Компания сообщила, что по состоянию на 28 марта у нее было 33.5 млн. подписчиков на ее новый сервис потокового видео Disney+. К началу апреля компания заявила, что количество подписчиков превысило 50 млн., поскольку все больше людей оставались дома, чтобы замедлить распространение вируса. По состоянию на 4 мая, по словам Маккарти, число подписчиков составляло 54.5 млн.

Компания продолжает развертывать этот сервис на международном уровне. Несмотря на массовый рост, руководители отказались давать новые прогнозы для этой услуги, в том числе, о том, когда, по их мнению, он станет прибыльным.

На текущий момент акции DIS котируются по $103.32 (+2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.71%, Nasdaq +0.96%, S&P +0.75%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $23.49 (-4.36%)

Золото $1,690.10(-1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,872.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 8,981.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сдав часть ранее завоеванных позиций, после того, как отчет о занятости в частном секторе подтвердил катастрофическое состояние американского рынка труда.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле. Это был самый большой спад в истории занятости. Экономисты ожидали, что падение составит 13 050 000. Данные за март были пересмотрены до -149 000 с первоначально заявленных -27 000.

Участники рынка также продолжают взвешивать последствия запуска экономической активности в разных регионах США и следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты General Motors (GM; +7.6% на премаркете), Walt Disney (DIS; +0.1%), Barrick (GOLD; -1.7%) и т.д.

Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что "будет больше смертей" от коронавируса с ослаблением карантинных мер, но отметил, что отказ от возобновления работы компаний также будет стоить жизни многим людям, поскольку может спровоцировать самоубийства и передозировки наркотиками.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Lyft (LYFT) и PayPal (PYPL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики William Blair снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $32

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость повышена до $14

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.709 млрд. (-6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.367 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $22.25 (+4.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.11 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.721 млрд. (+30.0% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.790 млрд.

Акции GOLD на премаркете снизились до уровня $28.02 (-0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как европейские деловые данные разочаровали, и несколько чиновников Федерального резерва предупредили о большем ущербе для экономики от коронавируса.

Поскольку многие страны ослабляют меры по блокировке, инвесторы также по-прежнему обеспокоены потенциальной второй волной инфекций.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% после роста на 2,2% во вторник.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz SE подорожала на 2,3%. Компания стремится сохранить свои дивиденды, несмотря на неопределенность, вызванную пандемией коронавируса .

Рыночная стоимость Schaeffler выросла на 8,7% после сообщения о стабильной прибыли и сильном свободном денежном потоке в первом квартале. Акции Crédit Agricole Group выросли на 1,5 процента. Прибыль французского банка упала в первом квартале, поскольку он выделил больше резервов на покрытие возможных потерь по кредитам.

Крупнейший итальянский банк UniCredit вырос примерно на 0,5%. Кредитор сообщил о своей самой большой потере за более чем три года после списания ссуд в ожидании ущерба, вызванного пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость Norwegian Air снизилась на -13%. Бюджетная авиакомпания заявила, что продаст новые акции с 79-процентной скидкой к последней цене на бирже в Осло.

Акции BMW упали в цене на -3,3% после того, как автопроизводитель снизил прогноз по прибыли от автомобилей на 2020 год до нуля с 3%.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны пережил рекордный спад в апреле из-за серьезного сбоя, вызванного пандемией коронавируса, показали итоговые результаты исследования IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности снизился до нового минимума серии 13,6 с 29,7 марта, так как производство и услуги сообщили о рекордном падении выпуска в апреле. Предварительная оценка была 13,5.

Производственные заказы Германии в марте снизились на -15,6% в месячном исчислении, что намного больше, чем падение на -1,2%, зарегистрированное в феврале, показали данные, опубликованные Destatis. Это было самое большое падение с января 1991 года.

В годовом исчислении производственные заказы снизились на -16%, в отличие от роста на 1,9% в феврале.

По данным IHS Markit, активность в строительном секторе Великобритании в апреле упала до рекордно низкого уровня.

Индекс менеджеров по закупкам строительных материалов Markit / CIPS снизился до 8,2 в апреле с 39,3 в марте, поскольку Covid-19 вызвал снижение активности.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $1.61 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.009 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.493 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $99.33 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись в основном с ростом, поскольку несколько стран объявили о планах ослабить меры по блокировке на фоне снижения уровня заражения коронавирусом .

Японские рынки были закрыты на День Конституции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,63%, поскольку трейдеры вернулись к работе после пятидневного перерыва.

Индекс Hang Seng Hang Kong вырос на 1,13%, даже несмотря на то, что согласно данным, розничные продажи в стране упали в марте четырнадцатый месяц подряд. По данным последнего исследования IHS Marketing, частный сектор в Гонконге продолжал сокращаться в апреле, хотя и несколько медленнее.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением.

Банки ANZ, NAB и Westpac подешевели на -1,5-2,4% из-за опасений, что резкое увеличение резервов на возможные потери по кредитам может ударить по их нижней линии.

Акции энергетических компаний продемонстрировали скромный рост после того, как цены на нефть резко выросли в надежде на увеличение спроса на топливо.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto потеряли около 0,9% каждый, в то время как золотодобывающая фирма Newcrest увеличила капитализацию на 3,2%, а акции Northern Star Resources выросли более чем на 1%.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний в марте на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания увеличения на 8,2%, после пересмотренного роста на 0,6% в феврале (первоначально 0,5%).

Акции в Сеуле продвинулись в надежде, что возобновление бизнеса и ослабление движения во время блокировки в конечном итоге приведут к оживлению экономики.

Рыночная стоимость Samsung Electronics, SK Hynix и Hyundai Motor выросла на 1-2%, а крупнейший в стране оператор веб-портала Naver получил 6,5% стоимости бумаг.

Акции в Новой Зеландии заметно выросли.

Рыночная стоимость Pushpay Holdings увеличилась на 20,9% после того, как поставщик платежной платформы заявил, что ожидает его быстрых темпов роста.

Уровень статистики безработицы в Новой Зеландии составил 4,2% с учетом сезонных колебаний в первом квартале 2020 года, говорится в докладе Статистического управления Новой Зеландии. Это по сравнению с 4,0% за три месяца до этого, хотя это превзошло ожидания безработицы в 4,3%. Изменения в занятости были примерно равными по сравнению с предыдущим кварталом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением после резкого роста на предыдущей торговой сессии связанного с оптимизмом по поводу поэтапного ослабления ограничений в некоторых странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade