Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-05-2020

Почти все компоненты  DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; +9.03%). Больше остальных упали акции Microsoft Corp. (MSFT; -0.55%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+5.13%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением во вторник на фоне растущего оптимизма по поводу повторного открытия экономики и потенциальной вакцины против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как оптимизм по поводу возобновления работы крупнейших экономик мира и потенциального появления вакцины от коронавируса перевесил напряженность между США и Китаем.

Япония отменила чрезвычайное положение в понедельник, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об открытии магазинов и малых предприятий по всей стране в следующем месяце, а Германия, как сообщают СМИ, готова отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну в ближайшие дни.

Американская биотехнологическая компания Novavax (NVAX; +13.2% в моменте) сообщила в понедельник, что начала испытания на людях своей экспериментальной вакцины от коронавируса. Компания заявила, что ожидает первые результаты по проверке безопасности вакцины и ее эффективность на ранних стадиях в июле. В свою очередь компания Merck & Co. (MRK; +1.8%) объявила о планах разработки двух отдельных вакцин.

В фокусе участников рынка также находится отчет Conference Board, который показал, что потребительское доверие незначительно улучшилось в мае, поскольку экономика США медленно открывалась после блокировок, связанных с коронавирусом. Согласно отчету, индекс потребительского доверия вырос до 86.6 в этом месяце с 85.7 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс улучшится до 88.0.

Кроме того, отчет  Министерства торговли США показал, что продажи новостроек в апреле неожиданно выросли, что говорит о том, что рынок жилья начинает стабилизироваться. Продажи односемейных домов выросли на 0.6% с марта, до 623 000 в годовом исчислении, показали правительственные данные во вторник. Эксперты ожидали, что продажи упадут до 490 000 с 619 000 в марте (первоначально сообщалось о 627 000). 

Однако, общий оптимизм игроков рынка продолжает сдерживать растущая напряженность в отношениях между США и Китаем. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен на выходных предупредил, что попытка Пекина ввести новые ограничения безопасности в Гонконге может заставить Вашингтон пересмотреть специальный торговый режим с Гонконгом, что приведет к санкциям против Китая и Гонконга. Между тем министр иностранных дел Китая обвинил “некоторые политические силы США”, которые “берут в заложники отношения между Китаем и США”, в подталкивании “этих связей на грань так называемой новой холодной войны”. Президент Китая Си Цзиньпин заявил во вторник государственному телевидению, что страна усилит подготовку к боевым действиям.

Почти все компоненты  DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Microsoft Corp. (MSFT; -0.39%). Лидер роста - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +7.70%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+4.22%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Axios, компания Amazon (AMZN) планирует инвестировать в локализованный контент для подкастов, такой, например, как новости и спорт. Об этом изданию сообщили осведомленные источники. Спортивный контент имеет первостепенное значение, так как компания планирует приобрести больше прав на телевизионные трансляции и получить смежный аудиоконтент для пользователей.

Почему это важно: Amazon видит стратегическое преимущество в подкастах с задействованием голосовой технологии Alexa, чтобы помочь пользователям находить персонализированный контент.

• Источники сообщают, что компания использует свое венчурное подразделение, связанное с голосовыми инновациями, Alexa Fund, для инвестирования в локальные подкаст-компании.
• Как сообщил Axios источник, осведомленный о планах Amazon, компания провела оценку вложения капитала в компании, выпускающие локализованные спортивные подкасты, такие как Blue Wire.
• Она хочет изучить возможность предоставления краткого аудиоконтента, когда пользователи запрашивают у Alexa информацию о таких темах, как новости и спорт.

Amazon отказалась комментировать информацию.

Между строк: по информации осведомленного источника, Amazon хочет получит доступ к более локализованному рынку рекламы, предоставляя локальную рекламу вместе с этим гипер-персонализированным аудиоконтентом.

• Рынок локальной рекламы США составляет около $150 млрд.
• По данным BIA Kelsey, традиционное радио по-прежнему доминирует на рынке локальных аудиообъявлений, который составляет около $14.5 млрд.
• Сегодня большая часть рекламных долларов Amazon поступает от интернет-магазинов, многие из которых продают товары на платформе Amazon.

Да, но: по словам источника, знакомого с планами Amazon, внутри компании обсуждается, будет ли контент подкастов присутствовать в аудиокнигах, производимых "дочкой" Amazon, компанией Audible, Amazon Music и Amazon Alexa или во всех трех продуктах. 

• На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что компания Audible планирует инвестировать в создание оригинальных подкастов с участием знаменитостей, что должно помочь ей выйти за пределы аудиокнижного бизнеса.
• Также сообщалось, что усилия Audible сбили с толку производителей подкастов из-за того, что Amazon Music также планирует распространять подкасты.

Что к чему: Amazon "атакует" бизнес подкастов после того, как другие крупные технологические гиганты, такие как Spotify (SPOT) и Apple (AAPL), увеличили свои инвестиции в этой области.

• На прошлой неделе Spotify заявил, что подписал эксклюзивную сделку стоимостью более $100 млн. на распространение одного из самых популярных подкастов в Америке - "The Joe Rogan Experience".
• Apple планирует удвоить свои вложения в оригинальные подкасты, сообщило агентство Bloomberg.

Общая картина: более 1/3 американцев в возрасте от 12 лет слушают подкасты ежемесячно, согласно последнему опросу “The Infinite Dial” компании Edison Research. Но выручка от рекламы для подкастов все еще незначительная по сравнению с другими каналами коммуникации. Как отмечает Бен Томпсон (Ben Thompson) из The Stratechery, это потому, что монетизация подкастов в настоящее время слишком децентрализована.

• Серьезные инвестиции Spotify в ряд компаний по производству подкастов (Anchor, Gimlet, Parcast, The Ringer, Joe Rogan) могут помочь централизовать монетизацию для жанров, увеличивая выручку от подкастов в целом быстрее.
• Хотя Apple по-прежнему имеет наибольшую долю слушателей подкастов, она не проявляет особого интереса к тому, чтобы стать централизованным игроком в монетизации подкастов.

На текущий момент акции AMZN котируются по $2423.98 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $34.38 (+3.40%)

Золото $1,723.10 (-0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,013.50 (+2.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.58% до уровня 9,555.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как оптимизм по поводу возобновления работы крупнейших экономик мира и потенциального появления вакцины от коронавируса перевесил напряженность между США и Китаем.

Япония отменила чрезвычайное положение в понедельник, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об открытии магазинов и малых предприятий по всей стране в следующем месяце, а Германия, как сообщают СМИ, готова отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну в ближайшие дни.

Американская биотехнологическая компания Novavax (NVAX; +16.2% на премаркете) сообщила в понедельник, что начала испытания на людях своей экспериментальной вакцины от коронавируса. Компания заявила, что ожидает первые результаты по проверке безопасности вакцины и ее эффективность на ранних стадиях в июле. В свою очередь компания Merck & Co. (MRK; +3.7%) объявила о планах разработки двух отдельных вакцин.

Однако, общий оптимизм игроков рынка продолжает сдерживать растущая напряженность в отношениях между США и Китаем. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен на выходных предупредил, что попытка Пекина ввести новые ограничения безопасности в Гонконге может заставить Вашингтон пересмотреть специальный торговый режим с Гонконгом, что приведет к санкциям против Китая и Гонконга. Между тем министр иностранных дел Китая обвинил “некоторые политические силы США”, которые “берут в заложники отношения между Китаем и США”, в подталкивании “этих связей на грань так называемой новой холодной войны”. Президент Китая Си Цзиньпин заявил во вторник государственному телевидению, что страна усилит подготовку к боевым действиям.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Costco  (COST),  HP Inc. (HPQ), Dollar General  (DG), Dollar Tree  (DLTR), Dell Technologies  (DELL), Marvell Technologies  (MRVL) и т.д. 

Инвесторы также получили отчет S&P Dow Jones Indices, который показал, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в марте в годовом исчислении на 3.9% после роста на 3.5% в феврале. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек (14:00 GMT) и уверенности потребителей (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $207

Европейские фондовые индексы выросли до 11-недельного максимума, поскольку все больше стран готовятся к смягчению ограничений на социальные, коммерческие и туристические мероприятия.

Отмена чрезвычайного положения в Японии и растущий оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса также укрепили настроения.

Американская биотехнологическая компания Novavax заявила в понедельник, что она начала первое испытание на человеке своей экспериментальной вакцины против коронавируса и что она ожидает первоначальных результатов по безопасности и иммунным реакциям в июле.

Что касается данных, результаты опроса, проведенного группой GfK, занимающейся исследованием рынка, показали, что доверие потребителей в Германии в июне должно немного восстановиться.

Прогнозный индекс потребительских настроений вырос до -18,9 в июне с -23,1 в мае. Ожидается, что оценка улучшится до -18,3.

Британские ритейлеры ожидают, что объем продаж упадет немного медленнее, но исторически быстрыми темпами в следующем месяце, показал последний ежемесячный обзор Конфедерации британской промышленности (CBI).

Сальдо розничных продаж выросло до -50% в мае с -55% в апреле. Небольшое ослабление спада было в значительной степени обусловлено возвращением к росту в продуктовом секторе.

Акции Lufthansa взлетели на 5,5%, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии после того, как правительство Германии согласилось на поддержку  авиакомпании в 9 млрд евро ($9,8 млрд).

Акции easyJet и IAG в Лондоне выросли на 20% на фоне ослабления запретов на поездки по всему миру.

Поставщик автозапчастей HELLA GmbH & Co. KGaA увеличил капитализацию на 8,5%. Компания заявила, что в четвертом квартале признает неденежные убытки в размере около 500 млн евро.

Платежная компания Wirecard AG снизилась на -1,8% после того, как в третий раз в этом году отложила публикацию своих годовых результатов по прибыли за 2019 год.

Акции Renault подорожали на 5%, а Peugeot прибавил 5,3% после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка французского автомобильного сектора будет "значительно усилена".

Бумаги Aston Martin подскочили на 37%, когда производитель роскошных автомобилей объявил о назначении Тобиаса Мерса, генерального директора Mercedes-AMG, своим новым генеральным директором.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как многие штаты США начали ослаблять карантин, опрос показал, что доверие в деловых кругах Германии улучшилось, а Китай попытался убедить Гонконг в том, что его судебная система останется независимой в соответствии с новым законом о национальной безопасности.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1%. В понедельник Китай предупредил, что предпримет контрмеры, если США будут настаивать на подрыве своих интересов в отношении Гонконга.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,88%. Законодательство о национальной безопасности Гонконга не изменит политику «одна страна, две системы», подчеркнул в понедельник комиссар министерства иностранных дел Китая в Особом административном районе Гонконга Се Фэн.

Инвесторы также отреагировали на данные, свидетельствующие о том, что экспорт товаров из Гонконга в апреле замедлился. Экспорт упал на -3,7% в годовом исчислении после спада на -5,8% в марте, поскольку спрос в Китае немного восстановился.

Японские акции достигли почти трехмесячного максимума в надежде на оживление экономики после того, как премьер-министр Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в стране и заявил, что будет работать над увеличением правительственных пакетов стимулов до более чем Y200 трлн ($1,9 трлн), или на колоссальные 40% ВВП страны.

Рыночная стоимость Japan Airlines выросла на 8,2%, ANA Holdings - на 5,7%, West Japan Railway Co - на 8,3%, а Central Japan Railway Co - на 5,2%.

Акции Isetan Mitsukoshi Holdings выросли на 5,1% после того, как оператор универмага заявил, что он вновь откроет свои основные магазины в районе Токио, включая свой флагман Isetan в Синдзюку.

Рынки Австралии выросли, так как бизнес и деятельность постепенно пришли в норму. Между тем, премьер-министр Скотт Моррисон заявил сегодня, что отдельные фирмы должны взвесить политические риски ведения бизнеса в Китае, а не обращаться к правительству за рекомендациями.

Энергетические компании Woodside Petroleum, Santos и Oil Search выросли на 3-4% на фоне повышения цен на нефть. 

Банки "большой четверки" закрылись с ростом в диапазоне 4-6%.

Акции в Сеуле выросли на фоне ожиданий, что центральный банк страны, вероятно, снизит свою учетную ставку до рекордно низкого уровня в четверг.

Были также надежды на восстановление экономики, поскольку страна готовит третий дополнительный бюджет, большая часть которого будет финансироваться казначейскими облигациями. 

Как показали сегодня результаты опроса Банка Кореи, потребительское доверие Южной Кореи улучшилось в мае после падения в предыдущем месяце. Индекс доверия потребителей вырос до 77,6 в мае с 70,8 в апреле. В марте индекс составил 78,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.0%

IBEX +1.0%

FTSE +2.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением на фоне того, что все больше стран мира снимают ограничения из-за коронавируса. Помимо этого, появилось обнадеживающее сообщение, что американская биотехнологическая компания Novamax начала первое исследование на людях своей экспериментальной вакцины против коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade