Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - American Express Company (AXP; -6.37%). Растут только акции Merck & Co. (MRK; +0.69%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в среду, так как опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций и сроков введения вакцины негативно влияли на настроения инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 0.9%-1.6%, так как участники рынка анализируют последние заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Джером Пауэлл выступил с речью на веб-мероприятии Института международной экономики Петерсона. В своем выступлении председатель ФРС прокомментировал состояние экономики США, которая, по его словам, переживает "беспрецедентные масштабы спада". Он также отметил, что экономический прогноз крайне неопределенный и риски снижения значительны, добавив, что могут потребоваться дополнительные меры политики, чтобы избежать длительного ущерба. Пауэлл пообещал, что ФРС будет продолжать использовать инструменты политики "в полной мере", пока кризис не пройдет и восстановление экономики не начнется полным ходом. Однако, на вопрос о возможном снижении процентных ставок до отрицательных значений Пауэлл ответил, что взгляд ФРС на отрицательные ставки не изменился. "Мы вернулись к этому вопросу еще в октябре, и в считанные минуты все члены сказали, что это не является привлекательным инструментом политики", заявил он. - "Одна из причин, по которой мы не рассматриваем снижение ставки, заключается в том, что, по нашему мнению, у нас есть инструменты, которые работают", тогда как "доказательства эффективности отрицательных ставок неоднозначны".

Американский президент Дональд Трамп вчера призвал ФРС использовать отрицательные ставки, написав в Twitter: "Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "дар". Большие цифры!"

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США упали в апреле намного больше, чем ожидалось. Министерство труда сообщило, что его индекс цен производителей на конечный спрос упал на 1.3% в апреле после снижения на 0.2% в марте. Экономисты ожидали, что цены упадут на 0.5%. Более значительное, чем ожидалось, снижение цен производителей произошло из-за падения цен на энергоносители - на 19.0 в апреле после падения на 6.7% в марте.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -5.39%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +1.51%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.52%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики Mizuho Securities повысили рейтинг акций JD.com (JD) до уровня "Покупать" (с "Нейтрально"), ссылаясь на перспективные возможности в сегменте онлайн-аптек и продажах других товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса.

Аналитики Mizuho также повысили целевую цену акций китайского гиганта электронной торговли до $58/акцию с $37/акцию.

Как заявили аналитики в своем отчете, общий целевой рынок "для обоих сегментов является солидным" и пока имеет небольшое проникновение онлайн.

"JD имеет хорошие позиции благодаря своим логистическим возможностям, партнерским отношениям с офлайновыми ритейлерами" и договоренности с брендами, "что повышает скорость и эффективность доставки", - отмечают аналитики.

Осведомленные источники сообщили Bloomberg в прошлом месяце, что JD.com конфиденциально подал заявку на вторичный листинг акций на бирже Гонконга. Сейчас акции компании торгуются на Nasdaq.

Листинг в Гонконге предоставит интернет-ритейлеру доступ к рынку капитала этого города и "выровняет" его с конкурентом с двойным листингом Alibaba Group (BABA).

Размещение на бирже Гонконга может принести JD.com как минимум $2 млрд., сообщили источники Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ). Рыночная капитализация JD.com на Nasdaq в настоящее время составляет $69 млрд.

Аналитик Morningstar Челси Тем (Chelsey Tam) оценивает справедливую стоимость JD.com в $55/акцию.

"Нам нравится компания JD, поскольку она дала обещание улучшить маржу, достигла своей первой годовой прибыли, продемонстрировала надежность своего бизнеса по прямым продажам и собственного подразделения логистики на фоне вспышки COVID-19, зафиксировала увеличение количества новых ежегодных покупателей на 55%", - она написала в своем мартовском отчете.

Ожидается, что JD.com обнародует квартальные результаты в пятницу, 15 мая.

Американские депозитарные расписки (ADR) JD.com на момент последней проверки торговались на уровне $48.88 (+3.93%). За последние три месяца их стоимость выросла более, чем на 16%, а с начала года - почти на 39%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $25.88 (+0.39%)

Золото $1,713.70 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,854.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 9,107.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка анализируют заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Джером Пауэлл выступил с речью на веб-мероприятии Института международной экономики Петерсона. В своем выступлении председатель ФРС прокомментировал текущую ситуацию в экономике США, которая, по его словам, переживает "беспрецедентные масштабы спада". Он отметил, что экономический прогноз крайне неопределенный и риски снижения значительны, добавив, что могут потребоваться дополнительные меры политики, чтобы избежать длительного ущерба. Пауэлл также пообещал, что ФРС будет продолжать использовать инструменты политики "в полной мере", пока кризис не пройдет и восстановление экономики не начнется полным ходом. На вопрос про отрицательные ставки Пауэлл ответил, что взгляд ФРС на отрицательные ставки не изменился. "Мы вернулись к этому вопросу еще в октябре, и в считанные минуты "все" члены сказали, что это не является привлекательным инструментом политики", заявил он. - "Одна из причин, по которой мы не рассматриваем снижение ставки, заключается в том, что, по нашему менению, у нас есть инструменты, которые работают"

Американский президент Дональд Трамп вчера призвал ФРС использовать отрицательные ставки, написав в Twitter: "Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "дар". Большие цифры!"

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США упали в апреле намного больше, чем ожидалось. Министерство труда сообщило, что его индекс цен производителей на конечный спрос упал на 1.3% в апреле после снижения на 0.2% в марте. Экономисты ожидали, что цены упадут на 0.5%. Более значительное, чем ожидалось, снижение цен производителей произошло из-за падения цен на энергоносители - на 19.0 в апреле после падения на 6.7% в марте.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.71 в расчете на акцию при выручке в $11.85 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Redburn повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Sell

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений по поводу второй волны коронавирусных инфекций, а также возобновления торговой напряженности между США и Китаем.

Слабые региональные данные также оказали давление на рынки в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла об экономике в конце дня.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,4% после роста на 0,3 процента во вторник.

Акции ABN Amro Bank NV упали на -8%. Голландский банк обанкротился после того, как предоставил 1,1 млрд евро ($1,2 млрд) резервов на покрытие проблемных кредитов.

Акции Commerzbank упали в цене на -5,1% после того, как банковский сектор сообщил об убытках в первом квартале по сравнению с прибылью предыдущего года, пострадавшей в основном от последствий пандемии коронавируса.

Deutsche Bank снизил капитализацию на -3,1% на новостях о том, что топ-менеджеры откажутся от одного месяца фиксированной оплаты, чтобы сократить расходы.

United Internet прибавил 5% стоимости бумаг после хорошего старта в 2020 финансовом году и подтверждения годового прогноза.

Акции L'Oréal снизились на -1,4%. Гигант косметики приостановил запланированное увеличение дивидендов и заявил, что в 2020 году также откажется от любой программы выкупа акций.

Что касается данных, промышленное производство в Еврозоне пережило самое крутое месячное падение за всю историю наблюдений в марте, так как несколько стран оказались в тупике, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса, показали сегодня предварительные данные Евростата.

Промышленное производство в единой валютной области упало на -11,3% в месячном исчислении, отмечая самое резкое снижение с начала записей в 1991 году.

Официальные данные показали, что ВВП Великобритании упал на -2% последовательно в первом квартале, что стало самым большим снижением с четвертого квартала 2008 года. Экономисты прогнозировали падение на -2,5%.

Кроме того, опубликованные данные Британского розничного консорциума показали, что розничные продажи в Великобритании упали на -19,1% в годовом исчислении в апреле по сравнению с ростом на 2,4% в апреле 2019 года. Это было худшее снижение, зафиксированное с тех пор, как BRC начал мониторинг в январе 1995 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно, так как рост напряженности в отношениях между США и Китаем по поводу новой пандемии коронавируса, а также ухудшение отношений между Канберрой и Пекином держали инвесторов в стороне.

Беспокойство по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем усилилось после того, как ведущий сенатор-республиканец США предложил закон, который уполномочил бы президента Дональда Трампа наложить санкции на Китай, если бы он не предоставил полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.

Китайские акции выросли, так как эпицентр смертельного вируса город Ухань не подтвердил новых случаев заражения Covi-19, и чиновники наметили план тестирования 11 миллионов человек в течение 10 дней.

Японские акции упали еще больше с двухмесячного максимума, поскольку нарастание напряженности в отношениях между США и Китаем, а также опасения по поводу второй волны инфекций Covid-19 побудили инвесторов зафиксировать некоторую прибыль после недавнего ралли.

Производитель косметики Shiseido Co потерял -4,2% стоимости бумаг после того, как его квартальная чистая прибыль упала на целых 95,8%.

Рыночная стоимость Toyota Motor снизилась на -2,2% после того, как автопроизводитель заявил, что ожидает снижения прибыли на 80% до самого низкого уровня за девять лет за год до марта 2021 года.

Министерство экономики сообщило, что в марте профицит счета текущих операций Японии составил Y1 971,0 млрд, что на 32,1% ниже уровня прошлого года. Это не оправдывало ожиданий профицита в Y2210,6 млрд по сравнению с профицитом в Y3168,8 млрд в феврале.

Торговый баланс показал профицит в Y103,1 млрд, что на 85,2% меньше, чем в предыдущем году. Ежегодный экспорт сократился на -12,2% до Y6 197,4 млрд, а импорт сократился на -4,2% до Y6 094,3 млрд.

Австралийские рынки немного выросли после восстановления в конце сессии, поскольку данные показали, что заработная плата в Австралии выросла на 0,5% в первом квартале, как и в четвертом квартале.

Commonwealth Australia Bank увеличил капитализацию на 1,9% после того, как кредитор сообщил о 25-процентном падении квартальной прибыли и выделил A$1,5 млрд на покрытие ожидаемых убытков по кредитам, вызванных пандемией Covid-19. Три других крупных банка выросли на 0,4-0,8%.

Добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto выросли на 0,9% и 1,4% соответственно, тогда как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,9%.

Акции в Сеуле восстановились после раннего падения.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 1,4%, в то время как химическая компания LG Chem подскочила на 4,1%, а производитель косметики AmorePacific прибавил 1,7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.5%

CAC 40 -1.3%

FTSE -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются снижением в среду на фоне возобновившейся торговой напряженности между США и Китаем. Стало известно, что сенат США может принять законопроект, предусматривающий наказание некоторых китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade