Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2020

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно в пятницу, поскольку отношения между США и Китаем стали еще более напряженными, потенциально угрожая торговой сделке “фаза один", подписанной ранее в этом году.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как усиливающаяся напряженность между США и Китаем нивелировала оптимизм относительно потенциальной вакцины от COVID-19.

Ночью Китай обнародовал законопроект о новых мерах национальной безопасности в Гонконге после волны антиправительственных протестов в городе в прошлом году. Ожидается, что этот закон увеличит влияние Пекина над Гонконгом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности плана Китая еще не известны, но предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует, если официальный Пекин изменит законодательство по отношению к Гонконгу. Заявление американского президента вызвало обеспокоенность, что Вашингтон и Пекин могут расторгнуть первую фазу торгового соглашения.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил NPR в пятницу, что позитивные результаты первой фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna (MRNA; +2.4% в моменте) являются хорошим сигналом.Он также отметил, что испытывает в этом вопросе осторожный оптимизм, и назвал первые данные Moderna по вакцине от вируса “обещающими”.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты Nvidia (NVDA; +2.6%), Deere  (DE; +1.5%) и Alibaba  (BABA; -5.0%).  Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.98%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +1.22%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.73%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.45%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Nvidia (NVDA) отчиталась о результатах за первый квартал в четверг после закрытия торговой сессии.

Основные финансовые показатели компании

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.80;
• Выручка: $3.08 млрд.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что скорректированная прибыль компании составит $1.69 на акцию при выручке в $3 млрд., согласно консенсус-оценке Refinitiv.

"Пандемия COVID-19 создала проблемы в спросе и предложении. В начале квартала цепочки поставок наших партнеров были нарушены. Карантин привел к закрытию розничных магазинов и интернет кафе в Китае, что повлияло на продажи нашей игровой продукции", - отмечается в письме финансового директора компании. "Однако работа и учеба в удалённом режиме, а также игры привели к скачку спроса на интернет-торговлю".

В прошлом году по итогам первого квартала Nvidia отчиталась о скорректированной прибыли в размере $0.88 на акцию при выручке в $2.22 млрд.

Ожидается, что Nvidia покажет выручку на уровне $3.65 млрд. по итогам текущего - второго - квартала, а ее валовая рентабельность составит около 58.6%.

Согласно финансовому календарю Nvidia, ее первый квартал закончился 26 апреля, - через месяц после введения широкомасштабных карантинных мер в Соединенных Штатах и других странах. Компания заявила, что ее сотрудники работают из дома "очень эффективно".

Nvidia наиболее известна благодаря производству графических процессоров (GPU). По словам компании, ее игровой сегмент вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1.9 млрд. Но ее самый быстрорастущий сегмент связан с чипами для центров обработки данных, которые используются для задач с большим объемом вычислений, таких как машинное обучение. Nvidia сообщила, что этот сегмент вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, впервые превысив $1 млрд. По итогам отчетного периода данного сегмент показал выручку в $1.14 млрд. Компания также заявила, что она закрыла сделку по покупке Mellanox в апреле, что также окажет поддержку бизнесу Nvidia в центрах обработки данных.

"Рост игр и рабочих станций напрямую связан с конкурентоспособными продуктами и необходимостью работать, управлять и учиться из дома", - отметил Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), президент и владелец Moor Insights & Strategy.

Акции Nvidia выросли более чем на 50% с начала год, в то время как индекс S&P 500 упал более чем на 8%.

Nvidia также заявила в четверг, что оценивает "временные рамки" для программы обратного выкупа собственных акций и будет продолжать выплачивать дивиденды.

На текущий момент акции NVDA котируются по $357.81 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Медвежий "разворотный день" должен усилить существующие дневные и еженедельные сигналы "продажи" по системе DeMark, и аналитики Credit Suisse ожидают, что рынок развернется вниз, и при этом отмечают, что первая ключевая поддержка расположена в диапазоне 9180/53.

"Поддержка наблюдается сначала на вершине недавнего ценового разрыва на уровне 9249, а затем, что более важно, на растущей 13-дневной средней и нижней границе ценового разрыва в области 9180/53. Закрытие ниже этого диапазона необходимо, чтобы добавить вес к истории с вершиной, и открыть путь к тестированию недавнего минимума 8861. Сопротивление на уровне 9439 сейчас идеально подходит для того, чтобы поддерживать риск снижения. В случае преодоления этого уровня на горизонте появится отметка 9515. Однако здесь необходимо увидеть, что медвежий "разворотный день" сведен на нет, что расчистит путь к 9613 - на 15% выше 200-дневней средней - где мы ищем признаки вершины".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $32.88 (-3.07%)

Золото $1,734.50 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,940.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 9,353.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как солидный блок отчетности компаний и оптимистичные комментарии по результатам испытаний вакцины от коронавируса нивелировала усиливающаяся напряженность между США и Китаем.

Ночью Китай обнародовал законопроект о новых мерах национальной безопасности в Гонконге после прошлогоднего всплеска антиправительственных протестов в городе. Ожидается, что этот закон увеличит влияние Пекина над Гонконгом. Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности плана Китая еще не известны, но предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует, если официальный Пекин изменит законодательство по отношению к Гонконгу.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты Nvidia (NVDA; +1.0% на премаркете), Deere  (DE; +3.6%) и Alibaba  (BABA; -3.9%).  Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики. 

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил NPR в пятницу, что позитивные результаты первой фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna (MRNA; +3.3%) являются хорошим сигналом.Он также отметил, что испытывает в этом вопросе осторожный оптимизм, и назвал первые данные Moderna по вакцине от вируса “обещающими”.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $400 с $360

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB9.20 в расчете на одну акцию (против RMB8.57 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB6.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB114.314 млрд. (+22.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB108.312 млрд.

В компании также заявили, что по итогам 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в RMB650 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB656.44 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $213.00 (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.80 в расчете на одну акцию (против $0.88 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.080 млрд. (+38.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.998 млрд.

В компании также заявили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $3.65 млрд., +/- 2%, против среднего прогноза аналитиков в $3.366 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $354.00 (+0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $3.52 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.224 млрд. (-19.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.679 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $145.00 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, из-за обострения напряженности между США и Китаем, а Китай решил не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за пандемии коронавируса .

После того, как Китай попытался усилить контроль над Гонконгом с помощью новых законов о безопасности, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин выполнит свои планы.

Критики говорят, что спорный закон фактически положит конец широким свободам, включая право на мирные собрания и свободу слова, которыми Гонконг пользуется в рамках механизма «одна страна, две системы».

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,8%, после потери -0,8% на предыдущей сессии.

Производители предметов роскоши, которые полагаются на Китай и Гонконг в части продаж, были в числе заметных аутсайдеров. Акции LVMH упали на -1,4%, а Kering - на -1,5%.

Рыночная стоимость Renault упала на -1,6%. Автопроизводитель может исчезнуть, если ему не удастся помочь очень скоро справиться с последствиями пандемии коронавируса, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Ориентированные на Азию HSBC Holdings Plc потерял -5%, а Prudential Plc -7% из-за опасений, что предложенный Пекином закон “О национальной безопасности” для Гонконга может вызвать социальные волнения и подорвать его привлекательность как финансового центра.
United Utilities утратил -6% стоимости бумаг после публикации более низкой чистой прибыли за финансовый 2020 год.

Компания Spectris, поставщик точных измерительных приборов и средств управления, потеряла -6,6% после сообщения о падении продаж на 20% в первые четыре месяца года.

На экономических новостях, розничные продажи в Великобритании сократились в апреле рекордными темпами, поскольку многие магазины были временно закрыты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Дефицит бюджета Великобритании увеличился до рекордно высокого уровня в апреле из-за беспрецедентного увеличения заимствований со стороны правительства в условиях пандемии Covid-19.

Объем розничных продаж снизился на -18,1% в месячном исчислении, что стало самым большим месячным падением за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали снижение продаж на -16% после падения на -5,2% в марте.

В апреле чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора составили 62,1 млрд фунтов, что на 51,1 млрд фунтов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это было самое большое заимствование за месяц.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Renault  может исчезнуть, если ему в ближайшее время не удастся справиться с последствиями коронавирусного кризиса, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, добавив, что автомобилестроителю также необходимо адаптироваться к ситуации.

Ле Мэр заявил радио «Европа 1», что французский завод Renault в Флинсе не должен закрываться и что компания должна иметь возможность сохранить как можно больше рабочих мест во Франции, но также должна оставаться конкурентоспособной.

“Да, Renault может исчезнуть”, - сказал Ле Мэр.

Он добавил, что председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар усердно работал над новым стратегическим планом и получил поддержку французского правительства.

Ле Мэр также сообщил газете Le Figaro, что он еще не подписал ссуду Renault на 5 млрд евро ($5,5 млрд) и что обсуждения продолжаются.

Акции Renault упали на -2,9% в начале торгов, уступив падению на -1,5% по сравнению с французским базовым индексом CAC-40.

Renault является партнером в более широком альянсе с японскими компаниями Nissan и Mitsubishi Motors, и 27 мая альянс должен объявить об обновленной стратегии.

Nissan рассматривает возможность сокращения 20 000 рабочих мест из своей глобальной рабочей силы, сосредоточившись на Европе и развивающихся странах, сообщает Kyodo news в пятницу, поскольку японский автопроизводитель изо всех сил пытается оправиться от падения продаж автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись со снижением, когда Китай усилил контроль над Гонконгом, приняв новые законы о безопасности, а президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин выполнит свои планы.

Новая волна напряженности между США и Китаем по поводу действий Пекина в связи со вспышкой коронавируса также возродила опасения по поводу роста экономики.

Китайские акции упали, поскольку напряженность в отношениях с США возросла, и правительство Китая впервые отказалось от установления целевого показателя экономического роста на фоне неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных депутатов в Пекине премьер-министр Ли Кэцян заявил, что страна столкнется с некоторыми факторами, которые трудно предсказать в ее развитии из-за большой неопределенности в отношении пандемии Covid-19 и мировой экономической и торговой среды.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,89%. Гонконгский индекс Hang Seng упал почти на -5,56% после того, как Китай предложил ввести в страну новые законы о национальной безопасности.

“Гонконг является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики”, - заявил журналистам в четверг вечером в Пекине представитель Национального народного конгресса Китая Чжан Йесуи.

Японские акции упали, поскольку политические волнения в Гонконге вернулись в качестве горячей точки. Также на динамику торгов повлияли  ухудшения в отношениях между США и Китаем.

Акции SoftBank Group выросли на 2,8%. Технический конгломерат заявил, что привлечет около 310,2 млрд иен ($ 2,9 млрд), продав 5-процентную долю в японской дочерней компании в этом месяце.

На экономических новостях, Банк Японии представил новую программу кредитования, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, оставив свою цель по краткосрочной процентной ставке и цель доходности облигаций без изменений.

Правительственный отчет показал, что потребительские цены в Японии выросли всего на 0,1% в годовом исчислении в апреле, что соответствует прогнозам и замедлилось с роста на 0,4% в марте.

Австралийские рынки резко упали, так как эскалация напряженности между США и Китаем перевесила надежды на быстрое восстановление после кризиса с коронавирусом. Настроения также были ослаблены после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга Австралии AAA до «негативного» со «стабильного».

Акции компаний здравоохранения CSL и Cochlear снизились на -2,3% и - 1,4% соответственно. Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне  -0,6- 1,2%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением на опасениях, что растущий спор между Соединенными Штатами и Китаем может еще больше подорвать экспорт страны.

Бумаги Samsung Electronics, SK Hynix и Hyundai Motor подешевели на -2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу активисты Гонконга призвали людей выступить против планов Пекина по введению в городе законодательства о национальной безопасности, и тем самым вызвав тревогу, что новые законы могут подорвать его свободы через «силу и страх».

Выступая в пятницу со своим ежегодным отчетом перед парламентом Китая, премьер-министр Ли Кэцян сказал, что Китай создаст «надежную» правовую систему и правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности в Гонконге и Макао, своем другом полуавтономном городе.

Согласно проекту, представленному агентством Рейтер, предлагаемое законодательство для Гонконга требует от территории быстро завершить принятие положений о национальной безопасности в соответствии с ее мини-Конституцией - Основным законом.

В документе говорится, что законы будут касаться деятельности по отделению, подрывной деятельности и терроризму, а также иностранному вмешательству. В нем говорится, что он будет защищать “общую юрисдикцию» центрального правительства, а также «высокую автономию” Гонконга.

“При необходимости соответствующие органы национальной безопасности Центрального народного правительства будут создавать агентства”, - говорится в проекте в Гонконге для обеспечения национальной безопасности.

Предыдущая попытка принять аналогичное законодательство в 2003 году была встречена протестом, который привлек около полумиллиона человек на улицы и в конечном итоге был отложен.

Активисты и политики, выступающие за демократию, годами выступали против идеи законов о национальной безопасности, утверждая, что они могут подорвать высокую степень автономии города, гарантированную в соответствии с соглашением о передаче власти “одна страна, две системы”, которое, по мнению Китая, подрывается протестующими.

План закона о безопасности ударил по финансовым рынкам в пятницу из-за опасений, что статус полуавтономного города в качестве глобального финансового центра оказался под угрозой, поскольку акции Гонконга распродавались, пока парламент Китая заседал, чтобы обсудить новый закон.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -3,7% до семинедельного минимума, что способствовало снижению крупнейшего индекса акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии на -1,2%.

Предлагаемое законодательство может усилить напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, чьи отношения уже омрачены торговыми спорами и взаимными обвинениями в пандемии.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин примет закон о безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

CAC 40 -1.1%

FTSE -1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу резким снижением  на фоне резкого  ухудшения отношений между США и Китаем и решение Китая о включении нового закона о национальной безопасности по отношению к Гонконгу. Все эти новости усиливают опасения по поводу темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade