Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +6.73%). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -1.68%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.12%). Наибольшее снижение показывает сектор защиты потребителей (-0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали в четверг, поскольку инвесторы переварили экономическое предупреждение от председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в то время как угасали надежды на скорое окончание кризиса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику, так как комментарии президента США Дональда Трампа усилили беспокойства по поводу китайско-американских торговых отношений и продолжительности экономического спада.

Американский президент Дональд Трамп сказал в интервью Fox Business, что он очень разочарован в Китае из-за того, что он не смог сдержать новый коронавирус, вспышка которого омрачила его торговую сделку с Пекином. Тем не менее, он заявил что не собирается повторно обсуждать торговую сделку с КНР, но добавил, что США следят за тем, чтобы китайские компании, которые торгуют на американских фондовых биржах, соблюдали правила бухгалтерского учета, которые действуют на территории Штатов.

Инвесторы также продолжают получать свидетельства ущерба, нанесенного американской экономике COVID-19. Отчет Министерства труда показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице в США, составило 2.981 млн. на неделе, закончившейся 9 мая, что оказалось на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3.176 млн., но превысило оценку экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2.5 млн. Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6.867 млн. в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36.5 млн. после вызванного коронавирусом экономического спада.

Отдельный отчет, опубликованный Министерством труда, показал резкое падение в апреле как импортных, так и экспортных цен в США. Согласно отчету, импортные цены упали на 2.6% в прошлом месяце, что является самым большим снижением с января 2015 года после пересмотренного снижения на 2.4% в марте. Экономисты прогнозировали снижение импортных цен на 3.1% в апреле. За 12 месяцев по апрель импортные цены упали на 68%. Это было самое большое снижение с декабря 2015 года и последовало за снижением на 4,2% в марте. В то же время, экспортные цены продемонстрировали 3.3-процентное падение в апреле после пересмотренного снижения на 1.7% в марте. Ожидалось, что экспортные цены упадут на 2.1%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне квартальные результаты Cisco Systems (CSCO). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка, благодаря переводу компаниями сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Акции CSCO в моменте демонстрируют 4.8%-ное повышение.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию при выручке в $3.98 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -3.38%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +4.77%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.27%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.35%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, стоимость акции Cisco (CSCO) повышается в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли за третий квартал своего 2020 финансового года. Выручка компании снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, ускорив темп падения с -4% г/г в предыдущем квартале.

Ключевые финансовые показатели компании:

• Квартальная прибыль (скорректированный показатель): $0.79 на акцию;
• Выручка: $11.98 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания сообщит о скорректированной прибыли в $0.69 на акцию при выручке в $11.70 млрд. за квартал, который закончился 25 апреля.

Крупнейший сегмент Cisco, "Платформы инфраструктуры" ("Infrastructure Platforms"), специализирующийся на производстве сетевых коммутаторов и маршрутизаторов для корпоративных центров обработки данных, принес выручку в размере $6.43 млрд., что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $6.83 млрд.

В последнем квартале Cisco столкнулась с "производственными трудностями и ограничениями компонентов", - сообщила финансовый директор компании Келли Крамер (Kelly Kramer) в ходе конференц-колла с аналитиками в среду. Она также сказала, что темпы заказов на продукцию в апреле замедлились.

Сегмент "Приложения" ("Applications"), который включает в себя, в частности, услугу видеозвонков Webex, принес $1.36 млрд. выручки, что на 5% ниже по сравнению с показателем третьего квартала 2019 года, а также ниже консенсуса FactSet в $1.43 млрд.

Cisco "добавила много новых возможностей благодаря бесплатным пробным версиям Webex, которые мы надеемся преобразовать в источник получения выручки в будущем", заявил генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) на телефонной конференции. По его словам, в апреле насчитывалось более 500 млн. участников Webex.

Что касается прогнозов, Cisco заявила, что ожидает, что в четвертом квартале 2020 финансового года получит скорректированную прибыль на уровне $0.72-0.74 на акцию, тогда как ее выручка покажет снижение на 8.5-11.5% г/г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль в $0.69 на акцию и выручку в $11.82 млрд., что предполагает снижение на 12%.

Роббинс предположил, что бизнес компаний, эксплуатирующих крупные дата-центры, может расти.

На текущий момент акции CSCO котируются по $44.39 (+5.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $26.02 (+2.89%)

Золото $1,723.00 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,782.75 (-1.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.82% до уровня 8,918.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США и последние заявления президента США Дональда Трампа.

Отчет Министерства труда указал на продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США, хотя количество новых обращений по-прежнему намного превышает оценки экономистов. Согласно отчету, первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 2.981 млн. человек на неделе, закончившейся 9 мая, что на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3.176 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2.5 млн. с 3.169 млн, первоначально заявленных на предыдущей неделе. Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6.867 млн. в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36.5 млн. после вызванного коронавирусом экономического спада.

Инвесторы также обдумывают заявления президент Дональд Трамп, который сказал в интервью Fox Business, что он не собирается повторно обсуждать торговую сделку с Китаем. Кроме того, он заявил, что он разочарован в Китае и пока не хочет общаться с китайским президентом. Трамп также добавил, что США следят за тем, чтобы китайские компании, которые торгуют на американских фондовых биржах, соблюдали правила бухгалтерского учета, которые действуют на территории Штатов.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне квартальные результаты Cisco Systems (CSCO). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка, благодаря переводу компаниями сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Акции CSCO на премаркете подорожали на 1%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию при выручке в $3.98 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Buy; целевая стоимость $520

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.983 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.849 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.72-0.74 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.70 на акцию) при выручке -8.5-11.5% г/г, что соответствует $11.884-12.287 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $11.96 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $43.21 (+3.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись со снижением, после резкого предупреждения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что дальнейший путь не определен и подвержен значительным рискам снижения. Возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем также ослабило настроения инвесторов.

Китайские акции упали после того, как американский государственный Пенсионный фонд заявил, что он приостановил планы инвестировать в китайские акции в этом году на фоне растущей критики того, что этот шаг направит сбережения государственных служащих в компании, которые работают против целей национальной безопасности Соединенных Штатов.

Японские акции продлили потери третью сессии подряд, так как иена укрепилась, и инвесторы осторожно наблюдали за частичным снятием чрезвычайного положения, введенного в связи со вспышкой коронавируса для 39 из 47 префектур страны.

Рыночная стоимость Sony упала на -3,9% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли более чем на 36% за весь год до марта 2020 года и заявила, что ожидает снижения операционной прибыли как минимум на 30% в текущем году до марта 2021 года.

Технологические компании, такие как Advantest и Tokyo Electron, потеряли около 3% стоимости бумаг. Акции Takeda Pharmaceutical выросли на 4,7% после того, как компания представила оптимистичный прогноз по прибыли на весь год.

Австралийские рынки резко упали после того, как Федеральная резервная система предупредила о продолжающейся экономической слабости, а внутренние данные показали огромную потерю рабочих мест в прошлом месяце в результате пандемии Covid-19 и принудительного закрытия многих предприятий.

Уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в апреле на 6,2% по сравнению с 5,2% в марте, но значительно превзошел ожидания роста на 8,3%.

Австралийская экономика потеряла 594 300 рабочих мест в прошлом месяце до 12 418 700 - пропуская прогнозы сокращения на 575 000 после увеличения на 5 900 рабочих мест в предыдущем месяце.

Официальные данные показали, что занятость на условиях полной занятости сократилась с 220 500 до 8 656 900 человек, а число работников с частичной занятостью снизилась с 373 800 до 3 761 800 человек.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -2,4%-3,2%, в то время как энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, потеряли около -3%.

В области добычи полезных ископаемых, бумаги BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подешевели на -0,6-1,3%.

Акции в Новой Зеландии немного снизились, поскольку министр финансов Грант Робертсон обнародовал беспрецедентный фонд в размере NZ$50 млрд, чтобы сохранить рабочие места и снизить уровень безработицы до уровня до эпидемии в течение двух лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

CAC 40 -1.0%

FTSE -1.0%

В четверг европейские фондовые индексы, вероятно, откроются осторожно, без существенных изменений поскольку инвесторы обеспокоены второй волной коронавирусных инфекций и обострением напряженности в отношениях между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade