Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -2.65%). Лидер роста - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +2.10%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.12%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, так как инвесторы следили за новостями по поводу коронавирусной вакцины и оценивали перспективы восстановления экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы оценивают неоднозначные квартальные результаты ритейлеров, включая Home Depot (HD) и Walmart (WMT).

Компания Walmart (WMT) сообщила о квартальной прибыли в $1.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09 на одну акцию. Ее выручка также оказалась выше прогнозов Уолл-стрит. Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 10% по сравнению с консенсус-оценкой в ​​+7.2%. Walmart отозвала свой прогноз на весь 2020 год из-за "беспрецедентной изменчивости" макросреды, вызванной пандемией COVID-19, а также объявила о прекращении действия бренда Jet.com. Акции WMT в моменте демонстрируют повышение на 0.9%.

Квартальная прибыль Home Depot (HD) составила $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27 на одну акцию. В то же время выручка компании и ее сопоставимые продажи превзошли прогнозы рынка. Более слабая прибыль отражает рост расходов из-за пандемии. Компания также отозвала свои ранее оглашенные прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и ее влиянием на экономику. Акции HD снизились на 1.9%.

Инвесторы также внимательно слушали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом сената США.

Мнучин заявил, что правительство "полностью готово понести убытки" по представленной бизнесу финансовой помощи для преодоления последствий коронавируса. В свою очередь, Пауэлл сообщил, что ожидает, что программы кредитования Мейн-стрит и другие программы ФРС заработают к концу этого месяца, а также заявил, что Конгрессу следует рассмотреть все меры, которые позволят людям остаться платежеспособными

В фокусе также находятся слабые данные от Министерства торговли,которые показали, что строительство домов в США сократилось в апреле до пятилетнего минимума, подчеркнув опасения, что новый коронавирусный кризис приведет к глубочайшему экономическому спаду во втором квартале после Великой депрессии. Согласно отчету, жилищное строительство сократилось в апреле на 30.2% до сезонно скорректированного годового уровня в 891 000 единиц - самого низкого уровня с начала 2015 года. Данные по жилищному строительству за март были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство сокращается до темпов 1.276 млн. единиц вместо снижения до 1.216 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что строительство жилья сократится в апреле до 927 000 единиц. Отчет также показал, что разрешения на строительство также упали на 20.8% до годового уровня 1.074 млн. единиц после падения на 5.7% до пересмотренного 1.356 млн. единиц в марте. Ожидалось, что разрешения на строительство, являющиеся показателем будущего спроса на жилье, сократятся на 26.1% до 1 млн. против 1.353 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -2.03%). Лидер роста - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +2.96%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.29%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.98%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Walmart (WMT) заявила во вторник, что ее онлайн продажи и продажи физических магазинов значительно выросли в первом квартале, так как во время пандемии покупатели обращались к ритейлеру за широким спектром продукции - от продуктов питания до велосипедов.

Сетевой ритейлер отметил, что карантинные меры сильно повлияли на порядок осуществления покупок потребителями. Покупатели совершали меньше походов в магазин, заполняли большие корзины и покупали товары первой необходимости, такие как туалетная бумага и соус для макарон, вместо продукции не первой необходимости, такой как одежда.

Онлайн продажи Walmart в США взлетели на 74%, а сопоставимые продажи подскочили на 10% в первом квартале. Сумма среднего чека выросла на 16%, а количество транзакций за квартал сократилось примерно на 6%, сообщил главный финансовый директор компании Бретт Биггс (Brett Biggs).

В свою очередь, генеральный директор Walmart Даг Макмиллон (Doug McMillon) отметил, что компания усердно работала над поддержанием своих запасов, поскольку клиенты сметали с полок некоторые товары, такие как бумажные полотенца и средства для очистки поверхностей, и не покупали другие.

Основные финансовые показатели Walmart за первый квартал, закончившийся 30 апреля:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.18;
• Выручка: $134.62 млрд.

В интервью CNBC Биггс отметил, что было такое ощущение, что последний квартал объединял несколько разных кварталов, особенно в США. Он также добавил, что в марте ритейлер наблюдал скачок в накоплении запасов покупателями, при этом самовывоз из магазинов и доставка взлетели на 300%.

Но, по словам Биггса, апрель "начался тихо, особенно для товаров смешанного ассортимента". Однако, ситуация оживилась в середине апреля после того, как покупатели получили финансовую помощь.

"Второй квартал начался довольно неплохо, поскольку мы продолжаем видеть, что финансовая помощь поступает к покупателям", - добавил он.

Несмотря на рост продаж, компания Walmart присоединилась ко многим другим, отозвав свои годовые прогнозы. По словам Биггса, вирус создал "беспрецедентную изменчивость" в экономике.

Ритейлер также сообщил, что постепенно ликвидирует бренд Jet.com, компанию в сфере электронной коммерции, которую он купил за $3.3 млрд. в 2016 году. Согласно заявлению Walmart, это приобретение подкрепило его стратегию в онлайн торговле.

В Walmart сообщили, что в последнем квартале чистая прибыль компании выросла до $3.99 млрд., или $1.40 на акцию, с $3.84 млрд., или $1.33 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль Walmart составила $1.18 на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что ритейлер заработает $1.12 на акцию.

Общая выручка компании выросла на 8.6% до $134.62 млрд. с $123.9 млрд. в аналогичном квартале прошлого года, превысив оценку Уолл-стрит в $132.80 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США подскочили на 10%, тогда как консенсус-оценка StreetAccount предполагала увеличение на 7.2%.

Компания также отчиталась о 74%-ном скачке объема розничных продаж через Интернет, что значительно превысило 37%-ный прирост, зафиксированный в первом квартале предыдущего года.

По мере роста продаж Walmart во время пандемии росли и расходы компании. Биггс сообщил, что расходы ритейлера, связанные с COVID-19, составили почти $900 млн. По его словам, около 3/4 этой суммы пошли на премии сотрудникам и увеличенное пособие. Компания провела два раунда специальных бонусов для сотрудников и ускорила выплату бонусов за первый квартал. Кроме того, чтобы удовлетворить возросший спрос в период пандемии, в Walmart наняли 200 000 сотрудников для уборки магазинов, выкладки товаров и выполнения онлайн-заказов.

На текущий момент акции WMT котируются по $128.57 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.25 (-0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 9,336.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения после ралли накануне, так как инвесторы оценивают неоднозначные квартальные результаты крупнейших ритейлеров, ожидая выступления председателя ФРС и министра финансов США.

Компания Walmart (WMT) сообщила о квартальной прибыли в $1.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09 на одну акцию. Ее выручка также оказалась выше прогнозов Уолл-стрит. Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 10% по сравнению с консенсус-оценкой в ​​+7.2%. Walmart отозвала свой прогноз на весь 2020 год из-за беспрецедентной изменчивости макросреды, вызванной пандемией COVID-19, а также объявила о прекращении действия бренда jet.com. Акции WMT на премаркете подскочили на 3.5%.

Квартальная прибыль Home Depot (HD) составила $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27 на одну акцию. В то же время выручка компании и ее сопоставимые продажи превзошли прогнозы рынка. Более слабая прибыль отражает рост расходов из-за пандемии. Компания также отозвала свои ранее оглашенные прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и ее влиянием на экономику. Акции HD на премаркете снизились на 1.4%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, а также министр финансов США Стивен Мнучин выступят посредством видеоконференции перед Банковским комитетом сената США в 14:00 GMT, чтобы ответить на вопросы о правительственном пакете помощи экономике, пострадавшей в результате пандемии, на сумму $2 трлн.

Участники рынка также получили слабые данные от Министерства торговли,которые показали, что строительство домов в США сократилось в апреле до пятилетнего минимума, подчеркнув опасения, что новый коронавирусный кризис приведет к глубочайшему экономическому спаду во втором квартале после Великой депрессии. Согласно отчету, жилищное строительство сократилось в апреле на 30.2% до сезонно скорректированного годового уровня в 891 000 единиц - самого низкого уровня с начала 2015 года. Данные по жилищному строительству за март были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство сокращается до темпов 1.276 млн. единиц вместо снижения до 1.216 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что строительство жилья сократится в апреле до 927 000 единиц. Отчет также показал, что разрешения на строительство также упали на 20.8% до годового уровня 1.074 млн. единиц после падения на 5.7% до пересмотренного 1.356 млн. единиц в марте. Ожидалось, что разрешения на строительство, являющиеся показателем будущего спроса на жилье, сократятся на 26.1% до 1 млн. против 1.353 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1001 с $1020

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.18 в расчете на одну акцию (против $1.13 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $134.622 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $130.912 млрд.

Из-за беспрецедентной изменчивости макросреды, вызванной пандемией COVID-19, компания отозвала свои прогнозы на весь 2021 ФГ.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $132.95 (+4.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы беспокоятся о возобновлении напряженности в отношениях между США и Китаем и мрачных экономических перспективах.

Однако спад ограничен, так как Германия и Франция объединили свои усилия, чтобы привлечь фонд восстановления ЕС на 500 млрд евро, который предоставит гранты регионам и секторам Европейского союза, наиболее пострадавшим от пандемии.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,9% после роста на 4,1% на фоне обнадеживающих сообщений о потенциальной вакцине против Covid-19 и об ослаблении блокировок в нескольких странах.

Автопроизводители торгуются со снижением, после того, как отраслевые данные показали, что количество регистраций автомобилей в Европе сократилось наиболее быстрыми темпами.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что продажи легковых автомобилей упали на -76,3% в годовом исчислении в апреле после падения на -55,1% в марте. В первый полный месяц ограничения распространения Covid-19 спрос на автомобили показал самое большое падение за всю историю наблюдений.

Продажи Volkswagen Group в апреле снизились на -75%, тогда как Renault и PSA Group сообщили о снижении продаж на -79,5% и -82,4% соответственно.

Продажи автопроизводителей класса люкс также упали в апреле: BMW - на -69,7%, а конкурент Daimler - на -80,1%.

Немецкая промышленная компания Thyssenkrupp AG прибавила 5% после того, как сообщила, что ищет партнеров для своих металлургических и военных подразделений.

В экономических новостях, экономическое доверие в Германии заметно улучшилось в мае, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW. Индикатор экономических настроений ZEW вырос в мае на 22,8 пункта до 51,0. Ожидаемое значение было 32,0.

По данным Управления национальной статистики, уровень безработицы в Великобритании в первом квартале вырос лишь незначительно. Уровень безработицы по индикатору МОТ составил 3,9%, что намного ниже прогноза экономистов в 4,4%.

УНС сказал, что уровень безработицы был на 0,1 процентного пункта выше, чем годом ранее, и на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $2.27 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $28.260 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.591 млрд.

Из-за неопределенности, связанной с продолжительностью пандемии COVID-19 и ее влиянием на экономику в целом, компания отозвала свои ранее оглашенные прогнозы на весь 2020 ФГ.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $238.50 (-2.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB8.84 в расчете на одну акцию (против RMB0.41 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB3.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB22.545 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB21.937 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ расчитывают получить выручку в размере RMB25.00-27.30 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 25.62 млрд.

Акции BIDU на премаркете выросли до уровня $115.38 (+7.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.3%

FTSE +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим ростом, после сильного подъема на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade