Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных снизились акции Johnson & Johnson (JNJ; -0.82%). Лидер роста - American Express Company (AXP; +4.29%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись повышением в среду, так как инвесторы следили за корпоративными доходами, а также за усилиями по постепенному открытию экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 1.7%-2.2% на фоне надежд на восстановление экономики на ожиданиях дополнительных стимулов, а также солидной отчетности ритейлера Lowe's (LOW) .

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявили во вторник, что правительство и центральный банк рассматривают дополнительные меры для обеспечения адекватной поддержки наиболее пострадавших областей экономики.

Компания Lowe's (LOW) сообщила, что ее квартальная прибыль составила $1.77 в расчете на одну акцию, что оказалось намного выше прогноза аналитиков на уровне $1.32 на одну акцию. Выручка компании и ее сопоставимые продажи также превзошли ожидания рынка. Тем не менее, Lowe's отозвала свои ранее оглашенные прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с COVID-19. Акции LOW подорожали на 0.5%.

Участники рынка также ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС, запланированной на 18:00 GMT, которые, как ожидается, раскроют мнения политиков, как увеличить стимулы без снижения процентных ставок до отрицательных значений.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Home Depot Inc. (HD; -0.76%) и Merck & Co. (MRK; 0.00%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +5.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.14%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, после жесткой распродажи во время падения рынка в феврале-марте, акции Nvidia (NVDA) взлетели до новых максимумов за последние два месяца, в результате чего рыночная капитализация гиганта индустрии графических процессоров приблизилась к $215 млрд.

Nvidia представит свой отчет за квартал, который закончился в апреле, - первый квартал 2020 финансового года, - в четверг после закрытия торговой сессии. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют выручку в размере $2.97 млрд. (+4% г/г), показатель прибыль на акцию (EPS), рассчитанный по GAAP, на уровне $1.39 и EPS, рассчитанный не по GAAP, на уровне $1.66.

На квартал, заканчивающейся в июле (Nvidia обычно предоставляет прогнозы продаж в своей квартальной отчетности), аналитики прогнозируют выручку в $3.23 млрд. (+25% г/г).

Вот на что обратить внимание, когда компания будет обсуждать свои результаты с инвесторами и аналитиками:

1. Продажа графических ускорителей облачным гигантам

В сегменте "Центр обработки данных" Nvidia, который охватывает продажи графических ускорителей (GPU) для серверов и системы NVIDIA DGX, оснащенные GPU, выручка выросла на 43% г/г в квартале, закончившемся в январе, до $968 млн. благодаря высокому спросу со стороны интернет-гигантов/гигантов сегмента облачных вычислений. А с учетом скачка трафика, спровоцированного пандемией COVID-19, которая привела к увеличению капитальных затрат облачных компаний, ожидается, что последний квартал был для Nvidia очень сильным.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что выручка сегмента "Центр обработки данных" компании покажет увеличение на 66% г/г по итогам первого квартала до $1.05 млрд. Что касается второго квартала Nvidia, который должен выиграть от первоначальных продаж ее флагманских ускорителей A100 и систем DGX A100 на их основе, то ожидается, что выручка "Центра обработки данных" компании вырастет на 71% г/г до $1.12 млрд.

2. Продажи игровых GPU

За последние два месяца продажи ноутбуков и Nintendo Switch выросли, как и игровая активность в целом. Все это является хорошим предзнаменованием для краткосрочных результатов сегмента Nvidia Gaming, который охватывает продажи игровых графических процессоров и процессоров игровых приставок (включая процессор Tegra X1).

По оценкам аналитиков, по итогам первого квартала 2020 года выручка игрового сегмента компании покажет увеличение на 23% г/г до $1.3 млрд. Что касается второго квартала, то аналитики прогнозируют, что выручка вырастет на 7% г/г до $1.41 млрд.

3. Комментарий по Mellanox

В конце прошлого квартала Nvidia закрыла сделку по покупке поставщика аппаратного обеспечения для центров обработки данных и разработчика программного обеспечения Mellanox Technologies за $6.9 млрд. Возможно, компания Nvidia поделится некоторыми подробностями о результатах Mellanox в отчетном периоде и ожиданиях на текущий квартал.

4. Продажи сегмента автомобильных устройств и систем

В связи с тем, что многие автозаводы не работали из-за COVID-19, сегмент автомобильных устройств и систем Nvidia, который включает продажи информационно-развлекательных систем/цифровых приборных панелей, а также платформу автономного вождения Nvidia Drive и системы содействия водителю (ADAS), сейчас может испытывать трудности.

Прогноз аналитиков предполагает, что выручка компании от продаж автомобильных устройств и систем покажет снижение на 3% г/г за последний квартал до $161 млн., и на 21%г/г в текущем квартале - до $165 млн.

5. Рост валовой маржи

Благодаря благоприятной базе сравнения и высоким продажам высокопроизводительных серверных GPU, валовая маржа Nvidia, рассчитанная не по GAAP, увеличилась на 9.4 пп г/г в квартале, закончившемся в январе, до 65.4%. В феврале компания сообщила, что ожидает, что в квартале, заканчивающемся в апреле, показатель валовой маржи составит 65.4% +/- 0.5%, что подразумевает г/г увеличение в среднем на 7 пп.

На текущий момент акции NVDA котируются по $357.08 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $32.71 (+2.35%)

Золото $1,751.50 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,953.50 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.12% до уровня 9,405.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение после падения накануне, так как инвесторы цепляются за надежды, что значительные фискальные и монетарные стимулы поддержат пострадавшую от коронавируса экономику, а также оценивают солидные квартальные результаты ритейлеров Target (TGT) и Lowe's (LOW) .

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявили во вторник, что правительство и центральный банк рассматривают дополнительные меры для обеспечения адекватной поддержки наиболее пострадавших областей экономики.

Компания Target (TGT) сообщила о квартальной прибыли в $0.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.40 на одну акцию. Ее выручка также оказалась выше прогнозов Уолл-стрит. Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 10.0%, по сравнению с консенсус-оценкой в ​​+7.5%, причем основная часть этого роста была обусловлена увеличением онлайн продаж. Акции TGT на премаркете подорожали на 0.7%.

Квартальная прибыль Lowe's (LOW) составила $1.77 в расчете на одну акцию, что оказалось намного выше прогноза аналитиков на уровне $1.32 на одну акцию. Выручка компании и ее сопоставимые продажи также превзошли ожидания рынка. Тем не менее, Lowe's отозвала свои ранее оглашенные прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с COVID-19. Акции LOW на премаркете подскочили на 4.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также публикация протокола последний встречи FOMC, запланированная на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy c Hold; целевая стоимость $105.75

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.59 в расчете на одну акцию (против $1.53 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.371 млрд. (+11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.038 млрд.

Акции TGT на премаркете снизились до уровня $121.47 (-1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстанавливаются после снижения с начала торгов, хотя сомнения относительно потенциальной вакцины против Covid-19 разбили надежды на быстрое восстановление экономики.

В одночасье репортаж из STAT News поставил под сомнение достоверность результатов испытания вакцины Moderna, которое привело к резкому росту фондовых рынков в понедельник.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в таких странах, как Индия, Южная Африка и Мексика, также вызвал опасения, что пандемия еще далека от завершения.

Акции Norwegian Air Shuttle ASA упали на -23% после того, как дешевый перевозчик заявил, что он получит 3 млрд крон ($290 млн) в виде кредитных гарантий от правительства в рамках плана реструктуризации.

Рыночная стоимость Rolls-Royce Holding упала на -3%. Производитель двигателей объявил о планах сократить 9 000 рабочих мест - почти пятую часть своей глобальной рабочей силы - чтобы ежегодно экономить 1,3 млрд фунтов ($1,59 млрд).

Акции Experian Plc подскочили на 7,5%. Крупнейшая в мире фирма по предоставлению кредитных данных сообщила о росте годового дохода и сохранила свои дивиденды без изменений.

Danone немного вырос после того, как продовольственная группа подтвердила свои дивиденды за 2019 год, несмотря на пандемию коронавируса.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем первоначально предполагалось в апреле, до самого низкого уровня с 2016 года, показали окончательные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,3% с 0,7% в марте. Ставка была пересмотрена с первоначальных данных 0,4%, опубликованных 30 апреля. Это был самый низкий показатель с августа 2016 года.

Согласно данным Управления национальной статистики, инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня с 2016 года на фоне слабых цен на нефть в апреле.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,8% в апреле с 1,5% в марте. Экономисты прогнозировали снижение ставки до 0,9%. Последний показатель был самым низким с августа 2016 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.77 в расчете на одну акцию (против $1.22 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.675 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.330 млрд.

Акции LOW на премаркете выросли до уровня $126.10 (+7.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы анализировали отчет, ставящий под сомнение обоснованность результатов ранних испытаний Moderna Inc по возможной вакцины против коронавируса .

Китайские акции закрылись со снижением после того, как города Цзилинь и Шулань, оба в провинции Цзилинь на северо-западе Китая, были закрыты после вызывающего тревогу всплеска инфекции Covid-19.

Японские акции заметно выросли, достигнув нового максимума за два с половиной месяца в надежде, что продолжающееся падение новых ежедневных случаев Covid-19 поможет экономике оправиться от коронавирусного кризиса.

Правительство, вероятно, уже в четверг отменит чрезвычайное положение в Осаке и Киото на западе Японии после того, как рост новых случаев заражения коронавирусом сократился ниже численного целевого показателя правительства, сообщают СМИ. Правительство также изучит возможность смягчения ограничений в Токио.

Акции Sony Financial Holdings выросли на 7,6% после того, как Sony Corp заявила, что планирует превратить свое подразделение финансовых услуг в 100% -ную дочернюю компанию посредством тендерного предложения на сумму около Y400 млрд ($ 3,7 млрд). Sony Corp потерял -2,3%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial немного подешевели после того, как Банк Японии заявил, что проведет экстренное заседание в пятницу, чтобы принять решение о деталях кредитной программы для небольших компаний.

Что касается данных, объем заказов на продукцию машиностроения в Японии снизился с учетом сезонных колебаний на -0,4% в марте, говорится в докладе Кабинета министров. В годовом исчислении заказы сократились на -0,7%.

Австралийские рынки восстановились после раннего спада, закончившегося скромно выше на фоне эскалации напряженности с главным торговым партнером Китаем из-за ограничений на австралийскую говядину и ячмень, рассматриваемых как возмездие за поддержку расследования коронавируса.

Рыночная стоимость BHP Group и Rio Tinto сократилась на -0,9% и -0,4% соответственно, в то время как крупнейшие четыре банка закрылись сростом в диапазоне 0,5%-0,7%

На экономических новостях, индекс ведущих институтов Westpac-Melbourne упал до -5,16% в апреле с -2,34% в марте. Это был самый слабый показатель со времен мирового финансового кризиса. Оценка указывает на вероятные темпы экономической активности относительно тенденции от трех до девяти месяцев в будущем.

Акции Новой Зеландии практически не изменились после того, как глава Центрального банка Адриан Орр высказал предположение, что любые шаги по снижению процентных ставок ниже нуля остаются в некотором отдалении.

Крупнейшая строительная фирма страны Fletcher Building снизила капитализацию на -2,9%. Компания заявила, что блокировка в Новой Зеландии привела к потере около $55 млн в апреле, и она ожидает 15-процентного падения коммерческих строительных работ в течение следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

CAC 40 -0.6%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются в среду небольшим снижением на фоне снижения шансов найти вакцину от коронавируса и заявлений высокопоставленных представителей США о существенных рисках в американской экономике. Аналитики по-прежнему ожидают усиления напряженности в отношениях между США и Китаем по мере приближения президентских выборов в США в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade