Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -3.88%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.12%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.0%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, так как снятие блокировок продолжалось по всей Европе, несмотря на опасения по поводу второй волны случаев заболевания коронавирусом.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение на фоне беспокойств, что страны слишком рано начали смягчать карантинные меры, из-за чего может произойти новая вспышка COVID-19.

Германия и Южная Корея сообщили о росте новых случаев коронавируса после ослабления карантинных мер. Это вызвало обеспокоенность, что страны могут приостановить процесс перезапуска экономики.

Перспектива ухудшения отношений между США и Китаем также давит на рыночный сантимент. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он еще не принял решения по торговому соглашению с Китаем, спустя всего несколько часов после того, как высокопоставленные торговые представители обеих стран обязались "своевременно выполнить свои обязательства по соглашению", даже несмотря на коронавирус. Кроме того, в понедельник Пекин предупредил, что предпримет контрмеры в ответ на решение Вашингтона ужесточить визовые правила для китайских журналистов, и призвал власти США немедленно исправить свои ошибки.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Cisco (CSCO), Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT), JD.com (JD) и другие.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -3.81%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +1.39%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.7%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, СМИ сообщают, что компания Tesla (TSLA), пионер в области электромобилей, продала только 3 635 седанов Model 3, построенных в Китае в апреле. Это указывает на огромное падение с мартовского объема продаж, когда компания продала примерно 10 000, но не имеет большого значения для акций компании.

Обычное сезонное явление и, конечно же, COVID-19 объясняют большую часть резкого падения продаж Tesla, как, в прочем, и изменения показателей продаж всех автомобильных компаний.

"Продажи в первый месяц каждого квартала часто составляют очень небольшую долю от общего объема продаж за этот квартал", - сказал Barron's аналитик Roth Capital Крэйг Ирвин (Craig Irwin). Тем не менее, по его словам, "Китай не станет таким толчком для огромных показателей по продажам, как многие предсказывают для Tesla".

Аналитик рекомендует продавать акции Tesla с оценкой целевой стоимости в $350/акция.

Tesla продала 3 813 седанов Model 3 в Китае в январе, первом месяце прошлого квартала. Это лучшая база для сравнения для апрельского объема продаж. Однако даже сравнить апрель с январем сложно из-за введенных из-за Covid-19 карантинных мер, ценообразования на транспортные средства и собственных производственных мощностей Telsa.

Другие на Уолл-стрит согласны с тем, что вы не можете проецировать апрельские продажи на будущее. "Апрельские продажи в 3 раза меньше, чем продажи в мае. В каждом квартале Telsa наблюдается огромная сезонность", - пояснил аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu). "Ничего настораживающего в этом нет, но, очевидно, это окажет давление на очень слабый второй квартал".

Он признает, что продажи Telsa во втором квартале являются важным показателем для инвесторов, но настроен более оптимистично в отношении акций компании, чем Ирвин. Он рекомендует покупать акции и оценивает их целевую стоимость в $1100/акцию.

"Это была ужасная цифра за апрель, и это немного подорвет тезис о быстром восстановлении в Китае", - написал аналитик Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) в электронном письме Barron's. "Тем не менее, инвесторы будет интересовать более нормализованный результат [10 000 единиц] за май, как лучший показатель траектории спроса на Model 3 в Китае".

Айвс рекомендует держать акции Tesla, целевую стоимость которых оценивает в $600/акцию.

Аналитики с Уолл-стрит говорят, что инвесторам следует дождаться майских данных, но делать это может быть сложно. Кажется, что каждая единица данных для Tesla приобретает огромное значение для ее акций, которые выросли на 240% за последний год и почти на 100% с начала года, что даже невозможно сопоставить с результатами Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и компаний-аналогов Tesla.

На текущий момент акции TSLA котируются по $812.51 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $24.83 (+0.36%)

Золото $1,708.30 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,894.50 (-1.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.79% до уровня 9,145.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как опасения по поводу возможной второй волны COVID-19 усиливаются в то время, когда страны продолжают возобновлять экономическую активность.

Германия и Южная Корея сообщили о росте новых случаев коронавируса после ослабления карантинных мер. Это вызвало обеспокоенность, что страны могут замедлить процесс перезапуска экономики.

Перспектива ухудшения отношений между США и Китаем также давит на рыночный сантимент. Президент США Трамп заявил в пятницу, что он не принял решения по торговому соглашению с Китаем, спустя всего несколько часов после того, как высокопоставленные торговые представители обеих стран обязались "своевременно выполнить свои обязательства по соглашению", даже несмотря на коронавирус. Кроме того, в понедельник Пекин предупредил, что предпримет контрмеры в ответ на решение Вашингтона ужесточить визовые правила для китайских журналистов, и призвал власти США немедленно исправить свои ошибки.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Cisco (CSCO), Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT), JD.com (JD) и другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Бостика (16:00 GMT) и Эванса (16:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $360 с $270

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $35

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, после роста с начала торгов. Индексы упали после того как Китай и Южная Корея сообщили о новых всплесках числа случаев заражения коронавирусом, вызвав опасения, что пока рано возвращаться к нормальной жизни.

Германия также наблюдала региональные всплески случаев заражения, показали официальные данные в воскресенье, всего через несколько дней после того, как канцлер Ангела Меркель заявила, что страна может постепенно вернуться к нормальной жизни.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,55%, после роста на 0,9 процента в пятницу.

Акции Wirecard выросли на 8% после того, как провайдер платежной системы объявил о перестановках в своем правлении на фоне многочисленных проверок регулирующих органов в раскрытии финансовой информации.

Производитель ветряных турбин Nordex потерял -2% стоимости бумаг. В связи с проблемами в цепочке поставок, вызванными пандемией коронавируса, которая повлияла на ее бизнес, компания заявила, что неясно, когда она может выпустить новый прогноз на текущий год.

Производитель потребительских товаров Henkel AG & Co. KGaA снизил капитализацию более чем на -2% после того, как его продажи упали номинально на 0,8% до 4,9 млрд евро в первом квартале.

Производитель специальных химикатов Victrex потерял более чем на -1% после сообщения о снижении прибыли в первом полугодии и предупреждении о том, что пандемия Covid-19 начинает бить по книге форвардных заказов.

Акции Danone выросли на 0,5%. СМИ сообщают, что антимонопольный орган Великобритании рассматривает вопрос о том, может ли предполагаемое приобретение французского пищевого гиганта Harrogate Water Brands Ltd. привести к снижению конкуренции на рынках в Великобритании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно, так как надежды на возобновление экономики и признаки замедления смертности от коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах мира помогли инвесторам избежать резкого скачка потерь рабочих мест в США.

Китайские акции колебались между прибылью и убытками и закрылись с незначительным снижением, несмотря на признаки мер поддержки со стороны центрального банка Китая.

Народный банк Китая заявил в воскресенье, что он сохранит достаточную ликвидность и продолжит углублять реформы процентных ставок, чтобы помочь снизить затраты по займам и более эффективно распределять финансовые ресурсы в экономике .

Японские акции достигли двухмесячного максимума после того, как правительство указало, что оно собирается ослабить карантин во многих из 34 префектур даже до общенационального срока 31 мая.

Некоторые из политиков Банка Японии призвали к тесной координации с правительством для формулирования политики, чтобы избежать Великой депрессии в условиях пандемии коронавируса, как показал сегодня «Обзор мнений на заседании по денежно-кредитной политике», состоявшемся 27 апреля.

"Политические власти должны действовать решительно, чтобы избежать второй Великой депрессии", - говорится в резюме. - "Тесное сотрудничество между фискальными и монетарными властями с точки зрения их политики крайне важно во время значительного экономического кризиса".

Австралийские рынки закрылись с ростом, причем покупки наблюдались повсеместно, так как несколько австралийских штатов ослабили законы физического дистанцирования.

Акции Beach Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum подорожали на 2% каждый после того, как цены на сырую нефть подскочили более чем на 5% в пятницу.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto закрылись с ростом в диапазоне 0,5%-1,2%, а банки ANZ, Commonwealth и Westpac - в диапазоне 0,5%-0,9%.

Новозеландские акции закрылись с заметным ростом после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн заявила о переходе на ограничения «уровня 2» и это будет означать, что магазины, рестораны и другие общественные места, включая детские площадки, могут быть открыты уже с четверга.

Предварительное исследование деловой перспективы от ANZ показало, что деловая уверенность в Новой Зеландии сильно повысилась в мае, когда экономика вышла из режима блокировки. Соответствующий индекс вырос на 21 пункт до -45,6 в мае с -66,6 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник на позитивной ноте, поскольку некоторые страны заявили об ослабление своих ограничений в борьбе с пандемией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил о поэтапном плане ослабления общенациональной блокировки от коронавируса начиная с этой недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade